마이크론, 미국 지출 2500억 달러 대폭 증가. MU 주가 상승 여력 더 남아있음

마이크론(MU)은 2026년 가장 핫한 주식 중 하나이며 그럴 만한 이유가 있다. 지난 12개월 동안 MU 주가는 705%의 수익률을 기록했으며, 지난 3년간은 무려 1,540% 상승했다.

시가총액 1조 달러를 넘어서는 마이크론은 세계 최대 기업들 중 하나이다. 어제, 아이다호에 기반을 둔 이 칩 제조사는 2035년까지 미국 내 계획 투자 규모를 2,500억 달러 이상으로 확대한다고 발표했다. 이는 기존 계획 대비 대폭 증가한 수치이며, 인공지능이 메모리 칩 수요를 현재 산업 공급 능력을 넘어서는 수준으로 끌어올리고 있는 상황에서 나온 결정이다.

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DRAM과 NAND 칩은 컴퓨터, 서버, AI 시스템 내에서 데이터를 저장하고 이동시킨다. 모든 AI 챗봇 응답, 모든 대형 언어 모델 학습 실행, 모든 자율주행차 결정은 프로세서와 함께 작동하는 메모리에 의존한다.

마이크론의 회장, 사장, CEO인 산제이 메흐로트라(Sanjaj Mehrotra)는 회사의 회계 3분기 실적 발표 통화에서 데이터 센터 수익이 해당 분기 250억 달러를 넘어서며, 마이크론의 연간 런레이트를 1,000억 달러 이상으로 끌어올렸다고 말했다. 그는 또한 DRAM과 NAND 수요가 공급을 크게 앞지르고 있으며, 이러한 공급 제약 상황이 2027년 이후까지 지속될 것으로 예상된다고 말했다.

새로운 메모리 공장을 짓는 데는 수년이 걸리는 반면, AI 칩에 대한 수요는 2026년에도 계속 가속화되고 있다. 마이크론은 장기 공급 계약을 체결하고 새로운 생산 능력을 구축하여 이 격차를 메우는 것을 목표로 하고 있다.

마이크론의 새로운 칩 제조 단지

마이크론은 최근 뉴욕주 클레이(Clay) 현장에서 "첫 콘크리트 타설" 이정표를 원래 일정보다 4분기 이상 앞당겨 달성했다고 발표했다. 이는 미국 역사상 가장 큰 반도체 제조 단지가 될 현장에서 부지 준비에서 수직 건설로 전환됐음을 의미한다.

마이크론은 2026년 1월 뉴욕 캠퍼스의 착공식을举行了. 6개월도 채 되지 않아 마이크론은 뉴욕 기반 계약자와 공급업체에 약 6억 7,500만 달러를 지출했으며, 현재까지 현장 작업자의 80% 이상이 뉴욕 주민이라고 밝혔다.

• 뉴욕주 캐시 호쿨(Kathy Hochul) 주지사는 이를 주 역사상 최대의 민간 투자라고 불렀으며, 이 프로젝트로 최대 5만 개의 일자리가 창출될 것으로 예상된다고 언급했다.
• 미국 상무부 하워드 루트닉(Howard Lutnick) 장관은 마이크론의 더 넓은 미국 사업장과 연결된 약 10만 개의 일자리를 지적했다.
• 뉴욕 캠퍼스는 결국 최대 4개의 팹을 포함할 수 있다.
• 아이다호와 버지니아에서 진행 중인 프로젝트와 결합하여, 마이크론은 미국 내 건설이 총 9만 개 이상의 일자리를 창출할 것으로 예상한다고 밝혔다.