마이크로소프트, OpenAI와 파트너십 재조정, 독점 모델 접근 권한 폐지 및 수익 공유 방식 변경

마이크로소프트(MSFT)는 월요일 OpenAI(OPAI.PVT)와 장기적인 파트너십 계약을 수정 발표했습니다. 이 수정 계약에 따라 회사는 더 이상 AI 스타트업의 지적 재산 및 AI 모델에 대한 독점적인 접근 권한을 갖지 않게 되며, OpenAI와의 수익 공유 계약도 변경됩니다.

이번 발표는 수요일에 예정된 마이크로소프트의 실적 발표에 앞서, 그리고 두 회사가 합작 계약을 공식화한 지 6개월 뒤에 이루어졌습니다.

해당 계약 조건에 따르면, 마이크로소프트는 회사가 인공 일반 지능(AGI)을 달성할 때까지 OpenAI의 지적 재산 및 모델에 대한 독점적인 접근 권한을 받았습니다. AGI는 인간만큼 똑똑하거나 더 똑똑한 AI를 의미합니다. 그러나 새로운 계약에 따라 해당 조항이 삭제되어 OpenAI가 Microsoft의 경쟁사에게 모델을 제공할 수 있습니다.

마이크로소프트의 Azure는 계속해서 OpenAI의 주요 클라우드 플랫폼 역할을 하며 최신 제품에 대한 우선 접근 권한을 얻을 수 있지만, 새로운 계약에 따라 OpenAI는 이제 Amazon Web Services와 같은 경쟁 클라우드 제공업체를 통해 모든 서비스를 제공할 수 있습니다.

마이크로소프트는 더 이상 OpenAI에 수익을 공유하지 않지만, OpenAI는 2030년까지 마이크로소프트에 수익 공유금을 계속 지급해야 합니다.

마이크로소프트 주식은 발표 후 약 1% 하락했습니다.

이번 발표는 마이크로소프트가 분기별 실적을 발표하기 불과 며칠 전, 그리고 회사의 주식이 AI 성장과 OpenAI 및 경쟁사인 Anthropic(ANTH.PVT)과 같은 AI 회사들이 기업 소프트웨어 시장을 뒤흔들 수 있다는 우려와 관련하여 어려움을 겪고 있는 가운데 이루어졌습니다. 마이크로소프트 주식은 지난 6개월 동안 약 20% 하락한 반면, 클라우드 경쟁사인 Amazon(AMZN)과 Google(GOOG)은 각각 17%와 30% 상승했습니다.

마이크로소프트의 어려움의 원인 중 일부는 AI 고객을 서비스할 수 있는 능력 때문입니다. 지난 분기, 회사는 데이터 센터 용량이 충분하다면 Azure 사업 매출이 40% 성장할 것이라고 밝혔습니다. 대신 Azure 매출은 38% 성장했습니다. 투자자들은 수요일에 이 성장률을 면밀히 주시할 것입니다.

마이크로소프트 및 다른 소프트웨어 회사들은 또한 AI 연구소가 기업 제품을 개발하여 시장 점유율을 잠식할 것이라는 투자자들의 우려에 직면하고 있습니다. 이는 마이크로소프트의 핵심 제품인 Office 365 Suite를 위협할 수 있습니다.

'SaaS-pocalypse'라고 불리는 생각은 AI가 계속 발전하고 AI 회사들이 기업 소프트웨어 기능을 제공하는 데 더 집중함에 따라 OpenAI, Anthropic 및 다른 회사들이 기존 소프트웨어 업체로부터 고객을 빼앗아갈 것이라는 것입니다.

이러한 우려로 인해 Thomson Reuters(TRI), Salesforce(CRM) 및 ServiceNow(NOW)의 주가가 급락했습니다. Salesforce와 ServiceNow는 연초 이후 31% 하락했고, Thomson Reuters는 40% 이상 하락했습니다.