S&P 500 및 나스닥 100, 견조한 실적에 사상 최고치 경신

금요일 S&P 500 지수($SPX) (SPY)는 +0.29% 상승 마감했고, 다우 존스 산업 평균 지수($DOWI) (DIA)는 -0.31% 하락 마감했으며, 나스닥 100 지수($IUXX) (QQQ)는 +0.94% 상승 마감했습니다. 6월 E-mini S&P 선물(ESM26)은 +0.19% 상승했고, 6월 E-mini 나스닥 선물(NQM26)은 +0.85% 상승했습니다.

주가 지수는 금요일 대부분 상승 마감했으며, S&P 500과 나스닥 100은 새로운 사상 최고치를 기록했습니다. 더 넓은 시장은 금요일 애플의 견조한 실적에 힘입어 지지를 받았는데, 애플은 예상보다 강한 2분기 매출 전망치를 발표한 후 +3% 이상 상승했습니다. 또한, 아틀라시안은 예상보다 강한 3분기 매출을 보고한 후 +29% 이상 상승하며 소프트웨어 주를 이끌었습니다. 금요일 유가 하락으로 인플레이션 우려가 일시적으로 완화되면서 주가 상승폭을 키웠습니다.

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주가는 다소 부정적인 4월 ISM 보고서로 인해 최고 수준에서 하락했습니다. 4월 ISM 제조업 지수는 예상치인 53.2 증가에 비해 52.7로 변동이 없었습니다. 또한, 4월 ISM 가격 지불 하위 지수는 예상치인 80.3을 상회하는 4년 최고치인 84.6으로 +6.3 상승했습니다.

금요일에는 트럼프 대통령이 유럽 자동차 수입 관세를 최대 25%까지 인상하겠다고 위협하며 EU가 미국과 협상된 무역 협정을 완전히 준수하지 않았다고 주장하는 등 무역 긴장이 재연되면서 주가도 압박을 받았습니다.

서부 텍사스산 중질유(WTI) 가격(CLM26)은 금요일 초반 상승분을 반납하고 미국-이란 전쟁 종식을 위한 협상이 재개될 것이라는 희망에 힘입어 -3% 이상 급락하며 마감했습니다. 이란 외무장관은 미국이 접근 방식을 바꾸고 "과도한 요구, 위협적인 수사, 도발적인 행동"을 피한다면 이란은 미국과의 외교적 노력을 계속할 준비가 되어 있다고 말했습니다. 트럼프 대통령이 이란에 대한 해상 봉쇄를 고수할 것이라고 말하고, 이란 최고 지도자인 모즈타바 카메네이는 이란의 핵 또는 미사일 기술을 포기하지 않을 것이며 호르무즈 해협에 대한 통제권을 유지할 것이라고 맹세한 후 금요일 초반 유가는 상승했습니다.

전 세계 석유 및 액화 천연 가스 물동량의 약 5분의 1이 통과하는 호르무즈 해협은 사실상 폐쇄된 상태입니다. 골드만삭스는 현재의 차질로 인해 전 세계 원유 재고가 거의 5억 배럴 감소했으며, 6월까지 10억 배럴에 달할 수 있다고 추정합니다.

시장은 6월 16-17일 FOMC 회의에서 -25bp 금리 인하 가능성을 8%로 예상하고 있습니다.

이번 실적 시즌의 현재까지의 실적 결과는 주가에 긍정적인 영향을 미쳤습니다. 금요일 현재, 1분기 실적을 발표한 317개 S&P 500 기업 중 82%가 예상치를 상회했습니다. 블룸버그 인텔리전스에 따르면 1분기 S&P 500 기업의 수익은 전년 대비 +12% 증가할 것으로 예상됩니다. 기술 부문을 제외하면 1분기 수익은 약 +3% 증가할 것으로 예상되며, 이는 2년 만에 가장 낮은 수치입니다.

해외 주식 시장은 금요일 상승 마감했습니다. 유로 스톡스 50과 중국 상하이 종합 지수는 거래되지 않았으며, 유럽과 중국 시장은 노동절 휴장했습니다. 일본 니케이 주가 평균은 +0.38% 상승 마감했습니다.

금리

6월 10년 만기 국채 선물(ZNM6)은 금요일 +1.5틱 상승 마감했습니다. 10년 만기 국채 수익률은 +0.5bp 상승한 4.376%를 기록했습니다. 국채는 금요일 거의 변동이 없었으며, 인플레이션 기대치를 완화시킨 유가 -3% 급락으로 지지를 받았습니다. 또한, 금요일 예상보다 약했던 4월 ISM 제조업 보고서는 국채에 긍정적이었습니다.

금요일 4월 ISM 가격 지불 하위 지수가 예상보다 높은 4년 최고치를 기록하며 가격 압력 상승을 시사하고 연준 정책에 대한 매파적 요인으로 작용하면서 국채 상승폭은 제한되었습니다. 또한, 인플레이션 기대 상승은 10년 만기 손익분기점 인플레이션율이 금요일 14.5개월 최고치인 2.50%로 상승하면서 국채에 부정적입니다. 게다가, 금요일 S&P 500의 사상 최고치 랠리는 국채에 대한 안전 자산 수요를 감소시켰습니다.

유럽 국채 수익률은 금요일 혼조세를 보였습니다. 10년 만기 독일 분트 수익률은 유럽 시장이 노동절 휴장으로 인해 거래되지 않았습니다. 10년 만기 영국 길트 수익률은 -4.8bp 하락한 4.964%를 기록했습니다.

ECB 집행 이사회 위원이자 분데스방크 총재인 요아힘 나겔은 "인플레이션 전망이 눈에 띄게 개선되지 않으면" ECB는 6월에 금리를 인상해야 할 것이라고 말했습니다.

스왑은 6월 11일 다음 정책 회의에서 +25bp ECB 금리 인상 가능성을 89%로 예상하고 있습니다.

미국 주식 변동

애플(AAPL)은 2분기 매출 1,111억 8천만 달러(컨센서스 1,096억 6천만 달러 대비 상회)를 기록하고 3분기 매출이 컨센서스 9.1%를 훨씬 상회하는 +14% ~ +17% 증가할 것으로 전망한 후 +3% 이상 상승 마감했습니다.

아틀라시안(TEAM)은 3분기 매출 17억 9천만 달러(컨센서스 16억 9천만 달러 대비 강세)를 보고한 후 소프트웨어 주를 이끌며 +29% 이상 상승 마감했습니다. 또한, 오라클(ORCL)과 데이터독(DDOG)은 +6% 이상 상승 마감했으며, 세일즈포스(CRM)는 다우 존스 산업 평균 지수에서 상승세를 이끌며 +4% 이상 상승 마감했습니다. 게다가 오토데스크(ADSK), 서비스나우(NOW), 워크데이(WDAY)는 +3% 이상 상승 마감했으며, 마이크로소프트(MSFT), 인튜이트(INTU), 어도비 시스템즈(ADBE)는 +1% 이상 상승 마감했습니다.

샌디스크(SNDK)는 3분기 매출 59억 5천만 달러(컨센서스 47억 2천만 달러 대비 훨씬 상회)를 보고한 후 나스닥 100 및 AI 인프라 주 상승세를 이끌며 +8% 이상 상승 마감했습니다. 또한, 시게이트 테크놀로지 홀딩스(STX)는 +7% 이상, 인텔(INTC)은 +5% 이상 상승 마감했습니다. 게다가 마이크론 테크놀로지(MU)는 +4% 이상, 어드밴스드 마이크로 디바이시스(AMD)와 마이크로칩 테크놀로지(MCHP)는 +1% 이상 상승 마감했습니다.

암호화폐 관련 주식은 비트코인(^BTCUSD)이 +2% 이상 상승하면서 금요일 상승했습니다. 마이크로스트래티지(MSTR)는 +7% 이상, 라이엇 플랫폼(RIOT)은 +6% 이상 상승 마감했습니다. 또한, 갤럭시 디지털 홀딩스(GLXY)는 +2% 이상, 코인베이스 글로벌(COIN)은 +1% 이상 상승 마감했습니다.

트윌리오(TWLO)는 1분기 매출 14억 1천만 달러(컨센서스 13억 4천만 달러 대비 상회)를 기록하고 연간 유기 매출 전망치를 이전 예상치인 +8% ~ +9%에서 +9.5% ~ +10.5%로 상향 조정하며 컨센서스 8.7%보다 강한 실적을 발표한 후 +23% 이상 상승 마감했습니다.

레딧(RDDT)은 2분기 조정 EBITDA 2억 6,600만 달러(컨센서스 2억 2,130만 달러 대비 상회)를 보고한 후 +12% 이상 상승 마감했습니다.

비바 시스템즈(VEEV)는 S&P 다우 존스 지수가 5월 7일 목요일 거래 시작부터 코터라 에너지(Coterra Energy)를 S&P 500에서 대체할 것이라고 발표한 후 +9% 이상 상승 마감했습니다.

파라마운트 스카이댄스(Paramount Skydance Corp) (PSKY)는 모건 스탠리가 이 주식을 비중 축소에서 비중 확대 등급으로 두 단계 상향 조정하고 목표 주가를 14달러로 제시한 후 S&P 500에서 상승세를 이끌며 +8% 이상 상승 마감했습니다.

에스티 로더(EL)는 3분기 순매출 37억 1천만 달러(컨센서스 36억 9천만 달러 대비 상회)를 기록하고 연간 유기 순매출 전망치를 이전 전망치인 +1% ~ +3%에서 +3%로 상향 조정하며 컨센서스 2.84%보다 강한 실적을 발표한 후 +3% 이상 상승 마감했습니다.

로블록스(RBLX)는 1분기 일일 활성 사용자 수가 1억 3,200만 명으로 컨센서스 1억 4,380만 명에 미치지 못하면서 -18% 이상 하락 마감했습니다.

클로록스(CLX)는 연간 조정 EPS 전망치를 이전 전망치인 5.95달러 ~ 6.30달러에서 5.45달러 ~ 5.65달러로 하향 조정했으며, 이는 컨센서스 5.92달러보다 낮은 수치로, S&P 500에서 가장 큰 하락세를 보였습니다.

스트라이커(SYK)는 1분기 순매출 60억 2천만 달러(컨센서스 63억 3천만 달러 대비 하회)를 보고한 후 -6% 이상 하락 마감했습니다.

암젠(AMGN)은 1분기 제품 판매액 82억 2천만 달러(컨센서스 82억 3천만 달러 대비 하회)를 보고한 후 다우 존스 산업 평균 지수 및 나스닥 100에서 가장 큰 하락세를 보이며 -4% 이상 하락 마감했습니다.

ResMed(RMD)는 3분기 통화 기준 성장률이 전년 대비 +7.9%(컨센서스 +8.3% 대비 하회)를 기록한 후 -4% 이상 하락 마감했습니다.

알래스카 에어 그룹(ALK)은 씨티그룹이 연료비 급등 노출을 이유로 이 주식을 매수에서 매도 등급으로 두 단계 하향 조정하고 목표 주가를 32달러로 제시한 후 -1% 이상 하락 마감했습니다.

실적 발표(2026년 5월 4일)

Allison Transmission Holdings (ALSN), BioMarin Pharmaceutical Inc (BMRN), BWX Technologies Inc (BWXT), CNA Financial Corp (CNA), Corebridge Financial Inc (CRBG), Diamondback Energy Inc (FANG), Duolingo Inc (DUOL), Equitable Holdings Inc (EQH), IAC Inc (IAC), Inspire Medical Systems Inc (INSP), Lattice Semiconductor Corp (LSCC), Loews Corp (L), MSA Safety Inc (MSA), Norwegian Cruise Line Holdings (NCLH), ON Semiconductor Corp (ON), Palantir Technologies Inc (PLTR), Paramount Skydance Corp (PSKY), Pinnacle West Capital Corp (PNW), Pinterest Inc (PINS), RB Global Inc (RBA), Tyson Foods Inc (TSN), Vertex Pharmaceuticals Inc (VRTX), Viper Energy Inc (VNOM), Vornado Realty Trust (VNO), Williams Cos Inc/The (WMB).

• 발행일 현재 Rich Asplund는 이 기사에 언급된 어떤 증권도 직접 또는 간접적으로 보유하고 있지 않습니다. 이 기사의 모든 정보와 데이터는 정보 제공 목적으로만 사용됩니다. 이 기사는 원래 Barchart.com에 게시되었습니다. *