주가 하락, 중동 긴장 고조 속

S&P 500 지수($SPX) (SPY)는 월요일 -0.41% 하락 마감했으며, 다우존스 산업평균지수($DOWI) (DIA)는 -1.13% 하락 마감했고, 나스닥 100 지수($IUXX) (QQQ)는 -0.21% 하락 마감했습니다. 6월 E-mini S&P 선물(ESM26)은 -0.42% 하락했고, 6월 E-mini 나스닥 선물(NQM26)은 -0.22% 하락했습니다.

주가 지수는 월요일 초반 상승분을 반납하고 중동 긴장 고조 속에서 하락 마감했습니다. WTI 원유 가격은 월요일 미국과 이란이 호르무즈 해협에서 교전을 벌인 후 4% 이상 급등했으며, 이는 인플레이션 기대감을 높이고 채권 수익률을 상승시켰습니다. 10년 만기 국채 수익률은 월요일 4.46%로 5주 최고치를 기록했습니다.

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주가는 월요일 초반 상승세를 보였으며, 나스닥 100은 사상 최고치를 경신했습니다. 기업 회복력의 징후는 AI 투자가 계속해서 수익 성장을 견인할 것이라는 낙관론을 부추기고 있습니다. AI 인프라 주식과 소프트웨어 회사들은 월요일 상승했습니다. 또한 미국 3월 공장 주문이 예상보다 많이 증가하여 경제 강세를 나타내면서 주가도 지지를 받았습니다.

미국 3월 공장 주문은 예상치인 +0.6% m/m보다 높은 +1.5% m/m 증가하여 4개월 만에 최대 증가폭을 기록했습니다.

월요일 뉴욕 연방준비은행 총재 존 윌리엄스의 발언은 비둘기파적이었으며 주가에 긍정적이었습니다. 그는 "올해 인플레이션이 예상보다 높기 때문에 금리 인하 시점이 늦춰지겠지만, 인플레이션이 연준의 2% 목표치로 돌아가면 금리를 인하해야 한다는 기본적인 이야기는 변하지 않는다"고 말했습니다.

트럼프 대통령은 미국이 페르시아만에서 중립 선박 일부를 호르무즈 해협을 통해 안내하기 시작할 것이라고 말했습니다. 미 중부사령부는 이 해협을 통과하는 선박에 유도 미사일 구축함, 항공기, 드론을 포함한 군사 지원을 제공할 것이라고 밝혔습니다.

중동 긴장 고조는 주가에 부담을 주고 있습니다. 아랍에미리트(UAE)는 월요일 이란의 드론 공격으로 푸자이라 석유 산업 단지에 화재가 발생했으며, 한국발 화물선이 호르무즈 해협에서 공격받았다고 밝혔습니다. 또한 UAE는 호르무즈 해협 밖에서 유조선이 이란 드론에 피격된 후 미사일 위협 경보를 발령했습니다. 미 중부사령부는 미군이 호르무즈 해협을 통과하는 미국 국적 선박 두 척의 통행을 지원하면서 이란 드론, 미사일, 무장 소형 보트의 공격을 격퇴했다고 밝혔습니다.

WTI 원유 가격(CLM26)은 월요일 초반 손실을 회복하고 미국과 이란이 호르무즈 해협에서 교전을 벌이면서 4% 이상 급등했습니다. 세계 석유 및 액화 천연 가스의 약 5분의 1이 이 해협을 통과하기 때문에 이 해협은 사실상 폐쇄된 상태로 남아 있습니다. 골드만삭스는 현재의 차질로 인해 전 세계 원유 재고가 거의 5억 배럴 감소했으며, 6월까지 10억 배럴까지 감소할 수 있다고 추정합니다.

시장은 6월 16-17일 FOMC 회의에서 25bp 금리 인하 가능성을 3%로 평가하고 있습니다.

이번 실적 시즌의 지금까지의 실적 결과는 주가에 긍정적이었습니다. 월요일 현재, 1분기 실적을 발표한 S&P 500 기업 322개 중 82%가 예상치를 상회했습니다. 블룸버그 인텔리전스에 따르면 1분기 S&P 500 기업의 EPS는 전년 동기 대비 12% 증가할 것으로 예상됩니다. 기술 부문을 제외하면 1분기 EPS는 약 3% 증가할 것으로 예상되며, 이는 2년 만에 가장 낮은 증가율입니다.

해외 주식 시장은 월요일 하락 마감했습니다. 유로 스톡스 50은 -2.00% 하락 마감했습니다. 중국 상하이 종합지수는 거래되지 않았으며, 중국 시장은 노동절 휴장했습니다. 일본 니케이 주가 평균은 거래되지 않았으며, 일본 시장은 녹색의 날 휴장했습니다.

금리

6월 10년 만기 국채(ZNM6)는 월요일 -15틱 하락 마감했습니다. 10년 만기 국채 수익률은 +6.7bp 상승한 4.437%를 기록했습니다. 6월 국채는 월요일 4주 최저치로 급락했으며, 10년 만기 국채 수익률은 4.462%로 5주 최고치를 기록했습니다. 월요일 WTI 원유 가격의 +4% 급등은 인플레이션 기대감을 높이고 국채 가격에 부담을 주었습니다. 10년 만기 물가연동국채 수익률은 월요일 2.526%로 3년 최고치를 기록했습니다.

월요일의 예상보다 강한 미국 3월 공장 주문 보고서는 국채 가격에 약세 요인이었습니다. 또한 미국 재무부는 월요일 2분기 순차입 예상치를 1,890억 달러로 상향 조정했으며, 이는 2월 예상치인 1,090억 달러보다 800억 달러 증가한 것으로, 재무부가 국채 발행을 늘리면서 공급 압력이 증가할 수 있습니다.

유럽 국채 수익률은 월요일 상승했습니다. 10년 만기 독일 분트 수익률은 +5.0bp 상승한 3.087%를 기록했습니다. 10년 만기 영국 길트 수익률은 오늘 거래되지 않았으며, 영국 시장은 5월 노동절 휴장이었습니다.

유로존 5월 Sentix 투자자 신뢰 지수는 예상치인 -22.0 하락보다 높은 +2.8 상승한 -16.4를 기록했습니다.

ECB 집행 이사회 위원인 페터 카지미르(Peter Kazimir)는 "유로존 전반에 걸친 광범위한 가격 상승과 눈에 띄게 약화된 성장률이 지속되는 가운데 6월 ECB 금리 인상은 거의 확실하다"고 말했습니다.

스왑은 6월 11일 다음 정책 회의에서 25bp 금리 인상 가능성을 99%로 평가하고 있습니다.

미국 주식 종목별 동향

아마존이 마켓플레이스 판매자 외의 기업들에게도 화물, 유통, 주문 처리 및 소포 배송 솔루션을 확장하는 Amazon Supply Chain Services를 출시한 후, 화물 운송업체들이 월요일 하락했습니다. GXO Logistics(GXO)는 -17% 이상 하락 마감했으며, United Parcel Service(UPS)는 -10% 이상 하락 마감하며 S&P 500의 하락세를 주도했습니다. 또한 FedEx(FDX)와 CH Robinson Worldwide(CHRW)는 -9% 이상 하락했으며, Old Dominion Freight Line(ODFL)은 -6% 이상 하락 마감하며 나스닥 100의 하락세를 주도했습니다. 또한 Expeditors International of Washington(EXPD)는 -5% 이상 하락 마감했으며, JB Hunt Transport Services(JBHT)는 -3% 이상 하락 마감했습니다.

10년 만기 국채 수익률이 5주 최고치로 급등하여 모기지 금리가 상승하고 주택 수요에 부정적인 영향을 미치면서, 주택 건설업체 및 관련 업체들이 월요일 하락했습니다. KB Home(KBH)는 -6% 이상 하락 마감했으며, DR Horton(DHI) 및 Lennar(LEN)는 -4% 이상 하락 마감했습니다. 또한 Pulte Group(PHM) 및 Toll Brothers(TOL)는 -3% 이상 하락 마감했으며, Home Depot(HD)는 -3% 이상 하락 마감하며 다우존스 산업평균지수의 하락세를 주도했습니다. 또한 Builders Firstsource(BLDR)는 -2% 이상 하락 마감했습니다.

Norwegian Cruise Line Holdings(NCLH)는 연간 조정 EBITDA 전망치를 기존 29억 5천만 달러에서 24억 8천만 달러에서 26억 4천만 달러로 하향 조정하고, 컨센서스인 27억 9천만 달러보다 낮아지면서 크루즈선 운영업체들의 하락세를 주도하며 -8% 이상 하락 마감했습니다. 또한 Carnival(CCL)은 -3% 이상 하락 마감했으며, Royal Caribbean Cruises Ltd(RCL)는 -2% 이상 하락 마감했습니다.

반도체 제조업체 및 AI 인프라 주식은 월요일 상승하여 시장 전반에 지지를 보냈습니다. Micron Technology(MU)는 나스닥 100의 상승세를 주도하며 +6% 이상 상승 마감했으며, SanDisk(SNDK)는 +5% 이상 상승 마감했습니다. 또한 Western Digital(WDC)은 +2% 이상 상승 마감했으며, Seagate Technology Holdings Plc(STX)는 +1% 이상 상승 마감했습니다.

소프트웨어 주식은 월요일 강세를 보이며 전체 시장에 긍정적인 요인이 되었습니다. Atlassian(TEAM), Oracle(ORCL), Datadog(DDOG)는 +4% 이상 상승 마감했으며, Cadene Design Systems(CDNS)는 +2% 이상 상승 마감했습니다. 또한 Intuit(INTU), Palantir Technologies(PLTR), Adobe Systems(ADBE), Autodesk(ADSK)는 +1% 이상 상승 마감했습니다.

비트코인(^BTCUSD)이 3개월 최고치로 2% 이상 상승하면서 암호화폐 관련 주식들이 월요일 급등했습니다. Coinbase Global(COIN)은 +6% 이상 상승 마감했으며, Strategy(MSTR), Galaxy Digital Holdings(GLXY), MARA Holdings(MARA)는 +3% 이상 상승 마감했습니다. 또한 Riot Platforms(RIOT)는 +0.97% 상승 마감했습니다.

GameStop(GME)은 현금 및 주식 거래로 이베이(EBay)를 주당 125달러에 인수하겠다고 제안한 후 -9% 이상 하락 마감했습니다.

Celcuity(CELC)는 PIK3CA 돌연변이 유방암 환자를 대상으로 한 gedatolisib와 fulvestrant 병용 요법의 3상 시험에서 주요 평가 지표를 충족한 후 +15% 이상 상승 마감했습니다.

Tyson Foods(TSN)는 2분기 매출이 136억 5천만 달러로 컨센서스인 135억 8천만 달러보다 좋았다고 보고한 후 S&P 500 상승세를 주도하며 +7% 이상 상승 마감했습니다.

EBay(EBAY)는 GameStop이 현금 및 주식으로 약 560억 달러에 회사를 인수하겠다고 제안한 후 +5% 이상 상승 마감했습니다.

GlobalFoundries(GFS)는 Cantor Fitzgerald가 이 주식을 중립에서 비중확대(overweight)로 상향 조정하고 목표 주가를 80달러로 제시한 후 +4% 이상 상승 마감했습니다.

Amazon.com(AMZN)은 Fubon Securities가 이 주식을 중립에서 매수(buy)로 상향 조정하고 목표 주가를 320달러로 제시한 후 다우존스 산업평균지수의 상승세를 주도하며 +1% 이상 상승 마감했습니다.

실적 발표 (2026년 5월 5일)

Advanced Micro Devices Inc (AMD), Ameren Corp (AEE), American Electric Power Co Inc (AEP), Aptiv PLC (APTV), Archer-Daniels-Midland Co (ADM), Arista Networks Inc (ANET), Assurant Inc (AIZ), Ball Corp (BALL), Corteva Inc (CTVA), Coterra Energy Inc (CTRA), Cummins Inc (CMI), DaVita Inc (DVA), Devon Energy Corp (DVN), Duke Energy Corp (DUK), DuPont de Nemours Inc (DD), Eaton Corp PLC (ETN), Electronic Arts Inc (EA), Emerson Electric Co (EMR), EOG Resources Inc (EOG), Expeditors International of Washington (EXPD), Fiserv Inc (FISV), Gartner Inc (IT), Healthpeak Properties Inc (DOC), Henry Schein Inc (HSIC), Huntington Ingalls Industries (HII), IDEXX Laboratories Inc (IDXX), International Flavors & Fragrances (IFF), IQVIA Holdings Inc (IQV), Jack Henry & Associates Inc (JKHY), Jacobs Solutions Inc (J), KKR & Co Inc (KKR), Leidos Holdings Inc (LDOS), Live Nation Entertainment Inc (LYV), Lumentum Holdings Inc (LITE), Marathon Petroleum Corp (MPC), Occidental Petroleum Corp (OXY), PayPal Holdings Inc (PYPL), Pfizer Inc (PFE), Prudential Financial Inc (PRU), Public Service Enterprise Group (PEG), Revvity Inc (RVTY), Rockwell Automation Inc (ROK), Skyworks Solutions Inc (SWKS), Solventum Corp (SOLV), Super Micro Computer Inc (SMCI), TransDigm Group Inc (TDG), Waters Corp (WAT), WEC Energy Group Inc (WEC).

• 발행일 현재 Rich Asplund는 본 기사에 언급된 어떤 증권도 직접 또는 간접적으로 보유하고 있지 않습니다. 본 기사의 모든 정보와 데이터는 정보 제공 목적으로만 사용됩니다. 본 기사는 Barchart.com에 최초 게시되었습니다. *