주식은 미국-이란 휴전이 유지될 것이라는 낙관론에 힘입어 반등했습니다.

목요일 S&P 500 지수($SPX) (SPY)는 +0.62% 상승 마감했고, 다우 존스 산업 평균 지수($DOWI) (DIA)는 +0.58% 상승 마감했으며, 나스닥 100 지수($IUXX) (QQQ)는 +0.72% 상승 마감했습니다. 6월 E-mini S&P 선물(ESM26)은 +0.58% 상승했고, 6월 E-mini 나스닥 선물(NQM26)은 +0.68% 상승했습니다.

목요일 주식 지수는 장 초반의 손실을 회복하고 상승 마감했으며, S&P 500은 1개월 최고치를, 다우 존스 산업 평균 지수는 5주 최고치를, 나스닥 100은 4주 최고치를 기록했습니다. 이스라엘이 레바논과의 직접 대화에 합의한 후 미국-이란 휴전이 유지될 것이라는 희망에 목요일 주식은 반등했습니다. Axios는 이스라엘과 레바논 간의 직접 협상이 다음 주 워싱턴에서 시작될 것이며, 이란 지원 헤즈볼라의 무장 해제에 초점을 맞출 것이라고 보도했습니다.

목요일 주식은 미국-이란 휴전의 지속 가능성에 대한 우려로 인해 장 초반 하락세를 보였습니다. 호르무즈 해협이 대부분 차단된 상태이고 이스라엘의 레바논 공격이 불안정한 휴전을 방해할 위협이 되면서 목요일 원유 가격은 +3% 이상 급등했습니다. 미국과 이란은 휴전 위반 혐의로 서로를 비난했으며, 휴전이 레바논까지 확장되는지에 대한 주요 이견이 있었습니다. 트럼프 대통령은 토요일 이란과의 회담을 앞두고 페르시아만 주둔 미군을 유지하겠다고 약속했으며, 이란은 해협에 지뢰가 있을 수 있다고 경고했습니다.

목요일에는 4분기 GDP, 2월 개인 소득 및 지출, 주간 실업 수당 청구 건수 등 예상보다 약한 미국 경제 뉴스로 인해 주식도 압박을 받았습니다.

미국 주간 초기 실업 수당 청구 건수는 8주 최고치인 219,000건으로 16,000건 증가하여 예상치 210,000건보다 약한 노동 시장을 보여주었습니다.

미국 2월 개인 지출은 예상치인 +0.6% m/m보다 약한 +0.5% m/m 증가했습니다. 2월 개인 소득은 예상치인 +0.3% m/m보다 약한 -0.1% m/m로 예상치와 달리 감소했으며, 이는 9개월 만에 처음 감소한 것입니다.

미국 2월 핵심 PCE 물가 지수는 예상치와 동일한 +0.4% m/m 및 +3.0% y/y 상승했습니다.

미국 4분기 GDP는 예상치인 +0.7%에서 변동 없음보다 약한 +0.5% (q/q 연율)로 하향 수정되었습니다. 이는 4분기 개인 소비가 이전 보고된 +2.0%에서 +1.9%로 하향 수정되었기 때문입니다.

WTI 원유 가격(CLK26)은 이란 관련 뉴스 헤드라인 속에서 상승과 하락을 오가며 변동성을 유지했습니다. 호르무즈 해협이 대부분 폐쇄된 상태이고 이란이 여전히 접근을 제한하고 글로벌 시장으로의 에너지 흐름을 방해하고 있기 때문에 목요일 원유 가격은 +3% 이상 상승했습니다. 이란 외무부 차관은 목요일 해협을 통과하려는 유조선 및 기타 선박은 안전한 통행을 보장하기 위해 이란 당국과 소통해야 한다고 말했습니다. 페르시아만에는 800척 이상의 선박이 갇혀 있으며, 해협 양측에서 1,000척 이상의 선박이 통행을 기다리고 있습니다. 전쟁 전 해협을 통과하는 선박의 일일 평균 물동량은 약 135척이었습니다.

시장은 4월 28-29일 정책 회의에서 FOMC 금리 25bp 인상 가능성을 2%로 할인하고 있습니다.

해외 주식 시장은 목요일 하락 마감했습니다. 유로 스톡스 50은 -0.29% 하락 마감했습니다. 중국 상하이 종합 지수는 -0.72% 하락 마감했습니다. 일본 니케이 225 지수는 -0.73% 하락 마감했습니다.

금리

6월 10년 만기 국채 선물(ZNM6)은 목요일 변동이 없었습니다. 10년 만기 국채 수익률은 -0.2bp 하락한 4.289%를 기록했습니다. 국채는 목요일 거의 변동이 없었습니다. WTI 원유 가격의 +3% 급등으로 인플레이션 기대감이 높아지고 연준 정책에 매파적인 신호로 작용하면서 목요일 국채 가격은 압박을 받았습니다. 재무부가 220억 달러 규모의 30년 만기 국채를 경매했지만, 응찰률이 2.39로 10회 평균인 2.40보다 약간 낮아 수요가 약했기 때문에 국채 가격을 하락시켰습니다.

국채 가격은 예상보다 약한 미국 경제 뉴스에 힘입어 목요일 지지를 받았습니다. 4분기 GDP는 예상치보다 하향 수정되었고, 2월 개인 소득 및 지출은 예상보다 낮았으며, 주간 실업 수당 청구 건수는 8주 최고치를 기록했습니다.

유럽 국채 수익률은 목요일 상승했습니다. 10년 만기 독일 분트 수익률은 +4.4bp 상승한 2.988%를 기록했습니다. 10년 만기 영국 길트 수익률은 +3.9bp 상승한 4.749%를 기록했습니다.

독일 2월 산업 생산은 예상치인 +0.7% m/m 증가보다 약한 -0.3% m/m로 예상치와 달리 감소했습니다.

독일 2월 수출이 예상치인 +1.3% m/m보다 강한 +3.6% m/m 증가하여 3.75년 만에 최대 증가폭을 기록했고, 2월 수입도 예상치인 +3.5% m/m보다 강한 +4.7% m/m 증가하여 2.75년 만에 최대 증가폭을 기록하면서 독일 무역 소식은 예상보다 좋았습니다.

ECB 집행 위원회 위원인 올라프 슬레이펜은 "지속적으로 높은 유가로 인해 궁극적으로 다른 상품 가격으로 전이되고, 따라서 임금 형성에도 영향을 미쳐 인플레이션 효과를 증폭시킬 수 있습니다. 이 경우 ECB는 중기적으로 인플레이션을 2% 수준으로 유지하기 위해 당연히 개입할 것입니다."라고 말했습니다.

스왑은 4월 30일 차기 정책 회의에서 25bp 금리 인상 가능성을 25%로 할인하고 있습니다.

미국 주식 움직임

Marvell Technology (MRVL)는 바클레이스가 동사의 주식을 동등 비중에서 비중 확대 등급으로 상향하고 목표 주가를 150달러로 제시한 후 칩 주식을 이끌며 4% 이상 상승 마감했습니다. 또한 Intel (INTC)과 Lam Research (LRCX)는 4% 이상 상승 마감했으며, Micron Technology (MU), KLA Corp (KLAC), Applied Materials (AMAT)는 3% 이상 상승 마감했습니다. 또한 Advanced Micro Devices (AMD)와 Texas Instruments (TXN)는 2% 이상 상승 마감했습니다.

Anthropic이 Claude Managed Agents를 출시하고 Meta Platforms가 새로운 인공 지능 모델을 공개한 후 AI 중단에 대한 우려로 목요일 소프트웨어 주식이 압박을 받았습니다. Palantir Technologies (PLTR), ServiceNow (NOW), Intuit (INTU), Atlassian (TEAM)은 7% 이상 하락 마감했으며, Autodesk (ADSK)는 6% 이상 하락 마감했습니다. 또한 Workday (WDAY)는 5% 이상 하락 마감했으며, Adobe (ADBE)와 Oracle (ORCL)은 3% 이상 하락 마감했습니다. 또한 Salesforce (CRM)는 다우 존스 산업 평균 지수에서 가장 많이 하락한 종목으로 3% 이상 하락 마감했습니다.

Zscaler (ZS)는 BTIG LLC가 동사의 주식을 매수에서 중립으로 등급을 하향한 후 나스닥 100 하락 종목 중 가장 많이 하락한 -11% 이상으로 마감했으며, 사이버 보안 주식도 하락했습니다. 또한 Okta (OKTA)는 10% 이상 하락 마감했으며, Cloudflare (NET)는 8% 이상 하락 마감했습니다. 또한 CrowdStrike Holdings (CRWD)는 7% 이상 하락 마감했으며, Palo Alto Networks (PANW)는 4% 이상 하락 마감했으며, Fortinet (FTNT)는 3% 이상 하락 마감했습니다.

Brown-Forman (BF.B)은 Sazerac이 동사에 대한 인수 제안을 했다는 보도에 힘입어 S&P 500 상승 종목 중 가장 많이 상승한 12% 이상으로 마감했습니다.

Whitestone REIT (WSR)는 Ares Real Estate 펀드와 17억 달러, 주당 약 19달러에 인수되는 최종 합병 계약을 체결한 후 11% 이상 상승 마감했습니다.

Constellation Brands (STZ)는 4분기 비교 순매출이 19억 2천만 달러로 컨센서스인 18억 8천만 달러보다 강했다고 보고한 후 8% 이상 상승 마감했습니다.

Amazon.com (AMZN)은 CEO Jassy의 주주 서한이 AI에 대한 회사의 잠재력을 입증하고 기술에 대한 막대한 지출을 정당화하는 것으로 간주된 후 AI 낙관론에 힘입어 다우 존스 산업 평균 지수 및 나스닥 100 상승 종목 중 가장 많이 상승한 5% 이상으로 마감했습니다.

Simply Good Foods (SMPL)는 2분기 순매출이 3억 2,600만 달러로 컨센서스인 3억 4,440만 달러보다 약했으며, 연간 순매출이 7%~10% 감소한 13억 1천만 달러에서 13억 5천만 달러가 될 것으로 전망한 후 18% 이상 하락 마감했습니다.

Texas Pacific Land Corp (TPL)는 TPL의 최대 주주인 Horizon Kinetics Holding Corp의 CEO인 Murray Stahl가 사망한 후 S&P 500 하락 종목 중 가장 많이 하락한 15% 이상으로 마감했습니다.

Circle Internet Group (CRCL)은 Compass Point Research & Trading LLC가 동사의 주식을 중립에서 매도로 등급을 하향하고 목표 주가를 77달러로 제시한 후 10% 이상 하락 마감했습니다.

실적 발표 (2026년 4월 10일)

C&F Financial Corp (CFFI), FRP Holdings Inc (FRPH), Hingham Institution For Saving (HIFS), Hub Group Inc (HUBG), Innventure Inc (INV), Unity Bancorp Inc (UNTY), Utah Medical Products Inc (UTMD), Virtus Investment Partners Inc (VRTS), WaFd Inc (WAFD), XCF Global Inc (SAFX).

• 발행일 현재 Rich Asplund는 이 기사에 언급된 어떤 증권에도 직접 또는 간접적으로 포지션을 보유하고 있지 않습니다. 이 기사의 모든 정보와 데이터는 정보 제공 목적으로만 사용됩니다. 이 기사는 원래 Barchart.com에 게시되었습니다. *