이 5.7% 수익률 에너지 주식은 전쟁으로 인한 1분기 부스트를 얻었습니다 (그리고 전쟁이 끝난 후에도 계속 성장할 연료가 충분합니다)

주요 내용

Enterprise Products Partners는 여러 운영 기록을 경신했습니다.

이 MLP는 두 자릿수 수익 및 현금 흐름 성장을 달성했습니다.

앞으로 더 많은 성장이 예정되어 있습니다.

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Enterprise Products Partners (NYSE: EPD)는 기록적인 1분기를 보냈습니다. 에너지 미드스트림 회사는 신규 확장 프로젝트와 전쟁으로 인한 수출 수요에 힘입어 해당 기간 동안 여러 운영 기록을 경신했습니다. 이는 해당 기간 동안 강력한 재무 성과를 이끌었습니다.

현재 5.7%의 높은 수익률을 자랑하는 마스터 제한 파트너십(MLP)인 이 회사의 1분기 실적과 향후 전망을 살펴보겠습니다.

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기록적인 분기

Enterprise Products Partners는 1분기 동안 12개의 새로운 운영 기록을 세웠으며, 여기에는 해상 터미널 물량 230만 배럴/일(15% 증가)이 포함됩니다. 공동 CEO Jim Teague는 실적 발표에서 이란과의 전쟁으로 인한 중동의 에너지 수출 차질이 "미국 에너지 수출의 안보와 신뢰성에 대한 강력한 수요"를 견인했다고 언급했습니다. 그는 미드스트림 회사가 "파트너십의 에틸렌 수출 시설에 대한 기록적인 수요를 포함하여 모든 해상 터미널에서 수요 증가를 경험하고 있다"고 밝혔습니다. 또한 회사는 해당 분기에 Neches River NGL 해상 터미널의 2단계 완공을 가속화하여 치솟는 미국 에너지 수요를 충족하는 데 더욱 강력한 위치를 확보했습니다.

확장 프로젝트 또한 회사의 기록적인 분기에 중요한 역할을 했습니다. Enterprise Products Partners는 Bahia NGL 파이프라인, NGL 분별기 14호, Permian Basin의 천연가스 처리 플랜트 3곳을 포함한 최근 완료된 프로젝트의 물량 증가로부터 혜택을 받았습니다.

급증하는 물량은 강력한 수익 및 현금 흐름 성장을 견인하는 데 도움이 되었습니다. Enterprise Products Partners는 해당 분기에 이자, 세금, 감가상각 및 상각 전 조정 수익(EBITDA) 27억 달러를 기록했으며, 이는 10% 증가한 수치입니다. 한편, 조정 잉여 현금 흐름도 10% 증가한 23억 달러를 기록했습니다. 회사는 높은 수익률의 분배금을 편안하게 1.8배 커버할 수 있는 충분한 현금을 창출했습니다. 이를 통해 확장 프로젝트 자금 조달을 위해 15억 달러를 유보하고 보통주 1억 1,600만 달러를 환매할 수 있었습니다.

계속 성장할 충분한 연료

Enterprise Products Partners는 해당 분기에 새로운 확장 프로젝트(Mentone West 2 가스 처리 플랜트)를 완료했습니다. 2분기에 Neches River 2단계 완공을 예상하고 있으며, 4분기에는 Enterprise Hydrocarbons Terminal의 LPG 확장 및 Athene 가스 처리 플랜트를 완료할 예정입니다. 이러한 프로젝트는 내년에 물량이 증가함에 따라 추가적인 수익을 제공할 것입니다. 한편, 내년에 상업 운전을 시작할 두 개의 가스 처리 플랜트와 Bahia 파이프라인의 확장 및 연장을 최근 승인했습니다. 전반적으로 이 MLP는 내년 말까지 30억 달러의 주요 자본 프로젝트를 건설 중입니다.

이 MLP는 계속해서 프로젝트를 승인할 것으로 예상합니다. 해당 지역에서 시추되는 석유 시추공의 높은 가스 비율 추세로 인해 Permian Basin의 천연가스 및 NGL 생산이 계속 증가할 것으로 예상합니다. 이러한 NGL 생산 증가는 회사의 파이프라인, 분별기 및 수출 터미널의 통합 시스템을 통해 하류로 흐를 것이며, 이는 추가적인 용량 확장을 지원해야 합니다.

소득 및 성장

Enterprise Products Partners는 미국 에너지에 대한 수요 증가를 지원함에 따라 현금 흐름을 계속 성장시킬 것입니다. 이를 통해 이 MLP는 27년 연속으로 증가해 온 높은 수익률의 분배금을 늘릴 수 있을 것입니다. 이러한 소득과 성장의 조합은 높은 옥탄가 총 수익을 창출할 수 있는 연료를 제공할 수 있습니다. 이는 매년 MLP가 보내는 Schedule K-1 연방 세금 양식을 받는 데 편안함을 느끼는 사람들에게 이상적인 장기 투자입니다.

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Matt DiLallo는 Enterprise Products Partners의 포지션을 보유하고 있습니다. The Motley Fool은 Enterprise Products Partners를 추천합니다. The Motley Fool은 공개 정책을 가지고 있습니다.

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