버티브, AI 데이터센터 최대 병목 현상 해결 위해 최대 26억 달러 베팅

주요 내용

• Vertiv, Utility Innovations를 최대 26억 달러에 인수.
• 이번 거래로 회사의 전력 가치 사슬이 그리드에서 칩까지 확장될 것.
• 현장 전력 공급이 점점 더 빠른 솔루션이 되고 있음.
• Vertiv보다 10배 더 좋은 주식 ›

AI 데이터 센터 개발자들이 직면한 가장 큰 과제 중 하나는 이러한 시설의 디지털 두뇌 역할을 할 칩을 확보하는 것이 아닙니다. 칩을 최대 용량으로 계속 작동시키는 데 필요한 전력을 확보하는 것입니다. 이것이 바로 Vertiv (NYSE:VRT)가 Utility Innovations를 인수하기 위해 최대 26억 달러를 지출하는 이유입니다. 이번 거래는 "전력 공급 시간" 문제를 해결하고 이러한 시설을 활용하는 기업의 수익 창출 시간을 단축하는 데 도움이 될 것입니다.

이 거래와 이것이 AI 데이터 센터 개발을 늦추는 가장 큰 병목 현상을 해결하는 데 어떻게 도움이 될지 살펴보겠습니다.

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이미지 출처: Getty Images.

거래 세부 정보

데이터 센터를 가동시키는 장비(전력 및 냉각)를 제조하는 Vertiv가 외부로 확장하고 있습니다. Vertiv는 마이크로그리드 솔루션, 고급 전력 제어 및 데이터 센터를 위한 후면 계량 전력 아키텍처 설계 분야의 선두 주자인 Utility Innovations를 인수하고 있습니다. Vertiv는 계약 시 14억 5천만 달러를 현금으로 지급하고, 향후 12개월 및 24개월 동안 특정 수익 목표 달성에 따라 최대 11억 5천만 달러의 추가 대가를 지급할 예정입니다. Vertiv는 이번 거래가 계약 후 첫 해에 수익을 증대시킬 것으로 예상합니다.

이번 인수는 그리드 상호 연결까지 회사의 역량을 전략적으로 확장하여 마이크로그리드 제어, 현장 발전, 에너지 저장 오케스트레이션 및 후면 계량 전력 아키텍처를 추가합니다. 이러한 기능을 추가함으로써 Vertiv는 데이터 센터 개발자가 더 빠르게 전력을 확보하도록 지원하여 이러한 시설을 수익화하는 능력을 가속화할 수 있습니다. Vertiv는 이제 그리드에서 칩까지 전체 전력 가치 사슬을 다루게 됩니다.

"토큰화 시간" 가속화

전력 접근성은 데이터 센터 개발자에게 가장 중요한 문제가 되었습니다. 거래 발표 보도 자료에서 CEO Gio Albertazzi는 "AI 데이터 센터 운영자에게 경쟁 우위는 사이트 선정부터 첫 번째 토큰까지 얼마나 빨리 이동할 수 있는지에 따라 점점 더 달라집니다."라고 말했습니다. 이는 그리드 상호 연결에 너무 오래 걸릴 경우 더 많은 개발자가 자체 전력을 공급하도록 유도하고 있습니다. Utility Innovations가 마이크로그리드 설계 및 제공, 후면 계량 전력 아키텍처 설계, 에너지 저장을 포함한 현장 전력 공급 역량을 강화함에 따라 Vertiv는 이러한 솔루션의 일부가 될 것입니다.

속도에 대한 필요성은 Bloom Energy (NYSE:BE) 연료 전지에 대한 수요 증가를 촉진하는 촉매제가 되었습니다. 작년에 Bloom Energy는 Oracle과 협력하여 AI 속도로 데이터 센터에 전력을 공급했으며, 초기 목표는 90일 안에 전체 데이터 센터에 현장 전력을 공급하는 것이었습니다. Bloom은 단 55일 만에 완전히 작동하는 연료 전지 시스템을 제공했으며, Oracle은 파트너십을 크게 확장했습니다. Bloom이 데이터 센터에 신속하게 전력을 공급하는 능력은 폭발적인 성장을 주도하고 있습니다(2026년 매출 성장 100% 예상).

Vertiv는 그만큼 빠르게 성장하지는 않지만, 올해 가이던스 범위 중간값에서 31%의 매출 성장과 주당 순이익 72%의 급증을 예상합니다. Utility Innovations 거래는 2027년 이후에도 지속적인 견조한 성장을 뒷받침할 것입니다.

알아야 할 AI 전력 관련주

Vertiv는 투자자들이 AI 투자를 평가할 때 가장 먼저 떠올리는 이름은 아닐 것입니다. 그러나 Vertiv의 전력 및 냉각 장비는 데이터 센터 내 AI 칩을 중단 없이 작동시키고, 냉각하며, 전력을 공급하는 데 중요합니다. 이제 건물과 전력원 간의 전기 상호 연결을 지원하기 위해 외부로 확장하고 있습니다. 이는 AI 전력 스토리에 투자하려는 사람들에게 더욱 매력적인 기회가 됩니다.

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Matt DiLallo는 Bloom Energy 및 Vertiv 주식을 보유하고 있으며 다음과 같은 옵션을 보유하고 있습니다: Vertiv에 대한 2026년 9월 $180 풋 매수, Bloom Energy에 대한 2026년 10월 $150 풋 매도, Vertiv에 대한 2026년 9월 $220 풋 매도. The Motley Fool은 Bloom Energy, Oracle 및 Vertiv 주식을 보유하고 있으며 해당 주식을 추천합니다. The Motley Fool은 공개 정책을 가지고 있습니다.