누가 빅테크에서 에이전트 AI를 준비하고 있나?

이 팟캐스트에서 Motley Fool 기여자 Travis Hoium, Lou Whiteman, Rachel Warren이 논의합니다:
- 아마존이 Perplexity의 에이전트들을 공격합니다.
- Meta의 산만한 AI 전략.
- Oracle의 실적.
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이 팟캐스트는 2026년 3월 11일에 녹음되었습니다.
Travis Hoium: 수요일입니다. 따라서 시장에 큰 AI 뉴스가 있어야 합니다. Motley Fool Money를 듣고 계십니다. Hidden Gems 팀과 함께 Motley Fool Money에 오신 것을 환영합니다. 저는 Travis Hoium이고 오늘 Lou Whiteman과 Rachel Warren이 함께합니다. 우리가 아는 모든 기술 회사가 AI 스토리를 구축하고 있습니다. 그것은 꽤 오랫동안 일어난 일입니다. 그러나 이번 주에 Amazon은 Perplexity에 대해 웹사이트를 스크래핑할 수 없다고 법원 판결을 받았습니다. 흥미로운 점은 Google과 Meta는 기업과 소매업체를 연결하고 싶어하는 것 같습니다. 그러나 Amazon은 조금 다릅니다. 저는 이것이 오늘 AI 공간에서 그러한 다른 플레이어가 어떻게 보이는지 파고드는 것이 가치가 있다고 생각했습니다. Rachel, 그들은 사람들이 amazon.com으로 가기를 원합니다. 그들은 실제로 모든 AI 회사들이 데이터를 스크래핑하고 무료로 시스템에 들어가도록 저항해 온 회사였습니다. 그들은 엄청난 양의 돈을 벌고 있습니다. 지금 400억 달러가 넘습니다. 추측해 보세요. AI 챗봇은 광고를 보지 않습니다. 이것이 Amazon에 대한 위협인가요? 아니면 Amazon이 할 수 있는 한 카드를 최대한 잘 가지고 노는 것인가요? Amazon이 Perplexity를 옆으로 밀어내는 것은 무엇입니까?
Rachel Warren: 이 법원 승리를 보면 단기적으로는 비즈니스에 유리한 것은 분명합니다. 그러나 저는 장기적으로 비즈니스에 더 깊은 위험이 있다고 생각합니다. 저는 Amazon의 장기 주주입니다. 하지만 이렇게 생각하세요. Amazon의 전체 플라이휠은 매우 구체적인 경쟁 우위에 기반합니다. 그들은 처음 검색을 하는 것부터 문 앞까지 패키지가 배달되는 것까지 전체 상거래 여정을 소유합니다. 그들은 판매만 원하지 않습니다. 말씀하신 대로, 스크롤하는 동안 인간 쇼핑객이 보게 되는 스폰서 제품의 광고 수익과 클릭의 데이터를 원합니다. Perplexity가 사이트를 스크래핑하는 것을 차단함으로써 Amazon은 수익성이 매우 높은 생태계를 만드는 그 특정 상점 경험을 보호하려고 합니다. 저는 여기서 위협이 AI 에이전트, 즉 우리가 지금 왼쪽과 오른쪽으로 더 똑똑하고 빠르게 출시되는 것을 보고 있다는 것입니다. 그들은 인간 쇼핑객을 산만하게 하지 않을 것입니다. 그들은 페이지와 페이지의 스폰서 결과를 둘러보지 않을 것입니다. 그런데 그 행동은 Amazon의 광고 기계를 연료로 공급하는 방법입니다. 세계에서 AI가 주도하는 쇼핑으로 전환되는 세상에서 쇼핑객이 Rufus와 같은 자체 AI 어시스턴트를 사용하는 것이 아니라 중립적인 타사 어시스턴트를 사용하는 것이 우려됩니다. 저는 이것이 Amazon이 잠재적인 AI 기반 쇼핑의 미래에 적합한 위치를 찾으려고 노력하는 동안 시간을 벌어준다고 생각합니다. 그러나 의도가 누구를 소유하고 이러한 AI 에이전트가 어디에 적합한지에 대한 전투는 막 시작될 뿐이라고 생각합니다.
Travis Hoium: Lou, 맞나요? 이것은 우리가 주시해야 할 Amazon의 위협인가요?
Lou Whiteman: 더 넓게 보면, 즉각적이고 완전한 비교 쇼핑이 소비자들을 위한 킬러 앱이 될 수 있습니다.
Travis Hoium: 그게 당신이 말하는 바인가요? 15개의 다른 웹사이트로 가는 대신 말이죠.
Lou Whiteman: 또는 Google Shopping도 이것을 검색으로 시도했지만 좋지 않았습니다. 하지만 당신의 작은 상상 친구에게 말할 수 있다면, 이것을 사세요. 최고의 가격을 찾아주세요. 이것은 소매업체가 왜 이것을 위협으로 생각하는지 이해할 수 있습니다. Rachel이 말한 것처럼 최선을 다해 가능한 한 오랫동안 지위의 quo를 보존하고 싶어합니다. 재미있는 것은 AI 관점에서 보면 닭이 먼저냐 달걀이 먼저냐 하는 이상한 일이 있다는 것입니다. AI 모델은 소비자가 돈을 지불하기를 원합니다. 그들은 킬러 앱이 필요합니다. 하지만 킬러 앱이 충분히 크지 않으면 어떻게 해야 하나요? Lou, 이것이 위험인가요? Amazon이 카드를 최대한 잘 가지고 노는 것처럼 보이기 때문에 방어적으로 플레이하는 것인가요?
Lou Whiteman: 네. 간단히 말해서, 이것은 지위의 quo가 Amazon에게 이익이 됩니다.
Travis Hoium: 네.
Lou Whiteman: 그것이 그들이 거의 항상 보존하려고 하는 이유입니다. 변화가 발생하면 일반적으로 기존 업체가 혜택을 받지 못합니다. 심지어 괜찮아질 수도 있지만, 기존 업체는 거의 항상 지위의 quo를 보존하는 것이 최선의 이익입니다.
Travis Hoium: AI 개발의 모든 것이 많은 수요를 창출하고 있습니다. Oracle에 대해 이야기할 것입니다. 다음으로 그들의 최근 결과를 살펴봅시다.
광고: 지금까지 피라미드의 경이로움을 쳐다본 적이 있나요? 투탕카몬의 황금 얼굴을 감탄하거나 네페르티티의 섬세한 특징을 감상했나요? 그렇다면 아마도 이집트 역사 팟캐스트를 좋아할 것입니다. 매주 이 고대 문화의 이야기를 탐구합니다. 이집트 역사는 팟캐스팅을 얻는 곳 어디에서나 사용할 수 있습니다. 오세요, 고대 이집트의 세계를 소개하겠습니다.
Travis Hoium: 환영합니다. Hidden Gems 팀과 함께 Motley Fool Money에 다시 오신 것을 환영합니다. Oracle은 어제 장 마감 후 가장 최근의 재무 분기를 발표했습니다. Rachel, AI 거인이 되고 있는 것에 대해 무엇을 배웠나요?
Rachel Warren: 네. 몇 가지 흥미로운 내용이 있습니다. Oracle은 15년 만에 가장 높은 성장을 기록하고 있습니다. 이는 인상적이지만 엄청난 비용이 들고 있습니다. 눈길을 끄는 숫자는 계약된 미래 수익의 $5530억 규모의 백로그였습니다. 이 숫자는 연간 약 325% 증가했습니다. 기본적으로 고객들은 AI 인프라를 위해 Amazon의 문을 두드리고 있습니다. Oracle은 그 주문을 실제로 이행하기 위해 필요한 데이터 센터를 구축하기 위해 지출이 급증하고 있습니다. 그들은 이번 분기에 약 250억 달러의 부정적인 자유 현금 흐름을 가졌습니다. 그들은 본질적으로 AI 건설 회사이며 경쟁사보다 더 빨리 칩을 연결하기 위해 경주하고 있습니다. Oracle은 AI 인프라를 구축하기 위해 부채를 조달하고 있습니다.