왜 Nebius 주식이 3월에 급등했는가

핵심 요약
AI 용량 임대 가격이 급등했고, 이는 Nebius에게 좋은 소식입니다.
Nebius는 지난달 추가 자본을 조달했습니다.
Nvidia 및 Meta와의 거래는 투자자들에게 회사의 미래에 대해 더욱 흥분하게 만들었습니다.
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Nebius Group (NASDAQ: NBIS)은 파트너십을 확장하고 있으며, 투자자들은 잠재력과 미래 전망에 대해 더욱 흥분하고 있습니다. S&P Global Market Intelligence에서 제공한 데이터에 따르면 이러한 발표 및 기타 요인들이 Nebius 주가를 3월에 13.8% 상승시키는 데 도움이 되었습니다.
아마도 가장 큰 뉴스는 인공 지능 (AI) 분야의 선두 주자인 Nvidia의 회사 투자였습니다. Nvidia가 Nebius 경쟁사인 CoreWeave의 대규모 지분을 소유하고 있다는 사실 때문에 이 뉴스는 특히 주목할 만했습니다.
AI가 세계 최초의 트릴리어네어가 될까요? 저희 팀은 Nvidia와 Intel 모두가 필요로 하는 중요한 기술을 제공하는 잘 알려지지 않은 회사인 "Indispensable Monopoly"에 대한 보고서를 발표했습니다. 계속 »
높은 수요의 신호
사업의 기본 원리는 수요와 공급의 개념을 중심으로 합니다. AI 애플리케이션을 위한 컴퓨팅 용량이 수요가 있다는 것은 논쟁의 여지가 없었습니다. Nebius는 이러한 용량을 제공하지만 경쟁사도 제공합니다. 따라서 Nvidia가 지난달 Nebius에 20억 달러를 투자하겠다는 계획을 발표했을 때 주목할 만했습니다. 이는 Nebius의 사업 능력과 전체 AI 기술 스택 전반에 걸친 기술에 대한 신뢰도를 보여주는 데 도움이 되었습니다.
하지만 특히 주목할 만한 점은 Nvidia가 2025년 말 기준으로 Nebius 경쟁사인 CoreWeave의 12% 이상의 지분을 이미 소유하고 있었다는 것입니다. Nvidia의 투자는 Nebius가 향후 5년 동안 Nvidia 시스템 5기가와트 (GW) 이상을 구현하는 데 도움이 될 것입니다. 그리고 최근 Nebius가 발표한 유일한 대규모 파트너십은 그것만이 아니었습니다.
또한 Meta Platforms와 새로운 장기 공급 계약을 체결하여 내년 초부터 다양한 위치를 통해 Meta에 120억 달러 상당의 AI 인프라 용량을 제공할 예정입니다.
Nebius도 계속 투자하고 있습니다.
Nebius는 높은 수요를 활용하여 용량을 계속 확장하고 있습니다. Meta 계약의 일부가 공급에 활용될 것이라고 확신합니다. 또한 이 거래에는 Meta가 향후 5년 동안 추가 컴퓨팅 용량을 구매하기 위해 150억 달러를 추가로 약속하는 내용도 포함되어 있습니다.
이는 Nebius 용량을 구매하려는 다른 제3자 고객도 있습니다. Nebius는 현물 사업을 계속 공급하고 싶어할 것입니다. SemiAnalysis 뉴스레터에 따르면 AI 인프라 임대 가격은 10월 이후 40% 증가했습니다.
Nebius는 또한 지난달 전환사채 발행을 통해 40억 달러 이상을 조달했습니다. 이러한 자금은 클라우드 용량을 더욱 확장하는 데 사용될 것입니다. 여기에는 3월 말에 발표된 새로운 프로젝트도 포함됩니다. Nebius는 용량 300메가와트 이상의 새로운 데이터 센터를 핀란드에 건설할 계획입니다.
이는 회사의 2026년 목표인 3GW의 계약 사업을 유치하는 또 다른 부분입니다. 그러나 이러한 높은 수준의 지출은 주가가 매우 변동성이 커질 수 있습니다. 투자자들은 하락을 예상해야 하며, 올해 Nebius 주식을 구매하기에 가장 좋은 시기는 하락 시일 수 있습니다.
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Howard Smith는 Nvidia의 포지션을 보유하고 있으며 다음과 같은 옵션을 보유하고 있습니다. Nvidia에 대한 2026년 4월 180달러 콜 매도. The Motley Fool은 Meta Platforms와 Nvidia의 포지션을 보유하고 추천합니다. The Motley Fool은 공개 정책을 가지고 있습니다.
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