NOVTU Novanta Inc. - Tangible Equity Units
$68,50
Cena · Sie 18, 2026
Dane fundamentalne na dzień Sie 5, 2026
Zakres 52 tyg.
$48–$77
71% of range
Ocena Analityków
STRONG BUY
9 analysts
Cena Docelowa
—
P/E (TTM)
—
ROE
—
Marża Zysku Netto
—
NOVTU Migawka akcji Cena, kapitalizacja rynkowa, P/E, EPS, ROE, zadłużenie/kapitał własny, zakres 52-tygodniowy
Cena
$68.50
Kapitalizacja Rynkowa
—
P/E (TTM)
—
EPS (TTM)
—
Przychody (TTM)
—
Stopa dywidendy
—
ROE
—
D/E Dług/Kapitał
—
Zakres 52 tyg.
$48 – $77
NOVTU Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
Configure
Wyniki 10-letnie Trendy przychodów, zysku netto, marż i EPS
Przychody i Zysk Netto
—
EPS
—
Wolny przepływ pieniężny
—
Marże
—
Wycena Wskaźniki P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA — czy akcje są drogie, czy tanie?
Wskaźnik
Trend 5-letni
NOVTU
Mediana porównawcza
Rentowność Marże brutto, operacyjne i netto; ROE, ROA, ROIC
Wskaźnik
Trend 5-letni
NOVTU
Mediana porównawcza
Zdrowie finansowe Dług, płynność, wypłacalność — siła bilansu
Wskaźnik
Trend 5-letni
NOVTU
Mediana porównawcza
Rozwój Wzrost przychodów, EPS i zysku netto: r/r, CAGR 3-letni, CAGR 5-letni
Wskaźnik
Trend 5-letni
NOVTU
Mediana porównawcza
Efektywność kapitałowa Rotacja aktywów, rotacja zapasów, rotacja należności
Wskaźnik
Trend 5-letni
NOVTU
Mediana porównawcza
Dywidendy Stopa dywidendy, wskaźnik wypłaty, historia dywidend, 5-letni CAGR
Stopa Dywidendy
—
Wskaźnik Wypłaty Dywidendy
—
CAGR dywidendy 5-letni
—
| Data ex-dywidendy | Kwota |
|---|---|
| 31 lipca 2026 | $0,8130 |
| 30 kwietnia 2026 | $0,8130 |
| 30 stycznia 2026 | $0,7130 |
NOVTU Konsensus analityków Bycze i niedźwiedzie opinie analityków, 12-miesięczny cel cenowy, potencjał wzrostu
KUP
9 analityków
- Mocne kupno 4 44,4%
- Kup 4 44,4%
- Trzymaj 1 11,1%
- Sprzedaj 0 0,0%
- Mocna sprzedaż 0 0,0%
Historia zysków EPS faktyczny vs szacowany, zaskoczenie %, wskaźnik trafień, data następnych wyników
Średnie zaskoczenie
0.03%
| Okres | EPS Actual | EPS Szacowany | Niespodzianka |
|---|---|---|---|
| 30 czerwca 2026 | $0.89 | $0.85 | 0.04% |
| 31 marca 2026 | $0.81 | $0.79 | 0.02% |
| 31 grudnia 2025 | $0.91 | $0.90 | 0.01% |
| 30 września 2025 | $0.87 | $0.83 | 0.04% |
| 30 czerwca 2025 | $0.76 | $0.75 | 0.01% |
| 31 marca 2025 | $0.74 | $0.69 | 0.05% |
Porównanie z porównywalnymi firmami (podbranża GICS) Kluczowe metryki w porównaniu do konkurentów z sektora
| Ticker | Kapitalizacja Rynkowa | P/E | Przychody r/r | Marża Netto | ROE | Marża brutto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NOVTU | — | — | — | — | — | — |
| TDY | $23.89B | 27.4 | 7.9% | 14.6% | 8.6% | — |
| ZBRA | $12.04B | 29.7 | 8.3% | 7.8% | 11.6% | 48.0% |
| AEIS | $7.91B | 54.5 | 21.4% | 8.2% | 11.3% | 37.7% |
| CGNX | $6.01B | 52.9 | 8.7% | 11.5% | 7.6% | 66.9% |
| RAL | $5.75B | -4.7 | -4.0% | -59.1% | -52.3% | 50.3% |
| NOVT | $4.24B | 80.9 | 3.3% | 5.5% | 5.2% | 44.4% |
| VNT | $5.29B | 13.5 | 3.2% | 13.2% | 35.4% | — |
| ITRI | $4.17B | 14.3 | -3.0% | 12.7% | 19.4% | 37.7% |
| MIR | — | 212.9 | 7.5% | 3.1% | 1.7% | 47.4% |
| BMI | $6.49B | 36.4 | 10.9% | 15.4% | 20.4% | 41.7% |
Pełne podstawowe wskaźniki Wszystkie wskaźniki roczne — rachunek zysków i strat, bilans, przepływy pieniężne
Bilans 23
| Wskaźnik | Trend | 2025 |
|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $381M | |
| Receivables | $185M | |
| Inventory | $188M | |
| Prepaid Expense | $19M | |
| Current Assets | $783M | |
| PP&E (Net) | $118M | |
| Goodwill | $647M | |
| Intangibles | $181M | |
| Other Non-current Assets | $9M | |
| Total Assets | $1.81B | |
| Accounts Payable | $95M | |
| Current Liabilities | $212M | |
| Capital Leases | $39M | |
| Deferred Tax | $18M | |
| Other Non-current Liabilities | $7M | |
| Total Liabilities | $493M | |
| Long-term Debt | $251M | |
| Common Stock | $424M | |
| Retained Earnings | $321M | |
| AOCI | $-3M | |
| Stockholders' Equity | $1.31B | |
| Liabilities + Equity | $1.81B | |
| Shares Outstanding | 35,671,000 |
Rachunek zysków i strat 16
| Wskaźnik | Trend | Q3 2026 | Q2 2026 | Q1 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | $266M | $258M | $233M | |
| Cost of Revenue | $145M | $144M | $129M | |
| Gross Profit | $121M | $114M | $104M | |
| R&D Expense | $24M | $23M | $23M | |
| SG&A Expense | $60M | $54M | $46M | |
| Operating Expenses | $103M | $86M | $72M | |
| Operating Income | $18M | $28M | $32M | |
| Other Non-op | $-256.0K | $-73.0K | $9.0K | |
| Pretax Income | $16M | $26M | $26M | |
| Income Tax | $3M | $5M | $5M | |
| Net Income | $13M | $21M | $21M | |
| EPS (Basic) | $0.31 | $0.52 | $0.59 | |
| EPS (Diluted) | $0.30 | $0.51 | $0.59 | |
| Shares (Basic) | 41,009,000 | 40,425,000 | 36,024,000 | |
| Shares (Diluted) | 41,164,000 | 41,158,000 | 36,130,000 | |
| EBITDA | $33M | $42M | · |
Bilans 23
| Wskaźnik | Trend | Q3 2026 | Q2 2026 | Q1 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $719M | $389M | · | |
| Receivables | $179M | $174M | · | |
| Inventory | $193M | $193M | · | |
| Prepaid Expense | $21M | $22M | · | |
| Current Assets | $1.12B | $787M | · | |
| PP&E (Net) | $120M | $117M | · | |
| Goodwill | $642M | $643M | · | |
| Intangibles | $160M | $170M | · | |
| Other Non-current Assets | $16M | $12M | · | |
| Total Assets | $2.14B | $1.80B | · | |
| Accounts Payable | $97M | $96M | · | |
| Current Liabilities | $246M | $221M | · | |
| Capital Leases | $43M | $37M | · | |
| Deferred Tax | $17M | $17M | · | |
| Other Non-current Liabilities | $24M | $7M | · | |
| Total Liabilities | $523M | $488M | · | |
| Long-term Debt | $230M | $241M | · | |
| Common Stock | $424M | $424M | · | |
| Retained Earnings | $355M | $342M | · | |
| AOCI | $-11M | $-12M | · | |
| Stockholders' Equity | $1.62B | $1.31B | · | |
| Liabilities + Equity | $2.14B | $1.80B | · | |
| Shares Outstanding | 37,816,000 | 35,611,000 | · |
Przepływy pieniężne 14
| Wskaźnik | Trend | Q3 2026 | Q2 2026 | Q1 2025 |
|---|---|---|---|---|
| D&A | $15M | $14M | $14M | |
| Stock-based Comp | · | $10M | $7M | |
| Deferred Tax | · | $-3M | $-2M | |
| Amort. of Intangibles | $6M | $6M | $6M | |
| Restructuring | · | $2M | · | |
| Other Non-cash | · | $9M | · | |
| Operating Cash Flow | · | $52M | $32M | |
| CapEx | · | $4M | $4M | |
| Investing Cash Flow | · | $-4M | $1M | |
| Stock Repurchased | · | $19M | $6M | |
| Net Stock Activity | · | $-19M | · | |
| Financing Cash Flow | · | $-40M | $-43M | |
| Net Change in Cash | · | $8M | $-8M | |
| Free Cash Flow | · | $47M | · |
Rentowność 5
| Wskaźnik | Trend | Q3 2026 | Q2 2026 | Q1 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Gross Margin | 45.5% | 44.1% | · | |
| Operating Margin | 6.8% | 10.7% | · | |
| Net Margin | 4.7% | 8.2% | · | |
| Pretax Margin | 6.0% | 10.2% | · | |
| EBITDA Margin | 12.3% | 16.2% | · |
Wycena (TTM) 4
| Wskaźnik | Trend | Q3 2026 | Q2 2026 | Q1 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $1.01B | $980M | · | |
| Net Income TTM | $49M | $57M | · | |
| P/E | 54.9 | 35.0 | · | |
| Earnings Yield | 1.8% | 2.9% | · |
Sprawozdania finansowe Rachunek zysków i strat, bilans, przepływy pieniężne — roczne, ostatnie 5 lat
Moje wskaźniki Twoja osobista lista obserwowanych — wybrane wiersze z Pełnych Fundamentów
📊
Wybierz metryki, które są dla Ciebie ważne — kliknij ➕ obok dowolnego wiersza w Pełnych Fundamentach powyżej.
Twój wybór został zapisany i będzie Ci towarzyszył we wszystkich tickerach.
Właściciele instytucjonalni (13F) 45 emitentów · $753.6M łącznie · Na dzień 30 czerwca 2026
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tych akcji w swoich kwartalnych zgłoszeniach SEC Form 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
Aktywność instytucjonalna — Q2 2026 vs poprzedni kwartał
| Nowe pozycje | Zamknięte pozycje | Zwiększone | Zmniejszony | Zmiana liczby akcji netto |
|---|---|---|---|---|
| 11 (+5 vs poprzedni kw.) | 2 (-8 vs poprzedni kw.) | 14 (+2 vs poprzedni kw.) | 11 (0 vs poprzedni kw.) | +19.9M |
Porównano z Q1 2026. Zgłoszenia SEC Form 13F są wymagane w ciągu 45 dni od końca kwartału plus krótki bufor dla spóźnionych zgłoszeń — kwartały mieszczące się jeszcze w tym terminie są pomijane na rzecz ostatniej w pełni zgłoszonej pary.
| Instytucja | Wartość | Akcje | % z śledzonych 13F | Typ |
|---|---|---|---|---|
| Aequim Alternative Investments LP | $95 585 000 | 1 400 000 | 12,68% | Akcje |
| Walleye Capital LLC | $84 450 991 | 1 240 000 | 11,21% | Akcje |
| BlackRock, Inc. | $52 475 820 | 778 573 | 6,96% | Akcje |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $49 092 205 | 728 371 | 6,51% | Akcje |
| TPG GP A, LLC | $41 703 456 | 611 667 | 5,53% | Akcje |
| ANGELO GORDON & CO., L.P. | $35 994 685 | 661 667 | 4,78% | Akcje |
| D. E. Shaw & Co., Inc. | $33 444 398 | 490 000 | 4,44% | Akcje |
| WOLVERINE ASSET MANAGEMENT LLC | $29 266 099 | 428 610 | 3,88% | Akcje |
| Sculptor Capital LP | $29 249 842 | 428 789 | 3,88% | Akcje |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | $26 698 790 | 391 120 | 3,54% | Akcje |
| Magnetar Financial LLC | $25 359 886 | 371 388 | 3,37% | Akcje |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $24 139 984 | 358 160 | 3,20% | Akcje |
| VAN ECK ASSOCIATES CORP | $21 329 539 | 316 462 | 2,83% | Akcje |
| Parallax Volatility Advisers, L.P. | $20 144 242 | 298 876 | 2,67% | Akcje |
| SOROS FUND MANAGEMENT LLC | $17 070 992 | 250 000 | 2,27% | Akcje |
| MORGAN STANLEY | $15 131 300 | 224 500 | 2,01% | Akcje |
| MIRAE ASSET GLOBAL ETFS HOLDINGS Ltd. | $14 935 975 | 221 602 | 1,98% | Akcje |
| Portman Square Capital LLP | $14 302 184 | 210 000 | 1,90% | Akcje |
| Capula Management Ltd | $13 642 973 | 20 000 000 | 1,81% | Akcje |
| BlueCrest Capital Management Ltd | $13 496 783 | 200 249 | 1,79% | Akcje |
| TUDOR INVESTMENT CORP ET AL | $13 480 000 | 200 000 | 1,79% | Akcje |
| STATE STREET CORP | $11 863 320 | 174 000 | 1,57% | Akcje |
| CITADEL ADVISORS LLC | $11 602 257 | 170 000 | 1,54% | Akcje |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $10 110 000 | 150 000 | 1,34% | Akcje |
| CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | $8 782 800 | 130 000 | 1,17% | Akcje |
| FMR LLC | $8 680 709 | 127 600 | 1,15% | Akcje |
| Context Capital Management, LLC | $6 740 000 | 100 000 | 0,89% | Akcje |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $5 537 382 | 82 157 | 0,73% | Akcje |
| JPMORGAN CHASE & CO | $4 255 422 | 79 333 | 0,56% | Akcje |
| HIGHBRIDGE CAPITAL MANAGEMENT LLC | $3 073 117 | 45 000 | 0,41% | Akcje |
| TD Asset Management Inc | $2 723 230 | 40 404 | 0,36% | Akcje |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2 490 834 | 36 956 | 0,33% | Akcje |
| JANUS HENDERSON GROUP PLC | $2 468 743 | 46 020 | 0,33% | Akcje |
| Elequin Capital, LP | $1 385 049 | 20 314 | 0,18% | Akcje |
| Invesco Ltd. | $1 011 000 | 15 000 | 0,13% | Akcje |
| AMERICAN CAPITAL MANAGEMENT INC | $945 959 | 14 035 | 0,13% | Akcje |
| UBS Group AG | $451 580 | 6 700 | 0,06% | Akcje |
| BLAIR WILLIAM & CO/IL | $159 468 | 2 366 | 0,02% | Akcje |
| ANGELES WEALTH MANAGEMENT, LLC | $152 661 | 2 265 | 0,02% | Akcje |
| T. Rowe Price Investment Management, Inc. | $80 558 | 1 195 216 | 0,01% | Akcje |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $55 268 | 820 | 0,01% | Akcje |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $49 135 | 729 | 0,01% | Akcje |
| ROYAL BANK OF CANADA | $15 000 | 221 | 0,00% | Akcje |
| Virtu Financial LLC | $948 | 14 066 | 0,00% | Akcje |
| HRT FINANCIAL LP | $284 | 4 228 | 0,00% | Akcje |
Insiderzy spółki 1 insider · 1 dyrektorzy generalni · 1 dyrektorzy
| Insider | Rola | Ostatnia aktywność | Posiadane akcje | Kupna 12m | Sprzedaże 12m | Netto 12m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Matthijs Glastra | Chief Executive Officer | 2 lipca 2026 S | 29 761 | 0 | 5 | $-1 047 340 |
Insiderzy z zgłoszeń SEC Form 3/4/5; netto = tylko otwarty rynek P/S
Aktywiści i właściciele 5%+ 11 akcji
Inwestorzy, którzy złożyli SEC Schedule 13D — posiadanie beneficjentów powyżej 5% z zamiarem wpływania na emitenta (udziały aktywistów, kampanie zarządu, M&A). Każdy wiersz pokazuje najnowszy znany stan pozycji tego zgłaszającego.
| Zgłaszający | Złożono | Udział | Status | Cel | Zgłoszenie |
|---|---|---|---|---|---|
| Highbridge Capital Management, LLC, Highbridge International LLC, Glenn Dubin | 24 listopada 2010 | — | Pierwotne zgłoszenie | — | SEC |
| Niezgłoszona osoba raportująca | 18 maja 2010 | — | Pierwotne zgłoszenie | — | SEC |
| Niezgłoszona osoba raportująca | 19 marca 2010 | — | Pierwotne zgłoszenie | — | SEC |
| Niezgłoszona osoba raportująca, Niezgłoszona osoba raportująca | 19 marca 2010 | — | Pierwotne zgłoszenie | — | SEC |
| Niezgłoszona osoba raportująca | 16 marca 2010 | — | Pierwotne zgłoszenie | — | SEC |
| Niezgłoszona osoba raportująca | 3 marca 2010 | — | Pierwotne zgłoszenie | — | SEC |
| Stephen W. Bershad, Robert G. Deuster, R. Douglas Norby, Robert G. Stevens, Eliot M. Fried ×4 zgłoszenia | 3 grudnia 2009 | — | Pierwotne zgłoszenie | Inwestycja pasywna | SEC |
| JEC II Associates, LLC (2), K. Peter Heiland (2), Heidi S. Shippell-Heiland (2) | 25 listopada 2009 | — | Pierwotne zgłoszenie | Inwestycja pasywna | SEC |
| Niezgłoszona osoba raportująca, Niezgłoszona osoba raportująca, Niezgłoszona osoba raportująca | 2 lipca 2009 | — | Pierwotne zgłoszenie | Inwestycja pasywna | SEC |
| Niezgłoszona osoba raportująca, Niezgłoszona osoba raportująca | 2 lipca 2009 | — | Pierwotne zgłoszenie | Inwestycja pasywna | SEC |
| Howson Tattersall Investment Counsel Limited | 24 września 2008 | — | Pierwotne zgłoszenie | Inwestycja pasywna | SEC |
Purpose is an automated classification of the filer's own stated purpose (SEC Item 4) — not investment advice. "—" means no clear purpose was stated or the text could not be classified.
Posiadanie ETF-ów Posiadane przez 1 fundusz ETF
Waga odzwierciedla wyłącznie bezpośrednie udziały kapitałowe (N-PORT); fundusze oparte na dźwigni lub instrumentach pochodnych mogą posiadać dodatkowe ekspozycje na swapy, które nie są pokazane.
| Fundusz | Waga | Jednostki | Na dzień | Źródło |
|---|---|---|---|---|
| PFFD · Global X Funds | 0,68% | 219 942 NS | 31 maja 2026 | N-PORT |