Aspirean Wealth, LLC

Wartość portfela kwartał do kwartału: +16.9% 13F nie ujawnia gotówki

Waga 10 największych pozycji93,95%

Waga 25 największych pozycji100,00%

Pozycje powyżej 1%12

Efektywna liczba pozycji5,2

Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)

Obrót Q2 2026: 0,64% Szac. kupna $7 574 259 · sprzedaż $640 403

Nowe pozycje2

Zwiększone12

Zmniejszony5

Zamknięty0

Wartość portfela $107.6M #8 244 z 9 337 według wartości 13F · top 88.3%

Pozycje 20

Na dzień 30 czerwca 2026 Dane na dzień Q2 2026

Podział według sektorów

Financials 0,5%

Inne/Nieprzypisane 99,5%

					Seria
ITOT iShares Trust	$40 154 485	37,32%	244 442	$6 860 472	Na wzrost ×2
IDEV iShares Trust	$15 976 405	14,85%	179 490	$472 163	Na spadek ×2
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF	$12 744 754	11,84%	216 086	$1 242 372	Na wzrost ×2
IEMG iShares, Inc.	$10 120 072	9,41%	122 164	$1 873 169	Na wzrost ×2
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares	$5 797 793	5,39%	115 425	$635 407	Na wzrost ×2
DFSD Dimensional ETF Trust	$5 263 349	4,89%	110 227	$740 367	Na wzrost ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$3 232 682	3,00%	4 385	$743 883	Na wzrost ×1
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS	$2 936 349	2,73%	37 689	$15 187	Na wzrost ×1
AVDE AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$2 841 017	2,64%	31 850	$1 101 116	Na wzrost ×2
AVDV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$2 021 020	1,88%	19 612	$594 319	Na wzrost ×2
DFIV Dimensional ETF Trust	$2 015 361	1,87%	37 308	$169 197	Na wzrost ×1
DFAT Dimensional ETF Trust	$1 658 569	1,54%	23 728	$135 238	Na spadek ×2
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$547 927	0,51%	1 095	$23 203
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF	$543 531	0,51%	1 794		Na wzrost ×1
DFUV Dimensional ETF Trust	$467 385	0,43%	8 496	$23 164	Na spadek ×1
DFUS Dimensional ETF Trust	$281 317	0,26%	3 433	$29 625	Na spadek ×1
DFAS Dimensional ETF Trust	$276 490	0,26%	3 358	$28 417	Na spadek ×1
AIS Tidal Trust III	$269 834	0,25%	3 163		Na wzrost ×1
IWF iShares Trust	$239 400	0,22%	1 928	$33 875	Na wzrost ×1
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF	$208 462	0,19%	6 262	$-14 681	Na wzrost ×1
Brak wyników

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowy	Wartość	Akcje	% portfela
QQQM	$543 531	1 794	0,51%
AIS	$269 834	3 163	0,25%

Papier wartościowy	Akcja	Akcje Δ	Wartość Δ
ITOT	Kupił więcej	+11K	+$6.9M
IEMG	Kupił więcej	+4K	+$1.9M
VGIT	Kupił więcej	+23K	+$1.2M
AVDE	Kupił więcej	+11K	+$1.1M
QQQ	Kupił więcej	+73	+$744K
DFSD	Kupił więcej	+16K	+$740K
VTIP	Kupił więcej	+12K	+$635K
AVDV	Kupił więcej	+5K	+$594K
IDEV	Zmniejszone	-6K	+$472K
DFIV	Kupił więcej	+2K	+$169K