E&R Wealth Management, LLC
Wartość portfela kwartał do kwartału: +17.4% 13F nie ujawnia gotówki
Waga 10 największych pozycji99,56%
Waga 25 największych pozycji100,00%
Pozycje powyżej 1%8
Efektywna liczba pozycji6,1
Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)
Obrót Q2 2026: 0,0% Szac. kupna $10 536 325 · sprzedaż $5 451
Nowe pozycje0
Zwiększone9
Zmniejszony2
Zamknięty0
Wartość portfela
$117.9M
Pozycje
12
Na dzień
30 czerwca 2026 Dane na dzień Q2 2026
Podział według sektorów
Pełne portfolio 12 pozycje
| Typ | Seria | Trend 8 kwartałów | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTV | $28 157 199 | 23,89% | 129 203 | $4 944 868 | Na wzrost ×2 | ||
| VBR | $24 154 447 | 20,49% | 99 405 | $4 503 928 | Na wzrost ×2 | ||
| VCSH | $18 478 820 | 15,68% | 233 820 | $1 961 152 | Na wzrost ×2 | ||
| VGSH | $18 330 493 | 15,55% | 314 957 | $1 749 103 | Na wzrost ×2 | ||
| VEA | $12 099 766 | 10,27% | 169 821 | $1 933 627 | Na wzrost ×2 | ||
| VSS | $7 769 998 | 6,59% | 50 360 | $1 079 786 | Na wzrost ×2 | ||
| VWO | $4 007 743 | 3,40% | 67 143 | $655 043 | Na wzrost ×2 | ||
| VNQ | $3 664 000 | 3,11% | 37 996 | $603 727 | Na wzrost ×2 | ||
| BRK-B | $379 796 | 0,32% | 759 | $16 083 | |||
| AAPL | $306 072 | 0,26% | 1 058 | $32 750 | Na spadek ×1 | ||
| KO | $275 424 | 0,23% | 3 389 | $17 462 | Na spadek ×1 | ||
| WMT | $241 982 | 0,21% | 2 137 | $-21 983 | Na wzrost ×2 | ||
| Brak wyników | |||||||
Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)
| Papier wartościowy | Akcja | Akcje Δ | Wartość Δ |
|---|---|---|---|
| VTV | Kupił więcej | +11K | +$4.9M |
| VBR | Kupił więcej | +9K | +$4.5M |
| VCSH | Kupił więcej | +25K | +$2.0M |
| VEA | Kupił więcej | +11K | +$1.9M |
| VGSH | Kupił więcej | +32K | +$1.7M |
| VSS | Kupił więcej | +4K | +$1.1M |
| VWO | Kupił więcej | +5K | +$655K |
| VNQ | Kupił więcej | +3K | +$604K |
| AAPL | Zmniejszone | -18 | +$33K |
| WMT | Kupił więcej | +14 | -$22K |