IRONWOOD WEALTH MANAGEMENT, INC.
CIK 1844821 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Wartość portfela
- $236.5M
- Pozycje
- 21
- Na dzień
- 30 czerwca 2026
#5 905 z 9 443 według wartości 13F · top 62.5%
Wartość portfela kwartał do kwartału: +6.0% 13F nie ujawnia gotówki
- Waga 10 największych pozycji
- 80,87%
- Waga 25 największych pozycji
- 100,00%
- Pozycje powyżej 1%
- 16
- Efektywna liczba pozycji
- 13,2
Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)
Obrót Q2 2026: 1,88% Szac. kupna $5 431 207 · sprzedaż $4 326 634
Mediana posiadania: 7,0 kwartałów Śledzone Q4 2024–Q2 2026 · 61,8% nadal posiadane
- Nowe pozycje
- 1
- Zwiększone
- 8
- Zmniejszony
- 8
- Zamknięty
- 11
Na tej stronie
- Podział według sektorów Podział portfela według sektorów rynku.
- Portfel Każdy akcja, którą ta instytucja zgłasza, z jej najnowszego formularza 13F.
- Największe nowe pozycje Nowe pozycje otwarte w ostatnim kwartale.
- Najważniejsze ruchy Największe wzrosty i spadki pozycji w tym kwartale.
- Zamknięte pozycje Pozycje, które zarządzający całkowicie wyprzedał w zeszłym kwartale.
Podział według sektorów
Telecommunication
0,0%
Materials
0,0%
Energy
0,0%
Inne/Nieprzypisane
100,0%
Pełne portfolio 21 pozycje
| Typ | Seria | Trend 8 kwartałów | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BKLN | $25 799 679 | 10,91% | 1 262 833 | $1 725 378 | Na wzrost ×2 | ||
| JPST | $24 869 479 | 10,51% | 492 953 | $1 321 682 | Na wzrost ×2 | ||
| PULS | $21 803 103 | 9,22% | 439 756 | $960 067 | Na wzrost ×2 | ||
| IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF | $21 475 135 | 9,08% | 192 775 | $1 218 349 | Na wzrost ×1 | ||
| IJR | $21 249 094 | 8,98% | 146 072 | $1 028 475 | Na spadek ×5 | ||
| IVV | $18 232 948 | 7,71% | 24 148 | $1 456 173 | Na spadek ×6 | ||
| IVE | $15 172 911 | 6,41% | 65 995 | $875 805 | Na wzrost ×1 | ||
| VYM | $14 704 775 | 6,22% | 91 590 | $678 524 | Na spadek ×3 | ||
| IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF | $14 180 120 | 5,99% | 75 302 | $1 679 626 | Na spadek ×6 | ||
| USMV | $13 800 543 | 5,83% | 141 399 | $953 549 | Na wzrost ×2 | ||
| XLK XLK | $11 573 440 | 4,89% | 62 441 | $2 340 736 | Na spadek ×2 | ||
| IVLU | $9 739 513 | 4,12% | 230 521 | $-920 669 | Na spadek ×6 | ||
| SJNK | $8 831 453 | 3,73% | 354 250 | $588 852 | Na wzrost ×2 | ||
| XLI XLI | $5 599 559 | 2,37% | 30 918 | $-76 168 | Na spadek ×5 | ||
| XLF XLF | $4 745 949 | 2,01% | 85 451 | $429 609 | Na wzrost ×2 | ||
| XLE XLE | $4 637 444 | 1,96% | 84 594 | $-714 599 | Na spadek ×2 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $39 537 | 0,02% | 936 | $-5 186 | |||
| Nieznany emitent (CUSIP: 26614N201) | $24 802 | 0,01% | 184 | Na wzrost ×1 | |||
| CTVA Corteva, Inc. Common Stock | $22 140 | 0,01% | 264 | $80 | |||
| COP ConocoPhillips Common Stock | $21 604 | 0,01% | 200 | $-3 090 | |||
| DOW Dow Inc. Common Stock | $15 732 | 0,01% | 552 | $-5 267 | |||
| Brak wyników | |||||||
Największe nowe pozycje
Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.
| Papier wartościowy | Wartość | Akcje | % portfela |
|---|---|---|---|
| Nieznany emitent (CUSIP: 26614N201) | $24 802 | 184 | 0,01% |
Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)
| Papier wartościowy | Akcja | Akcje Δ | Wartość Δ |
|---|---|---|---|
| XLK | Zmniejszone | -3K | +$2.3M |
| BKLN | Kupił więcej | +92K | +$1.7M |
| IUSG | Zmniejszone | -615 | +$1.7M |
| IVV | Zmniejszone | -415 | +$1.5M |
| JPST | Kupił więcej | +27K | +$1.3M |
| IUSV | Kupił więcej | +220 | +$1.2M |
| IJR | Zmniejszone | -9K | +$1.0M |
| PULS | Kupił więcej | +19K | +$960K |
| USMV | Kupił więcej | +5K | +$954K |
| IVLU | Zmniejszone | -26K | -$921K |
Zamknięte pozycje
Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże
Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.
| Papier wartościowy | Kwartał | Akcje przed | Wartość przed | Cena od wyjścia |
|---|---|---|---|---|
| XLP | 31 marca 2025 | 97 860 | $7 470 633 | Nie śledzone |
| AXP | 30 czerwca 2026 | 180 | $57 199 | -1,1% |
| DD | 30 czerwca 2026 | 552 | $26 176 | 3,0% |
| IJH | 30 czerwca 2026 | 280 | $19 788 | Nie śledzone |
| PM | 30 czerwca 2026 | 118 | $19 028 | 5,6% |
| TFC | 30 czerwca 2026 | 370 | $18 678 | 1,7% |
| SPTM | 30 czerwca 2026 | 192 | $15 877 | Nie śledzone |
| MO | 30 czerwca 2026 | 142 | $9 580 | -7,9% |
| DUK | 30 czerwca 2026 | 54 | $7 182 | -2,0% |
| ENB | 30 czerwca 2026 | 96 | $5 232 | -5,7% |
| MDLZ | 30 czerwca 2026 | 66 | $3 900 | 11,6% |
| BIV | 30 czerwca 2026 | 18 | $1 392 | Nie śledzone |
| MET | 31 marca 2026 | 14 | $1 112 | 33,1% |