Sherwood Financial Partners, LLC
CIK 2056427 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Wartość portfela
- $124.2M
- Pozycje
- 8
- Na dzień
- 30 czerwca 2026
#7 942 z 9 443 według wartości 13F · top 84.1%
Wartość portfela kwartał do kwartału: +9.8% 13F nie ujawnia gotówki
- Waga 10 największych pozycji
- 100,00%
- Waga 25 największych pozycji
- 100,00%
- Pozycje powyżej 1%
- 5
- Efektywna liczba pozycji
- 4,1
Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)
Obrót Q2 2026: 0,17% Szac. kupna $360 510 · sprzedaż $206 703
Mediana posiadania: 7,0 kwartałów Śledzone Q4 2024–Q2 2026 · 80,0% nadal posiadane
- Nowe pozycje
- 0
- Zwiększone
- 3
- Zmniejszony
- 3
- Zamknięty
- 2
Na tej stronie
- Podział według sektorów Podział portfela według sektorów rynku.
- Portfel Każdy akcja, którą ta instytucja zgłasza, z jej najnowszego formularza 13F.
- Najważniejsze ruchy Największe wzrosty i spadki pozycji w tym kwartale.
- Zamknięte pozycje Pozycje, które zarządzający całkowicie wyprzedał w zeszłym kwartale.
Podział według sektorów
Technology
0,4%
Inne/Nieprzypisane
99,6%
Pełne portfolio 8 pozycje
| Typ | Seria | Trend 8 kwartałów | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCHX | $40 304 974 | 32,44% | 1 369 520 | $5 109 356 | Na spadek ×2 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $37 138 853 | 29,90% | 505 910 | $176 065 | Na wzrost ×2 | ||
| SCHF | $19 129 509 | 15,40% | 690 596 | $2 061 067 | Na wzrost ×1 | ||
| SCHM | $18 209 282 | 14,66% | 493 878 | $2 867 271 | Na spadek ×2 | ||
| SCHE | $7 826 830 | 6,30% | 215 853 | $752 959 | Na wzrost ×1 | ||
| VOO | $1 086 533 | 0,87% | 1 582 | $95 795 | Na spadek ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $277 925 | 0,22% | 1 389 | $35 683 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $255 505 | 0,21% | 883 | $31 408 | |||
| Brak wyników | |||||||
Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)
Zamknięte pozycje
Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże
Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.
| Papier wartościowy | Kwartał | Akcje przed | Wartość przed | Cena od wyjścia |
|---|---|---|---|---|
| SCHZ | 30 czerwca 2025 | 18 723 | $433 625 | Nie śledzone |
| AAPL | 30 czerwca 2025 | 918 | $203 915 | 50,2% |