Sherwood Financial Partners, LLC
Wartość portfela kwartał do kwartału: +9.8% 13F nie ujawnia gotówki
Waga 10 największych pozycji100,00%
Waga 25 największych pozycji100,00%
Pozycje powyżej 1%5
Efektywna liczba pozycji4,1
Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)
Obrót Q2 2026: 0,17% Szac. kupna $360 510 · sprzedaż $206 703
Mediana posiadania: 6,0 kwartałów Śledzone Q1 2025–Q2 2026 · 80,0% nadal posiadane
Nowe pozycje0
Zwiększone3
Zmniejszony3
Zamknięty2
Wartość portfela
$124.2M
Pozycje
8
Na dzień
30 czerwca 2026 Dane na dzień Q2 2026
Podział według sektorów
Pełne portfolio 8 pozycje
| Typ | Seria | Trend 8 kwartałów | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCHX | $40 304 974 | 32,44% | 1 369 520 | $5 109 356 | Na spadek ×2 | ||
| BND | $37 138 853 | 29,90% | 505 910 | $176 065 | Na wzrost ×2 | ||
| SCHF | $19 129 509 | 15,40% | 690 596 | $2 061 067 | Na wzrost ×1 | ||
| SCHM | $18 209 282 | 14,66% | 493 878 | $2 867 271 | Na spadek ×2 | ||
| SCHE | $7 826 830 | 6,30% | 215 853 | $752 959 | Na wzrost ×1 | ||
| VOO | $1 086 533 | 0,87% | 1 582 | $95 795 | Na spadek ×2 | ||
| NVDA | $277 925 | 0,22% | 1 389 | $35 683 | |||
| AAPL | $255 505 | 0,21% | 883 | $31 408 | |||
| Brak wyników | |||||||
Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)
Zamknięte pozycje
Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże
Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.