2 akcje AI, które kupiłbym przed Sandisk -- nawet po tym, jak ich akcje wzrosły o ponad 2200% w ciągu ostatniego roku

Kluczowe punkty

Sandisk wykorzystał niedobory urządzeń do przechowywania danych, aby podnieść ceny i drastycznie zwiększyć zyski i marże.

Alphabet i Microsoft to zintegrowane pionowo firmy, które będą prosperować niezależnie od tego, czy rozwój rynku AI potoczy się zgodnie z oczekiwaniami.

• 10 akcji, które lubimy bardziej niż Alphabet ›

Akcje "Magnificent Seven" cieszą się dużym zainteresowaniem w związku z obecnym boomem AI, ale żadna akcja z sektora big tech nie odniosła w ciągu ostatniego roku tak dużego sukcesu jak Sandisk (NASDAQ: SNDK). W ciągu ostatnich 12 miesięcy akcje specjalisty od pamięci wzrosły o ponad 2200%, co czyni go jednym z najlepiej radzących sobie na rynku w tym okresie.

Pomimo swojego sukcesu i kluczowej roli w pipeline AI, istnieją dwie akcje technologiczne, które kupiłbym przed Sandiskiem. Nie jest to krytyka firmy zajmującej się pamięcią; jestem po prostu długoterminowym zwolennikiem Alphabet (NASDAQ: GOOGL)(NASDAQ: GOOG) i Microsoft (NASDAQ: MSFT).

Czy AI stworzy pierwszego bilionera na świecie? Nasz zespół właśnie opublikował raport o jednej, mało znanej firmie, nazwanej "niezbędnym monopolem", dostarczającej krytyczną technologię, której potrzebują zarówno Nvidia, jak i Intel. Czytaj dalej »

Dlaczego akcje Sandisk tak bardzo wzrosły w ciągu ostatniego roku?

U podstaw AI leżą dane: trenowanie na ogromnych ich ilościach, a następnie szybka analiza jeszcze większej ilości danych sprawia, że modele AI są użyteczne. Z tego powodu firmy odpowiedzialne za wysoko wykorzystywane modele AI posiadają mnóstwo danych, które muszą być przechowywane w sposób umożliwiający szybki dostęp. Tu właśnie pojawia się Sandisk. Firma produkuje urządzenia do przechowywania danych o dużej pojemności, znajdujące się w centrach danych.

Ponieważ hyperscalerzy budowali swoje ogromne centra danych – i zobowiązali się do budowy kolejnych za setki miliardów dolarów – stworzyli niedobór urządzeń do przechowywania danych, które produkuje Sandisk. Nie jest to idealna sytuacja dla jego klientów, ale jest to dobra pozycja dla dostawcy.

Sandisk wykorzystał gwałtownie rosnący popyt na przechowywanie danych i wynikające z niego niedobory sprzętu, aby podnieść ceny, drastycznie zwiększając swoją rentowność i marże. W drugim kwartale roku fiskalnego 2026 jego zysk netto wzrósł o 617% w porównaniu do pierwszego kwartału roku fiskalnego do 803 milionów dolarów (i o 672% rok do roku). W międzyczasie jego marża brutto wzrosła do 50,9%, czyli o 21,1 punktu procentowego więcej niż w pierwszym kwartale roku fiskalnego.

Sandisk jest niszową akcją, do której napłynęli inwestorzy, mając nadzieję na wykorzystanie rosnącego popytu na cyfrowe przechowywanie danych ze strony świata AI.

2 akcje, w które zainwestowałbym przed Sandiskiem

Biznes Sandisk jest we właściwym miejscu i we właściwym czasie, ale jeśli chodzi o inwestowanie w akcje AI, wolałbym postawić na Alphabet (NASDAQ: GOOGL)(NASDAQ: GOOG) lub Microsoft (NASDAQ: MSFT), ponieważ są to zintegrowane pionowo firmy AI typu full-stack, a nie niszowe rozwiązania.

Obie firmy posiadają centra danych, główne platformy chmurowe oraz produkty i usługi końcowe, które wykorzystują do dystrybucji swoich modeli AI i monetyzacji. Dzięki swojemu pionowemu podejściu, Alphabet i Microsoft korzystają z trzech głównych etapów pipeline AI, ale najważniejsze mogą być ich platformy chmurowe, Google Cloud i Azure. Chociaż żadna z nich nie jest tak duża jak wiodący dostawca infrastruktury, Amazon Web Services, drugie i trzecie miejsce zapewniają dużą moc obliczeniową, której potrzebują inne firmy AI.

Pozycjonuje to je do korzystania z rosnącego przemysłu AI bez polegania wyłącznie na sukcesie własnych produktów i usług. Sandisk natomiast polega wyłącznie na wolumenie sprzedaży dla swojego sukcesu.

Ufam bardziej Alphabet i Microsoft w dłuższej perspekciebie

Obecny niedobór urządzeń do przechowywania danych nie będzie długoterminowym problemem, ponieważ firmy takie jak Samsung i Micron zwiększają swoje możliwości produkcji na dużą skalę. To nieuchronnie wpłynie na Sandisk. Ostatecznie firma będzie musiała obniżyć ceny, aby pozostać konkurencyjną. To może odebrać to, dla czego wielu inwestorów zwróciło się ku tej firmie.

Alphabet i Microsoft mają swoje ręce w wielu częściach świata technologii. Każda z nich robi coś wyjątkowo dobrze (wyszukiwanie Google dla Alphabet i oprogramowanie dla przedsiębiorstw dla Microsoft), ale ma też wiele różnych części biznesu. To czyni je bardziej zrównoważonymi. Nawet jeśli obecny boom AI okaże się "modą" (choć realistycznie rzecz biorąc, pozostanie na stałe), obie firmy są zbudowane tak, aby nadal prosperować.

Obie firmy nadal są dojnymi krowami, które imponująco zwiększają swoje przychody i zyski pomimo swoich megakapitalizacji. Mają wystarczająco dużo zasobów, aby przetrwać niemal każdą burzę, jaka ich spotka. To są rodzaje firm AI, w które wolałbym zainwestować teraz. Nie wymaga to wiele zastanawiania się.

Czy powinieneś teraz kupić akcje Alphabet?

Zanim kupisz akcje Alphabet, rozważ to:

Zespół analityków Motley Fool Stock Advisor właśnie zidentyfikował 10 najlepszych akcji, które inwestorzy mogą kupić teraz... a Alphabet nie był jedną z nich. 10 akcji, które znalazły się na liście, może przynieść ogromne zyski w nadchodzących latach.

Rozważ, kiedy Netflix znalazł się na tej liście 17 grudnia 2004 roku... gdybyś zainwestował 1000 dolarów w momencie naszej rekomendacji, miałbyś 550 348 dolarów! Albo kiedy Nvidia znalazła się na tej liście 15 kwietnia 2005 roku... gdybyś zainwestował 1000 dolarów w momencie naszej rekomendacji, miałbyś 1 127 467 dolarów!

Teraz warto zauważyć, że całkowity średni zwrot Stock Advisor wynosi 959% — przewyższając rynek o 191% w porównaniu do S&P 500. Nie przegap najnowszej listy 10 najlepszych, dostępnej z Stock Advisor, i dołącz do społeczności inwestycyjnej zbudowanej przez inwestorów indywidualnych dla inwestorów indywidualnych.

Zwroty Stock Advisor według stanu na 11 kwietnia 2026 r.*

Stefon Walters posiada udziały w Microsoft. The Motley Fool posiada udziały i poleca Alphabet, Amazon, Micron Technology i Microsoft. The Motley Fool ma politykę ujawniania informacji.

Przedstawione poglądy i opinie są poglądami i opiniami autora i niekoniecznie odzwierciedlają poglądy Nasdaq, Inc.