2 Akcyjnych Spółek Sztucznej Inteligencji (AI) z Największym Potencjałem Wzrostu w 2026 Roku

Sztuczna inteligencja (AI) napędza bezprecedensową ekspansję infrastruktury centrów danych. W miarę jak firmy wdrażają większe, potężniejsze modele AI, rośnie również popyt na procesory i szybki sprzęt sieciowy, który je łączy. Szacuje się, że globalny rynek sieci dla centrów danych wzrośnie z około 39,5 miliarda dolarów w 2025 roku do ponad 93 miliardów dolarów do 2032 roku.
Czy AI stworzy pierwszego na świecie bilionera? Nasz zespół właśnie opublikował raport na temat jednej mało znanej firmy, określanej jako „niezbędny monopol”, dostarczającej kluczową technologię, której potrzebują zarówno Nvidia, jak i Intel. Dalej »
W tym środowisku firmy dostarczające przełączniki, chipy łączące i platformy sieciowe, takie jak Broadcom (NASDAQ: AVGO) i Arista Networks (NYSE: ANET), mogą odnotować silny popyt. Oto dlaczego te dwie akcje związane z sieciami AI wydają się mieć solidny potencjał wzrostu w kierunku 2026 roku.
Broadcom
Broadcom stał się głównym dostawcą technologii sieciowych, w tym przełączników i szybkich chipów łączących, które łączą tysiące procesorów w nowoczesnych centrach danych AI. Podczas gdy jednostki przetwarzania grafiki (GPU) i niestandardowe akceleratory wykonują obliczenia, te chipy polegają na sprzęcie sieciowym do ciągłej wymiany dużych ilości danych.
Ostatnie wyniki finansowe firmy były imponujące. W pierwszym kwartale roku fiskalnego 2026 (kończącym się 1 lutego 2026 r.) przychody z AI firmy Broadcom wzrosły o 106% rok do roku do 8,4 miliarda dolarów. Sieci AI stanowiły około jednej trzeciej tej kwoty i wzrosły o 60% rok do roku.
Zarząd spodziewa się teraz, że przychody z AI osiągną około 10,7 miliarda dolarów w drugim kwartale. Oczekuje się, że sieci staną się jeszcze większym czynnikiem, stanowiąc prawie 40% przychodów z AI.
Dodatkowo, CEO Hock Tan prognozuje ponad 100 miliardów dolarów przychodów z chipów AI, w tym akceleratorów i chipów sieciowych, na rok 2027. Ta widoczność przychodów jest wspierana przez wieloletnie partnerstwa z sześcioma głównymi klientami AI i zabezpieczoną zdolność produkcyjną do 2028 roku. Jeśli sieci AI będą nadal stanowić od 33% do 40% udziału, przełoży się to na przychody z sieci AI w wysokości od 33 do 40 miliardów dolarów około 2027 roku.
Przełącznik Tomahawk 6 firmy Broadcom, używany do łączenia klastrów procesorów w centrum danych, już cieszy się dużym popytem. Firma odnotowuje również silne przyjęcie swojej technologii chipowej SerDes o przepustowości 200 gigabitów, która umożliwia bardzo szybką transmisję danych między procesorami a sprzętem sieciowym. Firma spodziewa się nadal dominować na rynku sieci AI dzięki Tomahawk 7, który ma 2-krotnie większą wydajność niż Tomahawk 6 i ma zostać wprowadzony na rynek w 2027 roku.
Wall Street widzi zdrowe potencjalne wzrosty w akcjach w 2026 roku, ponieważ firma nadal umacnia swoją pozycję na rynku infrastruktury AI. Konsensusowa cena docelowa wynosi 470 dolarów, co oznacza wzrost o 37,6% od ostatniej ceny zamknięcia (stan na 11 marca 2026 r.). Jednak firma badawcza Baird ustawiła najbardziej optymistyczną cenę docelową na 630 dolarów, co oznacza wzrost o 84,4% od ostatniej ceny zamknięcia.
Dlatego, wraz ze wzrostem wydatków na centra danych AI i utrzymaniem się sieci jako kluczowej części infrastruktury AI, Broadcom wydaje się być dobrze przygotowany do osiągnięcia imponujących zwrotów w 2026 roku.
Arista Networks
Arista Networks jest kolejnym znaczącym graczem na szybko rozwijającym się rynku sieci AI. Firma dostarcza wysokowydajne przełączniki Ethernet i platformy oprogramowania używane w dużych centrach danych do łączenia serwerów, systemów pamięci masowej i akceleratorów AI.
Ostatnie wyniki finansowe Arista podkreślają jej silną dynamikę. Przychody firmy w roku fiskalnym 2025 (kończącym się 31 grudnia 2025 r.) wyniosły około 9 miliardów dolarów, co oznacza wzrost o 28,6% rok do roku. Zarząd spodziewa się, że przychody firmy w roku fiskalnym 2026 wyniosą około 11,25 miliarda dolarów, co oznacza wzrost o 25% rok do roku. Sieci AI okazują się jednym z głównych czynników napędzających wzrost firmy. Firma podniosła swój cel przychodów z sieci AI na rok fiskalny 2026 do 3,25 miliarda dolarów, w porównaniu do poprzedniej prognozy 2,75 miliarda dolarów.
Arista współpracuje obecnie z czterema głównymi klientami AI, z których trzech wdrożyło łącznie prawie 100 000 GPU. Chociaż czwarty klient przechodzi z technologii sieciowej InfiniBand firmy Nvidia na technologię Ethernet firmy Arista, firma spodziewa się, że klient osiągnie w 2026 roku poziom 100 000 wdrożonych GPU. Oprócz dostawców usług chmurowych, Arista odnotowuje również popyt na sieci od twórców modeli AI i platform neochmurowych (mniejszych firm chmurowych, które wynajmują moc obliczeniową do zadań AI).
Portfolio sieciowe Arista obejmuje przełączniki Ethernet zoptymalizowane pod kątem AI i centrów danych, działające z prędkościami od 10 gigabitów na sekundę do 800 gigabitów na sekundę. Te metryki odnoszą się do szybkości, z jaką dane mogą przepływać przez sieć. Branża przygotowuje się również do kolejnego cyklu modernizacji w kierunku platform sieciowych o przepustowości 1,6 terabita, które umożliwią jeszcze szybszą komunikację między serwerami a procesorami w dużych centrach danych. Firma odnotowała ponad 100 klientów wdrażających systemy Ethernet o przepustowości 800 gigabitów w 2025 roku.
Wall Street również widzi znaczący potencjał wzrostu w akcjach, ponieważ popyt na infrastrukturę sieci AI nadal rośnie. Konsensusowa cena docelowa analityków wynosi 177 dolarów, co oznacza wzrost o 30,2% od ostatniej ceny zamknięcia.
Jeśli wydatki na infrastrukturę AI będą nadal przyspieszać, a sieci oparte na otwartych standardach Ethernet staną się preferowaną architekturą dla dużych klastrów AI, Arista może odnotować jeszcze większe wzrosty cen akcji w 2026 roku.
Czy powinieneś teraz kupić akcje Broadcom?
Zanim kupisz akcje Broadcom, rozważ to:
Zespół analityków Motley Fool Stock Advisor właśnie zidentyfikował 10 najlepszych akcji, które inwestorzy mogą kupić teraz… a Broadcom nie był jedną z nich. 10 akcji, które znalazły się na liście, może przynieść ogromne zyski w nadchodzących latach.
Rozważ, kiedy Netflix znalazł się na tej liście 17 grudnia 2004 r.… jeśli zainwestowałbyś 1000 dolarów w momencie naszej rekomendacji, miałbyś 513 407 dolarów!* Albo kiedy Nvidia znalazła się na tej liście 15 kwietnia 2005 r.… jeśli zainwestowałbyś 1000 dolarów w momencie naszej rekomendacji, miałbyś 1 123 237 dolarów!*
Warto zauważyć, że całkowity średni zwrot Stock Advisor wynosi 938% — przewyższając rynek w porównaniu do 188% dla S&P 500. Nie przegap najnowszej listy 10 najlepszych, dostępnej z Stock Advisor, i dołącz do społeczności inwestycyjnej zbudowanej przez inwestorów indywidualnych dla inwestorów indywidualnych.
Manali Pradhan, CFA nie posiada żadnych pozycji w wymienionych akcjach. The Motley Fool posiada pozycje i poleca Arista Networks i Nvidia. The Motley Fool poleca Broadcom. The Motley Fool posiada politykę ujawniania informacji.