3 siły napędziły kolejny historyczny – choć zmienny – tydzień dla S&P 500

Był to kolejny tydzień pod wpływem wojny na Iranie. S&P 500 i Nasdaq każdego dnia poniedziałku zakończyły się rekordowymi poziomami zamknięcia po wahaniach na tle wydarzeń związanych z Bliskim Wschodem w ciągu całego tygodnia. Ceny ropy naftowej również gwałtownie się zmieniały, ponieważ Iran i USA nałożyły blokady na Cieśninę Hormuzu, kluczowy szlak transportowy dla ropy naftowej. Mimo to, rekordowe zyski zapewniły kolejny pozytywny tydzień dla S&P 500 i Nasdaq, które wzrosły o 0,6% i 1,5% odpowiednio. Wojna na Iranie nie była jedynym punktem skupienia. Wyniki spółek i podział na akcje sprzętowe i programowe również przyciągnęły naszą uwagę. Oto podsumowanie trzech tematów, które wpłynęły na Wall Street w ciągu ostatnich pięciu sesji. Nagłówki wojenne Z niewielkim postępem w rozmowach pokojowych w miniony weekend, poniedziałek był dniem spadkowym dla akcji. Wtorek nie był o wiele lepszy po tym, jak prezydent Donald Trump powiedział CNBC, że USA są „gotowe” do bombardowania Iranu, jeśli nie zostanie podpisana umowa do środy, zgodnie z terminem zawieszenia broni. Odwrócenie biegów nastąpiło we środę, kiedy S&P 500 i Nasdaq zakończyły dzień na rekordzie po ogłoszeniu przez Trumpa dwutygodniowej przedłużającej się tarczy zawieszenia broni. Właśnie, gdy rynek w końcu złapał oddech, nastąpiło kolejne odwrócenie kierunku w czwartek. Akcje znalazły się pod presją, a ropa wzrosła, gdy Trump powiedział, że rozkazał Marynarce Śródziemnomorskiej „stracić i zabić każde okręt” kładące miny w Cieśninie Hormuzu. Mimo to, akcje poradziły sobie dobrze, kończąc tydzień silnie. Inwestorzy stawiali na to, że rozmowy pokojowe wkrótce zostaną wznowione. S&P 500 i Nasdaq w piątek wzrosły o 0,8% i 1,63% odpowiednio do swoich nowych rekordów. Musimy zobaczyć, czy rozmowy pokojowe zakończą się w ten weekend. Amerykański specjalny wysłannik Steve Witkoff i Jared Kushner mają udać się do Pakistanu, aby spróbować spotkać się z irańskimi odpowiednikami. Wszystkie wydarzenia wojenne przypomniały nam jedno: nie podejmujemy dużych transakcji na temat konfliktu na Bliskim Wschodzie. Istnieje zbyt wiele niepewności i zmienności, które nie są oparte na fundamentach spółek. Mówimy o tym od początku wojny 28 lutego. Dichotomia w technologii Handel sprzętem, sprzedaż oprogramowaniem jest z powrotem na porządku dziennym. Inwestorzy kupują akcje technologiczne postrzegane jako wspierające budowę infrastruktury AI, a sprzedają te, które są zagrożone ich przyjęciem. Które akcje były największymi zwycięzcami? Akcje producentów układów scalonych. Grupa ta zyskała na wartości po raz siedemnaste po raz kolejny w piątek, wspierana przez raport o wynikach Intel. Świetne wiadomości dla nas jako inwestorów w Nvidia, Broadcom i niedawno Arm. W poniedziałek rozpoczęliśmy pozycję Arm, wierząc, że akcja będzie zwycięzcą w erze agentów AI. Udziały wzrosły o około 33% od tego czasu. W tym tygodniu Nvidia wzrosła o 3,2% i zakończyła piątek na rekordowym poziomie, a Broadcom wzrosła o prawie 4%. W piątek ponownie zrealizowaliśmy zyski w Broadcom, zabezpieczając zyski z powodu ostatniego parabolicznego wzrostu akcji. Broadcom zakończył tydzień na nowym szczycie. Z drugiej strony handlu było oprogramowanie. Ta grupa była obniżona po wynikach IBM i ServiceNow. Inwestorzy byli rozczarowani tym, że IBM nie podniosło prognoz po osiągnięciu zysków na poziomie górnym i dolnym, obawy dotyczące marż dla ServiceNow oraz spowolnienie wzrostu przychodów z subskrypcji, które zostały osłabione przez wojnę. Akcje oprogramowania spadły w konsekwencji, co oznaczało zły czwartek dla Salesforce i Microsoft. W tym tygodniu Salesforce stracił 2%, a Microsoft wzrósł o 0,4%. Nasze nazwy związane z cyberbezpieczeństwem, Palo Alto Networks i CrowdStrike, zostały niesprawiedliwie pogrupowane w spadku, ale każda poradziła sobie dobrze w tym tygodniu. Wyniki IBM i ServiceNow nie były jedynymi wynikami kwartalnymi na naszej radarze. GE Vernova i Dover pokazały nam znaczenie budowy AI, a lotnictwo było kluczowe dla raportów z Boeing i Honeywell. Nieskończony popyt na energię napędzający boom w AI był korzystnym finansowo dla GE Vernova i Dover. Udziały GE Vernova wzrosły o prawie 14% w środę dzięki oszałamiającym wynikom. Klub podniósł cel cenowy dla GE Vernova do 1300 USD z 1000 USD. Zamówienia na swoje ciężkie turbiny gazowe nie zwalniają, ponieważ hyperskalariuszowie wkładają miliardy dolarów w budowę centrów danych. „To może być jedna z epok,” powiedział Jim podczas środowego Porannej Konferencji. Udziały Dover wzrosły o prawie 6% w czwartek w wyniku imponujących wyników. Był to imponujący kwartał, który przypomniał nam, dlaczego firma należy do portfela. Podnieśliśmy cel cenowy dla Dover do 245 USD z 230 USD. Wzrost zamówień był niesamowity. Dover może korzystać z fali AI, ponieważ odgrywa rolę w chłodzeniu cieczowym centrów danych. GE Vernova zakończył piątek na rekordowym poziomie. Dover zakończył tydzień o około 3% poniżej rekordu z 20 lutego. Inwestorzy wchodzili na rynek z obawami dotyczącymi Boeinga i jego konkurentów lotniczych, opierając się na przekonaniu, że wyższe ceny paliwa lotniczego spowodowane wojną negatywnie wpłyną na popyt i zyski. To się nie sprawdziło dla naszego Boeinga, który poinformował o lepszych niż oczekiwano przychodach we środę. Udziały wzrosły o 5,5% w trakcie sesji, co było krokiem naprzód w odnowie pod kierownictwem CEO Kelly Ortberg. Udziały Honeywell spadły w czwartek, ponieważ ujawniono, że zakłócenia w jednostce lotniczej firmy w regionie Bliskiego Wschodu negatywnie wpłynęły na sprzedaż. Jednak kwartał był bardziej zachęcający niż sugerowali rynek. Bardziej ważne były ustalenia Honeywell dotyczące sprzedaży jednostki Warehouse i Workflow Solutions oraz ustalenie 29 czerwca jako daty oddzielenia jednostki lotniczej w nową spółkę. Skupienie zostanie skierowane na automatyzację. (Oto pełna lista akcji w funduszu charytatywnym Jima Cramer'a.) Jako subskrybent CNBC Investing Club z Jimem Cramerem otrzymasz alert przed transakcją, zanim Jim dokona transakcji w portfelu funduszu charytatywnego. Jim czeka 45 minut po wysłaniu alertu przed zakupem lub sprzedażą akcji w portfelu funduszu charytatywnego. Informacje z powyższego Investing Clubu podlegają naszym warunkom i polityce prywatności, wraz z naszymi zastrzeżeniami. Nie istnieje obowiązek fiducjarny ani obowiązek wobec Ciebie w związku z otrzymaniem jakiejkolwiek informacji dostarczonej w związku z Investing Clubem. Żaden konkretny wynik ani zysk nie jest gwarantowany.