Cloudflare widzi w agentach AI szansę przewyższającą dotychczasowe motory wzrostu

Kluczowe punkty

<pre><code>- Zainteresowany Cloudflare, Inc.? Oto pięć akcji, które lubimy bardziej. </code></pre>

• Cloudflare postrzega agentic AI jako możliwości wzrostu większe niż jej poprzednie motory i podniosła swój długoterminowy cel wzrostu „gwiazda północy” z 40% do 50%.

• Popyt wyłania się poprzez platformę Workers i przychody oparte na zużyciu, przy czym klienci AI generują większy ruch i wykorzystanie; Cloudflare koncentruje się na inferencji AI o niskim opóźnieniu, a nie na trenowaniu największych modeli.

• Cloudflare rozwija nową infrastrukturę monetyzacji dla gospodarki agentic, w tym „pay per crawl”, Monetization Gateway i portfele cyfrowe, chociaż pozostają znaczące wyzwania techniczne i cenowe.

Cloudflare (NYSE:NET) postrzega swoją szansę w dziedzinie agentic artificial intelligence jako wykraczającą poza obecne motory wzrostu, a dyrektor finansowy Thomas Seifert stwierdził, że architektura sieciowa firmy jest przygotowana do obsługi obciążeń inferencji AI o niskim opóźnieniu, bezpiecznych i rozproszonych.

<pre><code> Podczas spotkania inwestorskiego Seifert powiedział, że Cloudflare przeszła od wcześniejszego skupienia na poprawie realizacji sprzedaży i produktywności do tego, co opisał jako szerszą zmianę napędzaną przez agentic AI. Powiedział, że firma postrzega swoją działalność w serii „aktów”, w tym swoje podstawowe oferty sieciowe i bezpieczeństwa, produkty Workers i AI, a także nowsze wysiłki mające na celu pomoc twórcom treści w ochronie i monetyzacji ich treści. → IBM i Lockheed Martin zamieniają szwajcarski kontrakt obronny na zakład o obliczenia kwantowe „Myślimy, że ta szansa przyćmi to, co już za nami” – powiedział Seifert, odnosząc się do możliwości firmy związanych z AI. Dodał, że Cloudflare podniosła swój długoterminowy cel wzrostu „gwiazda północy” z 40% do 50% podczas swojego Dnia Inwestora i spodziewa się zakończyć rok z impetem w kierunku tego celu. ## Deweloperzy i przychody z zużycia sygnalizują popyt Seifert wskazał na wzrost społeczności deweloperów Cloudflare i zmienne przychody z zużycia jako wczesne wskaźniki popytu. Powiedział, że firma dodała 2 miliony deweloperów kwartał do kwartału i że deweloperzy coraz częściej budują aplikacje AI na jej platformie Workers. → Podręcznikowy przykład dla inwestorów typu „kup i trzymaj” od Kroger Według Seiferta, firmy takie jak Lovable, Figma, Anthropic i OpenAI budują na Workers. Powiedział również, że Cloudflare szacuje, iż około 80% znaczących klientów infrastruktury AI dla przedsiębiorstw korzysta z jej usług. Dyrektor finansowy powiedział, że AI zmienia wydatki na oprogramowanie z subskrypcji opartych na liczbie użytkowników w kierunku bardziej zmiennych modeli opartych na zużyciu. W ostatnim drugim kwartale Cloudflare, jak powiedział, nadwyżka w stosunku do prognoz firmy wynikała z większego niż oczekiwano zużycia przez klientów, w tym większego ruchu agentic AI, żądań i wykorzystania produktów w ramach umów z pulą środków. → Czy świetny kwartał Snowflake może być zapowiedzią czegoś więcej? Jednak ta zmiana utrudnia również prognozowanie. Seifert powiedział, że Cloudflare przemyśla swoje procesy prognozowania i musi głębiej powiązać się z danymi infrastrukturalnymi, aby zidentyfikować wskaźniki napędzające zużycie. Powiedział, że firma może potrzebować przesunąć środkowe punkty prognoz, aby zachować zakresy, ponieważ zużycie staje się mniej przewidywalne. ## Skupienie na inferencji i wydatki kapitałowe Seifert powiedział, że Cloudflare obecnie nie postrzega trenowania największych modeli AI jako swojego głównego rynku. Zamiast tego koncentruje się na inferencji, w tym na intensywnej pod względem CPU i pamięci pracy związanej z orkiestracją przepływów pracy agentic, takich jak określanie, skąd pochodzą dane, co należy obliczyć i do których API należy uzyskać dostęp. Seifert powiedział, że doświadczenie Cloudflare w harmonogramowaniu obciążeń w swojej sieci pomogło jej zoptymalizować inferencję AI. Powiedział, że firma wdraża moc obliczeniową GPU w swoich punktach obecności i centrach danych, ale spodziewa się, że zapotrzebowanie na CPU i pamięć będzie szczególnie ważne dla aplikacji agentic. W przeciwieństwie do dostawców, którzy budują zdolności znacznie wyprzedzając przewidywany popyt, Cloudflare może inwestować w dodatkową infrastrukturę w odpowiedzi na sygnały popytu, według Seiferta. Powiedział, że wydatki kapitałowe mogą wzrosnąć, ale wszelki wzrost powinien być zgodny z wyższymi przychodami. Powiedział również, że mniejsze i otwarte modele AI mogą stworzyć dodatkowe możliwości, w tym przypadki użycia specyficzne dla przedsiębiorstw, które mogą wymagać lokalnego lub lokalnego przetwarzania w celu ograniczenia wycieku danych. Powiedział, że istniejące możliwości Cloudflare w zakresie suwerenności danych i prywatności mogą pomóc klientom ograniczyć, gdzie konkretne dane są przetwarzane i przechowywane. ## Monetyzacja treści i płatności agentic Seifert opisał czwarty „akt” Cloudflare jako wysiłek na rzecz budowy infrastruktury do monetyzacji treści i transakcji w gospodarce agentic AI. Wysiłek rozpoczął się od „pay per crawl”, zaprojektowanego, aby pomóc twórcom treści uczynić treści rzadkimi i negocjować płatności od stron, które je indeksują. Powiedział, że duże modele językowe mogą często indeksować ważne strony internetowe, ponieważ nie wiedzą, co się zmieniło. Ponieważ ponad 20% sieci znajduje się za siecią Cloudflare, Seifert powiedział, że firma może identyfikować zmiany i dostarczać te informacje firmom AI, potencjalnie zmniejszając koszty indeksowania i wymagania dotyczące przepustowości. Cloudflare ogłosiło również Monetization Gateway, Cloudflare Wallets i narzędzia tożsamości. Seifert powiedział, że firma ma na celu wspieranie autonomicznych transakcji z udziałem agentów, ale przyznał, że pozostaje znacząca praca techniczna. </code></pre>

• Cloudflare nie jest jeszcze w stanie przetwarzać transakcji z prędkością milionów na sekundę, która jego zdaniem może być konieczna.
• Seifert powiedział, że firma współpracuje z partnerami, w tym Visa, Mastercard, American Express, PayPal i Coinbase.
• Powiedział, że Cloudflare ocenia potencjalne podejścia cenowe, w tym modele oparte na transakcjach i modele poboru opłat, z zewnętrznymi specjalistami i naukowcami.

„Duże wyzwanie, szczerze mówiąc, jest jeszcze przed nami” – powiedział Seifert, podkreślając, że firma skupia się na budowaniu trwałego modelu, a nie na pośpiesznej komercjalizacji.

<pre><code> ## Podstawowe produkty i wewnętrzne wykorzystanie AI Seifert powiedział, że rozwój agentic AI może również przynieść korzyści ugruntowanym firmom Cloudflare w zakresie dostarczania treści, bezpieczeństwa sieci i SASE. Powołał się na rosnący udział klientów z branży mediów i wydawców w ofertach sieciowych firmy i powiedział, że przedsiębiorstwa wdrażające AI będą potrzebować kontroli nad dostępem do danych i ich wyciekiem. Chociaż obciążenia związane z AI mogą początkowo mieć niższe marże brutto ze względu na wymagania dotyczące wykorzystania mocy obliczeniowej, Seifert powiedział, że mają niskie koszty pozyskania i mogą stwarzać możliwości do dodawania produktów zabezpieczających, sandboxingowych i AI Gateway. Powiedział, że strategia Cloudflare od dawna polega na unikaniu zniechęcania do przesyłania danych przez swoją sieć, a następnie dodawaniu produktów o wartości dodanej wokół tego ruchu. Wewnętrznie Seifert powiedział, że Cloudflare stosuje podejście „AI-first” do operacji. Powołał się na redukcję liczby pracowników ogłoszoną w drugim kwartale i powiedział, że firma opracowała wewnętrzne narzędzia, w tym to, co nazywa Cloudflare OS, do przemyślenia procesów. Podkreślił również decyzję firmy o zatrudnieniu 1111 stażystów, mówiąc, że wielu z nich pracuje nad projektami mającymi na celu przeprojektowanie procesów biznesowych dla środowiska „AI-first”. ## O Cloudflare (NYSE:NET) Cloudflare, Inc. to firma technologiczna, która świadczy usługi w zakresie łączności w chmurze, bezpieczeństwa i wydajności dla stron internetowych, aplikacji, sieci i innych zasobów połączonych z Internetem. Jej platforma została zaprojektowana, aby pomóc organizacjom szybciej dostarczać treści cyfrowe, chronić przed zagrożeniami cybernetycznymi i zarządzać ruchem internetowym w globalnej sieci. </code></pre>

Oferta firmy obejmuje usługi dostarczania treści i systemów nazw domen, ochronę przed rozproszonymi atakami typu odmowa usługi, bezpieczeństwo aplikacji internetowych i interfejsów programowania aplikacji, zarządzanie botami oraz narzędzia bezpieczeństwa sieci.

<pre><code> *Ten natychmiastowy alert informacyjny został wygenerowany przez technologię narracyjną i dane finansowe od MarketBeat w celu zapewnienia czytelnikom najszybszego raportowania i bezstronnego relacjonowania. Wszelkie pytania lub uwagi dotyczące tej historii prosimy kierować na adres [email protected].* Artykuł „Cloudflare dostrzega w agenticznym AI szansę przewyższającą dotychczasowe czynniki wzrostu” został pierwotnie opublikowany przez MarketBeat. **Zobacz najlepsze akcje MarketBeat na wrzesień 2026**. </code></pre>