W globalnym wyścigu AI sankcjonowana chińska firma twierdzi, że tańsze modele wciąż mogą wygrywać

Chiński wyścig w dziedzinie sztucznej inteligencji nie ma linii mety. DeepSeek, Moonshot AI, Alibaba, a nawet producent elektroniki użytkowej Xiaomi ostatnio wprowadzili nowe modele, konkurując o pozycje na listach liderów.

Od rodzimych startupów AI po gigantów platform, firmy w całym sektorze mierzą się ze wzrostem presji na innowacje, rozbudowę bazy użytkowników i poszukiwanie dróg do generowania przychodów. Jednocześnie muszą zarządzać wysokimi kosztami badań i rozwoju oraz rosnącymi wydatkami na moc obliczeniową i sprzęt.

SenseTime, jedna z wczesnych chińskich firm AI, zmieniła kurs, by pozostać istotna w erze AI generatywnego. Długo znana z rozpoznawania twarzy i obrazu, firma teraz rozwija systemy wielomodalne, które potrafią łączyć tekst, dźwięk i dane wizualne.

Założona w Hongkongu w 2014 r. SenseTime narażała się sankcjom USA w związku z zarzutami dotyczącymi monitorowania muzułmańskich mniejszości w Sinciang, co ta zaprzecza.

Jej najnowszy model, SenseNova U1, integruje przetwarzanie języka i wizji w jeden system, poprawiając prędkość i wydajność poprzez usunięcie konieczności tłumaczenia różnych trybów.

SenseTime stawia na efektywność kosztową jako przewagę konkurencyjną. Firma wzięła przykład z podejścia DeepSeek, dostarczającego wydajne modele przy ograniczeniach finansowych i technologicznych, według współzałożyciela i głównego naukowca Lin Dahua.

Podczas gdy ChatGPT Images 2.0, narzędzie AI od OpenAI generujące obrazy na podstawie opisów tekstowych, daje „wykwintne i piękne” rezultaty, SenseNova U1 kosztuje dziesięciokrotnie mniej, powiedział Lin.

„W wielu przypadkach możesz nie potrzebować najlepszego modelu, gdy potrafi on obsłużyć większość zadań” – powiedział Lin CNBC. – „Nadal jest między nami a międzynarodowymi modelami wiodącymi, takimi jak OpenAI GPT Image 2 i (Gemini) Nano Banana, przewaga, ale nasze koszty są znacznie niższe – to bardzo efektywne”.

Przy ograniczonym nałożeniu się rynków AI USA i Chin, prawdziwa konkurencja może być bliżej domu.

Seedance, model wideo AI od ByteDance, początkowo budził obawy konkurencyjne, powiedział Lin. SenseTime od tego czasu zintegrowało część jego możliwości ze swoim narzędziem do krótkich form wideo Seko, pozwalając połączyć generowanie tła od Seedance z własnymi funkcjami audio.

To nie tylko wyścig modeli

Technologia to tylko połowa walki, a modele biznesowe nabierają coraz większego znaczenia. Zgłoszony przez The Wall Street Journal spadek przychodów i użytkowników OpenAI to sygnał ryzyka dla chińskich i amerykańskich graczy, jak stwierdził Jefferies w notatce z 28 kwietnia.

Czyste firmy modeli AI mierzą się z trudnym równaniem: niską lojalnością klientów, ograniczoną różnicą, zatłoczonym rynkiem i wysokimi kosztami szkolenia, powiedział Jefferies.

Duże platformy internetowe mają z kolei silniejszy przepływ środków, dostęp do danych użytkowników i ugruntowaną bazę klientów, do której mogą sprzedawać aplikacje AI, dodał bank.

W Chinach firmy platformowe, w tym Alibaba, Tencent i ByteDance, mogą wykorzystywać swoje główne biznesy do dotacji na rozwój AI i udoskonalania istniejących operacji, powiedział Vey-Sern Ling, starszy doradca ds. kapitału własnego w UBP.

„Jasno stoją w lepszej sytuacji niż podmioty autonomiczne, które nadal generują straty” – dodał Ling, zaznaczając, że duże wydatki na AI obciążają zyski nawet u większych graczy, takich jak Alibaba i Kuaishou.

Aby wyróżnić się, SenseTime połączyło duże modele AI, aplikacje i infrastrukturę, by poprawić jakość usług przy jednoczesnym obniżeniu kosztów za użycie, powiedział Lin. Wielu z jego produktów to oferta dla klientów korporacyjnych, którzy często wymagają wyższej jakości usług, są skłonni płacić więcej i rzadziej zmieniają dostawców.

SenseTime zmniejszyło stratę netto o 58,6% w zeszłym roku i odnotowało dodatnie EBITDA w drugiej połowie po debiucie giełdowym w 2021 r. – trend, który inwestorzy będą uważnie obserwować. Lin powiedział, że koszty AI w firmie są „pod kontrolą” i skupiają się głównie na zwiększaniu wydajności modeli.

Cena do wygrania, czy wygrana do ceny

Strategie cenowe różnią się w sektorze.

Niektóre firmy, w tym DeepSeek, ostatnio obniżyły ceny i oferowały zniżki, by przyciągnąć użytkowników. Inne, takie jak Zhipu, je podniosły – co sygnalizuje dążenie do monetyzacji zaawansowanych modeli.

Jednostki chmurowe Alibaba i Baidu podniosły również ceny w związku z rosnącym popytem na moc obliczeniową AI. ByteDance planuje usługę subskrypcyjną dla wybranych funkcji swojego popularnego chatbota AI Doubao.

„Wojny cenowe mogą pełnić funkcję strategiczną w promocjach krótkoterminowych, ale zrównoważony rozwój w dłuższej perspektywie zależy od zróżnicowanej wartości” – powiedział Lin.

Analitycy uważają, że niektóre firmy AI mogą postępować zgodnie ze znanym scenariuszem, biorąc pod uwagę ogromny rynek Chin: wylewać gotówkę, by zdobyć udział w rynku, a potem podnosić ceny, by zmonetyzować działalność.

„Nie mogą ciągle subsydiować użycie AI, bo to bardzo drogie” – powiedział Ling z UBP.

„Albo mogą namalować obraz ogromnego przyszłego popytu i pomóc inwestorom zrozumieć, że straty krótkoterminowe są akceptowalne. Albo muszą zacząć monetyzować znacznie wcześniej”.

Zakładając na świat poza Waszyngtonem

Mając do czynienia z amerykańskimi ograniczeniami eksportowymi i inwestycyjnymi, SenseTime skoncentrowało międzynarodową ekspansję na rynkach takich jak Azja Południowo-Wschodnia i Północna, Bliski Wschód, a ostatnio Brazylia.

Wojna USA-Izraelu z Irakiem spowodowała krótkoterminowe zakłócenia, wpływając na loty i interakcje, ale Lin powiedział, że długoterminowa strategia firmy w regionie nie uległa zmianie.

Efektywność kosztowa i praktyczna użyteczność mają równie znaczenie na rynkach zagranicznych.

„Często powodem powtarzanych zakupów nie jest to, że technologia jest szczególnie zaawansowana, ale dostarczanie najlepszej usługi w konkurencyjnej cenie” – powiedział Lin.