Akcje zakończyły dzień na plusie dzięki solidnym wynikom i odpornemu rynkowi pracy

Indeks S&P 500 ($SPX) (SPY) w piątek zamknął się na poziomie +0,84%, Dow Jones Industrial Average ($DOWI) (DIA) zamknął się na poziomie +0,02%, a Nasdaq 100 Index ($IUXX) (QQQ) zamknął się na poziomie +2,35%. Kontrakty futures na czerwiec E-mini S&P (ESM26) wzrosły o +0,79%, a kontrakty futures na czerwiec E-mini Nasdaq (NQM26) wzrosły o +2,37%.

Indeksy giełdowe zakończyły piątek wyżej, a S&P 500 i Nasdaq 100 osiągnęły nowe rekordy. Producenci chipów i akcje infrastruktury AI napędzały rynek w piątek, równoważąc obawy o wojnę w Iranie. Silniejsze od oczekiwań wyniki spółek napędzają akcje w górę. Słabość akcji spółek z branży oprogramowania w piątek ciążyła na Dow Jones Industrial Average.

More News from Barchart

Indeksy giełdowe znalazły również dziś wsparcie w oznakach odporności amerykańskiego rynku pracy po tym, jak dane o zatrudnieniu poza rolnictwem w kwietniu wzrosły bardziej niż oczekiwano, a dane z marca zostały skorygowane w górę. Akcje rosły w piątek pomimo większego niż oczekiwano spadku nastrojów konsumentów w USA do rekordowo niskiego poziomu.

Liczba zatrudnionych poza rolnictwem w USA w kwietniu wzrosła o +115 000, co jest lepszym wynikiem niż oczekiwano +65 000, a dane z marca zostały skorygowane w górę do +185 000 z wcześniej zgłoszonych +178 000. Stopa bezrobocia w kwietniu pozostała niezmieniona na poziomie 4,3%, zgodnie z oczekiwaniami.

Średnie godzinowe zarobki w USA w kwietniu wzrosły o +0,2% m/m i +3,6% r/r, słabiej niż oczekiwano +0,3% m/m i +3,8% r/r.

Indeks nastrojów konsumentów w USA w maju, według Uniwersytetu Michigan, spadł o -1,6 do rekordowo niskiego poziomu 48,2 (dane od 1978 r.), słabiej niż oczekiwano 49,5.

Oczekiwane przez konsumentów w USA wskaźniki inflacji w ciągu najbliższych 12 miesięcy w maju, według Uniwersytetu Michigan, niespodziewanie spadły do +4,5% z +4,7% w kwietniu, słabiej niż oczekiwano wzrostu do 4,8%. Oczekiwane wskaźniki inflacji w perspektywie 5-10 lat w maju niespodziewanie spadły do +3,4%, słabiej niż oczekiwano braku zmian na poziomie +3,5%.

W najnowszych wydarzeniach na Bliskim Wschodzie, półoficjalna agencja informacyjna Tasnim podała, że Iran przejął tankowiec z ropą naftową w piątek w Cieśninie Ormuz za "próbę zakłócenia eksportu ropy i interesów narodu irańskiego". Ponadto siły USA zaatakowały stanowiska startowe pocisków i dronów oraz inne aktywa wojskowe w Iranie, które były odpowiedzialne za atak na trzy niszczyciele Marynarki Wojennej USA przepływające przez Cieśninę Ormuz. USA czekają na odpowiedź Iranu w sprawie proponowanej umowy o ponowne otwarcie cieśniny, a prezydent Trump groził intensywnymi uderzeniami, jeśli Iran odrzuci umowę.

Ceny ropy WTI (CLM26) wzrosły w piątek w związku z doniesieniami o przejęciu przez Iran tankowca w Cieśninie Ormuz za "naruszenia". Ropa również znalazła wsparcie w doniesieniach, które mówiły, że USA zamierzają wznowić operacje wojskowe już w przyszłym tygodniu, aby eskortować statki handlowe przez Cieśninę Ormuz przy wsparciu marynarki wojennej i lotniczej. Cieśnina pozostaje w zasadzie zamknięta, ponieważ około jednej piątej światowej ropy naftowej i skroplonego gazu ziemnego przepływa przez cieśninę. Goldman Sachs szacuje, że obecne zakłócenia spowodowały spadek zapasów ropy naftowej na świecie o prawie 500 milionów baryłek, a spadek ten może osiągnąć 1 miliard baryłek do czerwca.

Rynki dyskontują 6% szansę na obniżkę stóp procentowych przez FOMC o -25 pb na najbliższym posiedzeniu FOMC w dniach 16-17 czerwca.

Raporty o wynikach spółek do tej pory w tym sezonie sprawozdawczym wspierały akcje. Według stanu na piątek, 83% z 446 spółek z S&P 500, które podały wyniki za pierwszy kwartał, przekroczyło szacunki. Zyski S&P 500 za pierwszy kwartał mają wzrosnąć o +12% r/r, według Bloomberg Intelligence. Po wyłączeniu sektora technologicznego, zyski za pierwszy kwartał mają wzrosnąć o około +3%, co jest najniższym wynikiem od dwóch lat.

Zagraniczne rynki akcji zakończyły piątek niżej. Euro Stoxx 50 zamknął się na poziomie -1,02%. Shanghai Composite w Chinach spadł z 2-miesięcznego maksimum i zamknął się bez zmian. Nikkei Stock Average w Japonii zamknął się na poziomie -0,19%.

Oprocentowanie

Kontrakty futures na czerwiec na 10-letnie obligacje skarbowe (ZNM6) w piątek zamknęły się na poziomie +7,5 tików. Rentowność 10-letnich obligacji skarbowych spadła o -2,1 pb do 4,365%. Obligacje skarbowe rosły w piątek w związku ze wzrostem popytu na bezpieczne aktywa po przejęciu przez Iran tankowca w Cieśninie Ormuz i atakach sił USA na stanowiska startowe pocisków i dronów w Iranie, które były odpowiedzialne za atak na trzy niszczyciele Marynarki Wojennej USA przepływające przez Cieśninę Ormuz. Obligacje skarbowe zwiększyły swoje zyski w piątek po tym, jak nastroje konsumentów w USA spadły bardziej niż oczekiwano do rekordowo niskiego poziomu, a oczekiwania inflacyjne osłabły.

Piątkowy raport o bezrobociu w USA był mieszany dla obligacji skarbowych. Słabsze od oczekiwań marcowe zarobki godzinowe sugerowały słabą presję płacową i były wsparciem dla obligacji skarbowych. Jednak wzrosty obligacji skarbowych były ograniczone po tym, jak marcowe dane o zatrudnieniu poza rolnictwem wzrosły bardziej niż oczekiwano.

Europejskie rentowności obligacji rządowych są dziś niższe. Rentowność 10-letnich niemieckich obligacji Bund wzrosła o +0,2 pb do 3,005%. Rentowność 10-letnich brytyjskich obligacji gilt spadła do 2-tygodniowego minimum 4,864% i zakończyła dzień na poziomie -3,6 pb do 4,912%.

Niemiecka produkcja przemysłowa w marcu niespodziewanie spadła o -0,7% m/m, słabiej niż oczekiwano wzrostu o +0,4% m/m.

Dane handlowe z Niemiec były lepsze od oczekiwań, z eksportem w marcu wzrastającym o +0,5% m/m wobec oczekiwań -1,5% m/m. Ponadto import w marcu wzrósł o +5,1% m/m, silniej niż oczekiwano +0,5% m/m i był to największy wzrost od 2,75 roku.

Wiceprezes EBC Luis de Guindos powiedział, że najważniejszym czynnikiem decydującym o stopach procentowych na czerwcowym posiedzeniu EBC będzie "to, czy Cieśnina Ormuz zostanie ponownie otwarta, czy nie".

Członkini zarządu EBC Isabel Schnabel powiedziała: "Jeśli szok cen energii się rozszerzy, polityka pieniężna będzie musiała zostać zaostrzona, aby ograniczyć ryzyko efektów drugiej rundy zagrażających średnioterminowej stabilności cen".

Członek Rady Prezesów EBC i prezes Bundesbanku Joachim Nagel powiedział, że EBC jest "bardzo czujny" na temat rosnących ryzyk inflacyjnych związanych z wojną w Iranie i podejmie działania w razie potrzeby, aby zapobiec przeniesieniu się wyższych kosztów energii na szersze ceny.

Rynek swapów dyskontuje 79% szansę na podwyżkę stóp procentowych przez EBC o +25 pb na najbliższym posiedzeniu politycznym 11 czerwca.

Ruchy na amerykańskiej giełdzie

Producenci chipów i akcje infrastruktury AI rosły w piątek, napędzając cały rynek. Sandisk (SNDK) zamknął się o ponad +15%, prowadząc wzrosty w Nasdaq 100, a Micron Technology (MU) zamknął się o ponad +14%. Ponadto Intel (INTC) zamknął się o ponad +13%, a Advanced Micro Devices (AMD) zamknął się o ponad +10%. Dodatkowo Qualcomm (QCOM) zamknął się o ponad +8%, a Applied Materials (AMAT), KLA Corp (KLAC) i Marvell Technology (MRVL) zamknęły się o ponad +5%. Wreszcie ASML Holding NV (ASML) zamknął się o ponad +4%, a Lam Research (LRCX), Broadcom (AVGO) i Western Digital (WDC) zamknęły się o ponad +2%.

Akcje spółek wydobywczych rosły w piątek, gdy ceny złota, srebra i miedzi rosły. Anglogold Ashanti (AU) zamknął się o ponad +7%, a Southern Copper (SCCO) i Barrick Mining (B) zamknęły się o ponad +3%. Ponadto Coeur Mining (CDE), Hecla Mining (HL) i Newmont Corp (NEM) zamknęły się o ponad +2%, a Freeport McMoRan (FCX) zamknął się o ponad +1%.

Akcje spółek z branży oprogramowania były w piątek w defensywie, ograniczając wzrosty na szerszym rynku. Salesforce (CRM), Autodesk (ADSK), Workday (WDAY), ServiceNow (NOW) i Intuit (INTU) zamknęły się o ponad -2%. Ponadto Adobe (ADBE) i Microsoft (MSFT) zamknęły się o ponad -1%.

Fluence Energy (FLNC) zamknął się o ponad +27% po tym, jak Roth Capital Partners podniosło rekomendację dla akcji do "kupuj" z "neutralnej" z ceną docelową 26 USD.

Akcje Akamai Technologies (AKAM) zamknęły się o ponad +26%, prowadząc wzrosty w S&P 500 po podniesieniu prognozy przychodów na cały rok do 4,45 mld USD - 4,55 mld USD, ze średnią powyżej konsensusu 4,47 mld USD, i ogłoszeniu, że dostawca modeli AI zobowiązał się do wydania 1,8 mld USD przez siedem lat na swoje usługi infrastruktury chmurowej.

Monster Beverage (MNST) zamknął się o ponad +13% po podaniu wyników sprzedaży netto za pierwszy kwartał w wysokości 2,35 mld USD, lepszych od konsensusu 2,15 mld USD.

Corpay (CPAY) zamknął się o ponad +12% po podaniu wyników przychodów za pierwszy kwartał w wysokości 1,26 mld USD, powyżej konsensusu 1,21 mld USD, i podniesieniu prognozy przychodów na cały rok do 5,25 mld USD - 5,33 mld USD z poprzedniej prognozy 5,22 mld USD - 5,32 mld USD.

Iren Ltd (IREN) zamknął się o ponad +8% po ogłoszeniu podpisania pięcioletniego kontraktu na AI Cloud o wartości 3,4 mld USD z firmą Nvidia.

Block (XYZ) zamknął się o ponad +7% po podaniu skorygowanego EPS za pierwszy kwartał w wysokości 85 centów, silniejszego od konsensusu 67 centów, i podniesieniu prognozy zysku na cały rok do 12,33 mld USD z poprzedniej prognozy 12,20 mld USD, powyżej konsensusu 12,15 mld USD.

Wendy’s (WEN) zamknął się o ponad +5% po podaniu wyników przychodów za pierwszy kwartał w wysokości 540,6 mln USD, silniejszych od konsensusu 517,7 mln USD.

Cloudflare (NET) zamknął się o ponad -23% po prognozie przychodów za drugi kwartał w wysokości 664 mln USD - 665 mln USD, poniżej konsensusu 666,1 mln USD.

HubSpot (HUBS) zamknął się o ponad -18% po prognozie przychodów za drugi kwartał w wysokości 897 mln USD - 898 mln USD, słabszej od konsensusu 899,4 mln USD.

Mettler-Toledo International (MTD) zamknął się o ponad -14%, prowadząc spadki w S&P 500 po prognozie skorygowanego EPS za drugi kwartał w wysokości 10,70 USD - 10,84 USD, poniżej konsensusu 10,94 USD.

MercadoLibre (MELI) zamknął się o ponad -12%, prowadząc spadki w Nasdaq 100 po podaniu EPS za pierwszy kwartał w wysokości 8,23 USD, słabszego od konsensusu 8,51 USD.

CoreWeave (CRWV) zamknął się o ponad -11% po podaniu straty na akcję za pierwszy kwartał w wysokości -1,40 USD, szerszej niż konsensus -1,20 USD na akcję.

Expedia Group (EXPE) zamknął się o ponad -9% po prognozie rezerwacji brutto za drugi kwartał w wysokości 32,5 mld USD - 33,1 mld USD, ze średnią poniżej konsensusu 33,0 mld USD.

Fidelity National Information (FIS) zamknął się o ponad -7% po prognozie skorygowanego EPS za drugi kwartał w wysokości 1,45 USD - 1,49 USD, ze średnią poniżej konsensusu 1,49 USD.

Raporty o wynikach (11.05.2026)

AECOM (ACM), Amentum Holdings Inc (AMTM), AST SpaceMobile Inc (ASTS), Certara Inc (CERT), Circle Internet Group Inc (CRCL), Constellation Energy Corp (CEG), Figure Technology Solutions Inc (FIGR), Fox Corp (FOXA), Halozyme Therapeutics Inc (HALO), Mosaic Co/The (MOS), Ovintiv Inc (OVV), Simon Property Group Inc (SPG), STERIS PLC (STE), ZoomInfo Technologies Inc (GTM).

• W dniu publikacji Rich Asplund nie posiadał (bezpośrednio ani pośrednio) pozycji w żadnych papierach wartościowych wymienionych w tym artykule. Wszystkie informacje i dane zawarte w tym artykule służą wyłącznie celom informacyjnym. Ten artykuł został pierwotnie opublikowany na Barchart.com *