Akcje zakończyły dzień na plusie dzięki silnym wynikom finansowym

Indeks S&P 500 ($SPX) (SPY) w poniedziałek zamknął się wzrostem o +0,19%, indeks Dow Jones Industrial Average ($DOWI) (DIA) zamknął się wzrostem o +0,19%, a indeks Nasdaq 100 ($IUXX) (QQQ) zamknął się wzrostem o +0,29%. Czerwcowe kontrakty futures na E-mini S&P (ESM26) wzrosły o +0,18%, a czerwcowe kontrakty futures na E-mini Nasdaq (NQM26) wzrosły o +0,28%.

Indeksy giełdowe zakończyły poniedziałek na plusie, a S&P 500 i Nasdaq 100 osiągnęły nowe rekordy wszech czasów w związku z silnymi wynikami finansowymi spółek i odradzającym się optymizmem wokół sztucznej inteligencji. Siła producentów chipów i akcji związanych z infrastrukturą AI napędzała szerszy rynek w poniedziałek. Wzrosty na giełdach były ograniczone w poniedziałek w związku ze wzrostem cen ropy naftowej i rentowności obligacji po tym, jak USA i Iran nie osiągnęły porozumienia w sprawie zakończenia wojny na Bliskim Wschodzie. Globalne rentowności obligacji wzrosły w obawie, że ciągły impas utrzyma ceny energii na wysokim poziomie i może zmusić banki centralne na świecie do zacieśnienia polityki monetarnej. Rentowność 10-letnich obligacji skarbowych wzrosła o +5 pb do 4,41%.

More News from Barchart

W najnowszych wydarzeniach na Bliskim Wschodzie prezydent Trump i Iran odrzucili wzajemne propozycje pokojowe mające na celu zakończenie 10-tygodniowego konfliktu. Iran zaoferował przetransportowanie części swojego zapasu wysoko wzbogaconego uranu do kraju trzeciego, ale odrzucił pomysł demontażu swoich obiektów nuklearnych. Iran zażądał również zniesienia blokady morskiej USA i ulgi w sankcjach, zachowując jednocześnie pewien stopień kontroli nad ruchem przez Cieśninę Ormuz. Pomimo zawieszenia broni obowiązującego od zeszłego miesiąca, atak dronów w weekend podpalił statek towarowy u wybrzeży Kataru w Zatoce Perskiej. Ponadto Zjednoczone Emiraty Arabskie i Kuwejt poinformowały o przechwyceniu wrogich dronów.

Poniedziałkowe dane ekonomiczne z USA były nieco słabsze od oczekiwań, po tym jak w kwietniu sprzedaż istniejących domów wzrosła o +0,2% m/m do 4,02 mln, poniżej oczekiwań 4,05 mln.

Chińskie dane handlowe były lepsze od oczekiwań, co jest pozytywnym czynnikiem dla globalnego wzrostu. Eksport Chin w kwietniu wzrósł o +14,1% r/r, silniejszy od oczekiwań +8,4% r/r. Import w kwietniu wzrósł o +25,3% r/r, silniejszy od oczekiwań 20,0% r/r.

Ceny ropy naftowej WTI (CLM26) wzrosły w poniedziałek o ponad 2%, ponieważ optymizm, że USA i Iran ponownie otworzą Cieśninę Ormuz, został rozwiany po tym, jak prezydent Trump w niedzielę stwierdził, że najnowsze propozycje pokojowe Iranu były "całkowicie nie do przyjęcia". Cieśnina pozostaje w zasadzie zamknięta, ponieważ około jednej piątej światowej ropy naftowej i skroplonego gazu ziemnego przepływa przez cieśninę. Goldman Sachs szacuje, że obecne zakłócenia spowodowały spadek zapasów ropy naftowej o prawie 500 milionów baryłek, a spadek ten może osiągnąć 1 miliard baryłek do czerwca.

Rynki dyskontują 4% szansę na obniżkę stóp FOMC o -25 pb na najbliższym posiedzeniu FOMC w dniach 16-17 czerwca.

Raporty o wynikach finansowych dotychczas w tym sezonie były wspierające dla akcji. Według stanu na poniedziałek, 83% z 450 spółek z indeksu S&P 500, które opublikowały wyniki za I kwartał, przekroczyło szacunki. Oczekuje się, że zyski S&P 500 w I kwartale wzrosną o +12% r/r, według Bloomberg Intelligence. Po wyłączeniu sektora technologicznego, zyski w I kwartale mają wzrosnąć o około +3%, co jest najniższym wynikiem od dwóch lat.

Zagraniczne rynki akcji zakończyły poniedziałek mieszanie. Euro Stoxx 50 zamknął się spadkiem o -0,27%. Chiński Shanghai Composite osiągnął 10-letni szczyt i zamknął się wzrostem o +1,08%. Japoński Nikkei Stock Average spadł z rekordowego poziomu i zamknął się spadkiem o -0,47%.

Stopy procentowe

Czerwcowe 10-letnie obligacje skarbowe (ZNM6) w poniedziałek zamknęły się spadkiem o -11 tików. Rentowność 10-letnich obligacji skarbowych wzrosła o +5,4 pb do 4,408%. Obligacje skarbowe były pod presją w poniedziałek z powodu +2% wzrostu cen ropy naftowej WTI, który zwiększył oczekiwania inflacyjne. Obligacje skarbowe spadły do najniższych poziomów w poniedziałek po południu z powodu słabego popytu na aukcję 3-letnich obligacji skarbowych o wartości 58 miliardów dolarów, która miała wskaźnik pokrycia popytu do podaży na poziomie 2,54, znacznie poniżej średniej z 10 aukcji wynoszącej 2,64.

Rentowności europejskich obligacji rządowych wzrosły w poniedziałek. Rentowność 10-letnich niemieckich obligacji Bund wzrosła o +3,5 pb do 3,040%. Rentowność 10-letnich brytyjskich obligacji gilt wzrosła o +8,6 pb do 4,998%.

Członek Rady Prezesów EBC Martin Kocher powiedział: "Jeśli sytuacja wokół cen energii nie ulegnie znaczącej poprawie, podwyżka stóp procentowych będzie w najbliższej przyszłości nieunikniona."

Swapy dyskontują 84% szansę na podwyżkę stóp EBC o +25 pb na najbliższym posiedzeniu politycznym w dniu 11 czerwca.

Ruchy na amerykańskiej giełdzie

Producenci chipów i akcje związane z infrastrukturą AI wzrosły w poniedziałek w związku z ciągłym optymizmem dotyczącym rozbudowy infrastruktury AI. Qualcomm (QCOM) zamknął się wzrostem o ponad +8%, prowadząc zyski w Nasdaq 100, a Western Digital (WDC) zamknął się wzrostem o ponad +7%. Ponadto Micron Technology (MU) i Seagate Technology Holdings Plc (STX) zamknęły się wzrostem o ponad +6%, a NXP Semiconductors NV (NXPI), Intel (INTC) i Texas Instruments (TXN) zamknęły się wzrostem o ponad +3%. Dodatkowo Nvidia (NVDA), Applied Materials (AMAT) i Analog Devices (ADI) zamknęły się wzrostem o ponad +1%.

Akcje spółek wydobywczych wzrosły w poniedziałek w związku z rajdami cen srebra i miedzi. Hecla Mining (HL) zamknął się wzrostem o ponad +11%, a Barrick Mining (B) zamknął się wzrostem o +9%. Ponadto Coeur Mining (CDE) zamknął się wzrostem o ponad +6%, a Freeport McMoRan (FCX) zamknął się wzrostem o ponad +4%. Dodatkowo Newmont Corp (NEM) zamknął się wzrostem o ponad +3%, a Anglogold Ashanti (AU) zamknął się wzrostem o ponad +1%.

Akcje związane z konsumpcją spadły w poniedziałek po tym, jak Wells Fargo ostrzegł o osłabieniu popytu konsumpcyjnego. Kohl’s (KSS) zamknął się spadkiem o ponad -10%, a Dollar General (GD) zamknął się spadkiem o ponad -8%, prowadząc straty w S&P 500. Ponadto Ollie’s Bargain Outlet Holdings (OLLI) zamknął się spadkiem o ponad -8%, a Kontoor Brands (KTB) zamknął się spadkiem o ponad -7%. Dodatkowo Target (TGT) i Celsius Holdings (CELH) zamknęły się spadkiem o ponad -6%.

Akcje linii lotniczych i operatorów rejsów były pod presją w poniedziałek w związku z +2% wzrostem cen ropy naftowej WTI, który zwiększa koszty paliwa i podważa perspektywy rentowności firm. American Airlines Group (AAL), Alaska Air Group (ALK) i Royal Caribbean Cruises Ltd (RCL) zamknęły się spadkiem o ponad -4%. Ponadto Carnival (CCL) zamknął się spadkiem o ponad -3%, a Norwegian Cruise Line Holdings (NCLH), United Airlines Holdings (UAL), Southwest Airlines (LUV) i Delta Air Lines (DAL) zamknęły się spadkiem o ponad -2%.

Beazer Homes USA Inc (BZH) zamknął się wzrostem o ponad +34% po doniesieniach, że Dream Finders Homes jest blisko ogłoszenia oferty przejęcia firmy za 704 miliony dolarów.

Babcock & Wilcox (BW) zamknął się wzrostem o ponad +30% po tym, jak poinformował o 44% wzroście przychodów w I kwartale rok do roku i prawie czterokrotnym wzroście zysku EBITDA w I kwartale.

Lumentum Holdings (LITE) zamknął się wzrostem o ponad +16%, prowadząc zyski w S&P 500 po tym, jak Nasdaq ogłosił, że akcje zastąpią CoStar Group w Nasdaq 100 przed otwarciem rynku w poniedziałek 18 maja.

Coherent Corp (COHR) zamknął się wzrostem o ponad +13% po wiadomościach, że CEO Anderson uda się z prezydentem Trumpem do Chin w tym tygodniu.

Monday.com (MNDY) zamknął się wzrostem o ponad +5% po tym, jak poinformował o skorygowanym zysku na akcję w I kwartale w wysokości 1,15 USD, lepszym od konsensusu 93 centów, i podniósł prognozę przychodów na cały rok do 1,466 mld USD - 1,474 mld USD z poprzedniej prognozy 1,45 mld USD - 1,46 mld USD, lepszej od konsensusu 1,46 mld USD.

Iren Ltd (IREN) zamknął się spadkiem o ponad -10% po ogłoszeniu zamiaru zaoferowania 2 miliardów dolarów w zamiennych obligacjach senior w prywatnej ofercie.

Trade Desk (TTD) zamknął się spadkiem o ponad -7% po tym, jak HSBC obniżył rekomendację dla akcji do "reduce" z "hold" z ceną docelową 20 USD.

Wendy’s (WEN) zamknął się spadkiem o ponad -7% po tym, jak JPMorgan Chase obniżył rekomendację dla akcji do "underweight" z "neutral" z ceną docelową 6 USD.

Dell Technologies (DELL) zamknął się spadkiem o ponad -5% po tym, jak UBS obniżył rekomendację dla akcji do "neutral" z "buy".

Tyler Technologies (TYL) zamknął się spadkiem o ponad -3% po ogłoszeniu zamiaru zaoferowania 1 miliarda dolarów w zamiennych obligacjach senior w prywatnej ofercie.

Mosaic (MOS) zamknął się spadkiem o prawie -2% po prognozie sprzedaży fosforanów w II kwartale na poziomie 1,4 mln do 1,7 mln ton, słabszej od konsensusu 1,78 mln ton.

Raporty o wynikach (12.05.2026)

Aramark (ARMK), Karman Holdings Inc (KRMN), Millicom International Cellular SA (TIGO), On Holding AG (ONON), Qnity Electronics Inc (Q), Ralliant Corp (RAL), Under Armour Inc (UAA), Zebra Technologies Corp (ZBRA).

• W dniu publikacji Rich Asplund nie posiadał (bezpośrednio ani pośrednio) pozycji w żadnych papierach wartościowych wymienionych w tym artykule. Wszystkie informacje i dane zawarte w tym artykule służą wyłącznie celom informacyjnym. Ten artykuł został pierwotnie opublikowany na Barchart.com *