Akcje Wzrostowe dzięki Dążeniom do Dyplomacji, aby Zakończyć Wojnę USA-Iran

Indeks S&P 500 ($SPX) (SPY) we wtorek zamknął się na poziomie +1,18%, średnia przemysłowa Dow Jones ($DOWI) (DIA) zamknęła się na poziomie +0,66%, a indeks Nasdaq 100 ($IUXX) (QQQ) zamknął się na poziomie +1,81%. Czerwcowe kontrakty futures E-mini S&P (ESM26) wzrosły o +1,18%, a czerwcowe kontrakty futures E-mini Nasdaq (NQM26) wzrosły o +1,76%.

Indeksy giełdowe gwałtownie wzrosły we wtorek, przy czym S&P 500 osiągnął 2-miesięczny szczyt, średnia przemysłowa Dow Jones Industrial Average osiągnęła 1,25-miesięczny szczyt, a Nasdaq 100 osiągnął 2,25-miesięczny szczyt. Optymizm, że USA i Iran przedłużą dwutygodniowe zawieszenie broni, we wtorek gwałtownie obniżył ceny ropy naftowej i podniósł ceny akcji. USA i Iran prowadzą rozmowy na temat przeprowadzenia dodatkowych negocjacji w celu przedłużenia dwutygodniowego zawieszenia broni, które wygasa 22 kwietnia. New York Post poinformował, że prezydent Trump powiedział, że rozmowy mogą zostać wznowione „w ciągu najbliższych dwóch dni” w Pakistanie. Pojawiają się również doniesienia, że Iran może wstrzymać wysyłki przez Cieśninę Ormuz, aby uniknąć wywołania incydentu z wojskiem USA. Wiadomości te obniżyły ceny ropy naftowej o ponad -7%.

Wojsko USA rozpoczęło w poniedziałek blokadę morską Cieśniny Ormuz, a prezydent Trump zagroził odwetem w przypadku irańskiego oporu. Iran powiedział, że zaatakuje wszystkie porty w i blisko Zatoki Perskiej, jeśli zagrożone zostaną jego własne węzły transportowe.

Rynek akcji zyskał również wsparcie po wtorkowym raporcie o PKB USA za marzec, który wyniósł +0,5% m/m i +4,0% r/r, co było słabsze niż oczekiwania rynkowe na poziomie +1,1% m/m i +4,6% r/r. Raport o podstawowym PKB za marzec, który wyniósł +0,1% m/m i +3,8% r/r, był słabszy niż oczekiwania rynkowe na poziomie +0,4% m/m i +4,1% r/r. Raport sugerował, że wyższe ceny paliw powoli wpływają na statystyki inflacyjne w USA.

Czynnikiem pozytywnym dla rynku akcji jest to, że Komisja ds. Bankowości Senatu odbędzie w przyszłym tygodniu przesłuchanie Kevina Warsha jako nowego przewodniczącego Rezerwy Federalnej. Senator z Karoliny Południowej Tim Scott powiedział, że jest optymistą, że administracja Trumpa wkrótce zrezygnuje z dochodzenia w sprawie przewodniczącego Rezerwy Federalnej Powella, co pozwoli senatorowi Thom Tillisowi zagłosować za zatwierdzeniem Kevina Warsha jako nowego przewodniczącego Rezerwy Federalnej i przekazaniem jego nominacji z Komisji ds. Bankowości Senatu do pełnego Senatu na głosowanie. Pan Tillis powiedział, że nie zagłosuje za panem Warchem, dopóki administracja Trumpa nie zrezygnuje z groźby postawienia przed sądem przewodniczącego Rezerwy Federalnej Powella za przekroczenia kosztów budowy siedziby Rezerwy Federalnej.

Ceny ropy WTI (CLK26) we wtorek spadły o ponad -7% w związku z nadzieją, że USA i Iran wznowią negocjacje w celu zakończenia wojny. W poniedziałek USA zobowiązały się do blokady wszystkich statków przechodzących przez Cieśninę Ormuz, które wpływają do irańskich portów lub zmierzają do nich. Blokada może zaostrzyć globalne niedobory ropy i paliw, ponieważ około jednej piątej światowej ropy i skroplonego gazu ziemnego przechodzi przez cieśninę. Iran był w stanie eksportować ropę naftową podczas wojny, eksportując około 1,7 miliona baryłek dziennie w marcu.

Sezon wyników rozpoczyna się w tym tygodniu, gdy banki z dużych ośrodków finansowych raportują, a prognozowany wzrost zysków S&P 500 za Q1 wynosi +12% r/r, według Bloomberg Intelligence. Wyłączając sektor technologiczny, prognozowany wzrost zysków za Q1 wynosi około 3%, najsłabszy od dwóch lat.

Rynki dyskontują 1% szansę na podwyżkę stóp FOMC o +25 punktów bazowych podczas posiedzenia politycznego 28-29 kwietnia.

Zagraniczne rynki akcji wzrosły we wtorek. Euro Stoxx 50 wzrósł do 6-tygodniowego szczytu i zamknął się na poziomie +1,35%. Chiński Shanghai Composite wzrósł do 3,5-tygodniowego szczytu i zamknął się na poziomie +0,95%. Japoński Nikkei Stock 225 wzrósł do 6-tygodniowego szczytu i zamknął się na poziomie +2,43%.

Stopy procentowe

Czerwcowe obligacje skarbowe USA o terminie wykupu 10-letnich (ZNM6) we wtorek zamknęły się na poziomie +9,5 punktów. Stopa zwrotu z 10-letniej obligacji skarbowej spadła o -4,1 punktu bazowego do 4,252%. Ceny obligacji skarbowych wzrosły we wtorek w związku z korzystnym raportem o PKB. Ponadto wtorkowy spadek cen ropy WTI o 7% obniżył oczekiwania inflacyjne, co jest czynnikiem korzystnym dla obligacji skarbowych. Zyski obligacji skarbowych były ograniczone, ponieważ we wtorek akcje gwałtownie wzrosły w nadziei na zakończenie wojny USA-Iran.

Stopy procentowe obligacji rządowych w Europie spadły we wtorek. Stopa zwrotu z 10-letniej niemieckiej bund spadła o -6,9 punktu bazowego do 3,024%. Stopa zwrotu z 10-letniego brytyjskiego gilta spadła o -8,8 punktu bazowego do 4,781%.

Prezydent Europejskiego Banku Centralnego Christine Lagarde powiedziała, że ​​gospodarka strefy euro znajduje się „między podstawowym a niekorzystnym” scenariuszem w bazowym przypadku EBC, odzwierciedlając wojnę w Iranie.

Członek Zarządu Europejskiego Banku Centralnego Olli Rehn powiedział, że szybsza inflacja spowodowana wojną w Iranie nie czyni podwyżki stóp procentowych „oczywistą”.

Swapy dyskontują 28% szansę na podwyżkę stóp EBC o +25 punktów bazowych na kolejnym posiedzeniu politycznym 30 kwietnia.

Akcje amerykańskie

Większość akcji Magnificent Seven z sektora technologii gwałtownie wzrosła we wtorek, podnosząc szerszy rynek. Meta Platforms (META) zamknęła się na poziomie ponad +4%, a Tesla (TSLA), Amazon.com (AMZN), Nvidia (NVDA) i Alphabet (GOOGL) zamknęły się na poziomie ponad +3%. Ponadto Microsoft (MSFT) zamknął się na poziomie ponad +2%, a Apple (AAPL) był jedynym spadającym, zamykając się na poziomie -0,16%.

Akcje linii lotniczych wzrosły we wtorek po tym, jak ceny ropy WTI spadły o ponad 7%, co obniża koszty paliwa lotniczego i zwiększa rentowność. Ponadto American Airlines Group (AAL) zamknęła się na poziomie ponad +8% po tym, jak dyrektor generalny United Airlines Holdings Kirby zasugerował możliwość połączenia z firmą. Delta Air Lines (DAL) i Alaska Air Group (ALK) zamknęły się na poziomie ponad +7%, a Southwest Airlines (LUV) zamknęła się na poziomie ponad +4%. Ponadto United Airlines Holdings (UAL) zamknęła się na poziomie ponad +2%.

Akcje związane z kryptowalutami wzrosły we wtorek, ponieważ Bitcoin (^BTCUSD) wzrósł o ponad +1% do 1-miesięcznego szczytu. Coinbase Global (COIN) i Galaxy Digital Holdings (GLXY) zamknęły się na poziomie ponad +5%, a Riot Platforms (RIOT) zamknęła się na poziomie ponad +4%. Ponadto Strategy (MSTR) zamknęła się na poziomie ponad +3%, a MARA Holdings (MARA) zamknęła się na poziomie ponad +1%.

Producenci i dostawcy energii wycofały się we wtorek, ponieważ ceny ropy WTI spadły o ponad -7%. Apa Corp (APA) zamknęła się na poziomie ponad -6%, a Devon Energy (DVN) i Occidental Petroleum (OXY) zamknęły się na poziomie ponad -4%. Ponadto ConocoPhillips (COP) zamknął się na poziomie ponad -3%, a Exxon Mobil (XOM), Halliburton (HAL) i Valero Energy (VLO) zamknęły się na poziomie ponad -2%. Ponadto Chevron (CVX) zamknął się na poziomie ponad -2% i był liderem spadkowiczów w Dow Jones Industrials.

Travere Therapeutics (TVTX) zamknęła się na poziomie ponad +36% po tym, jak FDA USA zatwierdziła lek Filspari firmy do zmniejszenia proteinurii u pacjentów w wieku 8 lat i starszych z ogniskowym i segmentalnym glomerulopatią bez zespołu nefrologicznego.

Bloom Energy (BE) zamknęła się na poziomie ponad +23% po rozszerzeniu partnerstwa z Oracle w celu wsparcia budowy infrastruktury AI i chmury obliczeniowej.

Globalstar (GSAT) zamknęła się na poziomie ponad +9% w związku z doniesieniami, że Amazon.com prowadzi zaawansowane rozmowy w sprawie przejęcia firmy.

CoreWeave (CRWV) zamknęła się na poziomie ponad +6% po tym, jak Bernstein podniósł swój cel ceny akcji do 67 USD z 56 USD.

TransDigm Group (TDG) zamknęła się na poziomie ponad +5% po tym, jak poinformowała o wstępnych wynikach netto za drugi kwartał w wysokości od 2,54 miliarda do 2,55 miliarda dolarów, powyżej konsensusu na poziomie 2,42 miliarda dolarów.

Citigroup (C) zamknął się na poziomie ponad +2% po tym, jak poinformował o przychodach z bankowości inwestycyjnej w pierwszym kwartale w wysokości 1,33 miliarda dolarów, co jest lepsze niż konsensus na poziomie 1,25 miliarda dolarów.

CarMax (KMX) zamknął się na poziomie ponad -15% po tym, jak poinformował o stracie na akcję w pierwszym kwartale w wysokości -85 centów w porównaniu z zyskiem w wysokości +58 centów w analogicznym okresie roku ubiegłego.

Wells Fargo & Co (WFC) zamknął się na poziomie ponad -5% po tym, jak poinformował o przychodach netto z odsetek w pierwszym kwartale w wysokości 12,10 miliarda dolarów, poniżej konsensusu na poziomie 12,27 miliarda dolarów.

Dell Technologies (DELL) zamknął się na poziomie ponad -3%, a HP Inc. (HPQ) zamknął się na poziomie ponad -1% po tym, jak Nvidia zaprzeczyła doniesieniom, że zamierza przejąć jedną lub obie firmy.

Raporty o wynikach finansowych (15/04/2026)

Bank of America Corp (BAC), First Horizon Corp (FHN), JB Hunt Transport Services Inc (JBHT), M&T Bank Corp (MTB), Morgan Stanley (MS), PNC Financial Services Group Inc (PNC), Progressive Corp/The (PGR).

• W dniu publikacji Rich Asplund nie posiadał (bezpośrednio ani pośrednio) pozycji w żadnych z papierów wartościowych wymienionych w tym artykule. Wszystkie informacje i dane zawarte w tym artykule służą wyłącznie celom informacyjnym. Artykuł został pierwotnie opublikowany na Barchart.com *