Aktualizacja – Unilever, McCormick zawarli „fuzję”

Unilever i McCormick sfinalizowali umowę dotyczącą połączenia dużej części brytyjskiego giganta dóbr konsumenckich w zakresie aktywów żywnościowych z amerykańskim grupą przypraw i przypraw.
Transakcja wycenia biznes żywności właściciela Knorr na około 44,8 mld dolarów.
Umowa wyklucza aktywa żywnościowe Unilever w Indiach, Nepalach i Portugalii. Nie obejmuje również działalności grupy w zakresie żywienia stylu życia, jednostki Buavita firmy oraz operacji Lipton gotowych do picia.
W ramach warunków transakcji Unilever i jego inwestorzy otrzymają mieszankę istniejących głosujących i niegłosujących akcji zwykłych McCormick, co odpowiada 65% połączonego biznesu.
Po zamknięciu transakcji oczekuje się, że akcjonariusze Unilever będą posiadali 55,1% powiększonym gronu, akcjonariusze McCormick 35% i Unilever 9,9%.
Główny gracz FMCG również otrzyma 15,7 mld dolarów gotówką, pod warunkiem dokonania pewnych korekt przy zamknięciu.
Unilever, która przez kilka lat wycofywała się z branży żywnościowej, stwierdziła, że umowa jest „kolejnym zdecydowanym krokiem w celu przekształcenia Unilever w prostszą, bardziej zwinne i o wyższym tempie wzrostu firmę”.
McCormick, będący właścicielem marek, w tym przypraw Schwartz i sosu Cholula, powiedział, że ruch ten zapewni nowej firmie „korzyści z poszerzonego zasięgu globalnego, wzmocnionej skali w kanałach detalicznych i usług gastronomicznych oraz większych zasobów do inwestowania w innowacje, budowanie marek i dystrybucję na całym świecie”.
Połączona firma będzie kierowana przez dyrektora generalnego McCormick Brendona Foley’ego i dyrektora finansowego Marcos Gabriel, z „reprezentacją kierownictwa” z biznesu żywnościowego Unilever.
McCormick zachowa swoją istniejącą nazwę, siedzibę w stanie Maryland i listę giełdową NYSE. Właściciel marki Ducros ustanowi międzynarodowe siedzibę główną w Holandii i planuje drugie notowanie w Europie.
Podczas gdy firmy stwierdziły, że nowa działalność oczekiwana jest generująca około 600 milionów dolarów „rocznych synergi kosztowych netto z reinwestycjami wzrostu”.
Synergie są prognozowane na okres trzech lat. Około dwóch trzecich zostanie znalezionych do końca drugiego roku, „napędzane zakupami, produkcją i SG&A”, powiedział McCormick.
Dodało: „Około 100 milionów dolarów dodatkowych synergi kosztowych i przychodowych zostanie reinwestowanych, aby dalej napędzać wzrost.”
Foley, prezes, dyrektor generalny i CEO McCormick, powiedział, że firma „od dawna podziwiała” biznes żywnościowy Unilever.
Dodał: „Razem będziemy lepiej przygotowani do przyspieszenia wzrostu w atrakcyjnych kategoriach. To połączenie stworzy zróżnicowanego lidera w zakresie smaków z solidnym profilem wzrostu, który pozostaje odróżniony ze względu na skupienie na smaku kalorii, podczas gdy inni konkurują o nie.”
CEO Unilever Fernando Fernandez powiedział, że umowa jest „kolejnym zdecydowanym krokiem w celu wyostrzania naszego portfela i przyspieszania naszej strategii w kierunku kategorii o wysokim tempie wzrostu”.