Dlaczego akcje Arista Networks wzrosły o 41% w kwietniu i dlaczego to prawdopodobnie dopiero początek

Kluczowe punkty

Arista Networks odnotowała w kwietniu falę pozytywnych opinii z Wall Street.

Firma zaprezentowała nowy, najnowocześniejszy sprzęt dla centrów danych AI.

Akcje Arista są nieco drogie, ale to blednie w porównaniu z ich znaczącym potencjałem.

• 10 akcji, które lubimy bardziej niż Arista Networks ›

Akcje Arista Networks (NYSE: ANET) gwałtownie wzrosły w kwietniu, zyskując 40,7%, według danych dostarczonych przez S&P Global Market Intelligence.

Chociaż ogólne ożywienie rynku z pewnością pomogło w podniesieniu ceny akcji, to pozytywny sentyment inwestorów i niedawno zaprezentowana przez firmę linia produktów sztucznej inteligencji (AI) sprawiły, że specjalista od sieci osiągnął nowy rekord wszech czasów.

Czy AI stworzy pierwszego bilionera na świecie? Nasz zespół właśnie opublikował raport na temat jednej, mało znanej firmy, nazwanej "niezbędnym monopolem", dostarczającej krytyczną technologię, której potrzebują zarówno Nvidia, jak i Intel. Czytaj dalej »

Fala poprawiającego się sentymentu

Arista Networks dostarcza zestaw przełączników Ethernet, routerów i innego sprzętu sieciowego, który umożliwia przepływ danych między serwerami, centrami danych i sieciami. Ponieważ ogromna większość przetwarzania AI odbywa się w centrach danych, firma skorzystała na przyspieszonym wdrażaniu tych zaawansowanych algorytmów. Inwestorzy przesuwają się w dół łańcucha wartości, szukając następnej generacji zwycięzców AI, i zwrócili uwagę na Arista Networks w dużej mierze.

Na początku miesiąca analityk Rosenblatt, Mike Genovese, podniósł rating Arista Networks do "kupuj", podnosząc swój cel cenowy do 180 USD. Analityk powołał się na niedawno ogłoszoną strategię Arista eXtra-dense Pluggable Optics (XPO) oraz bliskie relacje firmy z Microsoft i Meta Platforms, które, jego zdaniem, będą wczesnymi użytkownikami tej technologii.

Arista pomogła w rozwoju XPO – gęstych, chłodzonych cieczą, wtykanych optyków, aby sprostać potrzebom centrów danych AI o wysokiej przepustowości. Te optyki nowej generacji zachowują wygodę tradycyjnych wtykanych optyków – umożliwiając szybką wymianę przy ograniczonym czasie przestoju – jednocześnie zapewniając 8-krotnie większą przepustowość niż poprzednie wersje i zmniejszając liczbę potrzebnych serwerów o 75%.

Co więcej, Arista wcześniej wspominała o nowym, dużym kliencie w tym roku, a Wall Street podejrzewa, że jest to Alphabet (Google). Jeśli tak, może to przynieść znaczący wzrost prognoz Arista.

Analityk JPMorgan Samik Chatterjee utrzymał swoją ocenę "overweight" (kupuj) dla akcji, jednocześnie podnosząc swój cel cenowy do 200 USD. Analityk spodziewa się, że inwestycje w infrastrukturę AI napędzą dodatkowe przychody dla Arista.

Analityk Evercore ISI, Amit Daryanani, dołączył do grona optymistów, potwierdzając swoją ocenę "outperform" (kupuj) i cel cenowy 200 USD, a także dodając Arista do swojej listy "taktycznych outperform". Analityk powołał się na przyspieszające inwestycje w AI i silną pozycję firmy w branży, aby uzasadnić swoje bycze nastawienie.

W poście na blogu zaledwie kilka dni później Google zaprezentował swój Virgo Network, "skalowalną sieć szkieletową centrum danych AI" firmy. Sieć szkieletowa odnosi się do szybkich połączeń – punktów dostępu, routerów i przełączników – które łączą serwery w sieci. Po przejrzeniu specyfikacji, Daryanani stwierdził, że jest to "nieznaczny pozytyw" dla Arista Networks, ponieważ konfiguracja Virgo nowej generacji ściśle odpowiada specyfikacjom technicznym niedawno wprowadzonego przez Arista sprzętu do centrów danych. Jest to dodatkowy dowód na to, że Google może być nowym "dużym" klientem.

Czy akcje są warte zakupu?

Arista od tego czasu opublikowała wyniki za pierwszy kwartał, które były imponujące. Przychody w wysokości 2,7 miliarda dolarów wzrosły o 35% rok do roku, podczas gdy skorygowany zysk na akcję w wysokości 0,87 USD wzrósł o 32%. Arista spodziewa się również, że jej sprzedaż związana z AI ponad dwukrotnie wzrośnie do 3,25 miliarda dolarów w przyszłym roku. Pomimo kwartału z lepszymi od oczekiwań wynikami i podniesieniem prognoz, akcje spadły po publikacji wyników.

Patrząc z szerszej perspektywy, akcje nadal wzrosły o 56% w ciągu ostatniego roku. Po takim wzroście, Arista miała wysoki poziom do osiągnięcia. Nawet po niedawnym spadku, akcje są sprzedawane po 32-krotności oczekiwanych przyszłorocznych przychodów. Chociaż akcje mogą wydawać się drogie, historia Arista pokazuje, dlaczego zasługuje na premię.

Nie wierz mi na słowo. Arista nadal ma poparcie Wall Street, ponieważ 93% analityków zajmujących się akcjami ocenia je jako "kupuj" lub "mocno kupuj", a żaden nie zaleca sprzedaży. Ponadto, średni cel cenowy w wysokości 187 USD implikuje potencjalny wzrost o 32% w porównaniu do ceny zamknięcia z czwartku.

Biorąc pod uwagę kluczową rolę firmy w branży, jej historię innowacji i niedawne osłabienie ceny, uważam, że Arista Networks jest bezwarunkowym zakupem.

Czy powinieneś kupić akcje Arista Networks już teraz?

Zanim kupisz akcje Arista Networks, rozważ to:

Zespół analityków Motley Fool Stock Advisor właśnie zidentyfikował, co ich zdaniem jest 10 najlepszymi akcjami do kupienia teraz… a Arista Networks nie była jedną z nich. 10 akcji, które znalazły się na liście, może przynieść ogromne zyski w nadchodzących latach.

Rozważ, kiedy Netflix znalazł się na tej liście 17 grudnia 2004 r. … jeśli zainwestowałeś 1000 USD w momencie naszej rekomendacji, miałbyś 476 034 USD! Albo kiedy Nvidia znalazła się na tej liście 15 kwietnia 2005 r. … jeśli zainwestowałeś 1000 USD w momencie naszej rekomendacji, miałbyś 1 274 109 USD!

Teraz warto zauważyć, że całkowity średni zwrot z Stock Advisor wynosi 974% — przewyższając rynek w porównaniu do 206% dla S&P 500. Nie przegap najnowszej listy 10 najlepszych, dostępnej z Stock Advisor, i dołącz do społeczności inwestorów zbudowanej przez inwestorów indywidualnych dla inwestorów indywidualnych.

**Zwroty z Stock Advisor według stanu na 8 maja 2026 r. *

JPMorgan Chase jest partnerem reklamowym Motley Fool Money. Danny Vena, CPA posiada udziały w Alphabet, Arista Networks, Meta Platforms i Microsoft. Motley Fool posiada udziały i poleca Alphabet, Arista Networks, JPMorgan Chase, Meta Platforms i Microsoft. Motley Fool ma politykę ujawniania informacji.

Przedstawione poglądy i opinie są poglądami i opiniami autora i niekoniecznie odzwierciedlają poglądy i opinie Nasdaq, Inc.