Broadview Financial Management, LLC
CIK 1697024 · Ver em SEC EDGAR ↗
- Valor do portfólio
- $163.8M
- Posições
- 43
- Em
- 30 de Junho de 2026
#7.111 de 9.443 por valor 13F · top 75.3%
Valor do portfólio QoQ: +11.8% 13F não divulga caixa
- Peso das 10 principais posições
- 71,05%
- Peso das 25 principais posições
- 93,97%
- Posições acima de 1%
- 22
- Número efetivo de posições
- 15,1
Baseado apenas em participações de ações longas 13F (caixa, títulos, posições vendidas não divulgadas)
Giro Q2 2026: 1,28% Est. compras $2.934.777 · vendas $1.990.885
Participação mediana: 7,0 trimestres Rastreado Q4 2024–Q2 2026 · 93,5% ainda mantido
- Novas posições
- 3
- Aumentou
- 11
- Diminuído
- 28
- Fechado
- 1
Nesta página
- Distribuição setorial Como o portfólio se divide entre os setores de mercado.
- Portfólio Cada ação que esta instituição relata deter, de seu último 13F.
- Apostas de alta convicção As participações em que este gestor está mais concentrado.
- Maiores novas apostas Posições novíssimas abertas no último trimestre.
- Principais movimentos Os maiores aumentos e diminuições de posições neste trimestre.
- Posições encerradas Posições que o gestor vendeu completamente no último trimestre.
Distribuição setorial
Technology
0,2%
Utilities
0,2%
Outros/Não mapeado
99,7%
Portfólio completo 43 posições
| Tipo | Sequência | Tendência de 8T | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IEFA | $25.158.718 | 15,36% | 260.496 | $1.789.363 | Alta ×1 | ||
| IVV | $17.165.290 | 10,48% | 22.921 | $1.933.741 | Baixa ×4 | ||
| IVW | $11.870.400 | 7,25% | 86.311 | $1.841.430 | Baixa ×6 | ||
| IVE | $11.688.642 | 7,14% | 51.478 | $716.556 | Baixa ×1 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $11.521.667 | 7,04% | 156.950 | $333.394 | Alta ×1 | ||
| IJK | $10.656.514 | 6,51% | 90.694 | $1.327.589 | Baixa ×4 | ||
| IEMG | $9.324.746 | 5,69% | 112.563 | $1.142.506 | Baixa ×4 | ||
| VEA | $6.905.529 | 4,22% | 96.920 | $564.683 | Baixa ×2 | ||
| IJJ | $6.542.960 | 4,00% | 44.290 | $659.605 | Baixa ×2 | ||
| IWD | $5.517.233 | 3,37% | 22.758 | $566.385 | Baixa ×6 | ||
| IJS | $3.993.613 | 2,44% | 29.219 | $525.707 | Baixa ×6 | ||
| SCHG | $3.905.913 | 2,39% | 115.423 | $528.434 | Baixa ×1 | ||
| SCHX | $3.629.286 | 2,22% | 123.319 | $440.985 | Baixa ×6 | ||
| IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF | $3.381.128 | 2,06% | 18.931 | $612.782 | Baixa ×4 | ||
| SCHV | $3.129.060 | 1,91% | 89.890 | $435.093 | Alta ×1 | ||
| VNQ | $2.847.374 | 1,74% | 29.528 | $234.628 | Alta ×3 | ||
| IJH | $2.707.313 | 1,65% | 35.110 | $305.629 | Baixa ×2 | ||
| IWB | $2.608.636 | 1,59% | 6.370 | $340.855 | Alta ×2 | ||
| IYR | $2.118.998 | 1,29% | 20.724 | $124.674 | Baixa ×1 | ||
| IWF | $2.048.640 | 1,25% | 16.499 | $248.826 | Alta ×1 | ||
| MDYG | $1.789.772 | 1,09% | 15.967 | $224.438 | Baixa ×1 | ||
| IWS | $1.711.356 | 1,05% | 10.397 | $190.737 | Baixa ×2 | ||
| IJR | $1.433.357 | 0,88% | 9.665 | $211.219 | Baixa ×1 | ||
| IWM | $1.139.501 | 0,70% | 3.793 | $188.751 | Baixa ×2 | ||
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $1.084.992 | 0,66% | 11.368 | $73.057 | Baixa ×2 | ||
| FELC | $1.084.735 | 0,66% | 25.882 | $137.041 | Baixa ×6 | ||
| VOO | $975.663 | 0,60% | 1.421 | $108.874 | Baixa ×2 | ||
| SCHE | $859.724 | 0,53% | 23.710 | $72.241 | Baixa ×6 | ||
| SCHF | $851.204 | 0,52% | 30.729 | $95.219 | Alta ×1 | ||
| MDYV | $808.724 | 0,49% | 8.526 | $85.454 | Alta ×2 | ||
| SPEM | $805.865 | 0,49% | 15.563 | $56.691 | Baixa ×2 | ||
| MDY | $688.009 | 0,42% | 978 | $77.474 | Baixa ×1 | ||
| IWN | $647.884 | 0,40% | 2.929 | $88.839 | Baixa ×2 | ||
| IWR | $507.752 | 0,31% | 4.603 | $54.628 | Baixa ×1 | ||
| SCHB | $444.877 | 0,27% | 15.362 | $58.050 | Baixa ×1 | ||
| MUB | $356.913 | 0,22% | 3.316 | $7.667 | Alta ×2 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $342.616 | 0,21% | 465 | $74.078 | |||
| VXF | $268.961 | 0,16% | 1.092 | $33.648 | Baixa ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $267.214 | 0,16% | 923 | Alta ×1 | |||
| SCHA | $259.124 | 0,16% | 7.172 | $51.079 | Alta ×2 | ||
| AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock | $257.887 | 0,16% | 1.885 | Alta ×1 | |||
| SPY SPY | $237.289 | 0,14% | 318 | $30.994 | Alta ×1 | ||
| SLYG | $211.364 | 0,13% | 1.774 | Alta ×1 | |||
| Sem correspondências | |||||||
Posições de convicção
Posições aumentadas por 3 ou mais trimestres consecutivos.
As contagens de ações são conforme relatado nos registros 13F (não ajustadas por desdobramento)
| Título | Valor | % do portfólio | Sequência |
|---|---|---|---|
| VNQ | $2.847.374 | 1,74% | acima ×3 |
Maiores novas apostas
Novas posições abertas neste trimestre, maiores primeiro.
Maiores variações (QoQ)
| Título | Movimento | Ações Δ | Valor Δ |
|---|---|---|---|
| IVV | Reduziu | -397 | +$1.9M |
| IVW | Reduziu | -2K | +$1.8M |
| IEFA | Comprou mais | +2K | +$1.8M |
| IJK | Reduziu | -2K | +$1.3M |
| IEMG | Reduziu | -5K | +$1.1M |
| IVE | Reduziu | -485 | +$717K |
| IJJ | Reduziu | -113 | +$660K |
| IJT | Reduziu | -199 | +$613K |
| IWD | Reduziu | -413 | +$566K |
| VEA | Reduziu | -2K | +$565K |
Posições encerradas
Inclui eventos corporativos (fusões, deslistagens) — nem todas as saídas são vendas
Posições fechadas refletem mudanças no reporte 13F; para gestores de índice, estas são frequentemente mecânicas (deslistagem, fusões e aquisições, rebalanceamento de índice), não decisões ativas.
| Título | Trimestre | Ações antes | Valor antes | Preço desde a saída |
|---|---|---|---|---|
| BNDX | 31 de Março de 2025 | 45.352 | $2.224.498 | |
| JNK | 31 de Março de 2026 | 2.538 | $246.681 | Não mais rastreado |
| IWP | 30 de Junho de 2025 | 2.095 | $246.196 | Não mais rastreado |
| SCHA | 31 de Março de 2025 | 7.805 | $201.844 | Não mais rastreado |