Leicht Financial Planning & Wealth Management, Inc.
CIK 1710666 · Ver em SEC EDGAR ↗
- Valor do portfólio
- $244.1M
- Posições
- 16
- Em
- 30 de Junho de 2026
Valor do portfólio QoQ: +10.7% 13F não divulga caixa
- Peso das 10 principais posições
- 93,73%
- Peso das 25 principais posições
- 100,00%
- Posições acima de 1%
- 12
- Número efetivo de posições
- 7,8
Baseado apenas em participações de ações longas 13F (caixa, títulos, posições vendidas não divulgadas)
Giro Q2 2026: 9,39% Est. compras $23.226.803 · vendas $21.820.320
Participação mediana: 4,0 trimestres Rastreado Q4 2024–Q2 2026 · 64,0% ainda mantido
- Novas posições
- 2
- Aumentou
- 6
- Diminuído
- 6
- Fechado
- 1
Nesta página
- Distribuição setorial Como o portfólio se divide entre os setores de mercado.
- Portfólio Cada ação que esta instituição relata deter, de seu último 13F.
- Apostas de alta convicção As participações em que este gestor está mais concentrado.
- Maiores novas apostas Posições novíssimas abertas no último trimestre.
- Principais movimentos Os maiores aumentos e diminuições de posições neste trimestre.
- Posições encerradas Posições que o gestor vendeu completamente no último trimestre.
Distribuição setorial
Portfólio completo 16 posições
| Tipo | Sequência | Tendência de 8T | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPYG | $51.127.884 | 20,95% | 429.682 | $1.694.490 | Baixa ×1 | ||
| SPYV | $50.481.893 | 20,68% | 830.431 | $4.036.383 | Alta ×1 | ||
| SPTI | $28.926.319 | 11,85% | 1.018.891 | $1.967.474 | Alta ×3 | ||
| SPDW | $21.962.985 | 9,00% | 435.860 | $1.297.941 | Baixa ×5 | ||
| SPSM | $18.124.710 | 7,43% | 314.283 | $-73.188 | Baixa ×4 | ||
| SPIB | $14.695.419 | 6,02% | 439.193 | $970.018 | Alta ×3 | ||
| SPMB | $13.803.118 | 5,66% | 618.696 | $-6.714.250 | Baixa ×2 | ||
| SPEM | $12.040.043 | 4,93% | 232.523 | $1.355.018 | Alta ×1 | ||
| SLYG | $9.028.622 | 3,70% | 75.788 | $3.512.590 | Alta ×1 | ||
| SLYV | $8.563.493 | 3,51% | 78.485 | Alta ×1 | |||
| USMV | $8.309.166 | 3,40% | 86.141 | Alta ×1 | |||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $3.520.725 | 1,44% | 34.973 | $-903.631 | Baixa ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $2.333.110 | 0,96% | 8.063 | $286.801 | |||
| BRKB | $706.550 | 0,29% | 1.412 | $-400.402 | Baixa ×1 | ||
| VTI | $436.647 | 0,18% | 1.180 | $124.178 | Alta ×1 | ||
| DVLT Datavault AI Inc. - Common Stock | $6.923 | 0,00% | 19.780 | $-5.307 | |||
| Sem correspondências | |||||||
Posições de convicção
Posições aumentadas por 3 ou mais trimestres consecutivos.
As contagens de ações são conforme relatado nos registros 13F (não ajustadas por desdobramento)
| Título | Valor | % do portfólio | Sequência |
|---|---|---|---|
| SPTI | $28.926.319 | 11,85% | acima ×3 |
| SPIB | $14.695.419 | 6,02% | acima ×3 |
Maiores novas apostas
Novas posições abertas neste trimestre, maiores primeiro.
| Título | Valor | Ações | % do portfólio |
|---|---|---|---|
| SLYV | $8.563.493 | 78.485 | 3,51% |
| USMV | $8.309.166 | 86.141 | 3,40% |
Maiores variações (QoQ)
| Título | Movimento | Ações Δ | Valor Δ |
|---|---|---|---|
| SPMB | Reduziu | -298K | -$6.7M |
| SPYV | Comprou mais | +10K | +$4.0M |
| SLYG | Comprou mais | +19K | +$3.5M |
| SPTI | Comprou mais | +78K | +$2.0M |
| SPYG | Reduziu | -75K | +$1.7M |
| SPEM | Comprou mais | +5K | +$1.4M |
| SPDW | Reduziu | -17K | +$1.3M |
| SPIB | Comprou mais | +30K | +$970K |
| SGOV | Reduziu | -9K | -$904K |
| BRKB | Reduziu | -898 | -$400K |
Posições encerradas
Inclui eventos corporativos (fusões, deslistagens) — nem todas as saídas são vendas
Posições fechadas refletem mudanças no reporte 13F; para gestores de índice, estas são frequentemente mecânicas (deslistagem, fusões e aquisições, rebalanceamento de índice), não decisões ativas.
| Título | Trimestre | Ações antes | Valor antes | Preço desde a saída |
|---|---|---|---|---|
| XLK | 30 de Junho de 2025 | 36.492 | $7.534.851 | Não mais rastreado |
| SPMD | 31 de Março de 2025 | 108.945 | $5.958.209 | Não mais rastreado |
| XLC | 31 de Dezembro de 2025 | 48.878 | $5.785.684 | Não mais rastreado |
| XLF | 31 de Dezembro de 2025 | 97.558 | $5.255.437 | Não mais rastreado |
| XLI | 30 de Junho de 2025 | 35.892 | $4.704.356 | Não mais rastreado |
| XLV | 31 de Dezembro de 2025 | 29.923 | $4.164.388 | Não mais rastreado |
| PFFD | 30 de Junho de 2025 | 212.644 | $4.048.729 | Não mais rastreado |
| LCIDXXXX | 30 de Junho de 2025 | 200.000 | $484.000 | Não mais rastreado |
| SCHD | 30 de Junho de 2026 | 14.185 | $435.195 | Não mais rastreado |