Vested Financial Planning, LLC
CIK 2044679 · Ver em SEC EDGAR ↗
- Valor do portfólio
- $148.9M
- Posições
- 29
- Em
- 30 de Junho de 2026
Valor do portfólio QoQ: +13.4% 13F não divulga caixa
- Peso das 10 principais posições
- 88,67%
- Peso das 25 principais posições
- 99,31%
- Posições acima de 1%
- 14
- Número efetivo de posições
- 7,3
Baseado apenas em participações de ações longas 13F (caixa, títulos, posições vendidas não divulgadas)
Giro Q2 2026: 1,36% Est. compras $6.416.552 · vendas $1.908.332
Participação mediana: 7,0 trimestres Rastreado Q4 2024–Q2 2026 · 87,9% ainda mantido
- Novas posições
- 3
- Aumentou
- 18
- Diminuído
- 6
- Fechado
- 1
Nesta página
- Distribuição setorial Como o portfólio se divide entre os setores de mercado.
- Portfólio Cada ação que esta instituição relata deter, de seu último 13F.
- Apostas de alta convicção As participações em que este gestor está mais concentrado.
- Maiores novas apostas Posições novíssimas abertas no último trimestre.
- Principais movimentos Os maiores aumentos e diminuições de posições neste trimestre.
- Posições encerradas Posições que o gestor vendeu completamente no último trimestre.
Distribuição setorial
Portfólio completo 29 posições
| Tipo | Sequência | Tendência de 8T | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFAC | $42.831.290 | 28,77% | 965.539 | $4.713.067 | Baixa ×2 | ||
| DFAX | $19.431.635 | 13,05% | 527.460 | $729.308 | Baixa ×2 | ||
| VOO | $19.328.636 | 12,98% | 28.143 | $2.762.287 | Alta ×3 | ||
| DFNM | $11.845.901 | 7,96% | 245.079 | $2.134.173 | Alta ×1 | ||
| VTEB | $8.522.733 | 5,72% | 168.500 | $1.806.339 | Alta ×3 | ||
| SPDW | $7.615.481 | 5,12% | 151.131 | $761.661 | Alta ×4 | ||
| DFCF | $7.505.993 | 5,04% | 177.825 | $144.514 | Alta ×4 | ||
| DUHP | $7.344.063 | 4,93% | 175.990 | $1.145.151 | Alta ×2 | ||
| VXF | $4.855.727 | 3,26% | 19.722 | $845.060 | Alta ×3 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $2.727.797 | 1,83% | 9.427 | $278.216 | Baixa ×1 | ||
| SPEM | $2.504.312 | 1,68% | 48.364 | $308.537 | Alta ×6 | ||
| DFGX Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF | $2.285.657 | 1,54% | 42.647 | $82.526 | Alta ×4 | ||
| VTI | $1.627.533 | 1,09% | 4.398 | $210.752 | Baixa ×1 | ||
| IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | $1.576.265 | 1,06% | 34.155 | $44.917 | Alta ×4 | ||
| VT | $985.415 | 0,66% | 6.279 | $123.608 | Alta ×5 | ||
| DFGP Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF | $946.950 | 0,64% | 17.388 | $20.212 | Alta ×4 | ||
| SPY SPY | $921.912 | 0,62% | 1.235 | $126.589 | Alta ×6 | ||
| IAGG | $892.070 | 0,60% | 17.630 | $33.241 | Alta ×4 | ||
| AGG | $889.039 | 0,60% | 8.982 | $14.853 | Alta ×6 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $773.220 | 0,52% | 1.050 | $167.181 | |||
| EFA | $706.917 | 0,47% | 6.805 | $60.960 | Alta ×6 | ||
| MUST | $538.907 | 0,36% | 25.909 | Alta ×1 | |||
| VGT | $440.790 | 0,30% | 3.688 | $119.141 | Alta ×1 | ||
| AOR | $406.559 | 0,27% | 5.850 | Alta ×1 | |||
| SUSL iShares ESG MSCI USA Leaders ETF | $338.459 | 0,23% | 2.549 | $48.840 | |||
| AOA | $302.747 | 0,20% | 3.102 | $28.789 | Alta ×4 | ||
| DFGR | $292.655 | 0,20% | 10.102 | $18.243 | Baixa ×1 | ||
| IWM | $223.460 | 0,15% | 744 | Alta ×1 | |||
| VEA | $213.536 | 0,14% | 2.997 | $-2.606 | Baixa ×1 | ||
| Sem correspondências | |||||||
Posições de convicção
Posições aumentadas por 3 ou mais trimestres consecutivos.
As contagens de ações são conforme relatado nos registros 13F (não ajustadas por desdobramento)
| Título | Valor | % do portfólio | Sequência |
|---|---|---|---|
| VOO | $19.328.636 | 12,98% | acima ×3 |
| VTEB | $8.522.733 | 5,72% | acima ×3 |
| SPDW | $7.615.481 | 5,12% | acima ×4 |
| DFCF | $7.505.993 | 5,04% | acima ×4 |
| VXF | $4.855.727 | 3,26% | acima ×3 |
| SPEM | $2.504.312 | 1,68% | acima ×6 |
| DFGX | $2.285.657 | 1,54% | acima ×4 |
| IUSB | $1.576.265 | 1,06% | acima ×4 |
| VT | $985.415 | 0,66% | acima ×5 |
| DFGP | $946.950 | 0,64% | acima ×4 |
| SPY | $921.912 | 0,62% | acima ×6 |
| IAGG | $892.070 | 0,60% | acima ×4 |
| AGG | $889.039 | 0,60% | acima ×6 |
| EFA | $706.917 | 0,47% | acima ×6 |
| AOA | $302.747 | 0,20% | acima ×4 |
Maiores novas apostas
Novas posições abertas neste trimestre, maiores primeiro.
| Título | Valor | Ações | % do portfólio |
|---|---|---|---|
| MUST | $538.907 | 25.909 | 0,36% |
| AOR | $406.559 | 5.850 | 0,27% |
| IWM | $223.460 | 744 | 0,15% |
Maiores variações (QoQ)
| Título | Movimento | Ações Δ | Valor Δ |
|---|---|---|---|
| DFAC | Reduziu | -15K | +$4.7M |
| VOO | Comprou mais | +419 | +$2.8M |
| DFNM | Comprou mais | +42K | +$2.1M |
| VTEB | Comprou mais | +34K | +$1.8M |
| DUHP | Comprou mais | +7K | +$1.1M |
| VXF | Comprou mais | +234 | +$845K |
| SPDW | Comprou mais | +993 | +$762K |
| DFAX | Reduziu | -23K | +$729K |
| SPEM | Comprou mais | +2K | +$309K |
| AAPL | Reduziu | -225 | +$278K |
Posições encerradas
Inclui eventos corporativos (fusões, deslistagens) — nem todas as saídas são vendas
Posições fechadas refletem mudanças no reporte 13F; para gestores de índice, estas são frequentemente mecânicas (deslistagem, fusões e aquisições, rebalanceamento de índice), não decisões ativas.