Expansão tecnológica impulsionada por IA

O que aconteceu: Principais players do setor de IA estão expandindo e fechando acordos para capitalizar a crescente demanda. A Broadcom concordou em produzir chips de IA para Google e Anthropic, enquanto o CEO da NVIDIA, Jensen Huang, afirmou que a Inteligência Artificial Geral (AGI) foi alcançada, sinalizando uma potencial revolução na produtividade. A ASML, gigante de semicondutores, deve se beneficiar do boom de hardware de IA, com uma enorme carteira de pedidos. Enquanto isso, a descoberta de medicamentos impulsionada por IA está ganhando força, com a Eli Lilly expandindo sua parceria com a Insilico Medicine. A Hut 8, do Canadá, planeja uma expansão de data center de IA de US$ 7 bilhões.

Impacto no mercado: Empresas de tecnologia e semicondutores estão impulsionando o crescimento no superciclo de IA. Broadcom, Arista Networks, AMD e Arm Holdings são as principais escolhas para demanda de rede de data center e CPU. O papel da ASML na produção de semicondutores é crucial, enquanto ações de software de IA como Palantir e Dell Technologies também são beneficiadas. Empresas farmacêuticas como Eli Lilly estão investindo na descoberta de medicamentos por IA, e provedores de data center como Hut 8 estão migrando para IA.

O que observar a seguir: A teleconferência de resultados da NVIDIA em 24 de maio fornecerá insights sobre o impacto da AGI na demanda por seus chips. Os resultados do 2º trimestre de 2023 da ASML em 27 de julho revelarão a extensão de sua carteira de hardware de IA. A parceria da Eli Lilly com a Insilico Medicine dará frutos em ensaios clínicos de estágio avançado, com resultados esperados em 2024. Além disso, fique atento ao progresso da Hut 8 em sua expansão de data center de IA de US$ 7 bilhões.