3 Ações de Warren Buffett para Segurar para Sempre

Warren Buffett é amplamente considerado um dos melhores investidores do mundo. Seu sucesso se estende por décadas através de sua holding, Berkshire Hathway, uma das maiores corporações da atualidade. Dentro da Berkshire, Buffett e sua equipe gerenciam um enorme portfólio de ações avaliado em mais de US$ 385 bilhões.

Os investidores podem aprender muito observando como a Berkshire gerencia seus investimentos. Uma lição clara é a afinidade de Buffett com o consumidor americano. Por exemplo, Apple (NASDAQ: AAPL), American Express (NYSE: AXP) e Kroger (NYSE: KR) somam mais da metade de todo o portfólio.

Veja o que torna essas ações especiais e por que os investidores podem comprá-las e mantê-las para sempre.

1. Apple

A gigante de eletrônicos pessoais é a maior participação da Berkshire, de longe. A Apple representa 43,1% do portfólio da Berkshire, apesar de Buffett ter reduzido suas ações no último trimestre. Buffett chamou a Apple de o segundo melhor negócio que a Berkshire possui, apontando para a lealdade dos consumidores aos dispositivos da Apple. Buffett pode estar certo; existem mais de 2,2 bilhões de dispositivos Apple ativos em todo o mundo hoje.

O ecossistema de produtos da Apple é formidável. Os consumidores não compram apenas telefones, acessórios e computadores a cada poucos anos para acompanhar a tecnologia mais recente, mas existem várias maneiras pelas quais a Apple monetiza seus usuários. Ela vende vários serviços de assinatura e fica com uma parte de todo o dinheiro gasto em sua loja de aplicativos. Coletivamente, a Apple é um gigante financeiro que gera mais de US$ 381 bilhões em vendas anuais e US$ 101 bilhões em fluxo de caixa livre.

O CEO Tim Cook retorna muitos lucros aos acionistas como Buffett, pagando dividendos e recomprando ações. A empresa reduziu o número de suas ações em impressionantes 36% apenas na última década, o que significa que a enorme participação da Berkshire representa mais propriedade no negócio. Os melhores dias de crescimento da Apple podem ter passado, mas sua generosidade em retornar dinheiro aos acionistas a torna uma ação que você pode guardar em seu portfólio de longo prazo.

2. American Express

Pedir dinheiro emprestado tem sido um pilar central do consumismo americano desde a invenção do cartão de crédito décadas atrás. A American Express não inventou o cartão de crédito, mas é uma das empresas de cartão de crédito mais famosas da atualidade. A American Express ganha dinheiro como uma das quatro principais redes de pagamento da América. É também um banco que fornece serviços financeiros e concede os empréstimos que as pessoas acumulam em seus cartões American Express.

A American Express é famosa por seu serviço e programas de recompensas lucrativos. A empresa ocupa o primeiro lugar entre os emissores de cartões dos EUA em satisfação do cliente. A empresa também é lucrativa o suficiente para pagar um dividendo em constante crescimento e comprou tantas ações que aposentou mais de 30% de suas ações nesta década. Novamente, marcas fortes e o retorno de lucros aos acionistas são características clássicas das ações de Buffett.

Cartões de crédito não vão sair de moda tão cedo. A dívida de cartão de crédito nos Estados Unidos está em seus níveis mais altos de todos os tempos. Enquanto isso, a gerência da American Express observou em teleconferências de resultados que os consumidores millennials e da Geração Z são seu grupo demográfico de clientes que mais cresce. O futuro parece brilhante para a American Express, então considere adicionar o nome ao seu portfólio de longo prazo.

3. Kroger

Uma rede de supermercados não é tão chamativa quanto a Apple ou a American Express, mas a Kroger é totalmente uma ação clássica de Buffett. A Kroger é a maior rede de supermercados dos Estados Unidos e a segunda maior em vendas anuais de supermercado, atrás apenas da varejista geral Walmart. Sua rede de lojas abrange mais de 2.700 lojas e várias marcas. A Kroger pode crescer ainda mais em breve; a empresa está lutando contra um processo da Federal Trade Commission por uma fusão de US$ 24,6 bilhões com a Albertsons. Se a fusão for bem-sucedida, a Kroger terá mais de 5.000 unidades.

Buffett comprou ações em 2019, antes que a fusão surgisse. A tese de investimento é simples: comida e remédios são bens de consumo básicos essenciais. O negócio da Kroger é à prova de recessão, como evidenciado pela história da empresa que remonta ao século XIX. O tamanho da Kroger lhe confere uma vantagem competitiva contra concorrentes menores que não conseguem obter produtos e vendê-los a preços tão baixos quanto os da Kroger.

Provavelmente não precisa ser dito neste momento, mas sim, a Kroger retorna generosamente lucros aos investidores da empresa. A gerência da empresa aumentou o dividendo em quase 300% na última década, enquanto recomprou mais de um quarto de suas ações em circulação. Independentemente de a fusão ser concluída ou não, a Kroger continua sendo um negócio blue chip que vale a pena manter.

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A American Express é uma parceira de publicidade da The Ascent, uma empresa da Motley Fool. Justin Pope não tem posição em nenhuma das ações mencionadas. A Motley Fool tem posições e recomenda Apple, Berkshire Hathaway e Walmart. A Motley Fool recomenda Kroger. A Motley Fool tem uma política de divulgação.

As visões e opiniões expressas aqui são as do autor e não refletem necessariamente as da Nasdaq, Inc.