Compradores de chips na Europa estão pagando mais e recorrendo a estoques de backup à medida que a guerra Irã atinge o frete aéreo

Empresas europeias que importam semicondutores da Ásia estão recorrendo a estoques de backup e pagando mais por entregas, pois a guerra no Irã causa interrupções nas rotas de frete aéreo pelo Oriente Médio, disseram fontes do setor à CNBC.
A guerra no Irã causou turbulência nas rotas de carga, pois navios e aeroportos foram alvejados desde o início da guerra em 28 de fevereiro. A capacidade global de frete aéreo — que transporta cargas como semicondutores e outros eletrônicos de alto valor — caiu cerca de 9% em comparação com os níveis pré-guerra, de acordo com dados da empresa de logística DSV.
Isso levou ao aumento dos custos para empresas europeias que importam semicondutores da Ásia e a atrasos nas entregas, bem como a alguns fabricantes que importam menos chips da região devido a essas restrições de capacidade.
Chips são um componente crucial de todos os eletrônicos. Empresas de gigantes industriais e data centers a fabricantes de automóveis importam certos chips de locais como China e Taiwan.
"O que vocês verão nas próximas semanas é que os níveis de estoque estão caindo com a esperança de que [os custos de logística] se normalizem", disse Stefan Krikken, chefe de frete aéreo da DSV, à CNBC, apontando para fabricantes de automóveis europeus, que usam semicondutores para uma variedade de sistemas eletrônicos a bordo de veículos.
Outras empresas europeias estavam absorvendo os custos crescentes de frete aéreo de importações de chips, disse Krikken. Ele acrescentou que a DSV ainda não viu uma queda "significativa" nas importações de chips como resultado do conflito, mas muitos compradores estavam pagando custos premium para garantir a entrega contínua.
Uma empresa europeia de chips havia experimentado atrasos de alguns dias em algumas entregas de semicondutores, disse à CNBC uma pessoa com conhecimento direto do assunto, que pediu anonimato ao discutir assuntos comerciais privados. Os custos do frete aéreo haviam aumentado, disse a fonte, acrescentando que a empresa não tinha visibilidade sobre se os preços cairiam novamente nos próximos meses.
Importações de chips
Ataques iranianos a infraestruturas, incluindo aeroportos no Oriente Médio, fizeram com que a capacidade global de frete aéreo sofresse um golpe. Muitos aviões de carga que voavam da Ásia para a Europa anteriormente passavam pelo espaço aéreo do Oriente Médio ou paravam para reabastecer em hubs na região.
Isso significa que mais transportadoras estão voando diretamente e tendo que cortar a quantidade de carga que transportam para abrir espaço para combustível extra, o que pode significar uma redução na carga útil, disse Krikken. O combustível de aviação representa 50% dos custos operacionais das companhias aéreas, disse Krikken, e isso está aumentando de preço à medida que o custo do petróleo dispara.
Como resultado, compradores que buscam importar mercadorias da Ásia para a Europa estão tendo que pagar custos premium pela entrega.
Embora os embarques de frete aéreo para semicondutores tenham continuado para o fornecedor automotivo alemão ZF, a empresa está pagando mais para manter as cadeias de suprimentos, disse um porta-voz à CNBC.
Enquanto aqueles que importam produtos de maior valor, incluindo os chips mais avançados e outros produtos de tecnologia, estão absorvendo esses custos, empresas que compram commodities de menor valor são mais propensas a recorrer a estoques de inventário na esperança de que o custo do transporte aéreo caia no futuro próximo, disse Krikken.
"Dentro da tecnologia, há um espectro muito amplo, desde chips que valem centavos em comparação com chips de ponta e racks de dados que valem milhões de dólares", disse ele à CNBC. "Portanto, quanto menor o valor, maior o impacto."
Atrasos
Algumas empresas europeias de fundição de chips, fabricantes originais de automóveis e fabricantes contratados experimentaram atrasos nas entregas de semicondutores, disse Razat Gaurav, CEO da plataforma de software de cadeia de suprimentos Kinaxis, à CNBC.
Muitos clientes que compram esses chips têm inventários que podem variar de uma semana a meses, dependendo do negócio, acrescentou ele.
As cadeias de suprimentos e os estoques de inventário foram reforçados desde a escassez de chips induzida pela Covid.
"Muitos dos transportadores ajustaram suas cadeias de suprimentos para manter níveis de estoque mais altos" após a Covid, disse Krikken, acrescentando que muitas empresas passaram a diversificar os fornecedores desses chips.
"Atualmente, não vemos nenhum impacto em nossa produção", disse um porta-voz da Volkswagen à CNBC, acrescentando que a empresa está "monitorando de perto" sua cadeia de suprimentos e, no momento, não vê nenhuma indicação de gargalos.
As empresas estão "testando ativamente os fluxos de semicondutores, pois as interrupções em rotas críticas como o Estreito de Ormuz e o aeroporto de Dubai se propagam pelas cadeias de suprimentos globais", disse Gaurav.
"O que aparece são interrupções nas tarifas dos fluxos da Ásia para o Oriente Médio e Europa, esgotando os níveis de estoque de buffer e aumentando os custos de logística à medida que as organizações avaliam a exposição do fornecedor, redirecionam remessas e reequilibram o inventário em tempo real."