Minhas 2 Principais Ações de IA para Comprar em 2026 (e Manter por Anos)

Pontos Principais
A Nvidia é a maior empresa de capital aberto do mundo, mas ainda negocia a uma avaliação acessível, dado o crescimento de seus lucros.
A Meta Platforms usou IA para impulsionar o crescimento em impressões e conversões em seu negócio de publicidade.
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Como muitos investidores, coloquei uma parte do meu portfólio em empresas de inteligência artificial (IA). A tecnologia de IA parece ficar mais avançada a cada novo modelo, e a Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento projeta que o mercado de IA atingirá US$ 4,8 trilhões em 2033.
Minhas principais ações de IA são empresas que acredito que têm alto potencial de crescimento na próxima década sem carregar riscos excessivos. Há duas em particular que parecem investimentos fantásticos agora, especialmente considerando a recente desaceleração do setor de tecnologia.
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1. Nvidia
Considerando que a Nvidia (NASDAQ: NVDA) é a maior empresa de capital aberto do mundo, não se pode exatamente dizer que ela é ignorada, mas ainda pode ser subestimada, dados os resultados tremendos que ela está entregando. A receita está crescendo rapidamente, mais recentemente para US$ 68,1 bilhões no quarto trimestre de seu ano fiscal de 2026 (encerrado em 25 de janeiro), um aumento de 73% em relação ao ano anterior. A fabricante de chips também mantém margens fortes, com margens brutas atingindo 75% no mesmo período do Q4 2026.
No total, a Nvidia gerou US$ 215,9 bilhões em receita durante seu ano fiscal de 2026. E se o CEO Jensen Huang estiver correto, o crescimento das vendas não vai desacelerar a partir daqui. Na conferência anual GTC da empresa, ele disse que espera "pelo menos US$ 1 trilhão" em receita de produtos de data center até 2027.
Mesmo com a Nvidia tendo uma capitalização de mercado massiva, ela ainda parece uma pechincha quando você considera seus lucros projetados e o crescimento dos lucros. Ela negocia a 22 vezes os lucros futuros em 19 de março, abaixo da gigante de tecnologia Alphabet e da fabricante de chips Advanced Micro Devices. Além disso, o índice P/L futuro para crescimento (PEG) da empresa é inferior a 0,4, indicando que você pode comprar ações da Nvidia a um preço baixo em relação à sua taxa de crescimento.
2. Meta Platforms
Quando escrevi que a tecnologia de IA parece ficar mais avançada a cada novo modelo, a Meta Platforms (NASDAQ: META) seria uma exceção. No início deste mês, surgiram relatos de que ela teve que atrasar o lançamento de seu próximo modelo de IA, Avocado, devido a problemas de desempenho. Isso não são exatamente ótimas notícias de uma empresa que projeta despesas de capital de até US$ 135 bilhões este ano, principalmente para financiar a infraestrutura de IA.
Mas o atraso não é um grande problema, e o lado positivo é que ele tornou as ações da Meta ainda mais acessíveis. A empresa de mídia social está negociando a 21 vezes os lucros futuros, tornando-a ainda mais barata do que a Nvidia por essa métrica.
A Meta também tem obtido ótimos resultados com IA até agora, especificamente com seu negócio de publicidade, que é sua maior fonte de receita. Melhorias em seu Modelo de Recomendação de Anúncios Generativos (GEM) levaram a um aumento de 3,5% nos cliques em anúncios no Facebook e um ganho de mais de 1% nas conversões no Instagram no quarto trimestre de 2025. As impressões de anúncios da Meta aumentaram 18% naquele trimestre, e a empresa também registrou uma receita recorde de US$ 59,9 bilhões, um aumento de 24% em relação ao ano anterior.
Nvidia e Meta são dois tipos muito diferentes de empresas de IA. A Nvidia fornece hardware de data center, enquanto a Meta desenvolve modelos de IA e usa IA em seus produtos e serviços. Mas elas têm algumas coisas importantes em comum: crescimento impressionante de receita, margens fortes e avaliações razoáveis com base em seus lucros futuros. Elas são duas das minhas maiores posições, pois são empresas que me sinto confortável em manter a longo prazo.
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Lyle Daly tem posições em Alphabet, Meta Platforms e Nvidia. O Motley Fool tem posições e recomenda Advanced Micro Devices, Alphabet, Meta Platforms e Nvidia. O Motley Fool tem uma política de divulgação.
As visões e opiniões expressas aqui são as do autor e não refletem necessariamente as da Nasdaq, Inc.