Ações Fecham em Alta com Balanços Sólidos e Mercado de Trabalho Resiliente

O S&P 500 Index ($SPX) (SPY) na sexta-feira fechou em alta de +0,84%, o Dow Jones Industrial Average ($DOWI) (DIA) fechou em alta de +0,02%, e o Nasdaq 100 Index ($IUXX) (QQQ) fechou em alta de +2,35%. Os futuros E-mini S&P de junho (ESM26) subiram +0,79%, e os futuros E-mini Nasdaq de junho (NQM26) subiram +2,37%.

Os índices de ações fecharam em alta na sexta-feira, com o S&P 500 e o Nasdaq 100 registrando novos recordes. Ações de fabricantes de chips e infraestrutura de IA impulsionaram o mercado geral para cima na sexta-feira, compensando as preocupações com a guerra no Irã. Lucros corporativos mais fortes do que o esperado estão impulsionando as ações para cima. A fraqueza nas ações de software na sexta-feira pesou sobre o Dow Jones Industrial Average.

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Os índices de ações também encontraram suporte hoje em sinais de resiliência no mercado de trabalho dos EUA, após os dados de folha de pagamento não agrícola de abril terem subido mais do que o esperado e os dados de março terem sido revisados para cima. As ações subiram na sexta-feira, apesar de uma queda maior do que o esperado no sentimento do consumidor dos EUA para um mínimo histórico.

Os dados de folha de pagamento não agrícola de abril nos EUA subiram +115.000, mais fortes do que as expectativas de +65.000, e os dados de folha de pagamento não agrícola de março foram revisados para cima para +185.000 de +178.000 relatados anteriormente. A taxa de desemprego de abril permaneceu inalterada em 4,3%, dentro das expectativas.

Os ganhos médios por hora nos EUA em abril subiram +0,2% m/m e +3,6% a/a, mais fracos do que as expectativas de +0,3% m/m e +3,8% a/a.

O índice de sentimento do consumidor dos EUA em maio da Universidade de Michigan caiu -1,6 para um mínimo histórico de 48,2 (dados desde 1978), mais fraco do que as expectativas de 49,5.

A taxa de expectativas de inflação de 1 ano nos EUA em maio da Universidade de Michigan diminuiu inesperadamente para +4,5% de +4,7% em abril, mais fraca do que as expectativas de um aumento para 4,8%. A taxa de expectativas de inflação de 5 a 10 anos em maio diminuiu inesperadamente para +3,4%, mais fraca do que as expectativas de nenhuma mudança em +3,5%.

Nos últimos desenvolvimentos no Oriente Médio, a agência de notícias semi-oficial Tasnim do Irã disse que o Irã apreendeu um petroleiro na sexta-feira no Estreito de Hormuz por "tentar perturbar as exportações de petróleo e os interesses da nação iraniana". Além disso, forças dos EUA alvejaram locais de lançamento de mísseis e drones e outros ativos militares no Irã que foram responsáveis por atacar três destróieres da Marinha dos EUA que transitavam pelo Estreito de Hormuz. Os EUA aguardam uma resposta do Irã a uma proposta de acordo para reabrir o estreito, e o Presidente Trump ameaçou ataques intensos se o Irã recusar o acordo.

Os preços do petróleo WTI (CLM26) subiram na sexta-feira em meio a um relatório de que o Irã apreendeu um petroleiro no Estreito de Hormuz por "violações". O petróleo também tem suporte de um relatório que disse que os EUA estão buscando reiniciar operações militares já na próxima semana para guiar navios comerciais pelo Estreito de Hormuz com apoio naval e aéreo. O estreito permanece essencialmente fechado, pois cerca de um quinto do petróleo e gás natural liquefeito do mundo transita pelo estreito. A Goldman Sachs estima que a interrupção atual retirou quase 500 milhões de barris das reservas globais de petróleo bruto, com a retirada potencialmente atingindo 1 bilhão de barris até junho.

Os mercados estão descontando uma chance de 6% de um corte de taxa do FOMC de -25 pb na próxima reunião do FOMC em 16-17 de junho.

Os relatórios de lucros até agora nesta temporada de divulgação têm sido favoráveis às ações. Até sexta-feira, 83% das 446 empresas do S&P 500 que relataram lucros do Q1 superaram as estimativas. Os lucros do Q1 do S&P 500 são projetados para subir +12% a/a, de acordo com a Bloomberg Intelligence. Excluindo o setor de tecnologia, os lucros do Q1 são projetados para aumentar cerca de +3%, o mais fraco em dois anos.

Os mercados de ações no exterior fecharam em baixa na sexta-feira. O Euro Stoxx 50 fechou em baixa de -1,02%. O Shanghai Composite da China caiu de uma alta de 2 meses e fechou inalterado. O Nikkei Stock Average do Japão fechou em baixa de -0,19%.

Taxas de Juros

Os T-notes de 10 anos de junho (ZNM6) na sexta-feira fecharam em alta de +7,5 ticks. O rendimento do T-note de 10 anos caiu -2,1 pb para 4,365%. Os T-notes subiram na sexta-feira em meio a um aumento na demanda por refúgio seguro após o Irã apreender um petroleiro no Estreito de Hormuz e forças dos EUA atacarem locais de lançamento de mísseis e drones no Irã que foram responsáveis por atacar três destróieres da Marinha dos EUA que transitavam pelo Estreito de Hormuz. Os T-notes adicionaram seus ganhos na sexta-feira após o sentimento do consumidor dos EUA cair mais do que o esperado para um mínimo histórico, e as expectativas de inflação diminuírem.

O relatório de desemprego dos EUA de sexta-feira foi misto para os T-notes. Ganhos por hora em abril mais fracos do que o esperado sugeriram pressões salariais fracas e foram favoráveis aos T-notes. No entanto, os ganhos nos T-notes foram limitados após os dados de folha de pagamento não agrícola de abril terem subido mais do que o esperado.

Os rendimentos dos títulos do governo europeu estão mais baixos hoje. O rendimento do Bund alemão de 10 anos subiu +0,2 pb para 3,005%. O rendimento do gilt do Reino Unido de 10 anos caiu para uma mínima de 2 semanas de 4,864% e terminou em baixa de -3,6 pb para 4,912%.

A produção industrial alemã de março caiu inesperadamente -0,7% m/m, mais fraca do que as expectativas de um aumento de +0,4% m/m.

As notícias comerciais alemãs foram melhores do que o esperado, com as exportações de março subindo +0,5% m/m versus expectativas de -1,5% m/m. Além disso, as importações de março subiram +5,1% m/m, mais fortes do que as expectativas de +0,5% m/m e o maior aumento em 2,75 anos.

O vice-presidente do BCE, Luis de Guindos, disse que o determinante mais importante para as taxas de juros na reunião de junho do BCE será "se o Estreito de Hormuz será reaberto ou não".

A membro do Conselho Executivo do BCE, Isabel Schnabel, disse: "Se o choque de preços de energia se generalizar, a política monetária precisará ser apertada para conter o risco de efeitos de segunda ordem que ameaçam a estabilidade de preços de médio prazo."

O membro do Conselho do BCE e presidente do Bundesbank, Joachim Nagel, disse que o BCE está "altamente vigilante" sobre os riscos de inflação crescente da guerra no Irã e agirá conforme necessário para evitar que os custos de energia mais altos se espalhem para os preços em geral.

Os swaps estão descontando uma chance de 79% de um aumento de taxa do BCE de +25 pb em sua próxima reunião de política em 11 de junho.

Movimentações de Ações nos EUA

Fabricantes de chips e ações de infraestrutura de IA subiram na sexta-feira para impulsionar o mercado em geral. A Sandisk (SNDK) fechou em alta de mais de +15% para liderar os ganhos no Nasdaq 100, e a Micron Technology (MU) fechou em alta de mais de +14%. Além disso, a Intel (INTC) fechou em alta de mais de +13%, e a Advanced Micro Devices (AMD) fechou em alta de mais de +10%. Adicionalmente, a Qualcomm (QCOM) fechou em alta de mais de +8%, e a Applied Materials (AMAT), KLA Corp (KLAC) e Marvell Technology (MRVL) fecharam em alta de mais de +5%. Finalmente, a ASML Holding NV (ASML) fechou em alta de mais de +4%, e a Lam Research (LRCX), Broadcom (AVGO) e Western Digital (WDC) fecharam em alta de mais de +2%.

Ações de mineração subiram na sexta-feira com a alta dos preços de ouro, prata e cobre. A Anglogold Ashanti (AU) fechou em alta de mais de +7%, e a Southern Copper (SCCO) e a Barrick Mining (B) fecharam em alta de mais de +3%. Além disso, a Coeur Mining (CDE), Hecla Mining (HL) e Newmont Corp (NEM) fecharam em alta de mais de +2%, e a Freeport McMoRan (FCX) fechou em alta de mais de +1%.

Ações de software estiveram na defensiva na sexta-feira, limitando os ganhos no mercado em geral. Salesforce (CRM), Autodesk (ADSK), Workday (WDAY), ServiceNow (NOW) e Intuit (INTU) fecharam em baixa de mais de -2%. Além disso, Adobe (ADBE) e Microsoft (MSFT) fecharam em baixa de mais de -1%.

A Fluence Energy (FLNC) fechou em alta de mais de +27% após a Roth Capital Partners ter elevado a ação de neutra para compra com um preço-alvo de US$ 26.

A Akamai Technologies (AKAM) fechou em alta de mais de +26% para liderar os ganhos no S&P 500 após aumentar sua previsão de receita para o ano inteiro para US$ 4,45 bilhões a US$ 4,55 bilhões, a média acima do consenso de US$ 4,47 bilhões, e anunciar que um provedor de modelo de IA se comprometeu com US$ 1,8 bilhão ao longo de sete anos para seus Serviços de Infraestrutura em Nuvem.

A Monster Beverage (MNST) fechou em alta de mais de +13% após relatar vendas líquidas do Q1 de US$ 2,35 bilhões, melhores do que o consenso de US$ 2,15 bilhões.

A Corpay (CPAY) fechou em alta de mais de +12% após relatar receita do Q1 de US$ 1,26 bilhão, acima do consenso de US$ 1,21 bilhão, e aumentar sua estimativa de receita para o ano inteiro para US$ 5,25 bilhões a US$ 5,33 bilhões de uma estimativa anterior de US$ 5,22 bilhões a US$ 5,32 bilhões.

A Iren Ltd (IREN) fechou em alta de mais de +8% após anunciar que assinou um contrato de Cloud de IA de cinco anos de US$ 3,4 bilhões com a Nvidia.

A Block (XYZ) fechou em alta de mais de +7% após relatar um EPS ajustado do Q1 de 85 centavos, mais forte do que o consenso de 67 centavos, e aumentar sua previsão de lucro para o ano inteiro para US$ 12,33 bilhões de uma estimativa anterior de US$ 12,20 bilhões, acima do consenso de US$ 12,15 bilhões.

A Wendy’s (WEN) fechou em alta de mais de +5% após relatar receita do Q1 de US$ 540,6 milhões, mais forte do que o consenso de US$ 517,7.

A Cloudflare (NET) fechou em baixa de mais de -23% após prever receita do Q2 de US$ 664 milhões a US$ 665 milhões, abaixo do consenso de US$ 666,1 milhões.

A HubSpot (HUBS) fechou em baixa de mais de -18% após prever receita do Q2 de US$ 897 milhões a US$ 898 milhões, mais fraca do que o consenso de US$ 899,4 milhões.

A Mettler-Toledo International (MTD) fechou em baixa de mais de -14% para liderar as perdas no S&P 500 após prever um EPS ajustado do Q2 de US$ 10,70 a US$ 10,84, abaixo do consenso de US$ 10,94.

A MercadoLibre (MELI) fechou em baixa de mais de -12% para liderar as perdas no Nasdaq 100 após relatar um EPS do Q1 de US$ 8,23, mais fraco do que o consenso de US$ 8,51.

A CoreWeave (CRWV) fechou em baixa de mais de -11% após relatar uma perda por ação do Q1 de -$1,40, mais ampla do que o consenso de -$1,20 por ação.

A Expedia Group (EXPE) fechou em baixa de mais de -9% após prever reservas brutas do Q2 de US$ 32,5 bilhões a US$ 33,1 bilhões, a média abaixo do consenso de US$ 33,0 bilhões.

A Fidelity National Information (FIS) fechou em baixa de mais de -7% após prever um EPS ajustado do Q2 de US$ 1,45 a US$ 1,49, a média abaixo do consenso de US$ 1,49.

Relatórios de Lucros (11/05/2026)

AECOM (ACM), Amentum Holdings Inc (AMTM), AST SpaceMobile Inc (ASTS), Certara Inc (CERT), Circle Internet Group Inc (CRCL), Constellation Energy Corp (CEG), Figure Technology Solutions Inc (FIGR), Fox Corp (FOXA), Halozyme Therapeutics Inc (HALO), Mosaic Co/The (MOS), Ovintiv Inc (OVV), Simon Property Group Inc (SPG), STERIS PLC (STE), ZoomInfo Technologies Inc (GTM).

• Na data de publicação, Rich Asplund não possuía (direta ou indiretamente) posições em nenhum dos títulos mencionados neste artigo. Todas as informações e dados neste artigo são apenas para fins informativos. Este artigo foi originalmente publicado em Barchart.com *