Esta Ação Super Semicondutora Está Aniquilando Nvidia, AMD e Broadcom em 2026

Nos últimos 175 anos, a Corning (NYSE: GLW) fabricou vidro para tudo, desde a lâmpada original de Thomas Edison até o iPhone da Apple (NASDAQ: AAPL). No entanto, Wall Street está focada na empresa por um motivo diferente agora.

A Corning é uma das líderes em inovação na indústria de fibra óptica e desenvolveu uma série de cabos que podem transmitir informações muito mais rápido do que as alternativas tradicionais de cobre. Eles estão em altíssima demanda na indústria de inteligência artificial (IA), onde os operadores de data centers estão fazendo de tudo para aumentar as velocidades de processamento.

A IA criará o primeiro trilionário do mundo? Nossa equipe acabou de lançar um relatório sobre uma empresa pouco conhecida, chamada de "Monopólio Indispensável", fornecendo a tecnologia crítica que Nvidia e Intel precisam.

Como resultado, as ações da Corning já acumulam um ganho de 74% este ano, superando outras ações de semicondutores, incluindo Nvidia, Broadcom e Advanced Micro Devices, que retornaram entre 14% e 51% até agora. A Corning acabou de divulgar seu relatório de resultados do primeiro trimestre de 2026 (encerrado em 31 de março), e incluiu dois novos acordos com grandes clientes hyperscale de IA, que podem impulsionar ainda mais o valor de suas ações a partir daqui.

Corning acaba de assinar mais dois acordos de grande sucesso

A Nvidia fornece as melhores unidades de processamento gráfico (GPUs) para data centers, que são os chips primários usados no desenvolvimento de IA. Seus clientes normalmente os configuram no rack NV-Link 72 da empresa, que inclui 72 GPUs, 36 processadores centrais (CPUs) e vários componentes de rede. O rack é conectado usando cerca de dois quilômetros de cabo de cobre, mas os operadores de data centers estão gradualmente mudando para fibra.

Os cabos de fibra óptica podem transmitir informações muito mais rápido e por distâncias muito maiores do que o cobre, com perda mínima de dados. A Corning lançou recentemente um novo produto chamado Multicore Fiber (MCF), que empacota quatro núcleos em um fio de fibra padrão de 125 mícrons. Como o MCF tem 4 vezes a densidade de uma solução de núcleo único, os operadores de data centers podem obter o mesmo desempenho com 75% menos cabos.

Isso pode levar a melhores velocidades de processamento e economias substanciais de custos tanto para operadores de data centers quanto para desenvolvedores de IA.

Em janeiro, a Meta Platforms (NASDAQ: META), controladora do Facebook, assinou um acordo para comprar US$ 6 bilhões em fibra óptica da Corning nos próximos anos, que usará em seus data centers de IA. Em março, a Corning iniciou a construção de uma fábrica totalmente nova onde fabricará cabos especificamente para a Meta, o que destaca a escala do acordo.

Durante sua teleconferência com investidores em 28 de abril, recapitulando os resultados operacionais do primeiro trimestre da Corning, o CEO Wendell Weeks disse que a empresa assinou mais dois acordos de longo prazo com clientes hyperscale. Ele disse que eles são de tamanho e escopo semelhantes ao acordo da Meta, então podem valer bilhões de dólares nos próximos anos.

A receita da Corning relacionada à IA está acelerando

O negócio de comunicações ópticas da Corning gerou US$ 1,8 bilhão em receita durante o primeiro trimestre de 2026. Isso representou um crescimento ano a ano de 36%, o que foi uma aceleração em relação ao crescimento de 35% que o segmento entregou no quarto trimestre de 2025, três meses antes. Foi a maior das cinco unidades de negócios da Corning, que juntas geraram US$ 4,3 bilhões em receita principal no total para o trimestre.

A demanda intensa por fibra óptica deu à Corning uma quantidade incrível de poder de precificação, o que está impulsionando suas margens de lucro. O segmento de comunicações empresariais gerou US$ 387 milhões em lucro líquido durante o primeiro trimestre, um aumento impressionante de 93% em relação ao ano anterior. Isso representou mais da metade do lucro líquido principal total da Corning de US$ 612 milhões, o que destaca o impacto que a IA teve em seus negócios em geral.

As ações da Corning podem ser uma compra sólida a longo prazo

A Corning produziu lucros não-GAAP (ajustados) de US$ 2,69 por ação nos últimos quatro trimestres, colocando suas ações a uma relação preço/lucro (P/L) de 57,7. Nvidia, Broadcom e AMD são negociadas a P/L de 44,6, 55 e 77,5, respectivamente, então as ações da Corning estão mais ou menos no meio do grupo.

No entanto, Wall Street espera que a Corning aumente seus lucros para US$ 3,94 por ação em 2027, colocando suas ações a um P/L futuro de apenas 38,8. Isso deixa espaço para valorização nos próximos 18 meses, mas os investidores de longo prazo provavelmente colherão as maiores recompensas a partir daqui, pois Weeks prevê que o mercado de fibra óptica para data centers pode triplicar nos próximos anos graças à demanda relacionada à IA.

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Anthony Di Pizio não tem posição em nenhuma das ações mencionadas. O Motley Fool tem posições e recomendações em Advanced Micro Devices, Apple, Broadcom, Corning, Meta Platforms e Nvidia. O Motley Fool tem uma política de divulgação.