LWM ADVISORS INC

CIK 2067328 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$134.1M
อันดับที่ #7,737 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 81.9%
ตำแหน่ง
37
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +25.3% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
89.27%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
97.53%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
11
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
8.1

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 0.64% ประมาณการซื้อ $34,590,371 · ขาย $775,816

การถือครองโดยเฉลี่ย: 7.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 97.4% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
6
เพิ่มขึ้น
15
ลดลง
12
ปิดแล้ว
1
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
1.5%
Health Care
0.2%
Communication Services
0.2%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
98.2%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 37 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
IWD $30,906,714 23.05% 127,487 $4,135,112 ขึ้น ×4
IWF $26,038,587 19.42% 209,701 $3,976,418 ขึ้น ×2
EFA $14,522,423 10.83% 139,800 $859,144 ลง ×4
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $10,010,394 7.46% 121,914 $1,149,520 ขึ้น ×5
IWO $9,124,310 6.80% 23,160 $9,077,238 ขึ้น ×1
IWN $8,516,237 6.35% 38,500 $1,163,634 ลง ×1
EEM $6,880,197 5.13% 100,573 $981,417 ลง ×4
IWS $5,176,013 3.86% 31,446 $407,035 ลง ×2
IWP $4,619,296 3.44% 31,550 $647,688 ขึ้น ×1
LQD $3,926,527 2.93% 36,000 $226,854 ขึ้น ×5
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $3,159,681 2.36% 33,411 $336,947 ขึ้น ×5
IEFA $1,290,526 0.96% 13,362 $416,460 ขึ้น ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1,142,220 0.85% 3,948 $964,944 ขึ้น ×1
DSI $619,681 0.46% 4,352 $92,263
IEMG $595,143 0.44% 7,184 $218,212 ขึ้น ×1
XNTK $560,192 0.42% 1,434 $194,121
MGK $521,042 0.39% 5,927 $50,718 ขึ้น ×2
MGV $519,771 0.39% 3,180 $37,668 ลง ×1
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $427,429 0.32% 2,723 $46,496 ลง ×1
SCHV $401,310 0.30% 11,529 $50,094 ขึ้น ×3
ESML $382,226 0.29% 6,834 $60,891
VOT $375,061 0.28% 1,224 $63,579 ขึ้น ×2
VOE $371,178 0.28% 1,878 $17,988 ลง ×1
VBR $366,671 0.27% 1,509 $30,583 ลง ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $350,539 0.26% 476 $207,398 ขึ้น ×1
VEU $330,815 0.25% 3,950 $-8,412 ลง ×1
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $321,324 0.24% 3,141 $39,092 ลง ×1
SCHG $315,762 0.24% 9,331 $30,585 ลง ×1
VBK $311,211 0.23% 851 $26,491 ลง ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $307,778 0.23% 1,538 $39,543
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $272,693 0.20% 571 ขึ้น ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $259,667 0.19% 447 ขึ้น ×1
TECL $253,836 0.19% 1,100 ขึ้น ×1
XLK XLK $251,316 0.19% 1,319 ขึ้น ×1
CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock $244,162 0.18% 1,028 $35,933 ขึ้น ×1
SOXX SOXX $231,064 0.17% 361 ขึ้น ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $207,632 0.15% 581 ขึ้น ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
IWD $30,906,714 23.05% เพิ่มขึ้น ×4
SHY $10,010,394 7.46% เพิ่มขึ้น ×5
LQD $3,926,527 2.93% เพิ่มขึ้น ×5
IEF $3,159,681 2.36% เพิ่มขึ้น ×5
SCHV $401,310 0.30% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
TSM $272,693 571 0.20%
AMD $259,667 447 0.19%
TECL $253,836 1,100 0.19%
XLK $251,316 1,319 0.19%
SOXX $231,064 361 0.17%
GOOGL $207,632 581 0.15%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
IWD ซื้อเพิ่ม +2K +$4.1M
IWF ซื้อเพิ่ม +158K +$4.0M
IWN ลดลง -281 +$1.2M
SHY ซื้อเพิ่ม +15K +$1.1M
EEM ลดลง -3K +$981K
EFA ลดลง -870 +$859K
IWP ซื้อเพิ่ม +551 +$648K
IEFA ซื้อเพิ่ม +4K +$416K
IWS ลดลง -1K +$407K
IEF ซื้อเพิ่ม +4K +$337K

2 ตำแหน่งที่ซ่อนอยู่ (การตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล)

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
VOO 31 ธันวาคม 2025 358 $218,953 ไม่ติดตามอีกต่อไป