Sherwood Financial Partners, LLC

CIK 2056427 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$124.2M
อันดับที่ #7,942 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 84.1%
ตำแหน่ง
8
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +9.8% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
100.00%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
100.00%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
5
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
4.1

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 0.17% ประมาณการซื้อ $360,510 · ขาย $206,703

การถือครองโดยเฉลี่ย: 7.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 80.0% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
0
เพิ่มขึ้น
3
ลดลง
3
ปิดแล้ว
2
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
0.4%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
99.6%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 8 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
SCHX $40,304,974 32.44% 1,369,520 $5,109,356 ลง ×2
BND Vanguard Total Bond Market ETF $37,138,853 29.90% 505,910 $176,065 ขึ้น ×2
SCHF $19,129,509 15.40% 690,596 $2,061,067 ขึ้น ×1
SCHM $18,209,282 14.66% 493,878 $2,867,271 ลง ×2
SCHE $7,826,830 6.30% 215,853 $752,959 ขึ้น ×1
VOO $1,086,533 0.87% 1,582 $95,795 ลง ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $277,925 0.22% 1,389 $35,683
AAPL Apple Inc. - Common Stock $255,505 0.21% 883 $31,408

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
SCHX ลดลง -3K +$5.1M
SCHM ลดลง -2K +$2.9M
SCHF ซื้อเพิ่ม +962 +$2.1M
SCHE ซื้อเพิ่ม +1K +$753K
BND ซื้อเพิ่ม +4K +$176K
VOO ลดลง -76 +$96K
NVDA เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$36K
AAPL เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$31K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
SCHZ 30 มิถุนายน 2025 18,723 $433,625 ไม่ติดตามอีกต่อไป
AAPL 30 มิถุนายน 2025 918 $203,915 50.2%