AI ชิปบูม: การออกแบบซิลิคอนครั้งแรกของ Arm

เกิดอะไรขึ้น: Alibaba และ China Telecom เปิดตัวศูนย์ข้อมูลใน southern China โดยใช้ชิป AI Zhenwu ของ Alibaba จำนวน 10,000 ชิ้น ซึ่งบ่งชี้ถึงความพยายามของจีนในการสร้างโครงสร้างพื้นฐาน AI ในประเทศ (22 มีนาคม) Arm Holdings ผู้เล่นสำคัญในด้านสถาปัตยกรรมชิป ประกาศซิลิคอนทางกายภาพตัวแรกของตนเอง ซึ่งก็คือ AGI CPU ที่ออกแบบมาสำหรับ AI ซึ่งส่งผลให้ราคาหุ้นเพิ่มขึ้น 18% (มีนาคม) Samsung Electronics คาดการณ์กำไรรายไตรมาสทำสถิติสูงสุด โดยอ้างถึงความต้องการชิป AI ที่แข็งแกร่ง โดยหุ้นเพิ่มขึ้นเกือบ 5% (22 มีนาคม) IBM และ Arm ร่วมมือกันพัฒนาฮาร์ดแวร์สถาปัตยกรรมคู่สำหรับ AI enterprise workloads (24 มีนาคม) Nvidia ร่วมมือกับ Marvell เพื่อรวมชิป AI แบบกำหนดเอง ซึ่งจะช่วยเพิ่มศักยภาพการเติบโตของตลาดชิป AI (22 มีนาคม)

ผลกระทบต่อตลาด: การบูมของชิป AI กำลังขับเคลื่อนการเติบโตในบริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่ เช่น Alibaba, Samsung และ Nvidia Arm Holdings ซึ่งแต่เดิมเป็นสถาปนิกชิป กำลังก้าวเข้าสู่การผลิตชิป ซึ่งอาจเป็นการเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ ตลาดชิป AI คาดว่าจะเกิน 400 พันล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี 2030 ซึ่งนำเสนอโอกาสสำคัญสำหรับบริษัทต่างๆ เช่น Broadcom และ Marvell เรื่องราวเป็นแบบ bullish โดยหุ้นของบริษัทที่เกี่ยวข้องพุ่งสูงขึ้นและนักวิเคราะห์กำลังอัปเกรดราคาเป้าหมาย

สิ่งที่ต้องจับตาดูต่อไป: รายงานผลประกอบการของ Arm Holdings ในวันที่ 4 พฤษภาคม จะให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความสำเร็จทางการค้าของ AGI CPU รายงานผลประกอบการฉบับเต็มของ Samsung ในวันที่ 28 เมษายน จะยืนยันกำไรรายไตรมาสทำสถิติสูงสุด ซึ่งจะช่วยยืนยันการบูมของชิป AI ยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ความคืบหน้าของความร่วมมือระหว่าง IBM และ Arm ในการพัฒนาฮาร์ดแวร์สถาปัตยกรรมคู่สำหรับ AI enterprise workloads จะเป็นสิ่งสำคัญในการติดตาม