3 หุ้นปันผลสุดแกร่งที่ควรถือครองไปอีก 20 ปี

ประเด็นสำคัญ

Domino's Pizza เพิ่งประกาศเพิ่มเงินปันผล 15%

Mondelez พิสูจน์ตัวเองว่าเป็นหุ้นปันผลที่เติบโตได้อย่างแข็งแกร่ง

Campbell's อาจเป็นทางเลือกที่น่าสนใจสำหรับนักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้

• 10 หุ้นที่เราชอบมากกว่า Domino's Pizza ›

แม้ว่าการเรียกผลการดำเนินงานว่า "ยุคฟื้นฟูศิลปวิทยา" อาจเป็นการกล่าวเกินจริงเล็กน้อย แต่โดยรวมแล้ว หุ้นปันผลได้เริ่มต้นปี 2026 ได้อย่างแข็งแกร่ง คำว่า "โดยรวม" เป็นสิ่งสำคัญ เพราะผลการดำเนินงานในกลุ่มหุ้นเหล่านี้ไม่ได้สม่ำเสมอ แม้แต่ในกลุ่มหุ้นปันผลชั้นนำ (blue chip dividend stocks)

สิ่งที่น่าสังเกตเกี่ยวกับการฟื้นตัวของหุ้นปันผลในปีนี้ คือ การเติบโตส่วนใหญ่ขับเคลื่อนโดยกลุ่มที่มีอัตราผลตอบแทนสูง เช่น กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค สาธารณูปโภค และหุ้นปันผลน้ำมัน การเป็นผู้นำด้านเงินปันผลสูงไม่ได้หมายความว่าการเติบโตของเงินปันผลจะล้าสมัย อันที่จริง การเติบโตของเงินปันผลที่เชื่อถือได้นั้นมีอยู่เสมอ เพราะเป็นวิธีที่นักลงทุนที่อดทนสามารถสร้างผลตอบแทนระยะยาวได้

AI จะสร้างมหาเศรษฐีคนแรกของโลกที่มีมูลค่าทรัพย์สินถึงล้านล้านดอลลาร์หรือไม่? ทีมงานของเราเพิ่งเผยแพร่รายงานเกี่ยวกับบริษัทเล็กๆ ที่ไม่ค่อยมีใครรู้จัก ซึ่งถูกเรียกว่า "ผู้ผูกขาดที่ขาดไม่ได้" ที่ให้บริการเทคโนโลยีที่สำคัญซึ่ง Nvidia และ Intel ต่างต้องการ อ่านต่อ »

หากคุณเป็นนักลงทุนที่ต้องการรายได้และกำลังมองหาหุ้นที่ให้ทั้งความน่าเชื่อถือ ความคุ้นเคย และมูลค่า คุณอาจพบว่ามีหลายสิ่งที่น่าสนใจในกลุ่มสินค้าฟุ่มเฟือยและสินค้าอุปโภคบริโภค นี่คือสามชื่อที่ควรพิจารณาซึ่งอาจเป็นรากฐานของพอร์ตโฟลิโอเงินปันผลของคุณในอีก 20 ปีข้างหน้า

ปรนเปรอตัวเองด้วยเงินปันผลที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องกับ Domino's

ในข่าวที่ตรงกันข้ามกับการกัดพิซซ่าอบร้อนๆ Domino's Pizza (NASDAQ: DPZ) รายงานผลประกอบการไตรมาสแรกที่น่าผิดหวังเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ทำให้หุ้นร่วงลงและส่งผลให้ราคาลดลง 19% ในปีนี้ การร่วงลงของหุ้นตลอดทั้งปี ซึ่งเป็นหนึ่งในการเพิ่มหุ้นครั้งสุดท้ายของ Warren Buffett ในพอร์ตโฟลิโอหุ้นของ Berkshire Hathaway ทำให้หุ้นของเครือพิซซ่ามีอัตราส่วนราคาต่อกำไร (P/E) ล่วงหน้าประมาณ 17 เท่า ซึ่งต่ำที่สุดในรอบสามปี นี่อาจเป็นสัญญาณว่า Domino's ตอนนี้เป็นหุ้นคุณค่า (value stock)

สิ่งที่ไม่มีข้อโต้แย้งคือ ตำแหน่งของ Domino's ในกลุ่มหุ้นที่มีลักษณะคล้ายคูเมือง (moatlike traits) และความสามารถในการเพิ่มเงินปันผลเป็นเปอร์เซ็นต์สองหลัก บริษัทได้ทำเช่นนั้นอีกครั้งในเดือนกุมภาพันธ์ โดยเพิ่มเงินปันผลขึ้น 15% และยืดระยะเวลาการเพิ่มเงินปันผลติดต่อกันเป็น 14 ปี

Mondelez ยอดเยี่ยมในส่วนของเงินปันผล

ขึ้นมา 14% ในปีนี้ Mondelez International (NASDAQ: MDLZ) ผู้ผลิตแครกเกอร์ Ritz เป็นหนึ่งในหุ้นกลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภคขนาดใหญ่ที่โดดเด่นในปีนี้ เมื่อพูดถึงตัวเลข 14 นั่นคือจำนวนปีที่ Mondelez เพิ่มเงินปันผลติดต่อกัน ด้วยราคาหุ้นปัจจุบัน หุ้นให้ผลตอบแทนประมาณ 3.3% ซึ่งเป็นสามเท่าของค่าเฉลี่ยของดัชนี S&P 500

การเติบโตของเงินปันผลของ Mondelez เป็นสัญญาณที่ดีสำหรับนักลงทุนระยะยาว แต่ก็มีปัจจัยที่ต้องพิจารณาในระยะสั้น ในไตรมาสแรก บริษัทได้ส่วนแบ่งการตลาดในบางส่วน แต่ผู้บริหารก็ยอมรับว่าความเชื่อมั่นของผู้บริโภคในสหรัฐฯ อยู่ในระดับต่ำ ส่วนหนึ่งเนื่องมาจากสงครามอิหร่านและผลกระทบต่อเศรษฐกิจ นี่อาจเป็นสัญญาณว่าหุ้นกลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภคนี้ แม้จะพุ่งสูงขึ้นในปีนี้แล้วก็ตาม อาจได้รับประโยชน์จากการสิ้นสุดความขัดแย้ง

เมื่อมองไปข้างหน้า ผู้เชี่ยวชาญบางคนคาดการณ์ว่า Mondelez จะสร้างกระแสเงินสดอิสระ (FCF) เทียบเท่ากับ 13% ของยอดขายในระยะยาว ซึ่งอาจสนับสนุนการเติบโตของเงินปันผลในระดับสูงเลขหลักเดียวในช่วงทศวรรษหน้า

Campbell's สำหรับนักเสี่ยงโชค

โดยทั่วไป นักลงทุนที่ต้องการรายได้จะมุ่งหน้าไปยังกลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภคเมื่อต้องการหลีกเลี่ยงความเสี่ยง แต่วิธีการนั้นใช้ไม่ได้กับทุกหุ้นในกลุ่มนี้ หุ้นของ Campbell's (NASDAQ: CPB) ลดลงมากกว่า 25% ในปีนี้

นั่นอาจทำให้นักลงทุนรู้สึกไม่สบายใจ และสมเหตุสมผล แต่ถ้าคุณสามารถรับความเสี่ยงได้ Campbell's อาจเป็นหุ้นคุณค่าที่น่าสนใจ นักสังเกตการณ์ตลาดบางคนมองว่าหุ้นของบริษัทมีส่วนลดอย่างมาก และเงินปันผล ณ ราคาหุ้นปัจจุบันให้ผลตอบแทน 7.5%

นอกจากนี้ บริษัทยังได้ปรับเปลี่ยนกลุ่มผลิตภัณฑ์อย่างมากเพื่อลดการพึ่งพิงกลุ่มผลิตภัณฑ์ซุปที่เติบโตช้า บริษัทกำลังใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี รวมถึงปัญญาประดิษฐ์ (AI) เพื่อตามให้ทันรสนิยมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป แสดงให้เห็นว่าแม้แต่บริษัทอายุ 150 ปีก็สามารถพยายามปรับตัวให้เข้ากับยุคสมัยได้ แต่คุณอาจต้องรอสักพักกว่าความพยายามเหล่านั้นจะสะท้อนในราคาหุ้น

เกี่ยวกับเงินปันผล ระยะเวลาการเพิ่มเงินปันผลติดต่อกันของ Campbell's เพียงสองปี และอัตราส่วนการจ่ายเงินปันผล (payout ratio) ที่ 85.3% ถือว่าสูง นั่นไม่จำเป็นต้องหมายความว่าการลดหรือระงับเงินปันผลกำลังจะเกิดขึ้น อย่างไรก็ตาม หากเหตุการณ์เชิงลบเช่นนั้นเกิดขึ้น มันจะเป็นแรงจูงใจที่นักลงทุนจำนวนมากต้องการเพื่อโน้มน้าวให้พวกเขาไปหาที่อื่นสำหรับธุรกิจการล่าเงินปันผลของตน

ในด้านบวก Campbell's ได้จ่ายเงินปันผลมาแล้ว 51 ปีติดต่อกัน เป็นไปได้ว่าผู้บริหารตระหนักดีว่าเงินปันผลเป็นจุดขายที่สำคัญสำหรับผู้ถือหุ้นในอนาคต อย่างน้อยก็จนกว่าการเปลี่ยนแปลงกลุ่มผลิตภัณฑ์และความมุ่งมั่นด้านเทคโนโลยีจะให้ผลตอบแทนมากขึ้น

คุณควรซื้อหุ้น Domino's Pizza ตอนนี้เลยหรือไม่?

ก่อนที่คุณจะซื้อหุ้น Domino's Pizza โปรดพิจารณาสิ่งนี้:

ทีมวิเคราะห์ของ Motley Fool Stock Advisor เพิ่งระบุสิ่งที่พวกเขาเชื่อว่าเป็น 10 หุ้นที่ดีที่สุด สำหรับนักลงทุนที่จะซื้อตอนนี้... และ Domino's Pizza ไม่ใช่หนึ่งในนั้น หุ้น 10 ตัวที่ติดอันดับสามารถสร้างผลตอบแทนมหาศาลได้ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า

ลองนึกถึงตอนที่ Netflix ติดรายชื่อนี้เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2004... หากคุณลงทุน 1,000 ดอลลาร์ ณ เวลาที่แนะนำของเรา คุณจะมีมูลค่า 490,864 ดอลลาร์! หรือเมื่อ Nvidia ติดรายชื่อนี้เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2005... หากคุณลงทุน 1,000 ดอลลาร์ ณ เวลาที่แนะนำของเรา คุณจะมีมูลค่า 1,216,789 ดอลลาร์!

ตอนนี้ ควรสังเกตว่าผลตอบแทนรวมเฉลี่ยของ Stock Advisor คือ 963% ซึ่งเป็นการเอาชนะตลาดอย่างมากเมื่อเทียบกับ 201% ของ S&P 500 อย่าพลาดรายชื่อ 10 อันดับล่าสุด ซึ่งมีให้สำหรับสมาชิก Stock Advisor และเข้าร่วมชุมชนการลงทุนที่สร้างขึ้นโดยนักลงทุนรายบุคคลเพื่อนักลงทุนรายบุคคล

**ผลตอบแทน Stock Advisor ณ วันที่ 5 พฤษภาคม 2026. ***

Todd Shriber ไม่มีสถานะในหุ้นใดๆ ที่กล่าวถึง Motley Fool มีสถานะและแนะนำ Berkshire Hathaway และ Domino's Pizza Motley Fool แนะนำ Campbell's Motley Fool มีนโยบายการเปิดเผยข้อมูล.

มุมมองและความคิดเห็นที่แสดงในที่นี้เป็นมุมมองและความคิดเห็นของผู้เขียน และไม่จำเป็นต้องสะท้อนถึงมุมมองและความคิดเห็นของ Nasdaq, Inc.