Banner (BANR) Q2 2025 Earnings Transcript

ที่มาของภาพ: The Motley Fool

วันที่

วันพฤหัสบดีที่ 17 กรกฎาคม 2025 เวลา 11.00 น. ET

ผู้เข้าร่วมการประชุม

- ประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร — Mark J. Grescovich

- รองประธานบริหารและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายสินเชื่อ — Jill M. Rice

- รองประธานบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน และเหรัญญิก — Robert G. Butterfield

บทถอดเทปการประชุมเต็มรูปแบบ

Mark J. Grescovich: ขอบคุณ Rich ตามธรรมเนียม วันนี้เราจะพูดคุย 4 ประเด็นหลักกับคุณ ประการแรก ผมจะให้ความเห็นภาพรวมเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของ Banner ในไตรมาสที่สอง ประการที่สอง การดำเนินการที่ Banner ยังคงดำเนินการเพื่อสนับสนุนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดของเรา รวมถึงทีมงาน Banner ลูกค้า ชุมชน และผู้ถือหุ้นของเรา ประการที่สาม Jill Rice จะให้ความเห็นเกี่ยวกับสถานะปัจจุบันของพอร์ตสินเชื่อของเรา และสุดท้าย Rob Butterfield จะให้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทในไตรมาสนี้ รวมถึงความเห็นเกี่ยวกับงบดุลของเรา ก่อนที่ผมจะเริ่ม ผมขอขอบคุณเพื่อนร่วมงาน 2,000 คนในบริษัทของเราที่ทำงานอย่างหนักเพื่อช่วยเหลือลูกค้าและชุมชนของเรา

Banner ได้ดำเนินตามค่านิยมหลักของเรา ซึ่งสรุปได้ว่าเป็นการทำสิ่งที่ถูกต้องมาตลอด 135 ปี เป้าหมายหลักของเรายังคงเป็นการทำสิ่งที่ถูกต้องสำหรับลูกค้า ชุมชน เพื่อนร่วมงาน บริษัท และผู้ถือหุ้นของเรา และเพื่อเป็นแหล่งการค้าและเงินทุนที่สม่ำเสมอและเชื่อถือได้ตลอดทุกวัฏจักรเศรษฐกิจและการเปลี่ยนแปลง ผมยินดีที่จะรายงานให้คุณทราบอีกครั้งว่านี่คือสิ่งที่เรายังคงทำอยู่ ผมภูมิใจในทีมงาน Banner ทั้งหมดที่ดำเนินตามค่านิยมหลักของเรา ตอนนี้ผมขอสรุปภาพรวมผลการดำเนินงานของเรา

ตามที่ประกาศไว้ Banner Corporation รายงานกำไรสุทธิสำหรับผู้ถือหุ้นสามัญที่ 45.5 ล้านดอลลาร์ หรือ 1.31 ดอลลาร์ต่อหุ้นปรับลดสำหรับไตรมาสสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2025 เมื่อเทียบกับกำไรสุทธิสำหรับผู้ถือหุ้นสามัญที่ 1.15 ดอลลาร์ต่อหุ้นสำหรับไตรมาสที่สองของปี 2024 และ 1.30 ดอลลาร์ต่อหุ้นสำหรับไตรมาสแรกของปี 2025 กลยุทธ์ของเราในการรักษากลุ่มความเสี่ยงปานกลางและการลงทุนที่เราได้ทำและยังคงดำเนินการเพื่อปรับปรุงผลการดำเนินงานของบริษัท ได้วางตำแหน่งบริษัทไว้เป็นอย่างดีสำหรับอนาคต ความแข็งแกร่งของงบดุลของเรา ควบคู่ไปกับชื่อเสียงที่แข็งแกร่งที่เรารักษาไว้ในตลาดของเรา จะช่วยให้เราสามารถจัดการกับความไม่แน่นอนของตลาดในปัจจุบันได้

Rob จะกล่าวถึงรายละเอียดของรายการเหล่านี้ในไม่ช้า เพื่อแสดงให้เห็นถึงพลังการสร้างรายได้หลักของ Banner ผมขอให้คุณให้ความสนใจกับรายได้ก่อนหักภาษีและก่อนตั้งสำรอง โดยไม่รวมกำไรและขาดทุนจากการขายหลักทรัพย์ ค่าใช้จ่ายในการออกจากอาคารและสัญญาเช่า และการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน รายได้หลักในไตรมาสที่สองปี 2025 ของเราอยู่ที่ 62 ล้านดอลลาร์ เทียบกับ 52 ล้านดอลลาร์สำหรับไตรมาสที่สองของปี 2024 รายได้จากธุรกิจหลักของ Banner ในไตรมาสที่สองปี 2025 อยู่ที่ 163 ล้านดอลลาร์ เทียบกับ 150 ล้านดอลลาร์สำหรับไตรมาสที่สองของปี 2024 เรายังคงได้รับประโยชน์จากฐานเงินฝากหลักที่แข็งแกร่ง ซึ่งพิสูจน์แล้วว่ามีความยืดหยุ่นและภักดีต่อ Banner อัตราดอกเบี้ยสุทธิที่ดีมาก และการควบคุมค่าใช้จ่ายหลัก

โดยรวมแล้ว ส่งผลให้ผลตอบแทนจากสินทรัพย์เฉลี่ยอยู่ที่ 1.13% สำหรับไตรมาสที่สองของปี 2025 อีกครั้ง ผลการดำเนินงานหลักของเราสะท้อนถึงการดำเนินการตามกลยุทธ์ธนาคารชุมชนชั้นยอดของเราอย่างต่อเนื่อง นั่นคือการเพิ่มความสัมพันธ์กับลูกค้าใหม่ การรักษาตำแหน่งทางการเงินหลักของเรา การส่งเสริมความภักดีของลูกค้าและการสนับสนุนผ่านรูปแบบการบริการที่ตอบสนองของเรา และการแสดงความปลอดภัยและความมั่นคงของเราตลอดทุกวัฏจักรเศรษฐกิจและการเปลี่ยนแปลง ในจุดนั้น เงินฝากหลักของเรายังคงคิดเป็น 89% ของเงินฝากทั้งหมด นอกจากนี้ เรายังคงมีการเติบโตแบบออร์แกนิกที่แข็งแกร่ง โดยสินเชื่อเพิ่มขึ้น 5% และเงินฝากหลักเพิ่มขึ้น 4% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว

สะท้อนถึงผลการดำเนินงานนี้ ควบคู่ไปกับอัตราส่วนเงินกองทุนตามกฎระเบียบที่แข็งแกร่งของเรา และข้อเท็จจริงที่ว่าเราเพิ่มส่วนของผู้ถือหุ้นสามัญที่จับต้องได้ต่อหุ้นขึ้น 13% จากช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว เราได้ประกาศเงินปันผลหลักที่ 0.48 ดอลลาร์ต่อหุ้นสามัญ สุดท้าย ผมยินดีที่จะกล่าวว่าเรายังคงได้รับการยอมรับและการตรวจสอบจากตลาดเกี่ยวกับรูปแบบธุรกิจและคุณค่าที่เรานำเสนอ Banner ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นหนึ่งใน 100 ธนาคารที่ดีที่สุดในอเมริกา และหนึ่งในธนาคารที่ดีที่สุดในโลกโดย Forbes อีกครั้ง Newsweek ได้เสนอชื่อ Banner ให้เป็นหนึ่งในบริษัทที่น่าเชื่อถือที่สุดในอเมริกาและของโลกอีกครั้งในปีนี้ และเพิ่งเสนอชื่อ Banner ให้เป็นหนึ่งในธนาคารภูมิภาคที่ดีที่สุดในประเทศ J.D.

Power & Associates ได้เสนอชื่อ Banner Bank ให้เป็นธนาคารที่ดีที่สุดในภาคตะวันตกเฉียงเหนือสำหรับความพึงพอใจของลูกค้าปลีก บริษัทของเราได้รับการรับรองจาก Great Places to Work (sic) [ Great Place To Work ] และ S&P Global Market Intelligence ได้จัดอันดับผลการดำเนินงานทางการเงินของ Banner ให้อยู่ในกลุ่ม 50 ธนาคารสาธารณะชั้นนำที่มีสินทรัพย์มากกว่า 1 หมื่นล้านดอลลาร์ นอกจากนี้ Kroll Bond Rating Agency ได้ยืนยันอันดับตราสารหนี้และเงินฝากระดับลงทุนของ Banner ทั้งหมด และดังที่เราได้กล่าวไปก่อนหน้านี้ Banner Bank ได้รับการจัดอันดับ CRA ที่ยอดเยี่ยม ตอนนี้ผมขอส่งต่อการประชุมให้ Jill เพื่อหารือเกี่ยวกับแนวโน้มในพอร์ตสินเชื่อของเราและความเห็นของเธอเกี่ยวกับคุณภาพสินเชื่อของ Banner Jill?

Jill M. Rice: ขอบคุณ Mark และสวัสดีตอนเช้าทุกท่าน ตามที่ระบุไว้ในข่าวประชาสัมพันธ์ผลประกอบการของเรา การปล่อยสินเชื่อแข็งแกร่ง เราได้รายงานการเติบโตของสินเชื่อที่แข็งแกร่งในหลายสายผลิตภัณฑ์ และตัวชี้วัดสินเชื่อของ Banner ยังคงมีเสถียรภาพ การปล่อยสินเชื่อเพิ่มขึ้น 80% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า โดยสินเชื่ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการพาณิชย์เพิ่มขึ้น 484% สินเชื่อ C&I เพิ่มขึ้น 96% และสินเชื่อก่อสร้างและพัฒนาที่ดินเพิ่มขึ้น 43% ตามลำดับ ทั้งหมดนี้ในขณะที่ไปป์ไลน์สินเชื่ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการพาณิชย์และสินเชื่อเพื่อการพาณิชย์ยังคงเพิ่มขึ้น กิจกรรมในระดับนี้สะท้อนถึงความมั่นใจทางธุรกิจในระดับหนึ่ง แม้จะอยู่ในสภาพแวดล้อมอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและการเจรจาการค้าที่ยังไม่เสร็จสิ้น

ยอดสินเชื่อคงค้างเพิ่มขึ้น 252 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสนี้ หรือ 9% ในอัตราต่อปี และเพิ่มขึ้น 5% เมื่อเทียบปีต่อปี สอดคล้องกับความคาดหวังของเราในช่วงต้นปี ปัจจัยขับเคลื่อนหลักของการเติบโตคือสินเชื่ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการพาณิชย์ที่เจ้าของใช้เองเพิ่มขึ้น 104 ล้านดอลลาร์ สินเชื่อ C&I เพิ่มขึ้น 65 ล้านดอลลาร์ และกลุ่มสินเชื่อก่อสร้างและพัฒนา โดยสินเชื่อก่อสร้างสำหรับหนึ่งถึงสี่ครอบครัวเพิ่มขึ้น 48 ล้านดอลลาร์ การพัฒนาที่ดินเพิ่มขึ้น 21 ล้านดอลลาร์ สินเชื่อก่อสร้างเชิงพาณิชย์เพิ่มขึ้น 13 ล้านดอลลาร์ หักลบด้วยการชำระคืนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในกลุ่มสินเชื่อก่อสร้างอาคารพาณิชย์หลายครอบครัว การเติบโตของสินเชื่ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการพาณิชย์ที่เจ้าของใช้เองเป็นการผสมผสานระหว่างลูกค้าตลาดกลางใหม่ การขยายความสัมพันธ์ที่มีอยู่ และผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่งอย่างต่อเนื่องในการสร้างธุรกิจขนาดเล็กใหม่

เรื่องราวของสินเชื่อ C&I ก็คล้ายกัน โดยการเติบโตมาจากการขยายความสัมพันธ์ที่มีอยู่ การเพิ่มการใช้ประโยชน์จากที่ดิน และการปล่อยสินเชื่อธุรกิจขนาดเล็กที่มีนัยสำคัญ กลุ่มสินเชื่อก่อสร้างสำหรับที่อยู่อาศัยที่คิดเป็น 5% ของสินเชื่อทั้งหมด ยังคงมีความหลากหลายในตลาดและส่วนผสมของผลิตภัณฑ์ และระดับสินค้าคงคลังที่เสร็จสมบูรณ์และยังไม่ได้ขายยังคงต่ำกว่าระดับปกติในอดีต เนื่องจากผู้สร้างมีความระมัดระวังมากขึ้นกับการเริ่มต้นการผลิตใหม่ในสภาพแวดล้อมอัตราดอกเบี้ยสูงที่ยืดเยื้อนี้ การเพิ่มขึ้นของที่ดินและการพัฒนาที่ดินสะท้อนถึงความต้องการของผู้สร้างในการเติมสินค้าคงคลังที่ดินที่เสร็จสมบูรณ์ด้วยเงินทุนพัฒนาที่ดินสำหรับลูกค้าแบบบูรณาการในแนวตั้งที่แข็งแกร่งที่สุดภายในกลุ่ม เมื่อรวมทุกสายธุรกิจในกลุ่มสินเชื่อก่อสร้างทั้งหมด ยอดรวมยังคงสมดุลที่ 15% ของสินเชื่อทั้งหมด

สินเชื่อเกษตรเพิ่มขึ้น 3% ในไตรมาสนี้ เนื่องจากทั้งขนาดของวงเงินดำเนินการและอัตราการใช้วงเงินเพิ่มขึ้นเพื่อครอบคลุมต้นทุนการดำเนินงานที่สูงขึ้นและกิจกรรมตามฤดูกาลปกติ และการเติบโตของสินเชื่อผู้บริโภคที่ค้ำประกันด้วยบ้านหนึ่งถึงสี่ครอบครัวสะท้อนถึงโปรโมชั่นสินเชื่อบ้านที่แข็งแกร่งที่เกิดขึ้นในไตรมาสที่สอง เมื่อกลับมาดูที่ตัวชี้วัดสินเชื่อของ Banner สินเชื่อที่ค้างชำระลดลงเหลือ 0.41% ของสินเชื่อทั้งหมด เทียบกับ 0.63% ในไตรมาสก่อนหน้า และ 0.29% ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2024 สินเชื่อที่จัดประเภทเป็นเชิงลบก็ลดลงเช่นกันเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า ลดลง 8.3 ล้านดอลลาร์ และคิดเป็น 1.62% ของสินเชื่อทั้งหมด ลดลง 11 จุดพื้นฐานเมื่อเทียบกับวันที่ 31 มีนาคม แม้จะมีการเพิ่มขึ้น 7 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสนี้ สินทรัพย์ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ยังคงอยู่ในระดับต่ำที่ 0.30% ของสินทรัพย์ทั้งหมด

สินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้รวม 43 ล้านดอลลาร์ ซึ่งส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับผู้บริโภค โดยเฉพาะสินเชื่อจำนองที่อยู่อาศัย ซึ่งเกี่ยวข้องกับระยะเวลาการแก้ไขปัญหาที่ยาวนานเนื่องจากกฎระเบียบการคุ้มครองผู้บริโภค ยอดสินทรัพย์รอการขาย (REO) รวม 6.8 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 3.3 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสนี้ เนื่องจากเราได้ดำเนินการบังคับคดีกับทรัพย์สินอุตสาหกรรมและทรัพย์สินบ้านเดี่ยวขนาดเล็ก 2 แห่งในช่วงไตรมาสนี้ การสูญเสียสินเชื่อในไตรมาสนี้รวม 1.7 ล้านดอลลาร์ และได้รับการชดเชยบางส่วนด้วยการเรียกคืนรวม 600,000 ดอลลาร์ การตั้งสำรองสุทธิสำหรับผลขาดทุนด้านเครดิตสำหรับไตรมาสนี้อยู่ที่ 4.8 ล้านดอลลาร์ ซึ่งรวมถึงการตั้งสำรอง 4.2 ล้านดอลลาร์สำหรับผลขาดทุนสินเชื่อ และการตั้งสำรอง 588,000 ดอลลาร์ที่เกี่ยวข้องกับภาระผูกพันสินเชื่อที่ยังไม่ได้เบิกจ่าย

การตั้งสำรองส่วนใหญ่เกิดจากการเติบโตของสินเชื่อที่แข็งแกร่ง โดยมีสำรองสำหรับผลขาดทุนด้านเครดิตครอบคลุม 1.37% ของสินเชื่อทั้งหมด ซึ่งเทียบเท่ากับ 1.38% ณ ไตรมาสก่อนหน้า และ 1.37% ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2024 ในไตรมาสที่แล้ว ผมได้กล่าวถึงระดับความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจ ควบคู่ไปกับการเปลี่ยนแปลงนโยบายมากมายที่กำลังดำเนินการอยู่ ได้สร้างอุปสรรคที่อาจส่งผลกระทบเชิงลบต่อลูกค้าและชุมชนของเรา จนถึงขณะนี้ สิ่งนั้นส่วนใหญ่ยังไม่เกิดขึ้นจริง ดังที่เห็นได้จากการปล่อยสินเชื่อและการเติบโตที่แข็งแกร่งในไตรมาสนี้ เนื่องจากมาตรการภาษีระหว่างประเทศถูกระงับ

ด้วยการเปลี่ยนแปลงนโยบายเหล่านั้นที่ถูกเสนอแนะให้เกิดขึ้นทันทีอีกครั้ง ผมจึงต้องย้ำว่าหากมีการนำมาใช้ สิ่งเหล่านั้นเกือบจะส่งผลกระทบเชิงลบต่อเศรษฐกิจชายฝั่งตะวันตก โดยส่วนใหญ่จะเป็นภาระของภาคธุรกิจขนาดเล็ก และสร้างแรงกดดันต่อผู้บริโภคต่อไป อย่างไรก็ตาม ในช่วงเวลาที่ไม่แน่นอนเหล่านี้ รูปแบบการให้บริการธนาคารชุมชนชั้นยอดของ Banner ควบคู่ไปกับแนวทางที่สม่ำเสมอในการให้คะแนนสินเชื่อ ได้ช่วยให้เราสามารถขยายความสัมพันธ์ที่มีอยู่และสร้างความสัมพันธ์ใหม่ๆ ได้ ในขณะที่ยังคงรักษากลุ่มความเสี่ยงปานกลางของเรา งบดุลที่แข็งแกร่ง ฐานเงินทุนที่แข็งแกร่ง และสำรองผลขาดทุนสินเชื่อที่มั่นคง ยังคงให้บริการเราได้เป็นอย่างดี ด้วยเหตุนี้ ผมจะส่งไมโครโฟนให้ Rob เพื่อแสดงความเห็นของเขา Rob?

Robert G. Butterfield: เยี่ยมมาก ขอบคุณ Jill เรามีกำไร 1.31 ดอลลาร์ต่อหุ้นปรับลดสำหรับไตรมาสที่สอง เทียบกับ 1.30 ดอลลาร์ต่อหุ้นปรับลดสำหรับไตรมาสก่อนหน้า การเพิ่มขึ้น 0.01 ดอลลาร์ในกำไรต่อหุ้นส่วนใหญ่เกิดจากการเพิ่มขึ้นของรายได้ดอกเบี้ยสุทธิ ซึ่งถูกหักล้างบางส่วนโดยไตรมาสปัจจุบัน รวมถึงค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการรวมพื้นที่สำนักงานหลังบ้าน และการตั้งสำรองผลขาดทุนด้านเครดิตที่สูงขึ้นเนื่องจากการเติบโตของยอดสินเชื่อ เราประสบกับอัตราการดำเนินงานที่เป็นบวกอย่างแข็งแกร่งในช่วงไตรมาสเมื่อเทียบกับทั้งไตรมาสก่อนหน้าและไตรมาสสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2024 เนื่องจากรายได้ก่อนหักภาษีและก่อนตั้งสำรองหลักเพิ่มขึ้น 6.6% หรือ 3.9 ล้านดอลลาร์เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า และเพิ่มขึ้น 19% หรือ 10 ล้านดอลลาร์เมื่อเทียบกับไตรมาสปีก่อน

สินเชื่อรวมเพิ่มขึ้น 265 ล้านดอลลาร์ในช่วงไตรมาส โดยสินเชื่อในพอร์ตเพิ่มขึ้น 252 ล้านดอลลาร์ หรือเกือบ 9% ในอัตราต่อปี และสินเชื่อเพื่อขายเพิ่มขึ้น 13 ล้านดอลลาร์ อัตราส่วนสินเชื่อต่อเงินฝากสิ้นสุดไตรมาสที่ 87% หลักทรัพย์รวมลดลง 55 ล้านดอลลาร์ ส่วนใหญ่เกิดจากกระแสเงินสดตามปกติของพอร์ต เงินฝากลดลง 66 ล้านดอลลาร์ในช่วงไตรมาส เนื่องจากเงินฝากหลักลดลง 40 ล้านดอลลาร์ อันเป็นผลมาจากกิจกรรมตามฤดูกาลปกติ เงินฝากประจำลดลง 26 ล้านดอลลาร์ เนื่องจากการลดลง 25 ล้านดอลลาร์ในเงินฝากจากนายหน้า เงินฝากหลักสิ้นสุดไตรมาสที่ 89% ของเงินฝากทั้งหมด เท่ากับไตรมาสก่อนหน้า เงินกู้ยืมรวมเพิ่มขึ้น 309 ล้านดอลลาร์ในช่วงไตรมาส เนื่องจากมีการใช้เงินกู้ยืมจาก FHLB เพื่อเป็นเงินทุนชั่วคราวสำหรับการเติบโตของสินเชื่อ

สภาพคล่องและสถานะเงินกองทุนของ Banner ยังคงแข็งแกร่ง โดยมีฐานเงินฝากหลักที่แข็งแกร่ง การพึ่งพาเงินกู้ยืมจากตลาดขายส่งน้อย และความสามารถในการกู้ยืมที่นอกงบดุลอย่างมีนัยสำคัญ เพื่อสะท้อนถึงเงินกองทุนที่แข็งแกร่งและสถานะสภาพคล่องที่แข็งแกร่ง Banner ได้เรียกคืนและชำระคืนตราสารหนี้ด้อยสิทธิ 100 ล้านดอลลาร์เมื่อสิ้นสุดไตรมาส รายได้ดอกเบี้ยสุทธิเพิ่มขึ้น 3.3 ล้านดอลลาร์จากไตรมาสก่อนหน้า เนื่องจากสินทรัพย์ที่สร้างรายได้เฉลี่ยเพิ่มขึ้น 188 ล้านดอลลาร์ และมีวันสร้างรายได้เพิ่มขึ้น 1 วันในไตรมาสปัจจุบัน การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์ที่สร้างรายได้เฉลี่ยเกิดจากการเพิ่มขึ้นของยอดสินเชื่อเฉลี่ย 223 ล้านดอลลาร์ โดยถูกหักล้างบางส่วนด้วยการลดลงของยอดเงินสดและเงินลงทุนที่ให้ดอกเบี้ยเฉลี่ยรวม 36 ล้านดอลลาร์

อัตราผลตอบแทนสินทรัพย์ที่สร้างรายได้ยังคงได้รับประโยชน์จากการปรับส่วนผสมจากการลงทุนในหลักทรัพย์ไปสู่สินเชื่อ อัตราดอกเบี้ยสุทธิตามเกณฑ์ภาษีอยู่ที่ 3.92% เท่ากับไตรมาสก่อนหน้า อัตราผลตอบแทนสินทรัพย์ที่สร้างรายได้เพิ่มขึ้น 5 จุดพื้นฐาน เนื่องจากการเพิ่มขึ้น 5 จุดพื้นฐานในอัตราผลตอบแทนสินเชื่อ เนื่องจากสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยลอยตัวยังคงปรับตัวสูงขึ้น และสินเชื่อใหม่กำลังถูกปล่อยออกในอัตราที่สูงกว่าอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยของพอร์ตสินเชื่อ อัตราเฉลี่ยของการผลิตสินเชื่อใหม่สำหรับไตรมาสนี้อยู่ที่ 7.27% เทียบกับ 8.01% สำหรับไตรมาสก่อนหน้า การลดลงนี้เกิดจากสัดส่วนการผลิตที่สูงขึ้นจากสินเชื่ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการพาณิชย์ที่เจ้าของใช้เองและสินเชื่อ C&I ในไตรมาสปัจจุบัน

ต้นทุนทางการเงินเพิ่มขึ้น 5 จุดพื้นฐาน อันเป็นผลมาจากการใช้เงินกู้ยืมจาก FHLB เพื่อเป็นเงินทุนชั่วคราวสำหรับการเติบโตของสินเชื่อและการลดลงตามฤดูกาลของเงินฝากภาษี ต้นทุนเงินฝากอยู่ที่ 1.47% สำหรับไตรมาสปัจจุบัน ซึ่งสอดคล้องกับไตรมาสก่อนหน้า เงินฝากที่ไม่ก่อให้เกิดดอกเบี้ยสิ้นสุดไตรมาสที่ 33% ของเงินฝากทั้งหมด รายได้ที่ไม่ใช่ดอกเบี้ยรวมลดลง 1.4 ล้านดอลลาร์จากไตรมาสก่อนหน้า ส่วนใหญ่เกิดจากการขาดทุน 919,000 ดอลลาร์จากการจำหน่ายสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับการรวมพื้นที่สำนักงานหลังบ้าน และผลต่างสุทธิ 227,000 ดอลลาร์ในการปรับมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินที่บันทึกด้วยมูลค่ายุติธรรม

ค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่ดอกเบี้ยรวมใกล้เคียงกับไตรมาสก่อนหน้า โดยมีการเพิ่มขึ้นของค่าจ้างและสวัสดิการ เทคโนโลยีสารสนเทศ การตลาด และค่าใช้จ่าย REO ซึ่งถูกหักล้างด้วยค่าใช้จ่ายในการปล่อยสินเชื่อที่บันทึกเป็นสินทรัพย์ที่สูงขึ้น ไตรมาสปัจจุบันรวมถึงค่าใช้จ่าย 834,000 ดอลลาร์สำหรับการยกเลิกสัญญาเช่าและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการรวมพื้นที่สำนักงานหลังบ้าน ระดับเงินกองทุนและสภาพคล่องที่แข็งแกร่งของเราทำให้เราอยู่ในตำแหน่งที่ดีที่จะดำเนินการตามรูปแบบธุรกิจธนาคารชุมชนชั้นยอดของเราต่อไป นี่เป็นการสรุปความเห็นที่เตรียมไว้ และตอนนี้ผมจะส่งต่อให้ Mark

Mark J. Grescovich: ขอบคุณ Jill และ Rob สำหรับความเห็นของคุณ นั่นเป็นการสรุปคำกล่าวเตรียมของเรา และ Nadia เราจะเปิดสายการประชุมเพื่อรับคำถามของคุณแล้ว

Operator: [คำแนะนำของผู้ดำเนินการ] คำถามแรกของเราไปยัง David Feaster จาก Raymond James

David Pipkin Feaster: ผมแค่อยากจะติดตามต่อเกี่ยวกับ -- Jill คุณได้พูดถึงเรื่องนี้เล็กน้อยเกี่ยวกับการปรับปรุงการปล่อยสินเชื่อซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นที่น่าประทับใจจริงๆ และผมแค่อยากจะขอให้คุณอธิบายเพิ่มเติมอีกหน่อยว่า -- จากมุมมองของคุณ มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปหรือไม่? หรือคุณรู้สึกว่าลูกค้าของคุณสบายใจกับเศรษฐกิจโดยรวมมากขึ้น หรือมีปัญหาเรื่องเวลาหรือไม่? แค่อยากรู้ว่ามีอะไรให้ตีความจากเรื่องนั้นหรือไม่? และเกี่ยวกับไปป์ไลน์ที่ยังคงอยู่หรือไม่ โดยพิจารณาจากการเพิ่มขึ้นของการปล่อยสินเชื่อ

Jill M. Rice: การเพิ่มขึ้นของการปล่อยสินเชื่อแน่นอนว่าได้ดึงส่วนหนึ่งของไปป์ไลน์ออกไปจนกว่าจะมีการสร้างใหม่ และหากคุณมองย้อนกลับไปในอดีต ผมคิดว่าสิ่งที่คุณจะเห็น David คือ Q1 และ Q3 เป็นช่วงเวลาปกติ