IWM เทียบกับ IJR: ETF ขนาดเล็กสองตัวที่ดูแตกต่างกันมาก

<p>หุ้นขนาดเล็กได้กลับมาได้รับความนิยมในปี 2026 แน่นอนว่าความผันผวนบางส่วนที่เราเห็นในเดือนมีนาคมทำให้การเดินทางค่อนข้างจะโลดโผน แต่หุ้นขนาดเล็กยังคงทำผลงานได้ดีกว่าหุ้นขนาดใหญ่ประมาณ 4% สำหรับปีนี้จนถึงปัจจุบัน (ณ วันที่ 10 มีนาคม)</p>
<p>เมื่อพิจารณาว่าหุ้นขนาดเล็กทำผลงานได้ต่ำกว่า S&amp;P 500(SNPINDEX: ^GSPC) มานานแค่ไหน จึงสมเหตุสมผลที่จะคิดว่าในที่สุดพวกมันอาจจะถึงเวลาสำหรับการวิ่งที่ยาวนาน การมองการณ์การเติบโตของกำไรที่ดีขึ้น บวกกับมูลค่าที่น่าสนใจ ทำให้เกิดการตั้งค่าที่ดี ตราบใดที่การขยายตัวทางเศรษฐกิจในปัจจุบันไม่ถูกขัดขวาง</p>
<p>AI จะสร้างมหาเศรษฐีคนแรกของโลกที่มีมูลค่าหนึ่งล้านล้านดอลลาร์หรือไม่? ทีมงานของเราเพิ่งเผยแพร่รายงานเกี่ยวกับบริษัทเดียวที่แทบไม่มีใครรู้จัก ซึ่งถูกเรียกว่า "การผูกขาดที่จำเป็น" ซึ่งให้บริการเทคโนโลยีที่สำคัญที่ทั้ง Nvidia และ Intel ต้องการต่อไป »</p>
<p>จากกองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยน (ETF) มากกว่า 100 กองทุนในหมวดหมู่นี้ ส่วนใหญ่มีคำว่า "small cap" อยู่ในชื่อ มี Vanguard Small Cap ETF, Schwab U.S. Small Cap ETF และ Dimensional U.S. Small Cap ETF เป็นเรื่องง่ายที่จะคิดว่าตามรูปแบบการตั้งชื่อ พวกมันมีความคล้ายคลึงกันมากและสามารถใช้แทนกันได้ นั่นอาจเป็นจริง แต่ในหลายกรณีก็ไม่ใช่</p>
<p>มีสองยักษ์ใหญ่ในหมวดหมู่นี้: iShares Russell 2000 ETF(NYSEMKT: IWM) และ iShares Core S&amp;P Small Cap ETF(NYSEMKT: IJR) นี่เป็นตัวอย่างที่ดีว่าทำไมจึงสำคัญมากที่จะต้องมองข้ามชื่อเพียงอย่างเดียวเพื่อทำความเข้าใจสิ่งที่คุณกำลังซื้อจริงๆ เมื่อพูดถึง ETF หุ้นขนาดเล็กที่รู้จักกันดีสองตัวนี้ คุณกำลังเป็นเจ้าของพอร์ตโฟลิโอที่แตกต่างกันมากสองพอร์ต</p>
<p>Russell 2000 เทียบกับ S&amp;P 600</p>
<p>ความแตกต่างที่สำคัญระหว่าง ETF สองตัวนี้อยู่ที่ดัชนีที่พวกมันติดตาม</p>
<p>ตามชื่อที่บ่งบอก iShares Russell 2000 ETF ติดตามดัชนี Russell 2000 มันไม่ได้มีการกำหนดเป้าหมายมากนัก มันเพียงแค่รวมหุ้น 2,000 อันดับแรกหลังจากดัชนี Large Cap Russell 1000</p>
<p>iShares Core S&amp;P Small Cap ETF ติดตามดัชนี S&amp;P 600 โดยพื้นฐานแล้วคือหุ้น 600 อันดับแรกหลังจากที่ดัชนี S&amp;P 500 และ S&amp;P 400 Mid Cap ได้ถูกเติมเต็มแล้ว</p>
<p>ดังนั้น คุณจึงมีความแตกต่างที่สำคัญระหว่างจำนวนหุ้นในดัชนีที่เกี่ยวข้องและขนาดของบริษัทเหล่านั้นตั้งแต่เริ่มต้น แต่ความแตกต่างนั้นไปไกลกว่านั้น</p>
<p>Russell 2000: ตัวเลือก "ซื้อทุกอย่าง"</p>
<p>หากคุณเพียงต้องการเป็นเจ้าของจักรวาลหุ้นขนาดเล็กทั้งหมดและทุกสิ่งที่มาพร้อมกับมัน iShares Russell 2000 ETF น่าจะเหมาะสำหรับคุณ</p>
<p>นอกเหนือจากการคัดกรองสภาพคล่องและการซื้อขายพื้นฐานเพียงไม่กี่อย่าง มันก็แค่เอาตะกร้าหุ้นทั้งหมด 2,000 ตัวมาใส่ไว้ในดัชนี สัญญาณเตือนที่ใหญ่ที่สุดที่มาจากแนวทางนี้คือคุณจะได้ของไร้สาระจำนวนมากมาพร้อมกับของดี ฉันเคยสังเกตหลายครั้งก่อนหน้านี้ว่าประมาณ 40% ของส่วนประกอบ Russell 2000 ไม่ได้ทำกำไรในปัจจุบัน</p>
<p>นั่นอาจไม่ใช่ปัญหาใหญ่หากตลาดอยู่ในอารมณ์เสี่ยงและบริษัทที่มีการเก็งกำไรมากขึ้นกำลังได้รับรางวัล แต่มันอาจเป็นปัญหาที่แท้จริงหากเศรษฐกิจชะลอตัว กำไรต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ หรือมีเหตุการณ์ใดๆ ที่เพิ่มความผันผวนและความกังวลของนักลงทุน</p>
<p>S&amp;P 600: ยึดติดกับหุ้นขนาดเล็กที่ทำกำไร</p>
<p>ดัชนี S&amp;P 600 แก้ไขปัญหาเหล่านั้นได้มากมาย ในการมีคุณสมบัติสำหรับดัชนี บริษัทจะต้องมีกำไรเป็นบวกในไตรมาสล่าสุดและมีกำไรเป็นบวกตลอดสี่ไตรมาสที่ผ่านมา</p>
<p>นั่นหมายความว่าพอร์ตโฟลิโอของ iShares Core S&amp;P Small Cap ETF มีอัตรากำไรที่สูงกว่า ผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น และผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ เมื่อเทียบกับ iShares Russell 2000 ETF ในส่วนของตลาดเช่นหุ้นขนาดเล็ก ซึ่งหลายบริษัทมีภาระหนี้สินจำนวนมากและพยายามที่จะประสบความสำเร็จ การมีตัวเลือก ETF ที่เน้นเฉพาะผู้ชนะในปัจจุบันสามารถสร้างความแตกต่างอย่างมาก</p>
<p>IWM เทียบกับ IJR: ตัวไหนชนะ?</p>
<p>เมื่อลงทุนในหุ้นขนาดเล็ก ฉันชอบตัวเลือกคุณภาพด้วย iShares Core S&amp;P Small Cap ETF</p>
<p>ฉันไม่กังวลกับการลงทุนเฉพาะในบริษัทที่ทำกำไรเมื่อพูดถึงหุ้นขนาดใหญ่และขนาดกลาง บริษัทส่วนใหญ่ในสองจักรวาลนี้ทำกำไรได้อยู่แล้ว ดังนั้นจึงไม่สร้างความแตกต่างมากนัก</p>
<p>ในการลงทุนในหุ้นขนาดเล็ก มันสร้างความแตกต่าง ฉันอยากจะหลีกเลี่ยงชื่อที่ไม่ได้กำไรในจักรวาลนั้น โดยเสี่ยงที่จะพลาดโอกาสบางส่วนในตลาดกระทิง ฉันชอบที่จะพยายามจำกัดความเสี่ยงขาลงโดยการเลือกคุณภาพ</p>
<p>การนำ ETF สองตัวนี้มาเปรียบเทียบกันเน้นย้ำถึงสิ่งหนึ่งที่ควรทำเสมอโดยไม่คำนึงถึงกองทุนที่คุณกำลังพิจารณา: มองเข้าไปข้างในเสมอเพื่อทำความเข้าใจสิ่งที่คุณกำลังซื้อ</p>
<p>คุณควรซื้อหุ้นใน iShares Core S&amp;P Small-Cap ETF ตอนนี้หรือไม่?</p>
<p>ก่อนที่คุณจะซื้อหุ้นใน iShares Core S&amp;P Small-Cap ETF โปรดพิจารณาสิ่งนี้:</p>
<p>ทีมวิเคราะห์ของ The Motley Fool Stock Advisor เพิ่งระบุ 10 หุ้นที่ดีที่สุดที่พวกเขาเชื่อว่านักลงทุนควรซื้อตอนนี้... และ iShares Core S&amp;P Small-Cap ETF ไม่ใช่หนึ่งในนั้น หุ้น 10 อันดับแรกที่ติดอันดับสามารถสร้างผลตอบแทนมหาศาลได้ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า</p>
<p>พิจารณาเมื่อ Netflix อยู่ในรายชื่อนี้เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2004... หากคุณลงทุน 1,000 ดอลลาร์ ณ เวลาที่แนะนำของเรา คุณจะได้ 514,000 ดอลลาร์!* หรือเมื่อ Nvidia อยู่ในรายชื่อนี้เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2005... หากคุณลงทุน 1,000 ดอลลาร์ ณ เวลาที่แนะนำของเรา คุณจะได้ 1,105,029 ดอลลาร์!*</p>
<p>ตอนนี้ ควรสังเกตว่าผลตอบแทนเฉลี่ยรวมของ Stock Advisor คือ 930% — ซึ่งเป็นการทำผลงานได้ดีกว่าตลาดอย่างมากเมื่อเทียบกับ 187% สำหรับ S&amp;P 500 อย่าพลาดรายชื่อ 10 อันดับล่าสุด ซึ่งมีให้ใช้งานกับ Stock Advisor และเข้าร่วมชุมชนการลงทุนที่สร้างขึ้นโดยนักลงทุนรายบุคคลสำหรับนักลงทุนรายบุคคล</p>
<p>David Dierking มีตำแหน่งใน Schwab Strategic Trust-Schwab U.s. Small-Cap ETF The Motley Fool มีตำแหน่งและแนะนำ Vanguard Index Funds-Vanguard Small-Cap ETF และ iShares Core S&amp;P Small-Cap ETF The Motley Fool มีนโยบายการเปิดเผยข้อมูล</p>