S&P 500 และ Nasdaq 100 ทำสถิติสูงสุดใหม่จากรายงานข่าวการสงบศึกระหว่างสหรัฐฯ-อิหร่าน

ดัชนี S&P 500 Index ($SPX) (SPY) ปิดตลาดวันพฤหัสบดี เพิ่มขึ้น +0.58%, ดัชนี Dow Jones Industrial Average ($DOWI) (DIA) ปิดตลาด เพิ่มขึ้น +0.05%, และดัชนี Nasdaq 100 Index ($IUXX) (QQQ) ปิดตลาด เพิ่มขึ้น +0.84% สัญญาซื้อขายล่วงหน้า E-mini S&P เดือนมิถุนายน (ESM26) เพิ่มขึ้น +0.59%, และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า E-mini Nasdaq เดือนมิถุนายน (NQM26) เพิ่มขึ้น +0.88%

ดัชนีหุ้นฟื้นตัวจากการขาดทุนในช่วงต้นวันพฤหัสบดีและปิดตลาดสูงขึ้น โดย S&P 500 และ Nasdaq 100 พุ่งขึ้นสู่ระดับสูงสุดใหม่ตลอดกาล หุ้นฟื้นตัวหลังจาก Axios รายงานว่าสหรัฐฯ และอิหร่านบรรลุข้อตกลงขยายการหยุดยิงเป็นเวลาหกสิบวัน และเริ่มการเจรจาเกี่ยวกับโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่าน โดยประธานาธิบดีทรัมป์ยังคงต้องอนุมัติเงื่อนไข บันทึกความเข้าใจจะระบุว่าการขนส่งสินค้าผ่านช่องแคบฮอร์มุซจะ "ไม่ถูกจำกัด" โดยอิหร่านจะต้องกำจัดทุ่นระเบิดทั้งหมดออกจากช่องแคบภายใน 30 วัน ราคาน้ำมันดิบลดลงจากการปรับตัวขึ้น +3% จากข่าวนี้

More News from Barchart

หุ้นปรับตัวลดลงในช่วงแรกของวันพฤหัสบดี หลังจากที่สหรัฐฯ โจมตีอิหร่านครั้งใหม่ ส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบสูงขึ้น และทำให้เกิดความสงสัยว่าสงครามจะสิ้นสุดลงในไม่ช้าหรือไม่ สหรัฐฯ โจมตีเป้าหมายทางทหารของอิหร่านเป็นครั้งที่สองในสัปดาห์นี้ และคูเวตกล่าวว่าได้ตอบโต้ภัยคุกคามจากขีปนาวุธและโดรนของอิหร่าน

หุ้นยังได้รับแรงหนุนในวันพฤหัสบดี ท่ามกลางข่าวเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่เป็นมิตรกับ Fed ดัชนีราคา PCE หลักเดือนเมษายน ซึ่งเป็นมาตรวัดเงินเฟ้อที่ Fed ชื่นชอบ เพิ่มขึ้นตามที่คาดการณ์ไว้ นอกจากนี้ คำสั่งซื้อสินค้าทุนใหม่เดือนเมษายนลดลงอย่างไม่คาดคิด การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนการว่างงานรายสัปดาห์เพิ่มขึ้นมากกว่าที่คาดการณ์ไว้ และ GDP ไตรมาส 1 ถูกปรับลดลง นอกจากนี้ ยอดขายบ้านใหม่เดือนเมษายนลดลงมากกว่าที่คาดการณ์ไว้ อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปี ลดลงจากการปรับตัวขึ้นในช่วงต้นวัน และอยู่ที่ 4.46% ลดลง -2 bp

การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนการว่างงานเบื้องต้นรายสัปดาห์ของสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น +5,000 ราย เป็น 215,000 ราย แสดงให้เห็นตลาดแรงงานที่อ่อนแอลงกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 211,000 ราย

การใช้จ่ายส่วนบุคคลเดือนเมษายนของสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น +0.5% m/m ตรงตามที่คาดการณ์ รายได้ส่วนบุคคลเดือนเมษายนไม่เปลี่ยนแปลง m/m อ่อนแอกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ +0.4% m/m

ดัชนีราคา PCE หลักเดือนเมษายนของสหรัฐฯ ซึ่งเป็นมาตรวัดเงินเฟ้อที่ Fed ชื่นชอบ เพิ่มขึ้น +3.3% y/y ตรงตามที่คาดการณ์ และเป็นการเพิ่มขึ้นมากที่สุดในรอบ 2.5 ปี

คำสั่งซื้อสินค้าทุนใหม่ที่ไม่ใช่การป้องกันประเทศ ไม่รวมเครื่องบินและชิ้นส่วน เดือนเมษายนของสหรัฐฯ ลดลงอย่างไม่คาดคิด -1.1% m/m เทียบกับที่คาดการณ์ว่าจะเพิ่มขึ้น +0.4% m/m และเป็นการลดลงมากที่สุดในรอบหนึ่งปี

GDP ไตรมาส 1 ของสหรัฐฯ ถูกปรับลดลงเหลือ +1.6% (q/q annualized) อ่อนแอกว่าที่คาดการณ์ว่าจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงที่ +2.0% การบริโภคส่วนบุคคลไตรมาส 1 ถูกปรับลดลงเหลือ +1.4% จากที่รายงานไว้ก่อนหน้านี้ที่ +1.6% และดัชนีราคา PCE หลักไตรมาส 1 ถูกปรับเพิ่มขึ้นสู่ระดับสูงสุดในรอบ 3 ปีที่ +4.4% จากที่รายงานไว้ก่อนหน้านี้ที่ +4.3%

ยอดขายบ้านใหม่เดือนเมษายนของสหรัฐฯ ลดลง -6.2% m/m เป็น 622,000 ราย อ่อนแอกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 660,000 ราย

ความคิดเห็นที่แข็งกร้าวของ Fed เป็นผลลบต่อหุ้นและพันธบัตร Lisa Cook ผู้ว่าการ Fed กล่าวว่าเงินเฟ้อกำลังเคลื่อนไปในทิศทางที่ผิด และเธอพร้อมที่จะขึ้นอัตราดอกเบี้ยหากสถานการณ์ยังคงอยู่ นอกจากนี้ Neel Kashkari ประธาน Fed สาขามินนิอาโปลิส กล่าวว่าราคาผู้บริโภคของสหรัฐฯ ยังคง "สูงเกินไปมาก" และการลดเงินเฟ้อลงยังคงเป็นลำดับความสำคัญสูงสุดของเขา นอกจากนี้ Alberto Musalem ประธาน Fed สาขาส. หลุยส์ กล่าวว่าเงินเฟ้อสูงกว่าเป้าหมายอย่างมีนัยสำคัญ ความคาดหวังกำลังเพิ่มขึ้น และ Fed ควรตอบสนองต่ออัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงที่สูงขึ้นด้วยการขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย

ราคาน้ำมันดิบลดลงจากการปรับตัวขึ้น +3% ในวันพฤหัสบดี และปิดตลาดสูงขึ้นเล็กน้อย หลังจาก Axios รายงานว่าสหรัฐฯ และอิหร่านได้บรรลุข้อตกลงเบื้องต้นในการขยายการหยุดยิงเป็นเวลา 60 วัน และเริ่มการเจรจาเกี่ยวกับโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่าน ราคาน้ำมันดิบพุ่งขึ้นในช่วงแรกของวันพฤหัสบดี หลังจากที่กองกำลังสหรัฐฯ ยิงโดรนของอิหร่าน 4 ลำที่ยิงใส่เรือพาณิชย์ และโจมตีฐานยิงใกล้ช่องแคบฮอร์มุซ นอกจากนี้ กระทรวงการคลังสหรัฐฯ ได้เพิ่มหน่วยงาน Persian Gulf Strait Authority ของอิหร่านเข้าในรายชื่อคว่ำบาตรที่เกี่ยวข้องกับอิหร่าน เพื่อป้องกันไม่ให้อิหร่านได้รับผลกำไรจากการขนส่งสินค้าผ่านช่องแคบฮอร์มุซโดยการเก็บค่าผ่านทาง นอกจากนี้ อิสราเอลได้เพิ่มการโจมตีเลบานอนและกล่าวว่ากองกำลังภาคพื้นดินจะเคลื่อนตัวเข้าสู่ประเทศมากขึ้น ซึ่งอาจทำให้การเจรจาระหว่างสหรัฐฯ-อิหร่านเกี่ยวกับข้อตกลงสันติภาพชั่วคราวซับซ้อนขึ้น

ตลาดกำลังคาดการณ์โอกาส 0% ที่จะมีการลดอัตราดอกเบี้ย FOMC ลง -25 bp ในการประชุม FOMC ครั้งต่อไปในวันที่ 16-17 มิถุนายน

ฤดูกาลรายงานผลประกอบการไตรมาส 1 ที่โดยทั่วไปแล้วเป็นไปในทางที่ดี กำลังจะสิ้นสุดลง ณ วันพฤหัสบดี บริษัท S&P 500 จำนวน 482 แห่งที่รายงานผลประกอบการไตรมาส 1 ได้เกินกว่าประมาณการไปแล้ว 83% ผลประกอบการ S&P 500 ไตรมาส 1 คาดว่าจะเพิ่มขึ้น +12% y/y ตามข้อมูลจาก Bloomberg Intelligence หากไม่รวมภาคเทคโนโลยี ผลประกอบการไตรมาส 1 คาดว่าจะเพิ่มขึ้นประมาณ +3% ซึ่งอ่อนแอที่สุดในรอบสองปี

ตลาดหุ้นต่างประเทศปิดผสมผสานในวันพฤหัสบดี ดัชนี Euro Stoxx 50 ปิดลดลง -0.25% ดัชนี Shanghai Composite ของจีน ฟื้นตัวจากระดับต่ำสุดในรอบ 5 สัปดาห์ และปิดเพิ่มขึ้น +0.12% ดัชนี Nikkei Stock Average ของญี่ปุ่น ปิดลดลง -0.47%

อัตราดอกเบี้ย

สัญญาซื้อขายล่วงหน้าพันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปี เดือนมิถุนายน (ZNM6) ปิดตลาดวันพฤหัสบดี เพิ่มขึ้น +4.5 ticks อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปี ลดลง -2.8 bp เป็น 4.455% สัญญาซื้อขายล่วงหน้าพันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปี เดือนมิถุนายน ฟื้นตัวจากการขาดทุนในช่วงต้นวัน และพุ่งขึ้นสู่ระดับสูงสุดในรอบ 2 สัปดาห์ และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปี ลดลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบ 2 สัปดาห์ที่ 4.432% สัญญาซื้อขายล่วงหน้าพันธบัตรรัฐบาลปรับตัวสูงขึ้นในวันพฤหัสบดี จากข่าวเศรษฐกิจที่เป็นมิตรกับ Fed การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนการว่างงานรายสัปดาห์เพิ่มขึ้นมากกว่าที่คาดการณ์ไว้ คำสั่งซื้อสินค้าทุนหลักเดือนเมษายนลดลงอย่างไม่คาดคิด GDP ไตรมาส 1 ถูกปรับลดลง และดัชนีราคา PCE หลักเดือนเมษายน ซึ่งเป็นมาตรวัดเงินเฟ้อที่ Fed ชื่นชอบ เพิ่มขึ้นตามที่คาดการณ์ไว้ นอกจากนี้ ยอดขายบ้านใหม่เดือนเมษายนลดลงมากกว่าที่คาดการณ์ไว้ สัญญาซื้อขายล่วงหน้าพันธบัตรรัฐบาลรักษาการปรับตัวขึ้นจากการตอบรับที่ดีต่อการประมูลพันธบัตรรัฐบาลอายุ 7 ปี มูลค่า 44 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งมีอัตราส่วน bid-to-cover อยู่ที่ 2.52 ดีกว่าค่าเฉลี่ย 10 การประมูลที่ 2.50

สัญญาซื้อขายล่วงหน้าพันธบัตรรัฐบาลปรับตัวลดลงในช่วงแรกของวันพฤหัสบดี หลังจากที่ราคาน้ำมันดิบ WTI เพิ่มขึ้นมากกว่า +3% ซึ่งทำให้ความคาดหวังเงินเฟ้อสูงขึ้น นอกจากนี้ ความคิดเห็นที่แข็งกร้าวจาก Lisa Cook ผู้ว่าการ Fed, Alberto Musalem ประธาน Fed สาขาส. หลุยส์ และ Neel Kashkari ประธาน Fed สาขามินนิอาโปลิส ได้กดดันราคาพันธบัตรรัฐบาล เนื่องจากพวกเขาแสดงความกังวลเกี่ยวกับเงินเฟ้อที่สูงอย่างต่อเนื่อง

อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลยุโรปปรับตัวลดลงในวันพฤหัสบดี อัตราผลตอบแทนพันธบัตรเยอรมันอายุ 10 ปี ลดลง -2.5 bp เป็น 2.962% อัตราผลตอบแทนพันธบัตรอังกฤษอายุ 10 ปี ลดลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบ 5 สัปดาห์ที่ 4.791% และปิดลดลง -4.4 bp เป็น 4.814%

ดัชนีความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจเดือนพฤษภาคมของยูโรโซนเพิ่มขึ้น +0.3 เป็น 93.5 แข็งแกร่งกว่าที่คาดการณ์ว่าจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงที่ 93.0

Philip Lane หัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ของ ECB กล่าวว่าผลกระทบจากสงครามอิหร่านจะใช้เวลานานขึ้นในการแสดงผลในตลาดแรงงาน และ "รอบที่สอง" ของผลกระทบจากราคาสินค้าโภคภัณฑ์ด้านพลังงานต่อยูโรโซนจะยังคงอยู่ต่อไปอีกระยะหนึ่ง

ตลาดซื้อขายล่วงหน้าคาดการณ์โอกาส 89% ที่จะมีการขึ้นอัตราดอกเบี้ย ECB +25 bp ในการประชุมนโยบายครั้งต่อไปในวันที่ 11 มิถุนายน

หุ้นเคลื่อนไหวในสหรัฐฯ

หุ้นกลุ่มผู้ผลิตชิปและหุ้นโครงสร้างพื้นฐาน AI ปรับตัวขึ้นในวันพฤหัสบดี นำตลาดโดยรวมให้สูงขึ้น ARM Holdings Plc (ARM) ปิดเพิ่มขึ้นมากกว่า +11%, และ Advanced Micro Devices (AMD) และ Qualcomm (QCOM) ปิดเพิ่มขึ้นมากกว่า +4% นอกจากนี้ Sandisk (SNDK) และ Marvell Technology (MRVL) ปิดเพิ่มขึ้นมากกว่า +3%, และ Seagate Technology Holdings Plc (STX) และ Broadcom (AVGO) ปิดเพิ่มขึ้นมากกว่า +1%

หุ้นที่เกี่ยวข้องกับโดรนพุ่งขึ้นในวันพฤหัสบดี หลังจาก Wall Street Journal รายงานว่ารัฐบาลทรัมป์กำลังสำรวจข้อตกลงด้านเงินทุนกับกลุ่มบริษัทโดรน Unusual Machines (UMAC) ปิดเพิ่มขึ้นมากกว่า +59%, และ Red Cat (RCAT) ปิดเพิ่มขึ้นมากกว่า +34% นอกจากนี้ AIRO Group Holdings (AIRO) ปิดเพิ่มขึ้นมากกว่า +21%, และ AeroVironment (AVAV) และ Kratos Defense & Security Solutions (KTOS) ปิดเพิ่มขึ้นมากกว่า +14%

Snowflake (SNOW) ปิดเพิ่มขึ้นมากกว่า +36% หลังจากรายงานรายได้ไตรมาส 1 ที่ 1.39 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ดีกว่าประมาณการที่ 1.33 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ และปรับเพิ่มการคาดการณ์รายได้ผลิตภัณฑ์ปี 2027 เป็น 5.84 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ จากประมาณการเดิมที่ 5.66 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ สูงกว่าประมาณการที่ 5.68 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ อย่างมาก

Dollar Tree (DLTR) ปิดเพิ่มขึ้นมากกว่า +17% นำหุ้นที่ปรับตัวขึ้นใน S&P 500 หลังจากรายงาน EPS ปรับปรุงไตรมาส 1 ที่ 1.74 ดอลลาร์สหรัฐฯ แข็งแกร่งกว่าประมาณการที่ 1.55 ดอลลาร์สหรัฐฯ และปรับเพิ่มการคาดการณ์ EPS ปรับปรุงปี 2027 เป็น 6.70 ถึง 7.10 ดอลลาร์สหรัฐฯ จากประมาณการเดิมที่ 6.50 ถึง 6.90 ดอลลาร์สหรัฐฯ สูงกว่าประมาณการที่ 6.69 ดอลลาร์สหรัฐฯ

Agilent (A) ปิดเพิ่มขึ้นมากกว่า +16% หลังจากปรับเพิ่มการคาดการณ์รายได้ทั้งปีเป็น 7.39 ถึง 7.49 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ จากประมาณการเดิมที่ 7.3 ถึง 7.5 พันล้านหยวน สูงกว่าประมาณการที่ 7.39 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ

Best Buy (BBY) ปิดเพิ่มขึ้นมากกว่า +15% หลังจากคาดการณ์ยอดขายเทียบเคียงไตรมาส 2 เพิ่มขึ้น +1.00% แข็งแกร่งกว่าประมาณการที่ลดลง -0.32%

Hormel Foods (HRL) ปิดเพิ่มขึ้นมากกว่า +12% หลังจากรายงานอัตรากำไรจากการดำเนินงานปรับปรุงไตรมาส 2 ที่ 9.9% แข็งแกร่งกว่าประมาณการที่ 8.9%

Heico (HEI) ปิดเพิ่มขึ้นมากกว่า +11% หลังจากรายงานยอดขายสุทธิไตรมาส 2 ที่ 1.38 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ สูงกว่าประมาณการที่ 1.25 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ อย่างมาก

Cargurus Inc (CARG) ปิดเพิ่มขึ้นมากกว่า +4% หลังจาก Barclays เริ่มต้นการครอบคลุมหุ้นด้วยคำแนะนำให้ซื้อและตั้งราคาเป้าหมายไว้ที่ 35 ดอลลาร์สหรัฐฯ

Photronics (PLAB) ปิดลดลงมากกว่า -36% หลังจากคาดการณ์ EPS ปรับปรุงไตรมาส 3 ที่ 39 ถึง 45 เซนต์ อ่อนแอกว่าประมาณการที่ 54 เซนต์

Symbotic (SYM) ปิดลดลงมากกว่า -9% หลังจาก Softbank Group มีรายงานว่าจะขายหุ้น SYM จำนวน 5.6 ล้านหุ้นในการซื้อขายแบบบล็อกที่ไม่ได้จดทะเบียนระหว่าง 51 ถึง 53.63 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อหุ้น

Tyson Foods (TSN) ปิดลดลงมากกว่า -6% หลังจากประกาศว่า CEO King จะลงจากตำแหน่งหลังจากดำรงตำแหน่งห้าปี

Trade Desk (TTD) ปิดลดลงมากกว่า 5% หลังจาก Rothschild & Co Redburn กลับมาครอบคลุมหุ้นด้วยคำแนะนำให้ขายและตั้งราคาเป้าหมายไว้ที่ 11 ดอลลาร์สหรัฐฯ

HP Inc. (HPQ) ปิดลดลงมากกว่า -2% หลังจากลดขอบบนของการคาดการณ์ EPS ทั้งปีเป็น 2.90 ถึง 3.10 ดอลลาร์สหรัฐฯ จากมุมมองเดิมที่ 2.90 ถึง 3.20 ดอลลาร์สหรัฐฯ โดยอ้างถึงต้นทุนหน่วยความจำและพื้นที่จัดเก็บที่เพิ่มขึ้น

รายงานผลประกอบการ (29/5/2026)

American Woodmark Corp (AMWD), Atlantic International Corp (ATLN), Buckle Inc/The (BKE), Critical Metals Corp (CRML), Genesco Inc (GCO), Liberty Live Holdings Inc (LLYVA), Navan Inc (NAVN), Pioneer Bancorp Inc/NY (PBFS), Richtech Robotics Inc (RR), Whitestone REIT (WSR).

• ณ วันที่เผยแพร่ Rich Asplund ไม่ได้มีสถานะ (ทั้งโดยตรงหรือโดยอ้อม) ในหลักทรัพย์ใดๆ ที่กล่าวถึงในบทความนี้ ข้อมูลและข้อมูลทั้งหมดในบทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น บทความนี้เผยแพร่ครั้งแรกบน Barchart.com *