ดัชนีฟิวเจอร์สทรุดตัว พร้อมผลตอบแทนพันธบัตรพุ่ง ตลาดจับตารายงาน JOLTS สหรัฐ

ฟิวเจอร์ส S&P 500 E-Mini เดือนกันยายน (ESU26) ลดลง -0.50% และฟิวเจอร์ส Nasdaq 100 E-Mini เดือนกันยายน (NQU26) ลดลง -0.98% ในเช้านี้ เนื่องจากราคาน้ำมันที่สูงขึ้นส่งผลให้ผลตอบแทนพันธบัตรสูงขึ้น บั่นทอนความต้องการความเสี่ยงของนักลงทุน

<pre><code> ราคาน้ำมันดิบ WTI พุ่งขึ้นกว่า +2% ในวันอังคาร ต่อเนื่องจากการปรับตัวขึ้นเมื่อวานนี้ เนื่องจากความขัดแย้งที่ปะทุขึ้นใหม่ระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านได้เพิ่มความกังวลเกี่ยวกับการหยุดชะงักของกระแสพลังงานที่ยาวนานผ่านช่องแคบฮอร์มุซ กองกำลังสหรัฐฯ โจมตีเครื่องยิงจรวดของอิหร่านสองแห่งเมื่อวันอาทิตย์ ขณะที่เตหะรานตอบโต้ด้วยขีปนาวุธและโดรนจำนวนมากต่อฐานทัพอากาศของสหรัฐฯ ในจอร์แดน การแลกเปลี่ยนการโจมตีล่าสุดทำให้ประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวว่าสหรัฐฯ จะ "โจมตีอย่างหนัก" ในขณะเดียวกัน เรือบรรทุกน้ำมันขนาดใหญ่สองลำที่พยายามออกจากช่องแคบฮอร์มุซถูกยิงด้วยวัตถุในเวลาอันรวดเร็วเมื่อคืนวันจันทร์ ตามรายงานของ Marisks ที่ปรึกษาด้านความปลอดภัยทางทะเล ### ข่าวเพิ่มเติมจาก Barchart พันธบัตรกระทรวงการคลังสหรัฐฯ ปรับตัวลดลงทั่วทั้งเส้นเมื่อวันอังคาร เนื่องจากราคาน้ำมันที่สูงขึ้นกระตุ้นความกังวลเรื่องเงินเฟ้อ ความกังวลเหล่านั้น ในทางกลับกัน ได้เพิ่มความคาดหวังสำหรับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของ Fed โดยผู้ค้าได้เพิ่มโอกาสในการปรับขึ้นในเดือนกันยายนเป็น 66.4% ผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 10 ปีปรับตัวสูงขึ้นสามจุดพื้นฐานเป็น 4.79% ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนมกราคม 2025 นักลงทุนกำลังจับตาดูข้อมูลตำแหน่งงานว่างของสหรัฐฯ คำกล่าวของเจ้าหน้าที่ Federal Reserve และรายงานผลประกอบการจาก Palo Alto Networks และ Dell Technologies ในการซื้อขายเมื่อวานนี้ ดัชนีหุ้นหลักของ Wall Street ปิดส่วนใหญ่ลดลง Edison International (EIX) ร่วงลงกว่า -23% เป็นหุ้นที่ปรับตัวลดลงมากที่สุดใน S&P 500 และ PG&E Corp. (PCG) ร่วงลงกว่า -20% หลังจากที่สภานิติบัญญัติแคลิฟอร์เนียได้ยื่นร่างกฎหมายที่จะปรับปรุงการตอบสนองต่อไฟป่าของรัฐโดยไม่โอนความรับผิดออกจากสาธารณูปโภคที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ นอกจากนี้ สายการบินและหุ้นการท่องเที่ยวอื่นๆ ร่วงลงเนื่องจากราคาน้ำมันสูงขึ้น โดย Carnival (CCL) ร่วงลงกว่า -3% และ Delta Air Lines (DAL) ลดลงกว่า -2% นอกจากนี้ Take-Two Interactive Software (TTWO) ร่วงลงกว่า -6% และเป็นหุ้นที่ปรับตัวลดลงมากที่สุดใน Nasdaq 100 ท่ามกลางการรั่วไหลของข้อมูลเกี่ยวกับ "Grand Theft Auto VI" ก่อนกำหนดวางจำหน่ายของเกมในวันที่ 19 พฤศจิกายน ในด้านบวก CrowdStrike Holdings (CRWD) ปรับตัวขึ้นกว่า +5% และเป็นหุ้นที่ปรับตัวขึ้นมากที่สุดใน S&P 500 และ Nasdaq 100 หลังจากที่บริษัทได้เปิดตัวโซลูชัน Falcon IQ ใหม่ที่ Fal.Con 2026 พร้อมกับการบูรณาการแพลตฟอร์มและความร่วมมือเชิงกลยุทธ์มากมาย การเริ่มต้นเดือนกันยายนที่อ่อนแอไม่ได้เป็นสัญญาณที่ดีสำหรับเดือนที่โดยทั่วไปแล้วเป็นเดือนที่ท้าทายที่สุดสำหรับหุ้น S&P 500 ลดลงเฉลี่ย 0.8% ในเดือนกันยายนในช่วงสามทศวรรษที่ผ่านมา แม้ว่าดัชนีจะสวนทางกับแนวโน้มตามฤดูกาลในช่วงสองปีที่ผ่านมา ตามข้อมูลที่รวบรวมโดย Bloomberg นั่นทำให้เดือนกันยายนเป็นเดือนที่มีผลประกอบการแย่ที่สุดของปีในช่วงเวลานั้น เทียบกับการเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 0.9% ในอีก 11 เดือนข้างหน้า "เนื่องจากผู้ค้ากำลังติดตามความผันผวนทางภูมิรัฐศาสตร์ รวมถึงความผันผวนตามฤดูกาลที่อาจเกิดขึ้น จึงน่าสนใจที่จะเห็นว่าแรงกระตุ้นของตลาดจากสัปดาห์ที่แล้วจะส่งผลต่อไปยังสัปดาห์นี้หรือไม่ ข้อมูลตลาดแรงงานที่แข็งแกร่งอย่างไม่คาดคิดอาจถูกมองว่าเป็นข่าวร้ายสำหรับตลาด เนื่องจากอาจเสริมความคาดหวังในการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย" Chris Larkin จาก E*Trade จาก Morgan Stanley กล่าว สัญญาซื้อขายล่วงหน้าอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐฯ ได้กำหนดราคาโอกาส 66.4% สำหรับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 25 จุดพื้นฐาน และโอกาส 33.6% ที่จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยในการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินของ Fed ในช่วงปลายเดือนนี้ วันนี้ นักลงทุนจะจับตาดูข้อมูล JOLTS Job Openings ของสหรัฐฯ ซึ่งมีกำหนดจะเผยแพร่ในอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้า นักเศรษฐศาสตร์คาดการณ์ว่า JOLTS Job Openings ในเดือนกรกฎาคมจะอยู่ที่ 7.330 ล้านตำแหน่ง เทียบกับ 7.359 ล้านตำแหน่งในเดือนมิถุนายน U.S. ISM Manufacturing PMI และ S&P Global Manufacturing PMI ก็จะอยู่ในความสนใจในวันนี้เช่นกัน นักเศรษฐศาสตร์คาดว่าดัชนีภาคการผลิต ISM เดือนสิงหาคมจะลดลงมาอยู่ที่ 55.2 จาก 55.6 ในเดือนกรกฎาคม ขณะที่ S&P Global Manufacturing PMI ฉบับสุดท้ายคาดว่าจะได้รับการปรับปรุงเพิ่มขึ้นเป็น 53.3 จากการอ่านเบื้องต้นที่ 53.2 ข้อมูล U.S. Construction Spending จะเผยแพร่ในวันนี้เช่นกัน นักเศรษฐศาสตร์คาดการณ์ว่าการใช้จ่ายด้านการก่อสร้างในเดือนกรกฎาคมจะคงที่เมื่อเทียบเดือนต่อเดือน หลังจากลดลง -0.1% เมื่อเทียบเดือนต่อเดือนในเดือนมิถุนายน นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมตลาดจะให้ความสนใจกับการกล่าวสุนทรพจน์ของ Michael Barr ผู้ว่าการ Fed ในส่วนของผลประกอบการ บริษัทด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ Palo Alto Networks (PANW) ผู้ผลิตเซิร์ฟเวอร์ Dell Technologies (DELL) และผู้ผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์ Medtronic (MDT) มีกำหนดจะเปิดเผยผลประกอบการรายไตรมาสในวันนี้ ในตลาดตราสารหนี้ ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปี อยู่ที่ 4.79% เพิ่มขึ้น +0.71% ดัชนี Euro Stoxx 50 ลดลง -0.75% ในเช้านี้ เปิดเดือนกันยายนด้วยบรรยากาศที่ไม่สดใส เนื่องจากราคาน้ำมันและผลตอบแทนพันธบัตรทั่วโลกปรับตัวสูงขึ้นหลังจากการปะทะกันระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านอีกครั้ง ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลยูโรโซนพุ่งขึ้นสู่ระดับสูงสุดใหม่ในรอบหลายปีเมื่อวันอังคาร เนื่องจากราคาน้ำมันที่สูงขึ้นกระตุ้นความกังวลเรื่องเงินเฟ้อ หุ้นกลุ่มการเดินทางและสันทนาการ และกลุ่มกลาโหม เป็นหนึ่งในหุ้นที่ปรับตัวลดลงมากที่สุดเมื่อวันอังคาร ในขณะเดียวกัน หุ้นกลุ่มพลังงานปรับตัวสูงขึ้นเนื่องจากราคาน้ำมันปรับตัวขึ้นต่อเนื่องหลังจากที่สหรัฐฯ และอิหร่านกลับมาโจมตีตอบโต้กัน ข้อมูลเบื้องต้นจาก Eurostat ที่เผยแพร่เมื่อวันอังคารแสดงให้เห็นว่าอัตราเงินเฟ้อรายปีของยูโรโซนเร่งตัวขึ้นสู่ระดับสูงสุดในรอบเกือบสามปีในเดือนสิงหาคม ซึ่งเป็นการตอกย้ำกรณีที่ธนาคารกลางยุโรปอาจปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในสัปดาห์หน้า แยกต่างหาก การสำรวจแสดงให้เห็นว่าภาคการผลิตของยูโรโซนขยายตัวในอัตราที่เร็วที่สุดในรอบกว่าสี่ปีในเดือนสิงหาคม ในขณะเดียวกัน Martin Kocher สมาชิกคณะกรรมการบริหารของธนาคารกลางยุโรปกล่าวเมื่อวันอังคารว่าความเสี่ยงขาขึ้นต่อเงินเฟ้อได้เพิ่มขึ้น และอาจจำเป็นต้องปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเร็วๆ นี้หากความเสี่ยงเหล่านั้นได้รับการยืนยันในการคาดการณ์ครั้งต่อไปของธนาคารกลาง ECB จะประกาศการตัดสินใจเรื่องอัตราดอกเบี้ยล่าสุดและเผยแพร่การคาดการณ์เศรษฐกิจมหภาคที่ปรับปรุงใหม่ในสัปดาห์หน้า ตลาดเงินได้กำหนดราคาเต็มสำหรับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 25 จุดพื้นฐานในการประชุมที่จะมาถึง ในข่าวบริษัท Air Liquide (AI.FP) เพิ่มขึ้นกว่า +2% หลังมีรายงานว่านักลงทุนเชิงรุก Elliott Management ได้เข้าถือหุ้นในบริษัท CPI ของยูโรโซน (เบื้องต้น), Core CPI ของยูโรโซน (เบื้องต้น), Manufacturing PMI ของยูโรโซน และอัตราการว่างงานของยูโรโซน ได้รับการเผยแพร่ในวันนี้ CPI ของยูโรโซนเดือนสิงหาคม เพิ่มขึ้น +3.3% y/y สอดคล้องกับที่คาดการณ์ไว้ Core CPI ของยูโรโซนเดือนสิงหาคม เพิ่มขึ้น +2.4% y/y อ่อนแอกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ +2.5% y/y Manufacturing PMI ของยูโรโซนเดือนสิงหาคม ถูกปรับลดลงเป็น 52.7 จากการอ่านเบื้องต้นที่ 52.8 อัตราการว่างงานของยูโรโซนเดือนกรกฎาคม อยู่ที่ 6.4% อ่อนแอกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 6.3% ตลาดหุ้นเอเชียวันนี้ปิดตลาดในแดนลบ ดัชนี Shanghai Composite Index (SHCOMP) ของจีน ปิดลบ -0.16% และดัชนี Nikkei 225 Stock Index (NIK) ของญี่ปุ่น ปิดลบ -0.15% </code></pre>

ดัชนี Shanghai Composite Index ของจีน ปิดตลาดลดลงเล็กน้อยในวันนี้ โดยได้รับแรงกดดันจากภาคเทคโนโลยีที่อ่อนแอ หุ้นกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์และหุ้นที่เกี่ยวข้องกับ AI ร่วงลงในวันอังคาร เนื่องจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรทั่วโลกที่พุ่งสูงขึ้น กระตุ้นให้นักลงทุนลดการถือครองสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูง เมื่อความเชื่อมั่นในสินทรัพย์เสี่ยงลดลง นักลงทุนจึงหันไปหาส่วนอื่น ๆ ของตลาดที่มีลักษณะป้องกันความเสี่ยงมากกว่า หุ้นกลุ่มสุรา ผู้บริโภค และธนาคาร ปรับตัวดีกว่าตลาด โดยจำกัดการขาดทุนของดัชนีหลัก ในขณะเดียวกัน แบบสำรวจภาคเอกชนที่เผยแพร่เมื่อวันอังคาร แสดงให้เห็นว่ากิจกรรมภาคการผลิตของจีนขยายตัวในอัตราที่เร็วขึ้นในเดือนสิงหาคม ซึ่งเน้นย้ำถึงความยืดหยุ่นของบริษัทที่เน้นการส่งออกของประเทศ แม้จะมีการชะลอตัวทางเศรษฐกิจในวงกว้าง "ภาคการผลิตแข็งแกร่งขึ้นในเดือนสิงหาคม โดยอุปสงค์ ผลผลิต และการส่งออก ล้วนเร่งตัวขึ้น" เหยา หยู ผู้ก่อตั้ง RatingDog กล่าว ดัชนี PMI ภาคการผลิตทั่วไปของ RatingDog อยู่เหนือระดับ 50 ซึ่งแบ่งการขยายตัวจากการหดตัว เป็นเวลาเก้าเดือนติดต่อกัน ซึ่งเป็นการขยายตัวที่ยาวนานที่สุดในรอบห้าปี ในข่าวบริษัท หุ้น Shein Global Holdings ฟื้นตัวจากการร่วงลงในช่วงต้นถึง 10% ปิดตลาดไม่เปลี่ยนแปลงมากนักในการซื้อขายวันแรกในฮ่องกง หลังจากการเดินทางที่ยาวนานสู่การเสนอขายหุ้นแก่ประชาชนทั่วไป (IPO) ซึ่งท้ายที่สุดแล้วทำให้บริษัทมีมูลค่าเพียงเศษเสี้ยวของการประเมินมูลค่าเดิม และยังคงทำให้นักลงทุนตั้งคำถามถึงความน่าสนใจในฐานะหุ้นกลุ่มผู้บริโภค

<pre><code> RatingDog Manufacturing PMI ของจีนเดือนสิงหาคม อยู่ที่ 51.5 แข็งแกร่งกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 51.0 ดัชนี Nikkei 225 Stock Index ของญี่ปุ่น ปิดตลาดลดลงเล็กน้อยในวันนี้ เนื่องจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรที่พุ่งสูงขึ้น กระตุ้นให้นักลงทุนหมุนเวียนออกจากหุ้นเทคโนโลยีขนาดใหญ่ไปยังภาคส่วนอื่น ๆ อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลญี่ปุ่นอายุ 10 ปี แตะระดับ 3% เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปี 1996 ในวันอังคาร เนื่องจากแรงขายในพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ และพันธบัตรในภูมิภาคทวีความรุนแรงขึ้น หลังความตึงเครียดในตะวันออกกลางที่ปะทุขึ้นอีกครั้ง ส่งผลให้ราคาน้ำมันสูงขึ้น กระตุ้นความกังวลเรื่องเงินเฟ้อ และเพิ่มความเป็นไปได้ของการดำเนินนโยบายการเงินที่เข้มงวดขึ้นทั่วโลก หุ้นที่เกี่ยวข้องกับชิป เป็นหนึ่งในหุ้นที่ร่วงลงมากที่สุดในวันอังคาร ในขณะเดียวกัน หุ้นกลุ่มสาธารณูปโภค พลังงาน และยานยนต์ ปรับตัวสูงขึ้น ช่วยจำกัดการขาดทุนของดัชนีหลัก ในขณะเดียวกัน ข้อมูลที่เผยแพร่เมื่อวันอังคาร แสดงให้เห็นว่าบริษัทญี่ปุ่นเพิ่มการลงทุนด้านทุนในไตรมาสที่สอง ซึ่งส่งสัญญาณความเชื่อมั่นทางธุรกิจที่แข็งแกร่ง ซึ่งอาจนำไปสู่การปรับเพิ่มการเติบโตของ GDP ในไตรมาสที่สอง และเสริมความแข็งแกร่งให้กับกรณีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในระยะสั้นโดยธนาคารกลางญี่ปุ่น "การเติบโตทั่วโลกอย่างแข็งแกร่งในด้าน AI กำลังสร้างแรงกดดันต่อบริษัทญี่ปุ่นให้เพิ่มการลงทุน เพื่อไม่ให้ตามหลังคู่แข่ง" ทาเคชิ มินามิ จากสถาบันวิจัย Norinchukin กล่าว แยกต่างหาก แบบสำรวจแสดงให้เห็นว่าภาคการผลิตของญี่ปุ่นได้รับแรงหนุนในเดือนสิงหาคม เนื่องจากคำสั่งซื้อใหม่ขยายตัวในอัตราที่เร็วที่สุดนับตั้งแต่เดือนมกราคม 2018 โดยได้รับการสนับสนุนจากอุปสงค์ที่แข็งแกร่งสำหรับผลิตภัณฑ์เซมิคอนดักเตอร์และที่เกี่ยวข้องกับ AI ในที่อื่น ๆ ซาซึกิ คาตาอายามะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังญี่ปุ่น กล่าวว่า ญี่ปุ่นและสหรัฐฯ มีมุมมองร่วมกันเกี่ยวกับความสำคัญระดับโลกของ "เงินเยนที่มีเสถียรภาพ" และยังคงประสานความพยายามในตลาดสกุลเงิน ดัชนีความผันผวนของ Nikkei (Nikkei Volatility Index) ซึ่งพิจารณาความผันผวนโดยนัยของออปชัน Nikkei 225 ปิดลบ -6.65% ที่ 25.98 การลงทุนด้านทุนของญี่ปุ่น (Capital Spending) เพิ่มขึ้นอย่างไม่คาดคิด +1.6% y/y ในไตรมาสที่สอง แข็งแกร่งกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ -0.2% y/y S&P Global Manufacturing PMI ของญี่ปุ่นเดือนสิงหาคม ถูกปรับลดลงเป็น 54.9 จากการอ่านเบื้องต้นที่ 55.1 ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคของญี่ปุ่นเดือนสิงหาคม อยู่ที่ 35.5 แข็งแกร่งกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 35.3 **หุ้นเคลื่อนไหวในตลาด Pre-Market สหรัฐฯ** หุ้นกลุ่ม Magnificent Seven ปรับตัวลดลงเล็กน้อยในการซื้อขายก่อนเปิดตลาด โดย Nvidia (NVDA) และ Tesla (TSLA) ร่วงลงกว่า -1% หุ้นกลุ่มชิปและโครงสร้างพื้นฐาน AI ร่วงลงในการซื้อขายก่อนเปิดตลาด Sandisk (SNDK) ลดลงประมาณ -3%, Marvell Technology (MRVL) ลดลงกว่า -2%, และ Intel (INTC) ลดลงกว่า -1% หุ้นสายการบินและหุ้นอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเดินทาง ปรับตัวลดลงในการซื้อขายก่อนเปิดตลาด เนื่องจากราคาน้ำมันปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง Alaska Air Group (ALK), Carnival (CCL), และ Delta Air Lines (DAL) ลดลงกว่า -1% หุ้นกลุ่มพลังงาน ปรับตัวสูงขึ้นในการซื้อขายก่อนเปิดตลาด ท่ามกลางราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้น ConocoPhillips (COP), Occidental Petroleum (OXY), และ ExxonMobil (XOM) ปรับตัวสูงขึ้นกว่า +1% Robinhood Markets (HOOD) ปรับตัวสูงขึ้นกว่า +1% ในการซื้อขายก่อนเปิดตลาด หลัง Morgan Stanley ปรับเพิ่มอันดับหุ้นเป็น Overweight จาก Equal Weight โดยตั้งราคาเป้าหมายไว้ที่ $150 *ท่านสามารถดูหุ้นเคลื่อนไหวในตลาด Pre-Market เพิ่มเติมได้ที่นี่* **สปอตไลท์การรายงานผลประกอบการของสหรัฐฯ วันนี้: วันอังคารที่ 1 กันยายน** Palo Alto Networks (PANW), Dell Technologies (DELL), Medtronic (MDT), Credo Technology Group Holding (CRDO), MongoDB (MDB), GameStop (GME), GitLab (GTLB), MiniMed Group (MMED), Yext, Inc. (YEXT) * ณ วันที่เผยแพร่ Oleksandr Pylypenko ไม่ได้ถือ (ทั้งโดยตรงหรือโดยอ้อม) ในหลักทรัพย์ใด ๆ ที่กล่าวถึงในบทความนี้ ข้อมูลและข้อมูลทั้งหมดในบทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น บทความนี้เผยแพร่ครั้งแรกบน **Barchart.com* </code></pre>