3 ปัจจัยที่ขับเคลื่อนสัปดาห์ประวัติศาสตร์อีกครั้ง – แต่ผันผวน – สำหรับ S&P 500

อีกหนึ่งสัปดาห์ที่อยู่ภายใต้อิทธิพลของสงครามอิหร่าน S&P 500 และ Nasdaq ปิดที่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ในวันศุกร์ หลังจากที่ผันผวนจากการพัฒนาในตะวันออกกลางตลอดทั้งสัปดาห์ ราคาน้ำมันก็แกว่งตัวอย่างรุนแรงเช่นกัน เนื่องจากอิหร่านและสหรัฐฯ ได้ปิดล้อมช่องแคบฮอร์มุซ ซึ่งเป็นเส้นทางขนส่งน้ำมันที่สำคัญ อย่างไรก็ตาม การเพิ่มขึ้นอย่างทำลายสถิติทำให้สัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่ดีอีกสัปดาห์หนึ่งสำหรับ S&P 500 และ Nasdaq ซึ่งปรับตัวขึ้น 0.6% และ 1.5% ตามลำดับ สงครามอิหร่านไม่ใช่จุดสนใจเพียงอย่างเดียว ผลประกอบการของบริษัทและการแบ่งแยกหุ้นฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ก็ได้รับความสนใจจากเราเช่นกัน นี่คือการวิเคราะห์สามประเด็นที่ส่งผลต่อ Wall Street ในช่วงห้าช่วงการซื้อขายที่ผ่านมา พาดหัวข่าวสงคราม ด้วยความคืบหน้าเพียงเล็กน้อยในการเจรจาสันติภาพเมื่อสุดสัปดาห์ที่แล้ว วันจันทร์เป็นวันที่หุ้นร่วงลง วันอังคารก็ไม่ดีขึ้นมากนักหลังจากที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ บอกกับ CNBC ว่าสหรัฐฯ "พร้อม" ที่จะทิ้งระเบิดอิหร่านหากไม่มีข้อตกลงก่อนเส้นตายการหยุดยิงในวันพุธ กระแสเริ่มเปลี่ยนในวันพุธเมื่อ S&P 500 และ Nasdaq ปิดที่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์หลังจากทรัมป์ประกาศขยายเวลาการหยุดยิงออกไปสองสัปดาห์ เพียงแค่ตลาดเริ่มตั้งหลักได้ การพลิกกลับอีกครั้งก็มาถึงในวันพฤหัสบดี หุ้นตกอยู่ภายใต้แรงกดดัน และราคาน้ำมันพุ่งสูงขึ้น เมื่อทรัมป์กล่าวว่าเขาได้สั่งให้กองทัพเรือสหรัฐฯ "ยิงและสังหารเรือทุกลำ" ที่วางทุ่นระเบิดในช่องแคบฮอร์มุซ อย่างไรก็ตาม หุ้นก็สามารถจบสัปดาห์ได้อย่างแข็งแกร่ง นักลงทุนเดิมพันว่าการเจรจาสันติภาพจะเริ่มต้นขึ้นในไม่ช้า S&P 500 และ Nasdaq ในวันศุกร์ปรับตัวขึ้น 0.8% และ 1.63% ตามลำดับ สู่ระดับสูงสุดใหม่ เราต้องรอดูว่าการเจรจาสันติภาพจะเกิดขึ้นในสุดสัปดาห์นี้หรือไม่ สตีฟ วิตคอฟฟ์ และจาเร็ด คุชเนอร์ ผู้แทนพิเศษของสหรัฐฯ กำลังจะไปปากีสถานเพื่อพบกับคู่เจรจาชาวอิหร่านของพวกเขา การพัฒนาสงครามทั้งหมดทำให้เรานึกถึงสิ่งหนึ่ง: อย่าทำการซื้อขายครั้งใหญ่โดยพิจารณาจากความขัดแย้งในตะวันออกกลางเพียงอย่างเดียว มีความไม่แน่นอนและความผันผวนมากเกินไปที่ไม่ได้อิงตามปัจจัยพื้นฐานของหุ้น เราได้กล่าวเช่นนี้ตั้งแต่สงครามเริ่มต้นขึ้นเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ ความแตกต่างในเทคโนโลยี การซื้อฮาร์ดแวร์ ขายซอฟต์แวร์ กลับมาแล้ว นักลงทุนซื้อหุ้นเทคโนโลยีที่ถูกมองว่าสนับสนุนการสร้างโครงสร้างพื้นฐาน AI และทิ้งหุ้นที่ถูกมองว่าถูกคุกคามจากการนำไปใช้ ผู้ชนะที่ใหญ่ที่สุดในสัปดาห์นี้คืออะไร? หุ้นชิป กลุ่มนี้ปรับตัวขึ้นเป็นสัปดาห์ที่ 18 ติดต่อกันในวันศุกร์ โดยได้รับการสนับสนุนจากรายงานผลประกอบการที่ยอดเยี่ยมจาก Intel ข่าวดีสำหรับเราในฐานะนักลงทุนใน Nvidia, Broadcom และล่าสุด Arm ในวันจันทร์ เราได้เริ่มตำแหน่งใน Arm โดยเชื่อว่าหุ้นจะเป็นผู้ชนะในยุคของ AI agents หุ้นได้พุ่งขึ้นประมาณ 33% นับตั้งแต่นั้นมา สำหรับสัปดาห์นี้ Nvidia เพิ่มขึ้น 3.2% และปิดที่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ในวันศุกร์ ในขณะที่ Broadcom เพิ่มขึ้นเกือบ 4% ในวันศุกร์ เราได้บันทึกผลกำไรใน Broadcom อีกครั้ง โดยล็อคกำไรจากการเคลื่อนไหวที่สูงขึ้นอย่างรวดเร็วของหุ้น Broadcom ปิดสัปดาห์ที่ระดับสูงสุดใหม่ ในอีกด้านหนึ่งของการซื้อขายคือซอฟต์แวร์ กลุ่มนี้ถูกกดดันหลังจากผลประกอบการจาก IBM และ ServiceNow นักลงทุนผิดหวังที่ IBM ไม่ได้เพิ่มคำแนะนำหลังจากทำได้ดีทั้งรายได้และกำไร อัตรากำไรของ ServiceNow เป็นที่น่ากังวล และการเติบโตของรายได้จากการสมัครสมาชิกก็ได้รับผลกระทบจากสงครามเช่นกัน หุ้นซอฟต์แวร์ร่วงลงเป็นผลให้วันพฤหัสบดีเป็นวันที่ไม่ดีสำหรับ Salesforce และ Microsoft สำหรับสัปดาห์นี้ Salesforce ขาดทุน 2% ในขณะที่ Microsoft เพิ่มขึ้น 0.4% ชื่อด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ของเรา Palo Alto Networks และ CrowdStrike ถูกจัดกลุ่มอย่างไม่เป็นธรรมในการขายออก แต่แต่ละชื่อก็สามารถเพิ่มขึ้นได้ประมาณ 6% ในสัปดาห์นี้ ผลประกอบการ IBM และ ServiceNow ไม่ใช่ผลประกอบการรายไตรมาสเดียวที่เราจับตามอง GE Vernova และ Dover แสดงให้เราเห็นถึงความสำคัญของการสร้างโครงสร้างพื้นฐาน AI ในขณะที่อุตสาหกรรมการบินและอวกาศมีความสำคัญต่อรายงานจาก Boeing และ Honeywell ความต้องการพลังงานที่ไม่รู้จักพอซึ่งขับเคลื่อนบูม AI เป็นแหล่งรายได้ที่มหาศาลสำหรับ GE Vernova และ Dover หุ้น GE Vernova พุ่งขึ้นเกือบ 14% จากผลประกอบการที่ยอดเยี่ยมในวันพุธ The Club ได้ปรับราคาเป้าหมายของ GE Vernova ขึ้นเป็น 1,300 ดอลลาร์ จาก 1,000 ดอลลาร์ คำสั่งซื้อกังหันก๊าซธรรมชาติสำหรับงานหนักของบริษัทยังคงไม่ชะลอตัวลงในเร็วๆ นี้ เนื่องจาก hyperscalers ทุ่มเงินหลายพันล้านดอลลาร์ในการก่อสร้างศูนย์ข้อมูล "นี่อาจเป็นหนึ่งในรายการที่ยิ่งใหญ่ที่สุด" จิมกล่าวระหว่างการประชุมเช้าวันพุธ หุ้น Dover พุ่งขึ้นเกือบ 6% จากผลประกอบการในวันพฤหัสบดี เป็นไตรมาสที่น่าประทับใจซึ่งเตือนเราว่าทำไมบริษัทจึงอยู่ในพอร์ตโฟลิโอ เราได้ปรับราคาเป้าหมายของเราขึ้นเป็น 245 ดอลลาร์ จาก 230 ดอลลาร์ การเติบโตของคำสั่งซื้อน่าทึ่ง Dover สามารถขี่กระแส AI ได้เนื่องจากมีบทบาทในการระบายความร้อนด้วยของเหลวของศูนย์ข้อมูล GE Vernova ปิดที่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ในวันศุกร์ Dover จบสัปดาห์โดยต่ำกว่าระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ ประมาณ 3% นักลงทุนเข้ามาในช่วงผลประกอบการโดยกังวลเกี่ยวกับ Boeing และคู่แข่งในอุตสาหกรรมการบินและอวกาศ โดยเชื่อว่าราคาน้ำมันเครื่องบินที่สูงขึ้นอันเนื่องมาจากสงครามจะส่งผลกระทบต่ออุปสงค์และกำไร สิ่งนั้นพิสูจน์แล้วว่าไม่เป็นความจริงสำหรับ Boeing ของเรา ซึ่งรายงานรายได้ดีกว่าที่คาดไว้ในวันพุธ หุ้นพุ่งขึ้น 5.5% ในช่วงการซื้อขายดังกล่าว นอกจากนี้ยังเป็นก้าวไปในทิศทางที่ถูกต้องสำหรับการพลิกฟื้นภายใต้การนำของ CEO ของ Boeing Kelly Ortberg หุ้น Honeywell ร่วงลงจากการเปิดเผยในวันพฤหัสบดีที่แสดงให้เห็นว่าการหยุดชะงักในตะวันออกกลางในหน่วยธุรกิจการบินและอวกาศส่งผลกระทบต่อยอดขาย แต่ไตรมาสนี้ให้กำลังใจมากกว่าที่ตลาดคาดการณ์ การพัฒนาที่สำคัญกว่าคือ Honeywell ตกลงที่จะขายหน่วยธุรกิจ Warehouse and Workflow Solutions และกำหนดวันที่ 29 มิถุนายน เพื่อแยกธุรกิจการบินและอวกาศออกเป็นบริษัทที่แยกต่างหาก ระบบอัตโนมัติจะเป็นจุดสนใจของบริษัทที่สองที่เหลืออยู่ (ดูที่นี่สำหรับรายชื่อหุ้นทั้งหมดใน Jim Cramer's Charitable Trust) ในฐานะสมาชิกของ CNBC Investing Club กับ Jim Cramer คุณจะได้รับการแจ้งเตือนการซื้อขายก่อนที่ Jim จะทำการซื้อขาย Jim รอ 45 นาทีหลังจากส่งการแจ้งเตือนการซื้อขายก่อนที่จะซื้อหรือขายหุ้นในพอร์ตโฟลิโอของกองทุนการกุศลของเขา หาก Jim ได้พูดถึงหุ้นในรายการ CNBC TV เขาจะรอ 72 ชั่วโมงหลังจากออกการแจ้งเตือนการซื้อขายก่อนที่จะดำเนินการซื้อขาย ข้อมูล Investing Club ข้างต้นอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขและนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา ร่วมกับข้อจำกัดความรับผิดชอบของเรา ไม่มีภาระผูกพันหรือหน้าที่ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ใดๆ เกิดขึ้น หรือถูกสร้างขึ้น โดยการที่คุณได้รับข้อมูลใดๆ ที่ให้ไว้ที่เกี่ยวข้องกับ Investing Club ไม่มีการรับประกันผลลัพธ์หรือผลกำไรที่เฉพาะเจาะจงใดๆ