หุ้นฟื้นตัวจากความหวังว่าการหยุดยิงระหว่างสหรัฐฯ-อิหร่านจะคงอยู่

ดัชนี S&P 500 ($SPX) (SPY) ปิดบวก +0.62% ในวันพฤหัสบดี, ดัชนี Dow Jones Industrial Average ($DOWI) (DIA) ปิดบวก +0.58%, และดัชนี Nasdaq 100 ($IUXX) (QQQ) ปิดบวก +0.72% สัญญาซื้อขายล่วงหน้า E-mini S&P เดือนมิถุนายน (ESM26) เพิ่มขึ้น +0.58%, และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า E-mini Nasdaq เดือนมิถุนายน (NQM26) เพิ่มขึ้น +0.68%

ดัชนีหุ้นฟื้นตัวจากการขาดทุนในช่วงต้นวันพฤหัสบดีและปิดสูงขึ้น โดย S&P 500 ทำระดับสูงสุดในรอบ 1 เดือน, Dow Jones Industrial Average ทำระดับสูงสุดในรอบ 5 สัปดาห์, และ Nasdaq 100 ทำระดับสูงสุดในรอบ 4 สัปดาห์ หุ้นฟื้นตัวในวันพฤหัสบดีจากความหวังว่าการหยุดยิงระหว่างสหรัฐฯ-อิหร่านจะคงอยู่ หลังจากอิสราเอลตกลงที่จะเจรจาโดยตรงกับเลบานอน Axios รายงานว่าการเจรจาโดยตรงระหว่างอิสราเอลและเลบานอนจะเริ่มขึ้นในสัปดาห์หน้าในวอชิงตัน โดยจะเน้นไปที่การปลดอาวุธฮิซบอลเลาะห์ที่ได้รับการสนับสนุนจากอิหร่าน

หุ้นปรับตัวลดลงในช่วงแรกของวันพฤหัสบดีจากความกังวลเกี่ยวกับความยั่งยืนของการหยุดยิงระหว่างสหรัฐฯ-อิหร่าน ราคาน้ำมันดิบพุ่งขึ้นกว่า +3% ในวันพฤหัสบดี เนื่องจากช่องแคบฮอร์มุซยังคงถูกปิดกั้นเป็นส่วนใหญ่ และการโจมตีของอิสราเอลต่อเลบานอนก็คุกคามที่จะทำให้การหยุดยิงที่เปราะบางนี้ล้มเหลว สหรัฐฯ และอิหร่านต่างกล่าวหากันและกันว่าละเมิดการหยุดยิง โดยมีความขัดแย้งที่สำคัญเกี่ยวกับว่าการสงบศึกขยายไปถึงเลบานอนหรือไม่ ประธานาธิบดีทรัมป์ให้คำมั่นว่าจะคงทหารสหรัฐฯ ไว้ในอ่าวเปอร์เซียก่อนการเจรจากับอิหร่านในวันเสาร์ ในขณะที่อิหร่านเตือนว่าอาจมีทุ่นระเบิดในช่องแคบ

หุ้นยังถูกกดดันจากข่าวเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่อ่อนแอกว่าที่คาดการณ์ในวันพฤหัสบดี รวมถึง GDP ไตรมาส 4, รายได้ส่วนบุคคลและการใช้จ่ายเดือนกุมภาพันธ์, และจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์

จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานเบื้องต้นรายสัปดาห์ของสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น +16,000 ราย สู่ระดับสูงสุดในรอบ 8 สัปดาห์ที่ 219,000 ราย แสดงให้เห็นถึงตลาดแรงงานที่อ่อนแอลงกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 210,000 ราย

การใช้จ่ายส่วนบุคคลเดือนกุมภาพันธ์ของสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น +0.5% เมื่อเทียบเดือนต่อเดือน อ่อนแอกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ +0.6% เมื่อเทียบเดือนต่อเดือน รายได้ส่วนบุคคลเดือนกุมภาพันธ์ลดลงอย่างไม่คาดคิด -0.1% เมื่อเทียบเดือนต่อเดือน อ่อนแอกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ +0.3% เมื่อเทียบเดือนต่อเดือน และเป็นการลดลงครั้งแรกในรอบเก้าเดือน

ดัชนีราคา PCE หลักเดือนกุมภาพันธ์ของสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น +0.4% เมื่อเทียบเดือนต่อเดือน และ +3.0% เมื่อเทียบปีต่อปี ตรงตามที่คาดการณ์ไว้

GDP ไตรมาส 4 ของสหรัฐฯ ถูกปรับลดลงเหลือ +0.5% (ปรับอัตราต่อปีรายไตรมาส) อ่อนแอกว่าที่คาดการณ์ไว้ว่าจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงที่ +0.7% เนื่องจาก การบริโภคส่วนบุคคลในไตรมาส 4 ถูกปรับลดลงเหลือ +1.9% จากที่รายงานก่อนหน้านี้ที่ +2.0%

ราคาน้ำมันดิบ WTI (CLK26) ยังคงผันผวน โดยมีการแกว่งตัวระหว่างการเพิ่มขึ้นและลดลงท่ามกลางข่าวเกี่ยวกับอิหร่าน ราคาน้ำมันดิบเพิ่มขึ้นกว่า +3% ในวันพฤหัสบดี เนื่องจากช่องแคบฮอร์มุซยังคงปิดอยู่เป็นส่วนใหญ่ โดยอิหร่านยังคงจำกัดการเข้าถึงและขัดขวางการไหลของพลังงานไปยังตลาดโลก รองรัฐมนตรีต่างประเทศของอิหร่านกล่าวเมื่อวันพฤหัสบดีว่า เรือบรรทุกน้ำมันและเรืออื่นๆ ที่ต้องการผ่านช่องแคบต้องสื่อสารกับทางการอิหร่านเพื่อให้แน่ใจว่าการเดินทางจะปลอดภัย มีเรือกว่า 800 ลำติดอยู่ในอ่าวเปอร์เซีย โดยมีเรือกว่า 1,000 ลำรออยู่ทั้งสองฝั่งของช่องแคบเพื่อผ่านไป ก่อนสงคราม ปริมาณเรือเฉลี่ยต่อวันที่ผ่านช่องแคบอยู่ที่ประมาณ 135 ลำ

ตลาดกำลังคาดการณ์โอกาส 2% สำหรับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย FOMC +25 จุดพื้นฐานในการประชุมนโยบายวันที่ 28-29 เมษายน

ตลาดหุ้นต่างประเทศปิดลดลงในวันพฤหัสบดี ดัชนี Euro Stoxx 50 ปิดลบ -0.29% ดัชนี Shanghai Composite ของจีนปิดลบ -0.72% ดัชนี Nikkei 225 ของญี่ปุ่นปิดลบ -0.73%

อัตราดอกเบี้ย

พันธบัตร T-notes อายุ 10 ปี เดือนมิถุนายน (ZNM6) ไม่เปลี่ยนแปลงในวันพฤหัสบดี อัตราผลตอบแทนพันธบัตร T-note อายุ 10 ปี ลดลง -0.2 จุดพื้นฐาน สู่ 4.289% พันธบัตร T-notes เปลี่ยนแปลงเล็กน้อยในวันพฤหัสบดี ราคาพันธบัตร T-note ถูกกดดันในวันพฤหัสบดีเนื่องจากราคาน้ำมันดิบ WTI พุ่งขึ้น +3% ซึ่งกระตุ้นการคาดการณ์เงินเฟ้อและเป็นสัญญาณ hawkish สำหรับนโยบายของ Fed ความต้องการที่ซบเซาสำหรับการประมูลพันธบัตร T-bond อายุ 30 ปี มูลค่า 22 พันล้านดอลลาร์ของกระทรวงการคลังก็กดดันราคาพันธบัตร T-note เนื่องจากอัตราส่วน bid-to-cover ของการประมูลอยู่ที่ 2.39 ซึ่งอ่อนแอกว่าค่าเฉลี่ย 10 การประมูลที่ 2.40 เล็กน้อย

ราคาพันธบัตร T-note ได้รับการสนับสนุนในวันพฤหัสบดีจากข่าวเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่อ่อนแอกว่าที่คาดการณ์ GDP ไตรมาส 4 ถูกปรับลดลงอย่างไม่คาดคิด รายได้ส่วนบุคคลและรายได้ส่วนบุคคลเดือนกุมภาพันธ์ต่ำกว่าที่คาดการณ์ และจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์เพิ่มขึ้นสู่ระดับสูงสุดในรอบ 8 สัปดาห์

อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลยุโรปปรับตัวสูงขึ้นในวันพฤหัสบดี อัตราผลตอบแทนพันธบัตรเยอรมันอายุ 10 ปี เพิ่มขึ้น +4.4 จุดพื้นฐาน สู่ 2.988% อัตราผลตอบแทนพันธบัตรอังกฤษอายุ 10 ปี เพิ่มขึ้น +3.9 จุดพื้นฐาน สู่ 4.749%

การผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนกุมภาพันธ์ของเยอรมนีลดลงอย่างไม่คาดคิด -0.3% เมื่อเทียบเดือนต่อเดือน อ่อนแอกว่าที่คาดการณ์ว่าจะเพิ่มขึ้น +0.7% เมื่อเทียบเดือนต่อเดือน

ข่าวการค้าของเยอรมนีดีกว่าที่คาดการณ์ หลังจากยอดส่งออกเดือนกุมภาพันธ์ของเยอรมนีเพิ่มขึ้น +3.6% เมื่อเทียบเดือนต่อเดือน แข็งแกร่งกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ +1.3% เมื่อเทียบเดือนต่อเดือน และเป็นการเพิ่มขึ้นมากที่สุดในรอบ 3.75 ปี ยอดนำเข้าเดือนกุมภาพันธ์เพิ่มขึ้น +4.7% เมื่อเทียบเดือนต่อเดือน แข็งแกร่งกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ +3.5% เมื่อเทียบเดือนต่อเดือน และเป็นการเพิ่มขึ้นมากที่สุดในรอบ 2.75 ปี

Olaf Sleijpen สมาชิกคณะกรรมการบริหาร ECB กล่าวว่า "ราคาน้ำมันที่สูงอย่างต่อเนื่องจะส่งผลกระทบต่อราคาสินค้าอื่นๆ และส่งผลต่อการกำหนดค่าจ้าง ซึ่งอาจขยายผลกระทบจากเงินเฟ้อ ในกรณีนั้น ECB จะเข้าแทรกแซงตามธรรมชาติเพื่อให้เงินเฟ้ออยู่ที่ประมาณ 2% ในระยะกลาง"

สัญญาซื้อขายล่วงหน้าคาดการณ์โอกาส 25% สำหรับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย ECB +25 จุดพื้นฐานในการประชุมนโยบายครั้งต่อไปในวันที่ 30 เมษายน

หุ้นสหรัฐฯ ที่เคลื่อนไหว

Marvell Technology (MRVL) ปิดบวกกว่า +4% นำหุ้นชิปปรับตัวสูงขึ้น หลังจาก Barclays ปรับเพิ่มอันดับหุ้นเป็น overweight จาก equal weight ด้วยราคาเป้าหมายที่ 150 ดอลลาร์ นอกจากนี้ Intel (INTC) และ Lam Research (LRCX) ปิดบวกกว่า +4%, และ Micron Technology (MU), KLA Corp (KLAC), และ Applied Materials (AMAT) ปิดบวกกว่า +3% นอกจากนี้ Advanced Micro Devices (AMD) และ Texas Instruments (TXN) ปิดบวกกว่า +2%

หุ้นซอฟต์แวร์ถูกกดดันในวันพฤหัสบดีจากความกังวลเกี่ยวกับการหยุดชะงักของ AI หลังจาก Anthropic เปิดตัว Claude Managed Agents และ Meta Platforms เปิดตัวโมเดลปัญญาประดิษฐ์ใหม่ Palantir Technologies (PLTR), ServiceNow (NOW), Intuit (INTU), และ Atlassian (TEAM) ปิดลบกว่า -7%, และ Autodesk (ADSK) ปิดลบกว่า -6% นอกจากนี้ Workday (WDAY) ปิดลบกว่า -5%, และ Adobe (ADBE) และ Oracle (ORCL) ปิดลบกว่า -3% นอกจากนี้ Salesforce (CRM) ปิดลบกว่า -3% นำหุ้นที่ปรับตัวลดลงใน Dow Jones Industrials

Zscaler (ZS) ปิดลบกว่า -11% นำหุ้นที่ปรับตัวลดลงใน Nasdaq 100 และหุ้น cybersecurity ปรับตัวลดลง หลังจาก BTIG LLC ปรับลดอันดับหุ้นเป็น neutral จาก buy นอกจากนี้ Okta (OKTA) ปิดลบกว่า -10%, และ Cloudflare (NET) ปิดลบกว่า -8% นอกจากนี้ CrowdStrike Holdings (CRWD) ปิดลบกว่า -7%, Palo Alto Networks (PANW) ปิดลบกว่า -4%, และ Fortinet (FTNT) ปิดลบกว่า -3%

Brown-Forman (BF.B) ปิดบวกกว่า +12% นำหุ้นที่ปรับตัวขึ้นใน S&P 500 จากรายงานว่า Sazerac ได้เข้าหาบริษัทเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการเข้าซื้อกิจการ

Whitestone REIT (WSR) ปิดบวกกว่า +11% หลังจากเข้าสู่ข้อตกลงการควบรวมกิจการขั้นสุดท้ายกับ Ares Real Estate funds เพื่อถูกซื้อกิจการในราคา 1.7 พันล้านดอลลาร์ หรือประมาณ 19 ดอลลาร์ต่อหุ้น

Constellation Brands (STZ) ปิดบวกกว่า +8% หลังจากรายงานยอดขายสุทธิเทียบเคียงไตรมาส 4 ที่ 1.92 พันล้านดอลลาร์ แข็งแกร่งกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 1.88 พันล้านดอลลาร์

Amazon.com (AMZN) ปิดบวกกว่า +5% นำหุ้นที่ปรับตัวขึ้นใน Dow Jones Industrials และ Nasdaq 100 จากความหวังเกี่ยวกับ AI หลังจากจดหมายถึงผู้ถือหุ้นจาก CEO Jassy ถูกมองว่าเป็นการยืนยันศักยภาพของบริษัทกับ AI และเป็นการให้เหตุผลในการใช้จ่ายจำนวนมากกับเทคโนโลยีนี้

Simply Good Foods (SMPL) ปิดลบกว่า -18% หลังจากรายงานยอดขายสุทธิไตรมาส 2 ที่ 326.0 ล้านดอลลาร์ อ่อนแอกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 344.4 ล้านดอลลาร์ และคาดการณ์ยอดขายสุทธิทั้งปีลดลง -7% ถึง -10% สู่ระดับ 1.31 พันล้านดอลลาร์ และ 1.35 พันล้านดอลลาร์

Texas Pacific Land Corp (TPL) ปิดลบกว่า -15% นำหุ้นที่ปรับตัวลดลงใน S&P 500 หลังจาก Murray Stahl CEO ของ Horizon Kinetics Holding Corp ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่สุดของ TPL เสียชีวิต

Circle Internet Group (CRCL) ปิดลบกว่า -10% หลังจาก Compass Point Research & Trading LLC ปรับลดอันดับหุ้นเป็น sell จาก neutral ด้วยราคาเป้าหมายที่ 77 ดอลลาร์

รายงานผลประกอบการ (10/4/2026)

C&F Financial Corp (CFFI), FRP Holdings Inc (FRPH), Hingham Institution For Saving (HIFS), Hub Group Inc (HUBG), Innventure Inc (INV), Unity Bancorp Inc (UNTY), Utah Medical Products Inc (UTMD), Virtus Investment Partners Inc (VRTS), WaFd Inc (WAFD), XCF Global Inc (SAFX).

• ณ วันที่เผยแพร่ Rich Asplund ไม่ได้ถือ (ไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อม) ในหลักทรัพย์ใดๆ ที่กล่าวถึงในบทความนี้ ข้อมูลและข้อมูลทั้งหมดในบทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น บทความนี้เผยแพร่ครั้งแรกบน Barchart.com *