ตาข่ายกว้างหรือเดิมพันแคบ: การเลือกการเปิดรับสินค้าจำเป็นของคุณ

ประเด็นสำคัญ

FTXG คิดค่าธรรมเนียมอัตราส่วนค่าใช้จ่ายที่สูงกว่าอย่างมีนัยสำคัญ แต่ให้ผลตอบแทนเงินปันผลที่สูงกว่า VDC เล็กน้อย

VDC มีผลการดำเนินงานที่เหนือกว่าในช่วงหนึ่งปีและห้าปีที่ผ่านมา โดยมีการลดลงสูงสุดน้อยกว่าและขนาดสินทรัพย์ที่ใหญ่กว่า

FTXG ถือครองพอร์ตโฟลิโอที่เข้มข้นกว่า โดยมีแนวโน้มที่ชัดเจนต่อบริษัทอาหารและเครื่องดื่ม เมื่อเทียบกับการเปิดรับสินค้าจำเป็นที่กว้างของ VDC

• 10 หุ้นที่เราชอบมากกว่า First Trust Exchange-Traded Fund VI - First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF ›

Vanguard Consumer Staples ETF (NYSEMKT:VDC) และ First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF (NASDAQ:FTXG) ต่างก็มุ่งเป้าไปที่ภาคสินค้าจำเป็นของผู้บริโภค แต่แนวทางและผลลัพธ์ของพวกมันแตกต่างกัน

ในขณะที่ VDC ติดตามดัชนีอ้างอิงแบบพาสซีฟที่กว้างของหุ้นผู้บริโภคที่ไม่จำเป็นต้องเลือกซื้อ FTXG จะจำกัดการมุ่งเน้นไปที่บริษัทอาหารและเครื่องดื่มผ่านกลยุทธ์ตามกฎ

การเปรียบเทียบนี้จะแจกแจงต้นทุน ความเสี่ยง ประสิทธิภาพ และพอร์ตโฟลิโอของพวกมัน เพื่อช่วยนักลงทุนชั่งน้ำหนักว่าสิ่งใดอาจเหมาะสมกับความต้องการของพวกเขา

ภาพรวม (ต้นทุนและขนาด)

| เมตริก | VDC | FTXG | |---|---|---| | ผู้ออก | Vanguard | First Trust | | อัตราส่วนค่าใช้จ่าย | 0.09% | 0.60% | | ผลตอบแทน 1 ปี | 2.2% | -7.1% | | อัตราผลตอบแทนเงินปันผล | 2.15% | 2.7% | | เบต้า | 0.69 | 0.58 | | AUM | 7.8 พันล้านดอลลาร์ | 20.7 ล้านดอลลาร์ |

เบต้าคือการวัดความผันผวนของราคาเมื่อเทียบกับ S&P 500; เบต้าคำนวณจากผลตอบแทนรายเดือนห้าปี ผลตอบแทน 1 ปี แสดงถึงผลตอบแทนรวมในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา

FTXG คิดค่าธรรมเนียมอัตราส่วนค่าใช้จ่ายที่สูงกว่าที่ 0.60% เมื่อเทียบกับ 0.09% ของ VDC แต่ให้ผลตอบแทนเงินปันผลที่สูงกว่าเล็กน้อยที่ 2.7% เทียบกับ 2.1% ซึ่งอาจดึงดูดผู้ที่ต้องการรายได้มากขึ้นแม้จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมก็ตาม

การเปรียบเทียบประสิทธิภาพและความเสี่ยง

| เมตริก | VDC | FTXG | |---|---|---| | การลดลงสูงสุด (5 ปี) | (16.55%) | (21.69%) | | การเติบโตของ 1,000 ดอลลาร์ในช่วง 5 ปี | 1,022 ดอลลาร์ | 928 ดอลลาร์ |

สิ่งที่อยู่ภายใน

FTXG ซึ่งเปิดตัวเมื่อกว่าเก้าปีที่แล้ว มุ่งเน้นไปที่หุ้นเพียง 31 รายการในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มของสหรัฐฯ การจัดสรรเงินลงทุนที่ใหญ่ที่สุดอยู่ที่ Archer-Daniels-Midland Company (NYSE:ADM), Mondelez International, Inc. (NASDAQ:MDLZ) และ PepsiCo, Inc. (NASDAQ:PEP) ซึ่งรวมกันคิดเป็นเกือบ 24% ของสินทรัพย์ แนวทางที่แคบกว่าและอิงตามกฎนี้ส่งผลให้มีแนวโน้มที่ชัดเจนต่อการผลิตและจัดจำหน่ายอาหาร โดยมีการเปิดรับความเสี่ยงเพียงเล็กน้อยต่อวัสดุพื้นฐานและอุตสาหกรรม

ในทางตรงกันข้าม VDC ติดตามดัชนีสินค้าจำเป็นของผู้บริโภคที่กว้าง โดยมีหุ้น 103 รายการที่ครอบคลุมผลิตภัณฑ์ในครัวเรือน อาหาร และค้าปลีก ตำแหน่งสูงสุด ได้แก่ Walmart Inc (NASDAQ:WMT), Costco Wholesale Corp (NASDAQ:COST) และ Procter & Gamble Co. (NYSE:PG) ครอบคลุมสินค้าที่ไม่จำเป็นต้องเลือกซื้อที่หลากหลายกว่า การเปิดรับภาคส่วนของ VDC เกือบทั้งหมดเป็นสินค้าอุปโภคบริโภคที่ป้องกันความเสี่ยง ทำให้เป็นสินทรัพย์หลักที่กระจายตัวมากขึ้นสำหรับผู้ที่ต้องการความมั่นคงในภูมิทัศน์สินค้าจำเป็น

สำหรับคำแนะนำเพิ่มเติมเกี่ยวกับการลงทุน ETF โปรดดูคู่มือฉบับเต็มที่ลิงก์นี้

สิ่งนี้หมายถึงสำหรับนักลงทุน

คำถามหลักเกี่ยวกับกองทุนทั้งสองนี้ไม่ใช่ว่ากองทุนใดดีกว่ากัน แต่คือว่าคุณต้องการตาข่ายกว้างหรือตาข่ายแคบ สำหรับนักลงทุนที่พอร์ตโฟลิโอสร้างขึ้นจากกองทุนดัชนีที่กว้าง ภาคสินค้าจำเป็นของผู้บริโภคก็เป็นสิ่งที่มองข้ามไปแล้ว ภาคส่วนนี้คิดเป็นประมาณ 5% ของ S&P 500 ซึ่งหมายความว่าชื่ออย่าง Tyson, Conagra และ Kraft Heinz แทบจะมองไม่เห็นในพอร์ตโฟลิโอทั่วไป กองทุนใดกองทุนหนึ่งจะเติมเต็มช่องว่างนั้นได้อย่างมีความหมายหากคุณต้องการน้ำหนักมากขึ้นที่นั่น VDC ให้กลยุทธ์สินค้าจำเป็นทั้งหมดแก่คุณ — อาหาร เครื่องดื่ม ผลิตภัณฑ์ในครัวเรือน และค้าปลีก — ด้วยอัตราส่วนค่าใช้จ่ายต่ำสุดที่ 0.09% FTXG เดิมพันแคบกว่า โดยมุ่งเน้นไปที่หุ้นอาหารและเครื่องดื่ม 30 รายการ โดยไม่มี P&G, ไม่มี Costco, ไม่มี Walmart PepsiCo, ADM และ Mondelez เพียงอย่างเดียวคิดเป็นเกือบหนึ่งในสี่ของกองทุน ช่องว่างด้านต้นทุนเป็นเรื่องจริง — 0.60% เทียบกับ 0.09% รวมกัน — และผลตอบแทนที่สูงกว่าเล็กน้อยของ FTXG ก็ไม่สามารถปิดช่องว่างได้ ด้วยกองทุนที่เข้มข้นและมีราคาแพงเช่นนี้ ประสิทธิภาพจึงไม่ใช่โบนัส — มันคือทั้งหมดที่สมเหตุสมผล และคุ้มค่าที่จะตรวจสอบเป็นประจำ เช่นเดียวกับการเพิ่มอะไรก็ตามในพอร์ตโฟลิโอ คำตอบที่ถูกต้องขึ้นอยู่กับสิ่งที่คุณเป็นเจ้าของอยู่แล้วและคุณต้องการการเปิดรับสินค้าจำเป็นมากน้อยเพียงใด

คุณควรซื้อหุ้นของ First Trust Exchange-Traded Fund VI - First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF ตอนนี้หรือไม่?

ก่อนที่คุณจะซื้อหุ้นของ First Trust Exchange-Traded Fund VI - First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF โปรดพิจารณาสิ่งนี้:

ทีมวิเคราะห์ของ Motley Fool Stock Advisor เพิ่งระบุสิ่งที่พวกเขาเชื่อว่าเป็น 10 หุ้นที่ดีที่สุด สำหรับนักลงทุนที่จะซื้อตอนนี้… และ First Trust Exchange-Traded Fund VI - First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF ไม่ใช่หนึ่งในนั้น หุ้น 10 ตัวที่ติดอันดับสามารถสร้างผลตอบแทนมหาศาลได้ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า

พิจารณาเมื่อ Netflix ติดอันดับนี้เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2004… หากคุณลงทุน 1,000 ดอลลาร์ ณ เวลาที่แนะนำของเรา คุณจะได้ 500,572 ดอลลาร์! หรือเมื่อ Nvidia ติดอันดับนี้เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2005… หากคุณลงทุน 1,000 ดอลลาร์ ณ เวลาที่แนะนำของเรา คุณจะได้ 1,223,900 ดอลลาร์!

ตอนนี้ ควรสังเกตว่าผลตอบแทนรวมเฉลี่ยของ Stock Advisor คือ 967% — ซึ่งเป็นการให้ผลตอบแทนที่เหนือกว่าตลาดเมื่อเทียบกับ 199% สำหรับ S&P 500 อย่าพลาดรายชื่อ 10 อันดับล่าสุด ซึ่งมีให้พร้อม Stock Advisor และเข้าร่วมชุมชนนักลงทุนที่สร้างขึ้นโดยนักลงทุนรายบุคคลสำหรับนักลงทุนรายบุคคล

ผลตอบแทน Stock Advisor ณ วันที่ 24 เมษายน 2026 *

Seena Hassouna มีตำแหน่งใน Costco Wholesale The Motley Fool มีตำแหน่งและแนะนำ Costco Wholesale และ Walmart The Motley Fool มีนโยบายการเปิดเผยข้อมูล

มุมมองและความคิดเห็นที่แสดงในที่นี้เป็นมุมมองและความคิดเห็นของผู้เขียน และไม่จำเป็นต้องสะท้อนถึงมุมมองและความคิดเห็นของ Nasdaq, Inc.