LWM ADVISORS INC
CIK 2067328 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗
- Portföy Değeri
- $134.1M
- Pozisyonlar
- 37
- Tarih itibarıyla
- 30 Haziran 2026
Portföy değeri ÇÇ: +25.3% 13F nakit açıklamaz
- En iyi 10 pozisyon ağırlığı
- 89,27%
- En iyi 25 pozisyon ağırlığı
- 97,53%
- %1'in üzerindeki pozisyonlar
- 11
- Etkin pozisyon sayısı
- 8,1
Yalnızca 13F uzun-öz sermaye varlıklarına dayanmaktadır (nakit, tahvil, kısa pozisyonlar açıklanmamıştır)
Ciro Q2 2026: 0,64% Tahmini alışlar $34.590.371 · satışlar $775.816
Medyan elde tutma süresi: 7,0 çeyrek Takip edilen Q4 2024–Q2 2026 · 97,4% hala tutuluyor
- Yeni pozisyonlar
- 6
- Artırıldı
- 15
- Azaldı
- 12
- Kapalı
- 1
Bu sayfada
- Sektör dağılımı Portföyün sektörlere göre dağılımı.
- Portföy Bu kurumun en son 13F'sinden bildirdiği her hisse senedi.
- Yüksek inançlı bahisler Bu yöneticinin en yoğunlaştığı varlıklar.
- En büyük yeni yatırımlar Son çeyrekte açılan yepyeni pozisyonlar.
- En büyük hamleler Bu çeyrekteki en büyük pozisyon artışları ve azalışları.
- Çıkan pozisyonlar Yöneticinin geçen çeyrekte tamamen sattığı pozisyonlar.
Sektör dağılımı
Tam portföy 37 pozisyonlar
| Tür | Seri | 8 Çeyrek Trendi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IWD | $30.906.714 | 23,05% | 127.487 | $4.135.112 | Yukarı ×4 | ||
| IWF | $26.038.587 | 19,42% | 209.701 | $3.976.418 | Yukarı ×2 | ||
| EFA | $14.522.423 | 10,83% | 139.800 | $859.144 | Aşağı ×4 | ||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $10.010.394 | 7,46% | 121.914 | $1.149.520 | Yukarı ×5 | ||
| IWO | $9.124.310 | 6,80% | 23.160 | $9.077.238 | Yukarı ×1 | ||
| IWN | $8.516.237 | 6,35% | 38.500 | $1.163.634 | Aşağı ×1 | ||
| EEM | $6.880.197 | 5,13% | 100.573 | $981.417 | Aşağı ×4 | ||
| IWS | $5.176.013 | 3,86% | 31.446 | $407.035 | Aşağı ×2 | ||
| IWP | $4.619.296 | 3,44% | 31.550 | $647.688 | Yukarı ×1 | ||
| LQD | $3.926.527 | 2,93% | 36.000 | $226.854 | Yukarı ×5 | ||
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $3.159.681 | 2,36% | 33.411 | $336.947 | Yukarı ×5 | ||
| IEFA | $1.290.526 | 0,96% | 13.362 | $416.460 | Yukarı ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1.142.220 | 0,85% | 3.948 | $964.944 | Yukarı ×1 | ||
| DSI | $619.681 | 0,46% | 4.352 | $92.263 | |||
| IEMG | $595.143 | 0,44% | 7.184 | $218.212 | Yukarı ×1 | ||
| XNTK | $560.192 | 0,42% | 1.434 | $194.121 | |||
| MGK | $521.042 | 0,39% | 5.927 | $50.718 | Yukarı ×2 | ||
| MGV | $519.771 | 0,39% | 3.180 | $37.668 | Aşağı ×1 | ||
| ACWI iShares MSCI ACWI ETF | $427.429 | 0,32% | 2.723 | $46.496 | Aşağı ×1 | ||
| SCHV | $401.310 | 0,30% | 11.529 | $50.094 | Yukarı ×3 | ||
| ESML | $382.226 | 0,29% | 6.834 | $60.891 | |||
| VOT | $375.061 | 0,28% | 1.224 | $63.579 | Yukarı ×2 | ||
| VOE | $371.178 | 0,28% | 1.878 | $17.988 | Aşağı ×1 | ||
| VBR | $366.671 | 0,27% | 1.509 | $30.583 | Aşağı ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $350.539 | 0,26% | 476 | $207.398 | Yukarı ×1 | ||
| VEU | $330.815 | 0,25% | 3.950 | $-8.412 | Aşağı ×1 | ||
| EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | $321.324 | 0,24% | 3.141 | $39.092 | Aşağı ×1 | ||
| SCHG | $315.762 | 0,24% | 9.331 | $30.585 | Aşağı ×1 | ||
| VBK | $311.211 | 0,23% | 851 | $26.491 | Aşağı ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $307.778 | 0,23% | 1.538 | $39.543 | |||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $272.693 | 0,20% | 571 | Yukarı ×1 | |||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $259.667 | 0,19% | 447 | Yukarı ×1 | |||
| TECL | $253.836 | 0,19% | 1.100 | Yukarı ×1 | |||
| XLK XLK | $251.316 | 0,19% | 1.319 | Yukarı ×1 | |||
| CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock | $244.162 | 0,18% | 1.028 | $35.933 | Yukarı ×1 | ||
| SOXX SOXX | $231.064 | 0,17% | 361 | Yukarı ×1 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $207.632 | 0,15% | 581 | Yukarı ×1 | |||
| Eşleşme bulunamadı | |||||||
Yüksek inançlı pozisyonlar
Pozisyonlar art arda 3+ çeyrek boyunca artırıldı.
Hisse sayıları 13F başvurularında bildirildiği gibidir (split'e göre ayarlanmamış)
En büyük yeni yatırımlar
Bu çeyrekte açılan yeni pozisyonlar, en büyüğünden başlayarak.
En çok hareket edenler (Çeyrekten Çeyreğe)
| Menkul Kıymet | Eylem | Hisse Δ | Değer Δ |
|---|---|---|---|
| IWD | Daha fazla aldı | +2K | +$4.1M |
| IWF | Daha fazla aldı | +158K | +$4.0M |
| IWN | Azaltıldı | -281 | +$1.2M |
| SHY | Daha fazla aldı | +15K | +$1.1M |
| EEM | Azaltıldı | -3K | +$981K |
| EFA | Azaltıldı | -870 | +$859K |
| IWP | Daha fazla aldı | +551 | +$648K |
| IEFA | Daha fazla aldı | +4K | +$416K |
| IWS | Azaltıldı | -1K | +$407K |
| IEF | Daha fazla aldı | +4K | +$337K |
2 pozisyon gizlendi (veri bütünlüğü kontrolü)
Çıkan pozisyonlar
Kurumsal olayları (birleşmeler, borsadan çıkarma) içerir — tüm çıkışlar satış değildir
Kapatılan pozisyonlar 13F raporlama değişikliklerini yansıtır; endeks yöneticileri için bunlar genellikle mekaniktir (listeden çıkarma, Birleşme ve Devralma, endeks yeniden dengeleme), aktif kararlar değil.
| Menkul Kıymet | Çeyrek | Önceki Hisseler | Önceki Değer | Çıkıştan bu yana fiyat |
|---|---|---|---|---|
| VOO | 31 Aralık 2025 | 358 | $218.953 | Artık takip edilmiyor |