Platt Investment Counsel, LLC
CIK 1859195 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗
- Portföy Değeri
- $149.3M
- Pozisyonlar
- 14
- Tarih itibarıyla
- 30 Haziran 2026
Portföy değeri ÇÇ: +14.9% 13F nakit açıklamaz
- En iyi 10 pozisyon ağırlığı
- 99,14%
- En iyi 25 pozisyon ağırlığı
- 100,00%
- %1'in üzerindeki pozisyonlar
- 8
- Etkin pozisyon sayısı
- 5,7
Yalnızca 13F uzun-öz sermaye varlıklarına dayanmaktadır (nakit, tahvil, kısa pozisyonlar açıklanmamıştır)
Ciro Q2 2026: 0,18% Tahmini alışlar $1.375.409 · satışlar $250.136
Medyan elde tutma süresi: 6,0 çeyrek Takip edilen Q4 2024–Q2 2026 · 82,4% hala tutuluyor
- Yeni pozisyonlar
- 1
- Artırıldı
- 9
- Azaldı
- 2
- Kapalı
- 1
Bu sayfada
- Sektör dağılımı Portföyün sektörlere göre dağılımı.
- Portföy Bu kurumun en son 13F'sinden bildirdiği her hisse senedi.
- Yüksek inançlı bahisler Bu yöneticinin en yoğunlaştığı varlıklar.
- En büyük yeni yatırımlar Son çeyrekte açılan yepyeni pozisyonlar.
- En büyük hamleler Bu çeyrekteki en büyük pozisyon artışları ve azalışları.
- Çıkan pozisyonlar Yöneticinin geçen çeyrekte tamamen sattığı pozisyonlar.
Sektör dağılımı
Tam portföy 14 pozisyonlar
| Tür | Seri | 8 Çeyrek Trendi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESGV | $46.129.409 | 30,91% | 348.831 | $7.147.675 | Yukarı ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $26.969.238 | 18,07% | 36.623 | $5.684.524 | Aşağı ×3 | ||
| IJH | $22.060.041 | 14,78% | 286.085 | $2.759.002 | Yukarı ×4 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $11.497.181 | 7,70% | 156.616 | $58.312 | Yukarı ×1 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $11.437.775 | 7,66% | 144.727 | $110.251 | Yukarı ×3 | ||
| BLV | $11.370.969 | 7,62% | 164.964 | $222.831 | Yukarı ×3 | ||
| IWM | $9.802.181 | 6,57% | 32.625 | $1.725.565 | Yukarı ×2 | ||
| VEU | $7.652.740 | 5,13% | 91.376 | $852.886 | Yukarı ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $567.810 | 0,38% | 1.350 | $10.185 | Aşağı ×1 | ||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $491.211 | 0,33% | 8.525 | Yukarı ×1 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $331.639 | 0,22% | 928 | $124.596 | Yukarı ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $321.479 | 0,22% | 1.111 | $84.185 | Yukarı ×1 | ||
| VOO | $317.993 | 0,21% | 463 | $41.327 | |||
| ILCG | $308.699 | 0,21% | 2.638 | $56.823 | |||
| Eşleşme bulunamadı | |||||||
Yüksek inançlı pozisyonlar
Pozisyonlar art arda 3+ çeyrek boyunca artırıldı.
Hisse sayıları 13F başvurularında bildirildiği gibidir (split'e göre ayarlanmamış)
| Menkul Kıymet | Değer | % portföyün | Seri |
|---|---|---|---|
| IJH | $22.060.041 | 14,78% | ×4 arttı |
| VCSH | $11.437.775 | 7,66% | ×3 arttı |
| BLV | $11.370.969 | 7,62% | ×3 arttı |
En büyük yeni yatırımlar
Bu çeyrekte açılan yeni pozisyonlar, en büyüğünden başlayarak.
| Menkul Kıymet | Değer | Hisse senetleri | % portföyün |
|---|---|---|---|
| BMY | $491.211 | 8.525 | 0,33% |
En çok hareket edenler (Çeyrekten Çeyreğe)
| Menkul Kıymet | Eylem | Hisse Δ | Değer Δ |
|---|---|---|---|
| ESGV | Daha fazla aldı | +2K | +$7.1M |
| QQQ | Azaltıldı | -254 | +$5.7M |
| IJH | Daha fazla aldı | +271 | +$2.8M |
| IWM | Daha fazla aldı | +58 | +$1.7M |
| VEU | Daha fazla aldı | +832 | +$853K |
| BLV | Daha fazla aldı | +3K | +$223K |
| GOOGL | Daha fazla aldı | +208 | +$125K |
| VCSH | Daha fazla aldı | +2K | +$110K |
| AAPL | Daha fazla aldı | +176 | +$84K |
| BND | Daha fazla aldı | +1K | +$58K |
Çıkan pozisyonlar
Kurumsal olayları (birleşmeler, borsadan çıkarma) içerir — tüm çıkışlar satış değildir
Kapatılan pozisyonlar 13F raporlama değişikliklerini yansıtır; endeks yöneticileri için bunlar genellikle mekaniktir (listeden çıkarma, Birleşme ve Devralma, endeks yeniden dengeleme), aktif kararlar değil.
| Menkul Kıymet | Çeyrek | Önceki Hisseler | Önceki Değer | Çıkıştan bu yana fiyat |
|---|---|---|---|---|
| IWM | 30 Haziran 2025 | 45.327 | $9.042.288 | Artık takip edilmiyor |
| SCHP | 31 Aralık 2025 | 248.356 | $6.693.194 | Artık takip edilmiyor |
| XLI | 31 Mart 2025 | 49.873 | $6.571.235 | Artık takip edilmiyor |
| VTI | 31 Mart 2025 | 17.492 | $5.069.357 | Artık takip edilmiyor |