2 Yapay Zeka Hisse Senedi, Yazılım ayı piyasasında %85 ve %70 Getiri Potansiyeliyle Alınması Gerekenler

Anahtar Noktalar

ServiceNow, yapay zeka orkestrasyon katmanı olma konusunda iyi bir konumda.

Salesforce, platformunu bir yapay zeka aracısı başlatma platformu olarak konumlandırmak için adımlar attı.

• 10 beğendiğimiz hisse senedi ServiceNow’dan daha iyi ›

Yapay zeka (AI) hisse senetleri piyasa favorileri olmaya devam ederken, aynı şeyi yazılım hisse senetleri için söylemek mümkün değil. Yazılım-hizmet (SaaS) hisse senetleri bu yıl kesinlikle ezildi ve herhangi bir rahatlama görünmüyor.

Birçok SaaS şirketi sağlam gelir büyümesi sağlamaya devam etse de, Palantir dışındaki şirketlerin çoğu, müşterilerinin kendi işleri için yapay zekanın ne anlama geldiğini ve yol haritalarının nasıl görünmesi gerektiğini anlamaya çalışırken, yapay zeka rüzgarlarıyla büyüme hızlarını hızlandırmadı. Öte yandan, durağan veya yavaşlayan gelir büyümesi, yazılım sektörünün sonuç olarak bir yapay zeka kaybedeni olduğu boğa argümanını körükledi.

Yapay zeka dünyadaki ilk trilyonerleri yaratacak mı? Ekibimiz, hem Nvidia hem de Intel’in ihtiyaç duyduğu kritik teknolojiyi sağlayan, “Vazgeçilmez Tekelleşme” olarak adlandırılan, pek bilinmeyen bir şirket hakkında bir rapor yayınladı. Devam et »

Ayılar, Claude Code ve benzeri aracılık yapay zeka kodlama araçlarının kuruluşların kendi özel yazılımlarını kolayca oluşturmalarına olanak sağlayacağını düşünüyor. Aynı zamanda, yapay zeka ajanlarının sonunda işçileri değiştirmeye başlayacağını, yapay zeka ajanlarının kullanıcı arayüzlerine (UI) aldırmadığını ve bunun yazılım hendiğini aşındırdığını belirtiyorlar. Bu gerçekleşmese bile, en azından yapay zekanın şirketlerin daha az yazılım lisansına ihtiyaç duymasına yol açacağını düşünüyorlar.

Karşı argüman ise, yapay zeka kod üretmede hızlı olsa da genellikle onu sürdürmede iyi olmadığını savunuyor. Alibaba tarafından yapılan bir çalışmada, Çinli şirketin yapay zeka modelleri tarafından oluşturulan kodun %75’inin hız lehine kaliteyi feda ederek bir yıldan kısa sürede başarısız olduğunu buldu. Bu arada, Claude Code piyasaya sürülmesinden sonra bile kötüleşti, birkaç müşterinin güvenlik sorunlarının ortaya çıktığını ve güvenilemediğini kamuoyuna açıkladığını.

Basit UI sarmalayıcıları olan SaaS şirketleri yapay zekaya karşı savunmasız olsa da, müşterilerinin verilerinin ve iş akışlarının merkezinde oturanlar çok daha iyi konumdadır ve hayatta kalma olasılıkları daha yüksektir. Kuruluşlar genellikle yazılımlarının başarısız olma veya bir yapay zeka aracısının kontrolden çıkıp zarar vermenin ek sorumluluğunu ve riskini üstlenmek istemezler. Yapay zeka ajanları daha yaygın hale geldikçe, eski tabanlı fiyatlandırma modelleri muhtemelen kullanım veya hibrit tabanlı ve tüketim modellerine evrilecektir.

Müşterilerinin verilerinin merkezinde oturan ve güçlü bir yükseliş potansiyeline sahip iki SaaS hisse senedine bakalım.

ServiceNow: %85 yükseliş

Son zamanlardaki hisse senedi performansı bunu göstermese de, ServiceNow (NYSE: NOW), yapay zeka çağında en iyi konumlandırılmış SaaS şirketlerinden biridir. Şirketin yapılandırma yönetimi veritabanı (CMDB), genellikle müşterilerinin teknik altyapisinin kalbidir ve tüm yazılım yığınları için orkestrasyon aracı ve tesisatçıdır. Müşterilerinin iş akışlarına ve verilerine derinden gömülüdür ve güvenlik izinleri, özel iş mantığı ve denetim izleri ile yerleşik bir sistem kaydıdır.

Şirket hala hızla büyüyor, gelir büyümesi yaklaşık %20 ve yeni AI Control Tower çözümü ile büyük bir yapay zeka aracısı orkestrasyon platformu olarak büyük bir oyuncu olma potansiyeline sahip. Hisseleri, büyümesine uygun olan 10 kat fiyat/satış (P/S) çarpanına yerleştirin ve hisse senedi 160 dolar olacak, bu da %85’in üzerinde bir yükseliş anlamına geliyor.

Salesforce: %70 yükseliş

Yapay zeka çağının yaşlanması için kendini konumlandırmak amacıyla SaaS alanındaki en proaktif şirketlerden biri Salesforce (NYSE: CRM) oldu. Departmanlar arasındaki veri silolarını parçalamada ve temel bir müşteri ilişkileri yönetimi platformu olarak uzun süredir lider olan şirket, müşterilerinin verilerinin ustası olmak için kendini dönüştürdü. Yapay zeka ajanlarının halüsinasyonlardan kaçınmak için başvurabileceği temiz, yapılandırılmış verilere ihtiyaç duyduğu yapay zeka ajanları söz konusu olduğunda bu, kendisi için büyük bir şey.

Şirketin Data 360 çözümünün tanıtımı, verilerin aktarılmasıyla ilgili zaman alıcı ve pahalı bir işlem olmadan veri ambarlarından ve bulut sağlayıcılardan verileri yakalayabilen sıfır kopyalama teknolojisini getirdi. Şirket daha sonra tüm bu verileri temizlemek, yapılandırmak ve yönetmek için Informatica’yı satın aldı, bu da onu mükemmel bir yapay zeka aracısı başlatma platformu haline getirdi. Şirket, 2030 mali yılına kadar yaklaşık %11’lik bir yıllık bileşik büyüme oranıyla gelirini artırabileceğini öngörüyor.

Hisse senedine, gelir büyüme beklentisi göz önüne alındığında 6 kat P/S çarpanı yerleştirin ve hisse senedi 300 dolar olacak, bu da %70 yükseliş anlamına geliyor.

ServiceNow hissesini şimdi almalı mısınız?

ServiceNow hissesini almadan önce şunları göz önünde bulundurun:

Motley Fool Stock Advisor analist ekibi, yatırımcıların şu anda alması gerekenlere inandıkları 10 en iyi hisse senedini belirledi… ve ServiceNow bunlardan biri değildi. Listenin başına giren 10 hisse senedi önümüzdeki yıllarda muazzam getiriler sağlayabilir.

Netflix’in 17 Aralık 2004’te bu listeye girdiğini düşünün… o zaman 1.000 dolar yatırım yaptıysanız, 498.522 dolarınız olurdu! Ya da Nvidia’nın 15 Nisan 2005’te bu listeye girdiğini düşünün… o zaman 1.000 dolar yatırım yaptıysanız, 1.276.807 dolarınız olurdu!

Şimdi, Stock Advisor’ın toplam ortalama getirisinin %983 olduğunu, S&P 500’ün %200’ü ile karşılaştırıldığında piyasayı geride bırakan bir performans olduğunu belirtmekte fayda var. En son 10’lu listeyi, Stock Advisor ile birlikte, bireysel yatırımcılar için bireysel yatırımcılar tarafından oluşturulan bir yatırım topluluğuna katılın.

**Stock Advisor getirileri 25 Nisan 2026 itibarıyla. *

Geoffrey Seiler, Salesforce ve ServiceNow pozisyonlarına sahiptir. Motley Fool, Palantir Technologies, Salesforce ve ServiceNow’da pozisyonlara sahiptir. Motley Fool, Alibaba Group’u tavsiye etmektedir. Motley Fool bir açıklama politikasına sahiptir.

İçerisinde yer alan görüşler ve düşünceler yazarın görüşleri ve düşünceleridir ve Nasdaq, Inc.’in görüşlerini yansıtmayabilir.