Nasdaq Vadeli İşlemleri, Olumlu AMD Kazançları ve ABD-İran Barış Anlaşması İyimserliğiyle Yükseliyor

Haziran Nasdaq 100 E-Mini vadeli işlemleri (NQM26) bu sabah %1,61 oranında yükselişte. ABD ve İran'ın bir barış anlaşmasına yakın olduğu yönündeki iyimserlik, Gelişmiş Mikro Cihazlar'dan gelen olumlu üç aylık sonuçlar ve rehberlik ile birlikte duyarlılığı artırdı.

Axios Çarşamba günü Beyaz Saray'ın Tahran ile savaşı sona erdirmek ve daha ayrıntılı nükleer müzakereler için bir çerçeve oluşturmak üzere tek sayfalık bir protokol üzerinde bir anlaşmaya yaklaştığına inandığını bildirdi. Salı akşamı Başkan Trump, Truth Social'da yaptığı bir paylaşımda "İran Temsilcileri ile Tam ve Nihai Bir Anlaşmaya Doğru Büyük İlerleme Kaydedildi" dedi. Trump ayrıca Hürmüz Boğazı'ndan ticari gemileri geçirme yönündeki yönetimin girişimi olan "Özgürlük Projesi"ni geçici olarak durdurmayı kabul ettiğini de söyledi.

Barchart'tan Daha Fazla Haber

WTI ham petrolün fiyatı, Orta Doğu çatışmasının çözümünün yakın olabileceği beklentileriyle Çarşamba günü %12'den fazla düştü. Petrol fiyatlarındaki keskin düşüş, 10 yıllık Hazine bonosu getirisi sekiz baz puan düşerek %4,35'e gerilerken borç piyasasını destekledi.

Nasdaq 100 vadeli işlemleri, yarı iletken şirketinin olumlu ilk çeyrek sonuçlarını açıklamasının ve ikinci çeyrek satışları için büyük bir tahmin sunmasının ardından Gelişmiş Mikro Cihazlar (AMD) hisselerindeki %18'den fazla sıçramayla da desteklendi. AMD ayrıca uzun vadeli büyümesi için güçlü tahminler sundu.

Yatırımcılar şimdi ABD ADP istihdam raporunu, Federal Rezerv yetkililerinin açıklamalarını ve bir dizi şirket kazanç raporunu bekliyor.

Dünkü işlem seansında Wall Street'in büyük endeksleri yükselişle kapandı; S&P 500 ve Nasdaq 100 yeni rekor seviyelere ulaştı. Intel (INTC), Bloomberg'in Apple'ın cihazları için ana işlemcilerini ABD'de üretmek üzere şirket ve Samsung Electronics ile görüşmeler yaptığını bildirmesinin ardından Nasdaq 100'de %12'den fazla yükselerek en çok kazanan hisse oldu. Ayrıca, SanDisk (SNDK) yaklaşık %12 ve Micron Technology (MU) %11'den fazla yükselerek flaş bellek tedarikçilerinin hisseleri yükseldi. Ek olarak, Waters Corp. (WAT) %13'ten fazla yükselerek S&P 500'de en çok kazanan hisse oldu; şirket olumlu ilk çeyrek sonuçları açıkladı ve tüm yıl rehberliğini yükseltti. Düşüş yönünde ise, veri işleme yazılım geliştiricisi Palantir Technologies (PLTR), beklenenden zayıf ilk çeyrek ABD ticari satışları bildirmesinin ardından %6'dan fazla düştü.

Salı günü açıklanan ekonomik veriler karışık seyretti. ABD JOLTS iş açıkları Mart ayında 6,866 milyona düştü, bu da 6,860 milyon beklentisinden daha küçük bir düşüş oldu. Ayrıca, ABD Mart ayı yeni konut satışları beklentilerin üzerinde %7,4 artarak 682 bin'e yükseldi. Ek olarak, ABD Mart ayı ticaret açığı 60,3 milyar dolarla daraldı, bu da 61 milyar dolar beklentisinden daha iyiydi. Son olarak, ABD ISM hizmet endeksi Nisan ayında 53,6'ya düştü, bu da 53,7 beklentisinden daha zayıftı.

Barclays'in baş ABD ekonomisti Marc Giannoni, "[Mart JOLTS raporu], FOMC için işgücü talebinin İran çatışmasının erken aşamalarında istikrarlı kaldığına dair güvence verici bir işaret olacak ve risk yönetimi gerekçeleriyle gevşeme için çok az neden sunacaktır" dedi.

Bu arada, ABD faiz vadeli işlemleri Haziran FOMC toplantısında faiz oranında değişiklik olmaması ihtimalini %92,1, 25 baz puanlık bir faiz indirimi ihtimalini ise %7,9 olarak fiyatlıyor.

İlk çeyrek kurumsal kazanç sezonu tam gaz devam ediyor ve yatırımcılar bugün Arm Holdings (ARM), Disney (DIS), AppLovin (APP), Uber Technologies (UBER) ve CVS Health (CVS) gibi önde gelen şirketlerden yeni raporları bekliyor. Bloomberg Intelligence'a göre, S&P 500 şirketlerinin ilk çeyrekte geçen yıla göre ortalama %12'lik bir kazanç artışı bildirmesi bekleniyor, bu da çift haneli büyümenin altıncı çeyreği olacak.

Ekonomik veri cephesinde, yatırımcılar birkaç saat içinde açıklanacak olan ABD ADP özel istihdam raporuna odaklanacak. Ekonomistler ortalama olarak, Nisan ayı ADP Tarım Dışı İstihdam Değişikliği'nin Mart ayındaki 62 bin rakamına kıyasla 118 bin olacağını tahmin ediyor.

EIA'nın haftalık ham petrol stokları raporu da bugün açıklanacak. Ekonomistler bu rakamın geçen haftaki -6,2 milyon varil değerine kıyasla -3,4 milyon varil olmasını bekliyor.

Ek olarak, piyasa katılımcıları bugün St. Louis Fed Başkanı Alberto Musalem ve Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee'nin yorumlarını inceleyecek.

Tahvil piyasasında, gösterge niteliğindeki 10 yıllık ABD Hazine bonosu getirisi %4,35 seviyesinde, %1,81 düşüşte.

Euro Stoxx 50 Endeksi bu sabah %2,22 oranında yükseldi. Orta Doğu çatışmasının çözümüne ilişkin iyimserlik ve güçlü kurumsal kazanç raporları duyarlılığı artırdı. ABD Başkanı Trump'ın "Özgürlük Projesi"ni durdurduğunu açıklamasının ve İran ile kapsamlı bir barış anlaşması yönünde "büyük ilerleme" sinyali vermesinin ardından petrol fiyatları düştü. Beyaz Saray'ın savaşın sona erdirilmesi için İran ile bir mutabakat zaptı üzerinde anlaşmaya yaklaştığını belirten bir Axios raporuyla duyarlılık daha da arttı. Çarşamba günü madencilik hisseleri yükselişe öncülük etti. Otomobil hisseleri de, otomobil üreticisinin tüm yıl görünümünü teyit etmesinin ardından BMW (BMW.D.DX) hisselerindeki %6'dan fazla sıçramanın öncülüğünde tırmandı. Ek olarak, sağlık hisseleri yükseldi; Wegovy üreticisi Novo Nordisk (NOVOB.C.DX), yeni kilo verme hapına olan talebin artmasıyla tüm yıl rehberliğini yükseltmesinin ardından %6'dan fazla yükseldi. Çarşamba günü yayınlanan bir anket, Euro Bölgesi hizmet faaliyetlerinin, Orta Doğu çatışmasının tüketiciye yönelik sektörleri baskılamasıyla, daha zayıf talep ve azalan ihracat siparişleri nedeniyle yaklaşık bir yıldır ilk kez Nisan ayında daraldığını gösterdi. Hizmetlerdeki Nisan ayı düşüşü, genel bileşik PMI'ı 17 ayın en düşük seviyesine çekti. Ayrı olarak, veriler Fransa'nın sanayi üretiminin Mart ayında geniş tabanlı kazanımlarla güçlü bir şekilde toparlandığını gösterdi. Ek olarak, Avrupa Merkez Bankası, Orta Doğu'daki çatışmayla bağlantılı enerji fiyatlarındaki artışa rağmen Euro Bölgesi ücret büyümesinin bu yıl yavaşlamasının beklendiğini söyledi. Bu arada, ABD-İran barış anlaşması umutları ve petrol fiyatlarındaki düşüşle yatırımcıların ECB faiz artırımı bahislerini geri çekmesiyle Euro Bölgesi devlet tahvili getirileri Çarşamba günü düştü. Diğer kurumsal haberlerde, Danimarkalı işitme cihazı üreticisinin üç aylık gelir büyümesi beklentilerini aşmasının ardından Demant (DEMAN.C.DX) %13'ten fazla yükseldi.

Fransa Sanayi Üretimi, Euro Bölgesi Bileşik PMI, Euro Bölgesi Hizmet PMI ve Euro Bölgesi PPI verileri bugün açıklandı.

Fransa Mart Sanayi Üretimi, beklentilerin üzerinde aylık bazda %1,0 arttı.

Euro Bölgesi Nisan Bileşik PMI 48,8 olarak gerçekleşti, bu da 48,6 beklentisinden daha iyi.

Euro Bölgesi Nisan Hizmet PMI 47,6 olarak gerçekleşti, bu da 47,4 beklentisinden daha iyi.

Euro Bölgesi Mart PPI aylık bazda %3,4 ve yıllık bazda %2,1 arttı, bu da aylık %3,3 ve yıllık %1,8 beklentilerinden daha iyi.

Çin'in Şanghay Bileşik Endeksi (SHCOMP) %1,17 yükselerek kapandı, Japonya'nın finansal piyasaları ise ulusal tatil nedeniyle kapalıydı.

Çin'in Şanghay Bileşik Endeksi, beş günlük tatilden dönen yatırımcıların teknoloji hisselerine yönelmesiyle bugün daha yüksek kapandı. Yarı iletken ve diğer yapay zeka ile ilgili hisseler Çarşamba günü yükselerek Asya piyasalarında süren teknoloji rallisine katıldı. Ralli, ABD'li çip üreticilerinin gece Wall Street'te rekor seviyelere ulaşmasının ve Gelişmiş Mikro Cihazlar'ın ABD kapanışı sonrasında olumlu kazanç ve rehberlik bildirmesinin ardından geldi. Bu arada, Huawei'nin yapay zeka çiplerinden elde ettiği gelirin bu yıl en az %60 artmasını beklemesi yönündeki raporların ardından Çin'in teknolojik kendi kendine yeterliliğine ilişkin iyimserlik arttı. Duyarlılık, Çin ekonomisinin dayanıklılığına dair yeni işaretlerle de desteklendi. Çarşamba günü yayınlanan özel bir anket, Çin'in hizmet faaliyetlerinin yeni işlerdeki güçlü büyüme ile desteklenerek Nisan ayında daha hızlı bir hızda büyüdüğünü gösterdi. Bu okuma, geçen ay genişleme gösterdikten sonra hizmet faaliyetlerinin daralmaya döndüğünü gösteren ve iki anketin farklı örneklemleri kapsadığı geçen haftaki resmi anketle çelişiyordu. Capital Economics ekonomistleri, Çin'in resmi ve özel PMI'larının ortalamasının, güçlü ihracatın inşaattaki zayıflığı dengelemesiyle, 2Ç başlangıcında ekonomik ivmede daha fazla bir artışa işaret ettiğini söyledi. Orta Doğu'daki gerilimlerin azalması umutları Çarşamba günü risk iştahını daha da artırdı. ABD Başkanı Donald Trump Salı akşamı Truth Social'da yaptığı bir paylaşımda "İran Temsilcileri ile Tam ve Nihai Bir Anlaşmaya Doğru Büyük İlerleme Kaydedildi" dedi.

Çin Nisan RatingDog Hizmet PMI 52,6 olarak gerçekleşti, bu da 52,0 beklentisinden daha iyi.

Japonya'nın Nikkei 225 Hisse Senedi Endeksi Anayasa Anma Günü tatili nedeniyle bugün kapalıydı. Piyasalar Perşembe günü yeniden açılacak.

ABD Hisse Senedi Öncesi Hareketler

Gelişmiş Mikro Cihazlar (AMD) hisseleri, yarı iletken şirketinin olumlu ilk çeyrek sonuçlarını açıklamasının ve büyük bir ikinci çeyrek satış tahmini sunmasının ardından piyasa öncesi işlemlerde %18'den fazla yükseldi.

Intel (INTC) hisseleri, AMD CEO'su Lisa Su'nun yapay zeka veri merkezlerinde CPU'ların artan rolünü vurgulaması ve ürünlerin toplam adreslenebilir pazarının yıllık %35'ten fazla genişleyerek 2030 yılına kadar 120 milyar dolara ulaşacağını söylemesiyle piyasa öncesi işlemlerde %6'dan fazla yükseldi.

Chip ve yapay zeka altyapı hisseleri, AMD'nin sonuçlarının ardından piyasa öncesi işlemlerde yükseldi; Micron Technology (MU) %5'ten fazla, Sandisk (SNDK) ise %4'ten fazla yükseldi.

Super Micro Computer (SMCI) hisseleri, yapay zeka sunucu üreticisinin beklentilerin üzerinde FQ3 düzeltilmiş EPS bildirmesi ve sağlam FQ4 rehberliği sunmasının ardından piyasa öncesi işlemlerde %14'ten fazla yükseldi.

Arista Networks (ANET) hisseleri, ağ ekipmanı üreticisinin zayıf bir ikinci çeyrek düzeltilmiş işletme marjı tahmini sunmasının ardından piyasa öncesi işlemlerde %9'dan fazla düştü.

Daha fazla piyasa öncesi hisse senedi hareketini burada görebilirsiniz

Bugünün ABD Kazanç Odak Noktası: Çarşamba - 6 Mayıs

Arm Holdings (ARM), The Walt Disney Company (DIS), AppLovin (APP), Uber Technologies (UBER), CVS Health (CVS), Marriott International (MAR), Johnson Controls International (JCI), Apollo Global Management (APO), DoorDash (DASH), Warner Bros. Discovery (WBD), Coherent (COHR), Fortinet (FTNT), Realty Income (O), Cencora (COR), Cenovus Energy (CVE), MetLife (MET), Exelon (EXC), Restaurant Brands International (QSR), Nutrien (NTR), TKO Group Holdings (TKO), Flex Ltd. (FLEX), Symbotic (SYM), NRG Energy (NRG), Atmos Energy (ATO), Axon Enterprise (AXON), Texas Pacific Land (TPL), Curtiss-Wright (CW), The Kraft Heinz Company (KHC), Eversource Energy (ES), United Therapeutics (UTHR), NiSource (NI), Albemarle (ALB), CF Industries Holdings (CF), MKS Inc. (MKSI), Permian Resources (PR), Royal Gold (RGLD), ITT Inc. (ITT), Global Payments (GPN), Flutter Entertainment (FLUT), Coeur Mining (CDE), CDW Corporation (CDW), Amcor (AMCR), IonQ, Inc. (IONQ), SharkNinja (SN), Western Midstream Partners (WES), Clean Harbors (CLH), PTC Inc. (PTC), Trimble (TRMB), SiTime (SITM), Regal Rexnord (RRX), Host Hotels & Resorts (HST), APA Corporation (APA), Fidelity National Financial (FNF), Performance Food Group Company (PFGC), American Homes 4 Rent (AMH), The New York Times Company (NYT), Aurora Innovation (AUR), BorgWarner (BWA), Insulet (PODD), Elanco Animal Health (ELAN), Kratos Defense & Security Solutions (KTOS), Equinox Gold (EQX), Littelfuse (LFUS), Houlihan Lokey (HLI), Globalstar (GSAT), Snap Inc. (SNAP), Maplebear (CART), Dutch Bros (BROS), Zillow Group (Z), Zillow Group (ZG), Watts Water Technologies (WTS), Cognex (CGNX), Owens Corning (OC), Bio-Techne (TECH), Cirrus Logic (CRUS), Primerica (PRI), StoneX Group (SNEX), Kinetik Holdings (KNTK), Clear Secure (YOU), Matador Resources Company (MTDR), The Timken Company (TKR), UGI Corporation (UGI), SM Energy Company (SM), Ormat Technologies (ORA), Qiagen (QGEN), Amdocs (DOX), Core Scientific (CORZ), Mirum Pharmaceuticals (MIRM), Rayonier (RYN), Paycom Software (PAYC), Murphy Oil (MUR), Magnolia Oil & Gas (MGY), The Macerich Company (MAC), Bruker (BRKR), B2Gold (BTG), Black Hills (BKH), UWM Holdings (UWMC), Acushnet Holdings (GOLF), Oscar Health (OSCR), Energy Fuels (UUUU), Icahn Enterprises (IEP), Spire (SR), Tutor Perini (TPC), TG Therapeutics (TGTX), Victory Capital Holdings (VCTR), Remitly Global (RELY), Fastly (FSLY), Louisiana-Pacific (LPX), Radian Group (RDN), Reynolds Consumer Products (REYN), Cactus (WHD), The Brink's Company (BCO), Envista Holdings (NVST), EPR Properties (EPR), Helmerich & Payne (HP), Excelerate Energy (EE).

• Yayın tarihinde, Oleksandr Pylypenko'nun bu makalede adı geçen menkul kıymetlerde doğrudan veya dolaylı olarak herhangi bir pozisyonu bulunmamaktadır. Bu makaledeki tüm bilgiler ve veriler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Bu makale ilk olarak Barchart.com'da yayınlanmıştır. *