Palantir vs. CrowdStrike: Hangi AI Destekli Yazılım Hissesi 2026'yı Hakim Edecek?

Temel Noktalar
Palantir’ın AIP ve Ontology çerçevesi, kurumsal yapay zeka (AI) benimsenmesinde kilit rekabet avantajları olarak öne çıkıyor.
CrowdStrike’ın yapay zeka destekli Falcon platformu, bulut güvenliği, kimlik koruması ve SIEM alanlarında ivme kazanıyor.
Her iki şirket de yüksek primli değerlemelerle işlem görmesine rağmen, Palantir daha yüksek büyüme potansiyeli sunarken, CrowdStrike daha istikrarlı, öngörülebilir bir büyüme sunuyor.
- 10 beğendiğimiz hisse senedi Palantir Technologies’ten daha iyi ›
Yapay zeka (AI) harcamaları son yıllarda etkileyici bir hızla büyümüş durumda. Araştırma firması Gartner’ın tahminlerine göre, küresel yapay zeka harcamaları 2025’ten 2026’ya kadar yıldan yıla %44 artarak yaklaşık 1,7 trilyon dolardan 2,5 trilyon doların üzerine çıkacak.
Yapay zeka dünyadaki ilk trilyonerleri yaratacak mı? Ekibimiz, hem Nvidia hem de Intel’in ihtiyaç duyduğu kritik teknolojiyi sağlayan, "Vazgeçilmez Tekelleşme" olarak adlandırılan tek, az bilinen şirket hakkında bir rapor yayınladı. Devam »
Bu harcamalardaki artış, hem yapay zeka sistemleri inşa eden hem de bunları güvence altına alan şirketler için fırsatlar yarattı. Palantir Technologies (NASDAQ: PLTR), hükümetlere ve işletmelere operasyonel verileri analiz etmeleri ve bilinçli kararlar almaları için veri, analiz ve yapay zeka kullanıyor. CrowdStrike (NASDAQ: CRWD) ise şirketlerin teknoloji sistemlerini siber tehditlerden korumaya yardımcı oluyor.
Yatırımcılar için soru, hangi şirketin 2026’ya girerken daha güçlü bir fırsata sahip olduğudur.
Palantir’ın Durumu
Palantir, esas olarak Yapay Zeka Platformu’nun (AIP) hızlı benimsenmesiyle yönlendirilen en hızlı büyüyen kurumsal yapay zeka şirketlerinden biri olarak öne çıkmıştır. AIP, devlet kurumlarının ve işletmelerin büyük dil modellerini dahili verileriyle ve iş süreçleriyle entegre etmelerine yardımcı olur. Bu, iş akışları ve işlevler genelinde yapay zeka destekli karar vermeyi mümkün kılar.
Palantir, ontoloji çerçevesi aracılığıyla diğer kurumsal yapay zeka şirketlerinden farklılaşır. Ontoloji, şirketin dijital verilerini gerçek fiziksel varlıklarına, ilişkilerine ve iş süreçlerine bağlamaya yardımcı olur. Böylece yazılım, işin farklı bölümlerinin nasıl çalıştığını anlar. Bu yapının üzerine yapay zeka araçları çalıştığında, yalnızca verileri analiz etmek yerine kararları otomatikleştirmeye yardımcı olabilirler.
Bu yaklaşım, hızlı finansal büyümeye dönüşmüştür. Palantir’ın gelirleri, 2025 mali yılında (31 Aralık 2025 tarihinde sona eren) yıldan yıla %56 artarak yaklaşık 4,5 milyar dolara ulaşırken, faaliyet geliri de yıldan yıla %32 artarak 1,4 milyar dolara yükselmiştir. Yönetim ayrıca, ortalama olarak %61’lik bir yıldan yıla büyüme öngören 7,19 milyar dolar gelir için 2026 mali yılına yönelik bir tahminde bulunmaktadır.
2025 mali yılında, Palantir’ın ABD gelirleri yıldan yıla %75 artarak 3,32 milyar dolara ulaşırken, şirketlerin AIP’yi daha fazla departmanda kullanmaya başlamasıyla ABD ticari gelirleri yıldan yıla %109 artış göstermiştir.
Palantir aynı zamanda mevcut müşterilerinin ürünlerinin kullanımını da artırmaktadır. Şirket, dördüncü çeyrekte toplam sözleşme değerinde 4,3 milyar doları kapattı ve bu da yıldan yıla %138’lik bir artışı temsil ediyor. Şirketin net dolar tutma oranı %139’a yükselerek yıldan yıla 5 puan artış gösterdi. Bu metrik, mevcut müşterilerin ve bir önceki yılın dördüncü çeyreğinde elde edilen yeni müşterilerin, Palantir’ın çözümleri üzerinde yıldan yıla %39’luk bir büyüme sağladığını gösterir.
Palantir’ın hükümet ve savunma kurumlarıyla uzun vadeli ilişkileri de yapışkan bir müşteri tabanı yaratmaya yardımcı olmuştur.
Tüm faktörleri göz önünde bulundurarak, Palantir küresel ölçekte kuruluşlar için temel bir yapay zeka platformu olduğunu kanıtlıyor.
CrowdStrike’ın Durumu
Şirketler yapay zeka sistemleri dağıttıkça, bulut altyapısını genişlettikçe ve daha fazla cihazı kurumsal ağa bağladıkça, siber tehdit potansiyeli de artmaktadır.
Siber güvenlik oyuncusu CrowdStrike, kuruluşların dijital altyapıları genelinde siber tehditleri tespit etmesine, önlemesini almasına ve yanıtlamasına yardımcı olduğu için bu fırsattan yararlanmaya hazırdır. Şirketin Falcon platformu, bulut tabanlı bir sistem aracılığıyla cihazları, bulut tabanlı iş yüklerini ve kullanıcı kimliklerini güvence altına alır. Falcon, organizasyonun dijital ağı genelinde güvenlik verilerini analiz ederek şüpheli faaliyetleri tespit eden bir güvenlik bilgi ve olay yönetimi (SIEM) çözümü içerir.
CrowdStrike, Charlotte AI aracılığıyla Falcon platformuna yapay zeka yeteneklerini entegre etmiştir. Bu sanal yapay zeka asistanı, yapay zeka destekli bir güvenlik analisti gibi davranarak ekiplerin tehditleri araştırmasına, uyarıları önceliklendirmesine ve doğal dil sorguları aracılığıyla daha hızlı yanıt vermesine yardımcı olur. Charlotte’un ötesinde, CrowdStrike ayrıca her biri belirli güvenlik becerileriyle tasarlanmış 10 ek yapay zeka aracından oluşan bir aracılık güvenliği platformu da inşa etmiştir. Bu araçlar birlikte, insan analistlerin yanında çalışan dijital bir güvenlik ekibi gibi davranır.
CrowdStrike’ın finansal sonuçları, bu araçlara yönelik güçlü talebi göstermektedir. Şirket, 2026 mali yılında (31 Ocak 2026 tarihinde sona eren) 4,8 milyar dolar gelir açıkladı ve bu da yıldan yıla %22’lik bir artışı temsil ediyor. Abonelik geliri yıldan yıla %21 artarak yaklaşık 4,5 milyar dolara yükseldi. Şirket ayrıca 2026 mali yılında yıldan yıla %25 artışla yaklaşık 1 milyar dolar net yeni yıllık yinelenen gelir (ARR) ekledi. Bu, abonelik büyüklüğünün hızını izlemek için önemli bir metriktir.
CrowdStrike’ın yeni güvenlik ürünleri de sağlam bir ivme kazanmaktadır. Şirketin bulut güvenliği, yeni nesil kimlik ve yeni nesil SIEM işleri, 2026 mali yılının sonunda kolektif olarak 1,9 milyar dolardan fazla bir ARR ile sona erdi ve bu da yıldan yıla %45’ten fazla artış gösterdi. Bulut güvenliği işi tek başına 800 milyon dolardan fazla ARR’ye ulaşırken, yeni nesil SIEM 2026 mali yılında 585 milyon dolardan fazla ARR’ye ulaştı.
CrowdStrike, rekabetten Threat Graph sistemindeki gerçek dünya güvenlik olaylarından oluşan muazzam verileriyle farklılaşır. Şirketin sistemi, yaklaşık 2 trilyon veri noktasında günde 1 trilyondan fazla güvenlik olayını analiz ederek şirketin kalıpları tespit etmesine ve yapay zeka modellerini iyileştirmesine yardımcı olur. Bu veri gerçek olaylara dayandığından, yapay zeka modellerini gerçek zamanlı olarak gerçek dünya ihlallerini etkili bir şekilde tespit etmek ve durdurmak için eğitmekte yardımcı oluyor.
Son olarak, CrowdStrike’ın Falcon Flex abonelik modeli de benimsenmeyi artırmaya yardımcı olmuştur. Müşteriler bir dizi güvenlik aracı satın alabilir ve bunları zamanla genişletebilirler. CrowdStrike, 2026 mali yılının sonunda Flex müşterilerinden 1,69 milyar dolar ARR ile sona erdi ve bu da yıldan yıla %120’den fazla artış gösterdi.
2026’da hangisi baskın olacak?
Palantir şu anda ileriye dönük kazançlara göre yaklaşık 82,5 kat işlem görürken, CrowdStrike yaklaşık 69,1 kat ileriye dönük kazançlara göre işlem görüyor (15 Mart 2026 itibarıyla). Her iki şirket de yüksek değerleme çarpanlarıyla işlem görmesine rağmen, ana fark büyümenin nasıl paraya çevrildiğindedir.
Palantir, işletmeler iş akışları genelinde yapay zeka benimserken büyük, genişleyen dağıtımlardan yararlanmaktadır. Bu tür projeler, gelir büyüklüğünü önemli ölçüde artırabilir, ancak aynı zamanda gelir oynaklığına da yol açabilir. Öte yandan, CrowdStrike gelirlerinin çoğunu, siber güvenlik harcamalarının kritik görevli olması nedeniyle yinelenen aboneliklerden elde etmektedir.
Bu nedenle, her iki şirket de 2026’da lider olarak ortaya çıkabilir. Ancak, Palantir, daha yüksek risk iştahına sahip büyüme odaklı yatırımcıları daha çok cezbedebilirken, CrowdStrike daha dengeli bir risk-ödül profili tercih edenlere uygun olabilir.
Palantir Technologies hissesini şimdi almalı mısınız?
Palantir Technologies hissesini almadan önce şunları göz önünde bulundurun:
Motley Fool Stock Advisor analist ekibi, yatırımcıların şu anda alması gereken en iyi 10 hisse senedi olduğunu belirledi… ve Palantir Technologies bunlardan biri değildi. Listeye giren 10 hisse senedi önümüzdeki yıllarda muazzam getiriler sağlayabilir.
Bunu 17 Aralık 2004’te bu listeye girdiğinde Netflix’in yaptığını düşünün... o zaman önerimiz üzerine 1.000 dolar yatırım yaptıysanız, 494.747 dolarınız olurdu!* Ya da 15 Nisan 2005’te bu listeye girdiğinde Nvidia’nın yaptığını düşünün… o zaman önerimiz üzerine 1.000 dolar yatırım yaptıysanız, 1.094.668 dolarınız olurdu!*
Şimdi, Stock Advisor’ın toplam ortalama getirisinin %911 olduğunu, S&P 500’ün %186’sına kıyasla piyasayı geride bırakarak %911 olduğunu belirtmekte fayda var. Stock Advisor ile sunulan en son 10’lu listeyi kaçırmayın ve bireysel yatırımcılar için bireysel yatırımcılar tarafından oluşturulan bir yatırım topluluğuna katılın.
*Stock Advisor getirileri 20 Mart 2026 itibarıyla.
Manali Pradhan, CFA, bahsedilen hisse senetlerinden hiçbirinde pozisyona sahip değildir. Motley Fool, CrowdStrike ve Palantir Technologies’de pozisyonlara sahiptir. Motley Fool, Gartner’ı tavsiye etmektedir. Motley Fool bir açıklama politikasına sahiptir.
İçerisinde yer alan görüşler ve yorumlar yazarın görüşleri ve yorumlarıdır ve Nasdaq, Inc.’in görüşlerini ve yorumlarını yansıtmayabilir.