Bu Süper Yarı İletken Hissesi 2026'da Nvidia, AMD ve Broadcom'u Ezip Geçiyor

Son 175 yıldır Corning (NYSE: GLW), Thomas Edison'un orijinal ampulünden Apple'ın (NASDAQ: AAPL) iPhone'una kadar her şey için cam üretiyor. Ancak, Wall Street şu anda şirkete farklı bir nedenle odaklanmış durumda.

Corning, optik fiber endüstrisinin önde gelen yenilikçilerinden biridir ve geleneksel bakır alternatiflerinden çok daha hızlı bilgi iletebilen bir dizi kablo geliştirmiştir. Yapay zeka (AI) endüstrisinde, veri merkezi operatörlerinin işlem hızlarını artırmak için ellerinden geleni yaptığı bu alanda son derece yüksek talep görüyorlar.

Yapay zeka dünyadaki ilk trilyoneri yaratacak mı? Ekibimiz, Nvidia ve Intel'in ihtiyaç duyduğu kritik teknolojiyi sağlayan "Vazgeçilmez Tekel" olarak adlandırılan az bilinen bir şirket hakkında bir rapor yayınladı.

Sonuç olarak, Corning hissesi bu yıl şimdiden %74'lük bir kazanç elde etmiş durumda, bu da onu Nvidia, Broadcom ve Gelişmiş Mikro Cihazlar dahil olmak üzere, şimdiye kadar %14 ile %51 arasında getiri sağlayan diğer yarı iletken hisselerini ezip geçiyor. Corning, 2026'nın ilk çeyreği (31 Mart'ta sona eren) için kazanç raporunu yayınladı ve bu rapor, hisselerinde buradan daha fazla yükseliş sağlayabilecek büyük yapay zeka hiper ölçekli müşterilerle yapılan iki yeni anlaşmayı içeriyordu.

Corning yeni iki büyük anlaşma daha imzaladı

Nvidia, yapay zeka geliştirmede kullanılan ana çipler olan veri merkezleri için en iyi grafik işlem birimlerini (GPU'lar) tedarik ediyor. Müşterileri genellikle bunları 72 GPU, 36 merkezi işlem birimi (CPU) ve çeşitli ağ bileşenlerini içeren şirketin NV-Link 72 rafına yapılandırır. Raf, yaklaşık iki mil bakır kablo kullanılarak bağlanır, ancak veri merkezi operatörleri giderek fiber kullanmaya geçiyor.

Fiber optik kablolar, minimum veri kaybıyla bilgiyi bakırdan çok daha hızlı ve çok daha uzun mesafelere iletebilir. Corning yakın zamanda, standart bir 125 mikronluk fiber şeridine dört çekirdek yerleştiren Multicore Fiber (MCF) adlı yeni bir ürün piyasaya sürdü. MCF, tek çekirdekli bir çözüme göre 4 kat daha fazla yoğunluğa sahip olduğundan, veri merkezi operatörleri %75 daha az kabloyla aynı performansı elde edebilir.

Bu, hem veri merkezi operatörleri hem de yapay zeka geliştiricileri için daha iyi işlem hızları ve önemli maliyet tasarrufları sağlayabilir.

Ocak ayında Facebook'un ana şirketi Meta Platforms (NASDAQ: META), önümüzdeki birkaç yıl içinde Corning'in optik fiberinden 6 milyar dolar değerinde alım yapacağını belirten bir anlaşma imzaladı ve bunu yapay zeka veri merkezlerinde kullanacak. Mart ayında Corning, özellikle Meta için kablo üreteceği yepyeni bir fabrikanın temelini attı, bu da anlaşmanın ölçeğini vurguluyor.

28 Nisan'daki yatırımcılarla yaptığı ve Corning'in ilk çeyrek faaliyet sonuçlarını özetleyen konferans görüşmesinde CEO Wendell Weeks, şirketin hiper ölçekli müşterilerle iki uzun vadeli anlaşma daha imzaladığını söyledi. Bu anlaşmaların Meta anlaşmasına benzer büyüklükte ve kapsamda olduğunu, bu nedenle önümüzdeki birkaç yıl içinde milyarlarca dolar değerinde olabileceğini belirtti.

Corning'in yapay zeka ile ilgili geliri hızlanıyor

Corning'in optik iletişim işi, 2026'nın ilk çeyreğinde 1,8 milyar dolar gelir elde etti. Bu, bir önceki yıla göre %36'lık bir büyümeyi temsil ediyordu; bu da segmentin önceki üç ayda, 2025'in dördüncü çeyreğinde elde ettiği %35'lik büyümeden bir hızlanmaydı. Bu, Corning'in beş iş biriminin en büyüğüydü ve çeyrekte toplamda 4,3 milyar dolarlık temel gelir elde edilmesine katkıda bulundu.

Optik fibere olan yoğun talep, Corning'e kar marjlarını artıran inanılmaz bir fiyatlandırma gücü sağladı. Kurumsal iletişim segmenti, ilk çeyrekte 387 milyon dolarlık net gelir elde etti; bu, bir önceki yıla göre şaşırtıcı bir şekilde %93'lük bir artıştı. Bu rakam, yapay zekanın genel işi üzerindeki etkiyi vurgulayarak, Corning'in toplam 612 milyon dolarlık temel net gelirinin yarısından fazlasını oluşturdu.

Corning hissesi sağlam bir uzun vadeli alım olabilir

Corning, son dört çeyrekte hisse başına 2,69 dolarlık GAAP dışı (düzeltilmiş) kazanç elde etti ve hissesini 57,7 fiyat/kazanç (P/E) oranına yerleştirdi. Nvidia, Broadcom ve AMD sırasıyla 44,6, 55 ve 77,5 P/E oranlarıyla işlem görüyor, bu nedenle Corning hissesi paket içinde ortalama bir yerde bulunuyor.

Ancak, Wall Street, Corning'in 2027'de kazancını hisse başına 3,94 dolara çıkarmasını bekliyor, bu da hissesini sadece 38,8'lik bir ileriye dönük P/E oranına yerleştiriyor. Bu, önümüzdeki 18 ay veya civarında bir yükseliş için yer bırakıyor, ancak Weeks'in veri merkezi optik fiber pazarının yapay zeka kaynaklı talep sayesinde önümüzdeki yıllarda üç katına çıkabileceğini tahmin etmesi nedeniyle, uzun vadeli yatırımcılar muhtemelen en büyük getiriyi buradan elde edeceklerdir.

Şimdi Corning hissesi almalı mısınız?

Corning hissesi almadan önce şunu düşünün:

The Motley Fool Stock Advisor analist ekibi, yatırımcıların şimdi alabileceği en iyi 10 hisseyi belirledi... ve Corning bunlardan biri değildi. Listeye giren 10 hisse, önümüzdeki yıllarda devasa getiriler sağlayabilir.

Netflix'in bu listeye 17 Aralık 2004'te girdiğini düşünün... o zamanlar tavsiyemiz üzerine 1.000 dolar yatırım yapsaydınız, 497.606 dolarınız olurdu!* Ya da Nvidia'nın 15 Nisan 2005'te bu listeye girdiğini düşünün... o zamanlar tavsiyemiz üzerine 1.000 dolar yatırım yapsaydınız, 1.306.846 dolarınız olurdu!*

Şimdi, Stock Advisor'ın toplam ortalama getirisinin %985 olduğunu belirtmekte fayda var - S&P 500 için %200'e kıyasla piyasayı ezici bir performans. Stock Advisor ile kullanılabilen en son ilk 10 listesini kaçırmayın ve bireysel yatırımcılar tarafından bireysel yatırımcılar için oluşturulmuş bir yatırım topluluğuna katılın.

Anthony Di Pizio, bahsedilen hisselerin hiçbirinde pozisyona sahip değildir. The Motley Fool'un Gelişmiş Mikro Cihazlar, Apple, Broadcom, Corning, Meta Platforms ve Nvidia'da pozisyonları vardır ve bunları tavsiye etmektedir. The Motley Fool'un bir açıklama politikası vardır.